惠民保用户洞察报告

惠民保用户洞察报告目 录一、惠民保用户规模分析 4二、惠民保用户特点分析 51、年龄 2、收入及保障情况 3、地域及受教育情况 三、用户对惠民保的认知和需求 81、惠民保目前整体认知率和渗透率相对较低 2、超半数的惠民保投保用户是首次购买商业保险 3、用户对惠民保产品关注点P3 104、互联网是用户认知惠民保的主要渠道 115、用户对惠民保认知仍存在不足 126、近四成未购买惠民保用户认为“有社保就够了” 13四、购险驱动力和购买渠道偏好 141、购买惠民保原因P3 142、大多数用户通过互联网保险平台或惠民保专属公众号完成购买 153、越来越多用户以家庭为单位购买惠民保 164、各城市续保意愿有升有降，部分城市可达90%以上 17五、惠民保的潜力和差异用户 181、惠民保赔付情况 182、惠民保保险教育意义深远 193、惠民保和百万医疗险，两者存在重叠但不能完全替代 204、惠民保与百万医疗险的用户差异 21惠民保用户洞察报告一、惠民保用户规模分析从2015年深圳首次推出“重特大疾病补充医疗保险”算起，惠民保经历六年多的发展时间。2020年后，随着推出惠民保的城市不断增加，惠民保用户规模进入快速增长阶段。据公开数据，2020年全国累计超4000万人参保惠民保。截至2021年12月31日，全国28省推出了177款“惠民保”项目，总参保人出超过14亿人次，保费约140亿元。从目前已经公布的各个城市惠民保参保率来看，与当地的经济发展程度居民保险保障意识、商业保险密度及深度息息相关：一线城市中，北京“普惠健康保”2021年参保人数突破307.3万，总参保率达168%；上海“沪惠保”推出首年的总参保人数超过739万，参保率为385%；广州“穗岁康”2021年度参保人数达到367万，参保率为28.2%；深圳“重特大疾病补充医疗保险“2021年参保人数达796万，在全国政府引导支持型商业保险目中参保人数位居第一。其他城市中，参保率超过40%有浙江省的丽水、衢州、绍兴、嘉兴，过35%有山东省的淄博、潍坊等城市。目前多个城市的惠民保仍在开放投保过程中，惠民保参保人数持续上升。公开数据显示，截至月中旬，年惠民保已在省地推出款产品，覆盖超万人次，保费收入亿元。按照当前趋势预计，年底，惠民保参保人数规模有望突破万。惠民保参保人数超过亿之后，整体规模或将由快速增长趋于平稳增长。惠民保用户洞察报告二、惠民保用户特点分析年龄目前，市场上在售的一年期商业医疗保险产品，投保年龄通常以65岁为上限，少数产品将投保年龄放宽至80岁。惠民保投保门槛低，对参保人年龄没有限制，能够吸引一部分因为年龄原因无法购买商业医疗险的高龄群体。由于高龄群体的加入，拉高了惠民保用户的平均年龄。从多家第三方机构的调查结果来看，惠民保用户的平均年龄多在-岁之间，要高于商医疗保险用户的平均年龄。值得注意的是，在惠民保的参保人中，相当一部分高龄人群是子女代为投保。通过水滴用户研究中心的调研结果显示，在随机抽取的2000多位惠民保用户中，有30%只为自己购买惠民保，有70%为家人购买惠民保（图1）。以水滴用户研究中心对我国某城市的惠民保用户调研为例，从年龄来看，购买惠民保的用户以-岁年龄段最多，岁以上的用户占比合计七成（图2）。惠民保为谁而买 惠民保投保用户年龄分布

为自己购买惠民为家人购买惠民

岁以下 岁 岁岁 岁以上图1 图2以某城市惠民保年龄分布数据为例惠民保用户洞察报告收入及保障情况惠民保诞生至今经历了“萌芽探索爆发规范发展”四个阶段。在前期阶段，惠民保参与主体呈现多元性，与社保结合紧密性相对较弱。随着府、医保局的介入力度逐渐加大，“商社深度结合”的惠民保模式逐渐成主流。目前，大多城市的惠民保项目都支持医保个账划扣。根据水滴用户研究中心调研结果显示，有97%的惠民保用户缴纳了社会保险，3%的用户处于无社保状态（图1）。随着我国社保参保覆盖的深度普及，以及惠民保产品的进一步规范化发展，无社保用户的比例将进一步下降另外，根据水滴用户研究中心对我国某城市的惠民保用户调研数据，买惠民保的用户收入水平集中在-元之间。占比超成。此外，月收入在2000元以下的用户占比为16%，月收入在20003000元之间的用户占比为19%，月收入在8000元及以上的用户比例相对较低，为12%（图2）。

社保情况% 无图1个人月收入%

% % % 元以下 -元-元-元-元-元-元元以上图2 以某城市惠民保年龄分布数据为例惠民保用户洞察报告地域情况惠民保呈现出明显的地域特征，目前“一城一策”的运行策略，有助于根据当地经济发展水平、医疗保障政策、大病保险有关数据、居民保障求，因地制宜的开发产品。发展态势上，惠民保呈现从一、二线城市向三、四线及以下城市延伸扩张的态势。调研报告显示，一、二、三、四线用户占比约在20%左右，其中三线城市用户占比最高为25%，二线城市用户占比最低为19%，差异并不明显。五线及以下城市用户比例明显较低为14%，县域城市的惠民保产品渗透率仍有待进一步提高。根据公开数据，截至2021年12月31日，全国共推出了177款“惠民保”，共14亿人次参保。惠民保已经覆盖了28省244个地级市，未来势必将向低线城市继续拓展。地域情况20%

25%

22%14%一线 二线 三线 四线 五线及以下惠民保用户洞察报告三、用户对惠民保的认知和需求惠民保目前整体认知率和渗透率都相对较低本节数据来源于水滴保险研究院2021年08月的调研，随着惠民保产的加速发展，当前惠民保认知率和渗透率将有所提升。认知率惠民保整体认知率较低为84%。城市分布层面，一三线城市用户认知相对较高，为10%左右。目前惠民保在五线及以下城市落地较少，用户认度较低，仅为59%；年龄层面，40岁以上大年龄人群对惠民保关注度相对更高，超过14%，年轻群体中认知度低，24岁以下用户认知率仅为44%。渗透率惠民保渗透率为46%，认知转化率为548%。在比较成熟的高线核心保险市场，转化率更高，一线城市的渗透率可达66%。年龄层面，40岁上人群渗透率更高，可达9%。但从教育意义来讲，年轻群体保险教育意更大，特别是24岁以下的年轻人，目前渗透率仅为2.3%。惠民保认知率及渗透率整体.一线

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24岁以

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..二线 ..三线.

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25-2930-3435-39

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..四线.

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40-49岁

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50岁及以上

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.惠民保用户洞察报告超半数的惠民保投保用户是首次购买商业保险相较于发达国家，我国商业健康险深度和密度仍有待提升。商业健康覆盖率不充分，将加重国家基本医疗保障体系的压力。惠民保以普惠的价格和友好的投保条件，打开了下沉市场和年轻群体的保险市场，广泛提升了国民的风险和保障意识，对保险普及有深远意义。调研数据显示，在现有惠民保用户中，有.的用户购买的第一份业保险就是惠民保。从城市分布来看，这个趋势在下沉市场中尤为明显，在五线及以下城的惠民保用户中，有648%的用户是首次购买商业保险（图1）。从年龄群体来看，对40岁以下较年轻群体的保险普及意义更大，尤其是24岁以下的青年群体，惠民保为其第一份商业保险的比例占62.2%（图2）。惠民保为首份商业保险占比700%600%500%400%300%200%100%00%

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.图1（按城市分布）整体 五线及以下 四线 三线 二线 一线700%600%500%400%300%200%100%00%

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图2（按年龄分布）整体 50岁以上40-49岁35-39岁30-34岁25-29岁24岁以下惠民保用户洞察报告用户对惠民保产品认知OP：价格优惠、政府背书、保障齐全水滴调研显示，用户对惠民保产品特点排名前三的关注内容分别为：“价格优惠亲民”、“政府牵头”、“保障齐全”，占比为72%、64%51%。另外，用户对惠民保的关注认知受到年龄和地域的影响，年龄在以上、一线、二线城市用户对产品的认知更清晰；岁以下、五线及以下用户对产品的认知相对较少。随着惠民保业务的深入发展，政府及相关部门的参与程度也由早期的“浅层参与”向“深层指导”转变，多省份已经出台相应的文件规范对惠保项目进行专项支持，包括山东、浙江、江苏等省级医保部门，开始在全范围内大力推动惠民保项目。保险产品的信任度是以往用户进行购险决策时的阻碍之一，在深层指导下的惠民保项目，政府及相关部门往往对产品设计和赔付率有一定要求，品性价比更高，对培育全民保障意识，以及保险行业建立长期的口碑树立具有一定意义。用户对惠民保产品的认知OP5备注：年龄和城市级别的数据为差值，即各细分人群占比与总人群占比之差，蓝色代表高于总体的占比，黄色代表低于总体的占比

以

以上

一线 二城市 城

三线 四城市 城

五线及以惠民保用户洞察报告互联网是用户认知惠民保的主要渠道大多数城市的惠民保项目都有第三方互联网平台参与，互联网平台传快、覆盖广，成为惠民保项目的主要宣传渠道。微信公众号、保险APP、资讯平台也成为了用户了解惠民保的主要途径之一。水滴调研显示，惠民保的认知渠道OP5为：周边亲友/同事、微信众号、保险PP、保险业务员和头条等资讯平台。从城市来看，一二线城市用户的信息渠道更为丰富，五线及以下城市户主要以保险业务员、抖音/快手等短视频平台为主。从年龄来看，40岁以下人群信息渠道更为丰富，保险APP、保险业务员、资讯平台、抖音/快手短视频平台等渠道皆有涉猎，50岁以上人群主要以视新闻、广告渠道获取资讯。从性别来看，女性的信息渠道相对丰富，男性对电视新闻/广播、短通知的接受度更高。用户对惠民保产品的认知渠道惠民保用户洞察报告用户对惠民保认知仍存在不足：对免赔额、等待期、是否可续保的认知度低随着惠民保的大范围普及，在一定程度上提升了国民的保险意识教育但同时，也需要注意到，用户对惠民保产品的认知和理解仍然存在不足。水滴调研显示，从产品理解程度来看，用户对免赔额、等待期、无保证续保的认知程度较低，只有的用户了解惠民保无法保证续保，仅和的用户了解产品是否有等待期及免赔额。对惠民保产品理解不充分，是带来理赔端争议的主要原因，也是影响民保普惠定位和可持续发展的重要因素。因此，对于经营方而言，在项目推介时，需要注意避免扩大宣传和虚假承诺，对产品的保额、免赔额、等待期、赔付比例等重要内容进行全面宣传对与参保群众而言，也需对惠民保产品有正确的理解，对保费和理赔预期有更清晰的认识。惠民保产品认知倒数op5

无法保证续保 产品有等待期 产品有免赔额 保额较高 不限健康状况可以带病参保惠民保用户洞察报告近四成未购买惠民保用户认为“有社保就够了”近几年，虽然惠民保发展速度很快，但从整体数据来看，国民的保险识仍需继续提升。2020年，我国健康险保险密度为5816元/人/年，而像日本、德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达30004000元/人/年。*根据水滴调研显示，在未购买惠民保的用户中，近一半用户是因为已购买了百万医疗、重疾险等其他保险，还有近四成用户认为“有社保就够了”，还有20%的用户因为理赔门槛较高。此外，数据显示，有19%的用户不知道在哪里购买惠民保产品，以及10%的用户所在地没有相应的惠民保产品。现阶段，惠民保主要落地在一二线城市，或P水平较高的三线城市四线及以下城市用户的保障缺口仍然处于待满足状态，对于下沉市场而言，存在更多的可开拓空间和增量市场。知道惠民保但未购买的原因已经购买了其他保险（如：百万医疗重疾险）有社保就够了（很多药都在社保范围内）理赔门槛不知道在哪里购买所在地没有相应产

48%48%38%20%19%10%数据来源：预见2021：《2021年中国健康保险行业全景图谱》附市场现状、竞争格局和发展趋势等_行业研究报告-前瞻qiom)惠民保用户洞察报告四、购险驱动力和购买渠道偏好购买惠民保原因OP：价格优惠、政府牵头有保障、可以补充社保调研显示，在购买惠民保的用户中，有54%的用户看中其价格优惠亲特点，51%的用户因政府牵头具有公信力，45%的用户认为惠民保可以成社保的补充。但用户受惠民保门槛降低、保障责任全面等，具有显著普惠特性的购买激励因素影响却相对较低。值得关注的是，仅28%的用户因惠民保不限健状况而参保，但在50岁以上用户中，此占比提升至35%。选择给自己/家人购买惠民保的原因价格优惠亲民政府牵头有保障可以补充社保保障齐全亲友推荐不限年龄不限健康状况…保额较高不限职业惠民保用户洞察报告大多数用户通过互联网保险平台或惠民保专属公众号完成购买随着线上购险方式的普及，通过互联网渠道投保惠民保产品也十分便捷大多数城市的惠民保项目都有第三方互联网平台参与，互联网平台搭建的线上投保入口也成为用户购险的主要渠道。目前，惠民保微信公众账号、承保保险公司微信公众账号、当地医疗障局微信公众账号、当地主要媒体微信公众账号等几乎都开设了惠民保产品的投保入口。水滴调研数据显示，有.的用户通过惠民保专属公众账号购买，线及以下城市用户通过此渠道购买的比例更高，约为；另有46.2%用户通过蚂蚁保险、微保、水滴保等互联网保险平台进行购买。此外，约有426%的用户通过保险公司线下人员推广完成购买，由于惠民保与互联网保险的深度绑定，大多数保险公司惠民保线下展业人员也通线上投保的方式完成保单的购买和提交。惠民保购买渠道四线和五线用户在惠民保专属公众号购买的比例更高，约为%惠民保专属公众账号

485%互联网保险平台（蚂蚁保险、微保、水滴保等）

462%传统保险公司

426%不记得

61%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%惠民保用户洞察报告越来越多用户以家庭为单位购买惠民保随着医保支持的力度加大，惠民保与当地医保个人账户打通，直接使用医保个账余额划扣保费，已经成为惠民保支付的“标配”，也让惠民保的购买变得更加便捷，大幅促进惠民保的参保率。据保险行业自媒体“慧保天下统计：无个人账户支付的成都、广州，两地惠民保参保率为15%和6%；个人账户统一划扣，通过回复确认的佛山，其参保率为20%；个人账户统一划扣并默认参保的深圳，惠民保参保率达53%；个人账户自愿支付的浙江省，惠民保参保率均超过15%。其中，政府积极推动的丽水、衢州、杭州等地参保率高达85%、65%、45%在投保对象上，大部分惠民保产品支持医保个人账户家庭共济使用，自己外，还可通过账户余额为直系亲属购买，以家庭为单位购买惠民保的用户越来越多。事实上，2021年4月，国务院办公厅发布了《关于建立健全职工基本疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，推动家庭成员之间医保个账共济用。此举有利于提高医保基金的使用效率，也有助于实现医保制度更加公和可持续。-年部分城市惠民保用户为家人投保占比*上海“沪惠保” ：为家庭成员投保的人数占比近55%北京“普惠健康保”：超6成用户同时给家人投保日照“暖心保” ：有70%以上选择为家人投保淄博“齐惠保” ：约6成用户同时给家人投保数据来源：根据公开数据整理惠民保用户洞察报告各城市续保意愿有升有降，部分城市可达以上目前，多城市惠民保项目已经经历了一个或者多个投保周期，惠民保实际运行当中面临的最大的潜在风险就是“死亡螺旋”问题。破解“死亡螺旋”的关键在于参保率和续保率的持续满足。据公开数据显示，“惠民保”参保率持续提升，2021年上市的项目保率为91%，较2020年整体4.2%的参保率提高49个百分点。具体来看，各地续保情况有升有降，存在较显著差异，一部分产品参率有所提升，也有一部分产品因保障条款设置创新力不足、宣传力度不足等因素，续保率存在下降现象。-年部分城市参保/续保情况统计*成都“惠蓉保” ：2021年参保人数达到390万，同比增长25.8%广州 惠民保 ：2021年855%的参保人为老用户淄博“齐惠保” ：2022年超9成用户有清晰续保意愿珠海“大爱无疆”：2021年参保人数由103.95万人降至7598万人佛山“佛医保” :2021年参保人数由95万人降至80余万人。目前，多数城市在此前产品基础上进行了保障和服务的双重升级，来激续保率的提升。比如2022年沪惠保与2021版本相比，保障内容“两增衣一扩”，增加了CA前沿医疗和15中海外特药，国内特药由此前的21种扩展至25种，适应症由原来的17种扩充至23种。降低投保门槛、增加特药品种、降低免赔额、提升赔付比例、拓展保人群、探索“惠民保公益救助”等多种保障形式等，已经成为下一阶段惠民保产品吸引用户持续参保的主要策略。数据来源：根据公开数据整理惠民保用户洞察报告五、惠民保的潜力和差异用户惠民保赔付情况：赔付率提升，理赔满意度达公开数据显示，2021年惠民保产品共有18个地区公布了理赔数据，这18个地区覆盖参保人4200万，保费收入50亿元，理赔金额29亿元，获赔人数38万人，赔付率58%。不同产品赔付受当地基本医保保障水平、保险责任设置、保单经营周等多种因素影响。整体来看，惠民保产品在分摊用户医疗支出压力方面能够产生积极影响，提高用户保险保障的获得感。故今年，很多地方医保部门定制惠民保都对赔付率提出了很高的要求包括80%、85%、90%，乃至95%以上。比如浙江、山东等省明确发文要求，惠民保的赔付率要达到85%95%的水平。数据显示，在水滴调研用户中，理赔满意度达，的用户对理赔非常满意，的用户比较满意，的用户理赔满意度较低，主要为理赔门槛高，有些病种不能报销，占比分别为和。惠民保理赔体验的用户体验一般原因P：理赔门槛比较高（）有些病种不能报销（）意 意 惠民保用户洞察报告惠民保保险普及意义深远：近成用户认为除惠民保外还需配置其他保险惠民保的推广在保险国民教育普及方面起到了重要的宣传作用。随着民保产品覆盖广度和深度的提升，用户对商业保险的认知度和参保意愿也随之提升。长期来看，惠民保的逐渐普及，对商业健康险发展也起到了一定的正向刺激。水滴调研显示，近9成用户认为购买惠民保之外仍需配置其他保险。其中，重疾险和意外险的需求占比最高，分别为和。其次是百万医疗险，占比为，门急诊/住院医疗险占比最低为32%。仅有11%的用户认为“有惠民保就够了，不需要配置其他保险”，这个比例在五线以下城用户及50岁以上年龄用户中占比更高，分别为17%和21%。（图1）在配置其他保险的原因中，出于与惠民保可以相互补充的考虑占比为81%，其他考虑因素主要为惠民保的保障范围有限、免赔额/