企业管理咨询检查表

1、经营管理诊断经营管理诊断检 核 表企业管理咨询企业管理咨询企业管理咨询 PAGE PAGE 1壹、基本资料调查公司名称成立时间公司名称成立时间公司地址资 本 额电话传真厂区面积M2厂房面积M2负责人（职称）连络人（职称）产品项目员工人数市场占有率年销货额万元/年二、人员状况（一）教育水平：大专学历以上人，中专：人，高中：人，初中：人，（二）服务年资：1 年以下：人，1-3 年：人，3-5 年：人，10-15 年：人，15 年以上：人，（三）年龄分布：20 岁以下：人，25-30 岁：人，30-35 岁：人，35-40 岁：人，40-50 岁：人，50 岁以上：人，（四）直接与间接人员状况：直接

2、人员：人，间接人员：人， PAGE PAGE 2企业管理咨询（五）间接人员职能分布：开发设计：人，生产技术（含工装：人，生产调度：人，品质管理：人，设备保养：人，三、产能状况（一）内外销比例： 内销，外销（二）主要外销地区及其百分比：（三）平均订单负荷占产能百分比：四、行政组织机构表五、产品工艺流程六、主要生产设备七、主要检试验设备八、企业经营理念/创业精神/宗旨企业管理咨询企业管理咨询 PAGE PAGE 4贰、管理机能诊断NO诊断内容YESNONO诊断内容YESNO说明企业有无嫠订广泛的、正式的、明文规定，1长程年以上）及短程（年度）经营计划，且列为受控文件。经营计划是否明订搜集信息项目（

3、如：企业的期望、客户满意度、历年的经营实绩2频度及权责人员，并有效收集，据以作为经营计划分析与整订之参考（SWOT 机会/胁/优势/劣势）TOPDOW 由上而下之方3式展开至部、课/科/组，以使组织目标分工明确4经营计划是否彻底宣导为组织内、全公司、全部门及全员周知经营计划有无定期统计实绩及进行差异比5较、分析，并采行相应改进措施甚至包含修订该计划TOP 阶层每年是否定期举行TOP Auait高阶6层监查诊断，以发掘整体经营管理病态，做为未来经营计划嫠订之参考NO诊断内容等，是否均建立成文化之文件，并经权责7主管审批其适切性，以为相关主管督导部属之工具。YESNO说明各项成文化之规定是否不断地

4、增/修订，以8做为全员工作经验之储蓄各相关部门是否均分发到最新有效版本之9之养成培训期间无效的文件是否收回销毁，若有保存之价值时，是否予以识别（加盖作废章）止误用各相关人员使用之表单/记录，是否均予以（MEMO充分体现管理体系有效运行之证据各管理机能部门之绩效是否建立定量化之12评价指标项目，并定期确实统计掌握各管理机能部门之绩效有无定期进行差异与维持企业管理水平有无籍助外力（如：咨询公司）或自行拟订年度持续改善推行计划（包含：专案改善及自主管理活动）以积极改善及提升企业管理水平经营绩效评估（参加附件）企业管理咨询企业管理咨询 PAGE PAGE 5二、组织效能（受访对象：TOP 经营层或人事

5、主管）NO诊断内容YESNO说有无建立“部门别”及“职能别”之组织机（包含：上兼下代）以建立纵向指挥系统组织机构表内之各单位是否明确划分其任合作”之组织效能（SPAN OF之范围以达“分层负责”之组织职能有无建立“职位分类制度”及其资格条件规定，以提供员工更多及公开、公平、公正的升迁管理，降低人事流动，并避免人力资源老化衰退及造成高龄化人事费用负担有无配合既定之产销目标，执行“单位别”及“职位别”之定员/避免组织肥胖症之发生（办事文员否均已建立成文化之“职务/工作说明书” 部属之上工具企业管理咨询企业管理咨询 PAGE PAGE 8三、人事及总务管理（受访对象：人事主管或经办）符NO诊断内容合

6、有无明文规定及确实执行下列作业， 且其内容是否完备及有效性？作业规则（厂规员工手册/则）员工招聘作业程序员工考核办法员工奖惩办法员工培训办法员工晋升制度（如：升等考试/技能规定）员工薪资与奖金制度员工福利措施调职或异动移交管理规定部分完全不说符合符合有无明文规定及确实执行下列作业， 且其内容是否完备及有效性？固定资产管理警卫（保安）勤务管理车辆管理会客管理餐厅/伙食管理宿舍管理文具印刷用品管理复印文件管理其它庶务管理（书报/杂志、康乐器材、会议管理、印信、钥匙等）四、生产管理（受访对象：生产调度主管或经办）NO诊断内容客户每一份合同 /订单及其变更通知书受1求客户合同订单及其变更通知信息是否确

7、实2传达至组织的相关职能部门？生产基本技术资料是否充分建立以做好现场管理之基本工具：YESNO说明BOM 产品构成分析或配方表OPC 制造流程图或 AC 装配图ST SPH 单位时间标准产量因应之调整措施？有无发展、评估及监督符合既定交货前置5时间（LEAD TIME）之要求？是否采用基准日程表之设定方法，排定生产之主日程（/交货）中日程（6工）及小日程计划表，以为生产进度执行之依据，且日程安排是否准确？MRP 物料需求计划是否确实拟订，以避免7待料停工与降低库存量及成本？制造指令是否确实下达至每一个作业者 /8机台或生产线，以何方式从事工作为派？有关生产实际状况是否确实记录（记日 /9生产日

8、报表）有效掌握以为主管生产进度实际状况是否与日程计划完全符10相应整改措施（如：产销协调会议等）五、采购与外包管理（受访对象：采购/外包主管或经办）NO诊断内容YESNO说明是否建立“请/订购”或外包/发之流程及相1关表单/记录有无建立及执行分供方寻访、调查及评估2方式3/修订（4询价、比价及议价）是否针对分供方新开发零部件进行“ ISIR5处理？分供方认可之 ISIR 样件是否订定保存期6限，有效保存及标示，并予以更新订购合同/订单是否清楚明定采购各项要求（Q、D、C、S）间之要求是否明订定及确实执行采购授权规定若有采购产品验证之需求（工程监查指导）是否于合同/放行方式采购进料有否确实跟催（

9、如：应收未收进10料明细表，以避免待料停工分供方进料异常（如：进度、质量）有无11迅速协调处理有无建立及执行分供方考评、奖惩及辅导12方法有无秉持“善卖不发善买”之观念，从事13 改善或不断寻求替代厂家/以积极取得物美价廉之用料 PAGE PAGE 9企业管理咨询六、仓储管理（受访对象：原材料及成品仓库主管或经办）NO诊断内容YESNO说明12合适（包含：定置图、标示牌、标签等）库存品是否确实予以标示（包含：产品类3目/质量状况）且容易搜寻客户提供产品是否有效标示及区隔F1F0先进先出是否确实执行料帐是否确实登帐，并确保吻合有无明定盘点频度及确实执行盘点作业，7以掌握“盘点”或“盘提”状况有无

10、建立库存水平（低库存及安全库存）8式（复仓制、定量订购制、现用现购制）以优化存货周转率及降低存货周转时间 是否使用适宜的搬运设备（施）9全的搬运方式（制及堆叠/吊挂方式）库存品是否明订及维持定期质量抽查，以10避免质量，并避免劣化特殊管制下的库存品（如：易燃品、危险 11 品等）质是否明定及维持 SNP 产品包装指导书，以12确保符合客户规定要求包装后出货前是否进行“产品审核”及“出13规定要求有无明定及执行“呆/废料之预防及处理方14式” PAGE PAGE 10企业管理咨询七、研发管理（受访对象：研发管理及经办）NO诊断内容YESNO说明行方法划分其任务职责新产品开发是否进行可行性评估/审

11、查新产品开发是否拟订进度计划，并随开发4进展予以更新是否界定及维持“产品策划”阶段工作内容及要领产品策划相关信息搜集与汇整（表）事业经营计划民销售策略产品/过程标竿（指标）策略（如： 竞争成本比较表）顾客的建议意见及满意度产品安全与环保法规（ 等）新产品开发小组经验产品/过程构思产品性能与可靠度探讨新产品开发企划书作成，内容包含：设计目标/（VOC 成量化的）产品性能与可靠度目标初期BOM/OPC 及CC&SC 性（转换成设计企业管理咨询企业管理咨询 PAGE PAGE 15NO诊断内容YESNO说是否界定及维持“开发设计”阶段工作内容及要领开发阶段QFD质量机能展开产品规格确定与图面（纸）绘

12、制3）制造能力与组装设计 4）5）CC&SC 管制特性确定6）DFMEA 设 计 FMEA 7）原型样件控制计划 8）原型样件制作是否界定及维持“过程规划”阶段工作内容及要领过程规划新产品开发小组可行性审查BOM/OPC确定L/0 M/11 物料搬运流程规7划PFMEAFMEA量产前控制计划SOP/SIP/SNP 制作MSA 划内容及要领试作阶段试作执行及评价8全尺寸检查材料/功能性试验包装模拟试验MSA 评估PPK 评估NO诊断内容RPN 再评估量产控制计划新产品开发小组签署报告客户可初期样件管理YESNO说明是否界定及维持PPAP与认可作业量产阶段量产移行（移转）“量产可行性”签证满意服务

13、（Q、D、C、S）9过程变异降低及“质量不良履历表”建立持续改善初期/限度样件是否有效标示及保存并随时予以更新是否界定及维持量产移行签证作业八、质量管理（受访对象：质量管理主管及经办）NO诊断内容进料产品是否均经检验或验证确认符合规1定要求后，始得进一步加工或使用进料检验或验证之基准是否均予以建立，2包含抽样计划是否建立及保持检验或验证之记录，以体YESNO说明现符合检验或验证之基准（目抽样方法及规格公差）进料未经检验或验证符合规定要求，而因录，并于事后补检验，以体现符合要求是否建立过程检验基准QC 工程表，并5随时予以更新，以保持活性化之文件是否依过程检验基准（QC 工程表）执行6大/中/末

14、件检查，并保持检验记录7是否建立最终成品检验规范最终成品是否均依成品检验规范执行检8验，并保存检验记录是否明定包装后出货前执行“产品 /出货9核”项目及确实执行并保持记录是否明定年度产品功能试验（ES TEST）10及试验规划，并确实执行及保存记录是否明订产品功能试验失效之处理措施11（包含：产品出货后之召回制度）执行及保持记录是否拟定年度“全盘尺寸检验”定期精密12测量）检验记录是否清楚显示通过或不通过既定13之允收准则，且经检验放行人员签认NO诊断内容YESNO说明是否明定及维持检验与测试状态之识别方14式不合格品是否予以标示及区隔，以达目视15管理之功能是否明订不合格检讨原因处置权限规定

15、16（重工、特采、降级使用、批退或报废）不合格品之实际状况及处理方式是否予以17记录（质量不良履历表）不合格品重工是否建立“返工作业指导书”显重工痕迹过程重大变异或客诉 /退货是否迅速反馈再发防止措施，并包含防呆措施之运用 /固定步骤解决问题方法（如：8D/7DQC格品之优先减量计划纠正及再发防止措施经追踪确认有效后，21是否水平展开至类似过程及产品是否使用相关信息（如：过程操作、检验记录、内审记录、客诉及服务报告等）以22侦测、发掘、分析及采行预防措施，以消除不合格之潜在原因是否明订及维持统计技术之运用25“年度内部质量审核计划”是否拟订“内部质量审核预定时程表”所26持独立性内部质量审核不

16、符合事项是否建立及保27存，并由该单位主管签认NO诊断内容YESNO说明内审不符合项是否由该责任单位人员进行原因分析，及采行纠正与再发防止措施纠正及再发防止措施是否确实执行，并予以追踪确认直至整改完成纠正及预防措施经追踪确认有效后，若涉以维持整改效果（标准化增/修订文件）检试验设备是否明定校验周期及拟订“年度检试验设备校验计划”检试验设备是否依年度校验计划，确实执行校验，并保持记录检试验设备校验是否均可追溯到国际或国家标准合格设备相比对校验是否明定及维持环境条件（温湿度）自校是否建立“校验指导书”内外校之校验记录是否明定“允收基准（容许误差”以验证校验后之设备合格与否是否明定及维持搬运、储存、

17、保管以确保检试验设备是否明定及维持校验失效之处理措施 施，以避免原校检之设定失效校验后设备是否均有“校验状态”之标示，以显示其实际状况 PAGE PAGE 16企业管理咨询九、现场管理（受访对象：生产部门主管）NO诊断内容NO诊断内容YESNO各工作站（作业者、机台、生产线）之生1产工作是否均有生产计划或制造工令，以为进度执行之依据，进度是否正常或延误2工艺流程与生产设备是否事前规划及认可3有无建立“SOP 作业标准书”及“设备操作说明书”并悬挂于作业员可顺手取得之场所，以为生产工作之准则4SOP“作业标准书”作业，并进行“过程参数/记录5（QC 工程表）执/中/录现场过程中静态之半成品是否确

18、实赋予6“产品识别”及“检验与测试状况”之标示不合格品是否确实予以标示及区隔，以远7目视管理功能（包含：呆废料）作业员使用之检试验设备是否均经校验及8维持校验状态之标示生产设备是否确实执行维护保养（包含：9日常点检、定期维护、年度检查）记录生产设备是否明定及维持其状态之标示10（闲置设备）工装设备是否建立平面定置图，并定位摆11放，以利搜寻工装设备是否明定及维持其状态之标示12（如：完好、待修、闲置或报废） PAGE PAGE 17企业管理咨询NO诊断内容YESNO说明后”点检内容及保持点检记录/易损件备品项目一览表（/替代品等）前之 TPM 全面预防保养体系闲置之生产及工装设备是否明定及维持

19、包装与防护方法（/塑胶套）是否维持整齐、清洁及爽朗之工作环境现场（5S 整理整顿活动）走道与工作现场区是否明确划分走道是否维持畅通现场有无堆放没有用的物品现场水平/垂直运动是否确实执行16现场在制品是否均予以定位（划线）及标示是否确实遵守公司作业规定（包含开工率及配戴安全设施）在制品是否堆积于车间过多（现场为第二个仓库）作业员工作士气及气氛与PACE步调/节奏/怠工现象现场标语、海报、看板是否适当的设立与运用，以调和及消除现场单调感及达到激励与警惕/管制之目视管理功能（化活动）现场L/O 工厂布置与M/H 物料搬运流程是间利用最大化，同步物料流程”之目的 PAGE PAGE 18企业管理咨询诊

20、断内容NOYESNO说明（监视机器在作业）21过剩等到生产线不平衡之现象22现场人员非稼动状况（等待等23现场人员是否明订及维持多能工养成计24划现场管理绩效评估（附表）25企业管理咨询类别评价项目类别评价项目计算公式单位实际经营绩效与成本结11附加价值率销货额外来成本（采购费用）/额100销货额外来成本（采购费用）/总人数销货额外来成本（采购费用）/费用销货额外来成本（采购费用）/用人费用构12平均每月附加价值元/人-月13销货额对用人费用倍率元/人14附加价值对用人费用倍率元1平均月销货额年销货额12元/月2外来成本（采购费用）率外来成本（采购费用）/销货额1003用人费用率用人费用/销货

21、额1004直接人工用人费率直接人工工资/用人费用1005间接人工用人费率间接人工薪资/用人费用1006加班费用率加班费用/用人费用1007制造费用率制造费用/销货额1008销管费用率销管费用/销货额1009税前毛利率税前毛利/销货额10010平均每人每月销货额月平均销货额/员工总人数元/人-月19企业管理咨询企业管理咨询类别评价项目计算公式单位实际15材料成本率材料成本/制造成本10016人工成本率直接人工费用/制造成本10017制造费用率制造费用/制造成本10018动力能源费用动力能源费用/制造成本10019工资率直接人工费用/直接人工总工时10020费用率制造费用+销管费用/直接人工总工时

22、1直接与间接人员倍率直接人员数/间接人员数2出席率实到出席工时/应到出席总工时1001005平均服务年资员工总服务年资/员工总人数6平均年龄员工总年龄/员工总人数7邮电费率邮电费用/销管费用1008差旅费率差旅费用/销管费用100人事与总务管人事与总务管理3加班率加班工时/应到出席总工时100离职人员数/（新进人员数+期初人员数）4离职率企业管理咨询企业管理咨询类别评价项目计算公式单位实际9文具印刷用品费率文具印刷用品费/销管费用10010交际费用率交际费用/销管费用10011培训费用率培训费用/销货额10012每人平均培训人时年培训总人时/员工总人数13培训达成率实施课程项目/计划项目100

23、14培训出席率实到人数/应到人数100本司销货额（量）/总市场销货额（量）1市场占有率1002市场集中度前三大地区销货额/总销货额100营3客户集中度前三大客户销货额/总销货额100业4产品集中度前三大产品销货额/总销货额100管5销货额年成长率本期-前期/本期销货额100理6平均产品单价总销货额/总销售量7BEP 损益平衡点固定成本/1-（变动成本/销货额）8新客户开发率新客户数/总客户数1009客户流失率流失客户数/总客户数10021企业管理咨类别评价项目计算公式单位实际10呆帐率呆帐金额/总销货额10011应收帐款天数应收帐款/年销货额10012逾期帐款率逾期帐款/应收帐款10013订单

24、与出货金额比订单金额/出货金额14每家客户平均投诉次数投诉次数/总客户数15业绩奖金率业绩发放奖金 /营业人员总用人费用 10016广告促销费用率广告促销费用/销货费用10017营业交际费用率营业人员交际费用/销管费用10018营业差旅费用率营业人员差旅费/销管费用10019平均每营业员每月销货额月销货额/营业人员数20销货额对营业人员用人费用倍率销货额/营业人员总用人费用生1交期严守率如期交货数量/总订单数量100产管理2生产严守率如期完成生产数量 /总生产计划数量 1003负荷率负荷工时/产能工时10022企业管理咨询企业管理咨询类别评价项目计算公式单位实际4成品收取率产出数量/投入数量1

25、005直接人工平均每人每月产量月生产量/直接人工总数6平均每位员工每月产量月生产量/员工总人数7稼动率稼动工时/实勤工时1008能率产出工时/稼动工时1009综合效率产出工时/实勤工时10010订单变异率订单变更批数/总订单批数10011生产计划变异率生产计划变更批数/总订单批数10012生产性提升率12生产性提升率-/基准月综合效率10012分供方进料延误率新分供方开发率3分供方流失率4采购付款天数5采购单价低减率延误批数新分供方家数/总分供方家数100 流失分供方家数/总分供方家数100（付款金额天数）/总应付帐款金额100原来单价-现状单价/原来单价100企业管理咨询企业管理咨询6料帐吻

26、合率吻合项目数/料帐总项目数1007料帐差异率盘盈/损差异数量/总盘点数量1008呆废料率呆废料金额/总存货金额1009损耗率损耗金额（量投入金额（量10材料库存率材料库存金额/总存货金额10011在制品库存率在制品库存金额/总存货金额100%12成品库存率成品库存金额/总存货金额10013储备率存货总金额/销货额14存货周转次数年销货成本/平均总存货金额15存货周转天数360/存货周转次数1新产品开发率新开发产品项数/总产品项数1002新产品开发成功率开发成功项数/总开发项数100类别评价项目类别评价项目计算公式单位实际资材采购、外包及储运管理企业管理咨询企业管理咨询类别评价项目计算公式单位实际3ISIR 一次合格率送样一次合格项数/总送样项数1004新产品开发进度达成率如期开发完成项数/总开发项数100%5新产品开发平均天数