（中职）保险客户服务教学课件单元二项目五任务一

1、YCF正版可修改PPT（中职）保险客户服务教学课件单元二项目五任务一项目五 家庭财产保险客户服务任务一提供家庭财产保险投保服务（委托投保）任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 2016年2月3日,客户王芳请北京保险资产代理公司代其购买中国平安保险公司的家庭财产保险产品。投保书信息如下：投保人：王芳联系电话：址：北京市西城区车公庄路101号投保产品：吉祥三保二代 4份 每份160元交费方式：现金保险期限：一年任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 请按照新单服务岗和收付费岗的工作内容和工作过程,为其办

2、理投保书审核、录单和缴费工作。任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 熟悉新单服务岗的工作内容和工作过程,能够为家庭财产保险个人客户提供业务员交单,接单初审,新单受理,投保资料录入、交接、归档,核保等服务。 熟悉收付费岗的工作内容和工作过程,能够为家庭财产保险个人客户提供保险费、保险金等的收付服务。家庭财产保险委托投保流程任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户向经济公司提出委托任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户向经济公司提出委托经纪公司处理客户委托申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户向

3、经济公司提出委托经济公司委托投保经纪公司处理客户委托申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户委托签字客户向经济公司提出委托经济公司委托投保经纪公司处理客户委托申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接投保单核保客户委托签字客户向经济公司提出委托经济公司委托投保经纪公司处理客户委托申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接投保单核保保单签发客户委托签字客户向经济公司提出委托经济公司委托投保经纪公司处理客户委托申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接投保单核保保单签发客户保单签收并缴费客户委托签字客户向经济公司提出委托经济公司委托投保经纪公司处理客户

4、委托申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接投保单核保保单签发客户保单签收并缴费扣费客户委托签字客户向经济公司提出委托经济公司委托投保经纪公司处理客户委托申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户向经济公司提出委托经纪公司处理客户委托申请经济公司委托投保客户委托签字投保单核保保单签发客户保单签收并缴费扣费支付经纪费任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户向经济公司提出委托经纪公司处理客户委托申请经济公司委托投保客户委托签字投保单核保保单签发客户保单签收并缴费扣费经纪公司确认经纪费收入支付经纪费 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接第一印象 客户

5、非常关注对方带给他的第一印象究竟是怎么样的。对客户服务人员而言,就是你穿着怎么样会对别人认为你是不是很专业有影响,最好让你的客户一看到你就能很快地判断出你的职业,甚至你的职业水准。例如,去医院看病,医生办公室门一开,你通常就能看出来,这个人是资深医师、实习医生,还是护士。因此,客户服务人员在欢迎客户时一定要呈现出职业化的形象。 服务态度任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 态度是非常重要的,因为它决定着客户对整个服务的感知。保险客户服务人员应该以怎样的态度去接待客户,将决定整个服务的成败。所以,对于客户服务人员来说,在欢迎客户时,一定要时常发自内心地展现微笑,要以一种欢迎的态度对待

6、客户。 客户在接受某项服务时,最基本的要求就是客户服务人员能够关注他的直接需求,能受到热情的接待;但在不需要接待时,客户则不希望客户服务人员去打扰他。客户服务人员要想在接待客户的过程中,呈现出良好的服务形象,就必须事先做好充分的准备工作。谢谢观赏客户向经济公司提出委托进入经济公司财险业务部，选择投保委托委托申请经济公司处理客户委托申请经济公司进入财险业务部，选择委托管理序号经纪公司委托日期委托详情处理状态1北京保险资产代理公司2016/2/3王芳委托北.未处理受理委托处理受理委托提交投保单经济公司委托投保委托投保准备序号投保单号委托日期委托处理状态1无2016/2/3已受理查看投保申请客户委托

7、签字进入委托签字页面序号投保单号财产保险公司保险产品投保时间投保状态操作1JCT20161124125543中国平安保险公司吉祥三保二代2016/2/3提交签字签字投保单核保进入保单核保页面序号投保单号投保人保险产品投保时间保单状态操作1JCT20161124125543王芳吉祥三保二代2016/2/3提交核保选择待核保单填写核保意见核保通过保单签发进入保单签发页面序号投保单号投保人保险产品投保时间保单状态1JCT20161124125543王芳吉祥三保二代2016/2/3承保查看保单签发保单保险缴费准备保单签收准备客户保单签收并缴费序号投保单号保险单号财产保险公司保险产品投保时间投保状态1JCT20161124125543JCB20161124131704中国平安保险公司吉祥三保二代2016/2/3已签收保单签收保单缴费扣费进入保单扣费页面序号投保单号投保人保险产品投保时间保单状态操作1JCT20161124125543王芳吉祥三保二代2016/2/3缴费确认已确认保单扣费支付经纪费应付经纪费回执经纪公司确认经济费用收入进入