XXXX年中国苗木产业发展状况

1、 20111年中国国绿化观观赏苗木木产业发发展状况 （棕榈园园林股份份有限公公司 林彦彦）中国正处处于城市市快速发发展时期期，在城城市规模模不断扩扩大、房房产住宅宅建设稳稳中有升升、生态态修复魅魅力初现现的时代代大背景景下，园园林苗木木产业长长期利好好。但近近期国家家房地产产调控政政策逐渐渐显示其其强大威威力，未未来两年年苗木业业行情有有可能由由卖方市市场转向向买方市场场。因此此，我们们有必要要再一次次审视中中国苗木木市场现现状，为为将来的的发展规规划提供供现实依依据。国内绿化化观赏苗苗木行业业宏观环境境分析苗木业与与其他行行业一样样，外部部环境受受到政策、经济济、社会会和技术术四大要要素综合

2、影影响。本本文将试试图从这这四方面面分析苗苗木业的的外部宏宏观环境境。1.1政政策环境苗木产品品的服务务对象主主要为市市政建设设绿化及及房地产产业，二二者均受受政策导导向因素素影响较较大，因因此政策策因素同同时也是是影响苗木木行业最最主要的的因素之之一。1.1.1信贷贷政策国家信贷贷政策影影响行业业发展。近两年年我国一一直施行行从紧的的信贷政政策，其其对房地地产业的的影响已已经显现现，苗木木行情也也将随之之有所低低落，但但与此同同时苗木木业与房房地产业业的关联联效应又具有相当当的滞后后性，影影响作用用不会立立竿见影影。1.1.2开发发政策国家“十十二五”规划纲纲要已明明确指出出，西部部大开发发

3、战略仍仍将放在在区域发发展总体体战略优优先位置置，在中中西部地地区培育育新的区区域经济济增长极极，增强强区域发发展的协协调性 资料来源：“十二五规划”纲要。未来五五年中西西部地区区仍将是是政策扶扶持和经经济投资资重点，据此预预测苗木木业在中中西部地地区也仍仍将有较较大的市场容容量。1.1.3造林林绿化政政策20111年6月月，全国国绿化委委员会及及国家林林业局联联合颁布布全国国造林绿绿化规划划纲要（20111-220200）（以下简简称纲纲要）。纲要要指出，到20015年年，城乡乡建成区区绿化覆覆盖率将将分别达达到399%和25%，人均均公园绿绿地面积积达到111.22平方米米。这对苗苗木业将

4、将具有区区域及产产品的综综合指引引作用。1.2经经济环境境1.2.1GDDP GDPP是影响响苗木行行业景气气度的重重要指数数之一。一般来来说，固固定资产产投资增增加将会会带动GGDP增增长，同同时亦会会直接拉拉动苗木木产业产产值增加加，因此此可以推推断苗木木产值与与GDPP水平呈呈正相关关。但由由于苗木木价格受受供给影影响较大大，因此此当总供供给量显显著大于于总需求求量时，即便GGDP增增长，苗苗木价格格亦有可能能会下降降。中央央在“十二五五”规划纲纲要中提提出，在在质量和和效益明明显改善善的条件件下十二二五期间间GDPP将保持在在7%左左右，为为未来五五年投资资发展奠奠定了基基础环境境 数

5、据来源：“十二五”时期我国固定资产投资分析与展望国家信息中心经济预测部。1.2.2固定定资产投投资“十一五五”期间我我国固定定资产投投资保持持平稳较较快的发发展态势势，20010全全年全社社会固定定资产投投资27781440亿元元，比上上年增长长23.8%。据国家家信息中中心经济济预测部部相关资资料显示示，未来来五年我我国固定定资产投投资增速速总体将将较“十一五五”有所放放缓。房房地产方方面因当当前房价价与居民民收入相相比仍然然过高，未来五五年国家家仍将坚坚持调控控政策，园林苗苗木行业业也将继继续受到到投资紧紧缩的影影响。但但考虑到到我国城城镇化加加速及“十二五五”36000万套套保障性性住房

6、的的建设力力度，房房地产需需求仍将将旺盛。据国家家信息中中心相关关模型测测算，未未来五年年房地产产开发投投资平均均增速将将保持220%左左右，相相对应的的园林及及苗木业业发展应应该具有有持续而而长久的的动力，行业前前景值得得期待。1.3社社会环境境1.3.1人口口规模我国人口口规模的的持续增增长将导导致决定定住房刚刚性需求求的长期期存在，可直接接拉动苗木木市场容容量。20110年全全国第六六次人口口普查数数据显示示，自220000至20010十十年间，全国人人口增长长73889万人人，增长55.844%，年年平均增增长率00.577%，据资料料显示，我国人人口增长长仍将持持续200年左右右 资

7、料来源：中国人口发展态势。1.3.2人均均居住面面积 根据住住建部220111年数据据显示，20110年我我国城镇镇居民人人居住房房建筑面面积由119988年的118.77平方米米提高到到20110年的的31.6平方方米 资料来源：住房和城乡建设部2011年资料。人均居居住面积积的增加加对房地地产市场场有直接接推动作作用，也也会相应应拉动苗苗木行业业需求。1.3.3人口口老龄化化 我国居居民年龄龄结构老老年化比比重增加加，而老老年人口口对公园园、小区区和市政政绿化的的需求高高于年轻轻人，苗苗木需求求量也会会相应增增加。1.4技技术环境境1.4.1苗木木生产技技术与苗木企企业生产产相关的的滴灌、

8、机械化化、容器器苗技术术等因前前期投入入成本高高、我国国目前劳劳动力价价格与国国外差距距较大、国内苗苗木市场场定位不不同等因因素影响响，短期期内无法法对行业业造成重重大影响响。1.4.2 互互联网技技术苗木电子子商务营营销手段段有所显显现，但但因国内内苗木质质量标准准化体系系尚未统统一，短短期内难难以对资资源进行行有效整整合，买买卖双方方互信基基础薄弱弱，互联联网营销销尚难开开展。另外科学学化、智智能化的的管理方方式亦将逐步步影响苗苗木业，如滕头头园林已已于20010年年与中科科院共同同开发园园林树木木生长计计算机模模型，可可分析模模拟树木木枝条发发育、生生长、株株型形成成过程、修剪分分枝、种

9、种植密度度对树木木指标及及总体经经济效益益的影响响。1.4.3物流流技术通过条形形码、二二维码、RFIID射频频识别技技术（电电子标签签）等物物流工厂厂技术进进行苗木木的出入入库登记记和产品品信息录录入，将将逐步影影响苗木木物流革革新发展展，但现阶阶段国内内尚无应应用案例例。国内绿化化观赏苗苗木产销销现状据农业部部种植司司统计数数据显示示，20010年年我国绿绿化（观观赏）苗苗木种植植面积已已达7552.99万亩，占全国国花卉业业总种植植面积的的54.7%，销售额额及出口口额均呈呈每年平平稳较快快增长，20110年销销售额达达到4334.88亿元人人民币，出口额额2.002亿元元人民币币，折合

10、合3,1722.3万万美元，三者较较20006年分分别增长长了255%、662.88%和7761%数据来源：农业部种植业司2006-2010年全国花卉业统计数据。三、绿化化苗木产产业区域域分布因植物生生长具有有区域适适应性的的特点，所以我我国绿化化苗木产产业分布布区域特性较明显显。根据农农业部220099年的统统计情况况，全国国种植面面积上万万公顷的的有111个省区区市，分分别是江江苏、河河南、浙浙江、山山东、安安徽、四四川、广广东、江江西、湖湖南、重重庆和河河北，它它们的苗苗木种植植面积总总和为33917744.7公顷顷，占全全国绿化化苗木总总种植面面积的886.55% 资料来源：中国花卉园

11、艺全国花卉产业继续稳健发展2009年全国花卉统计数据分析。根据苗苗木主产产区和主主要市场场的区位位分布，我国苗苗木产业业基本可可分为四四大产销销区域：长三角角区域、京津区区域、珠珠三角区区域和西西南区域域。前三三大产销销区分别别包围着着我国的的三大经经济圈，西南地地区因“森林重重庆”等重点点工程推推动，已已成为苗苗木业发发展的新新增区域域热点。浙江萧萧山花木木市场、江苏夏夏溪花木木市场、顺德陈陈村花卉卉世界、成都温温江花木木市场等等是全国知知名苗木木销售集集散地。长三角市市场的生生产基地地集中在在浙江萧萧山、金金华、余余姚、奉奉化，上海，江苏的南京、如如皋、沭沭阳、武武进，安安徽肥西西、芜湖湖

12、，湖北北武汉等等地，江江浙苗木木产业起起步较早早，产销销相对集集中，在在产品质质量、市市场规范范程度、细分市市场、研研发意识识与水平平等方面走在在全国前前列，市场优优势明显显。京津市场场的生产产基地以以河南鄢鄢陵、潢潢川，河河北保定定、邯郸郸，山东东济宁、郯城、昌邑、泰安，天津蓟县县、辽宁宁靠山为为主，具有产业业基础优优势。具具体来看看，河北北地处北北京周边边，具备备地理位位置优势势，运输输、地租租及人工工成本均均较低，但产业业水平相相对落后后。河南和山山东均是是传统苗苗木大省省，具备备产业基基础、气气候和技技术优势势。珠三角市市场的苗苗木基地地主要集集中在广广东中山山、顺德德、湛江江，广西西

13、桂林、北海，湖南浏浏阳、跳跳马，江江西南昌昌，福建建漳州等等地，华南南地区拥有有气候优优势，苗苗木生长长较快，但产业业整体在在苗木栽栽培和质质量标准准、研发发能力上上相对欠欠缺。其其中顺德德、中山山部分产产区地租租成本增增长较快快；湛江江地区气气候适宜宜，土地地及人工工成本低低，但易受台台风影响响，产业布布局相对对分散。福建苗苗木产业业成熟度度不高，漳州气气候与湛湛江相近近。西南市场场的生产产基地集集中在四四川温江江、都江江堰、郫郫县，重重庆，云南昆昆明等地地，近年苗苗木种植植面积增增长很快快，但其产业基础础相对薄薄弱，种种植养护护技术、人才储储备缺乏乏，以中中小型散散户为主主，产品品总量供供

14、大于求求但商品品规格一一致性差差，仍靠靠外调补补足缺口口。西北苗木木产区主主要集中中在陕西西西安、宁夏银银川等，借助政政策倾斜斜，苗木业业得到一一定发展展。但苗苗木种类类限于区区域特殊殊土壤及及气候条条件，部部分来源源于河南南鄢陵等等地，外外调苗木木难以适适应当地地气候，种植成成本高而而成活率率低，当当地资源源开发力力度不够够，产品品以省内内及区域域内销售售为主。东北苗木木产区主主要位于于辽宁靠靠山、沈沈阳、哈尔滨滨、长春等等地，因因气候温温区等因因素限制制，产业业发展程程度相对对滞后，产品以以供应东北北及京津津市场为为主。四、现阶阶段苗木木产业主主要特点点4.1苗苗木产品品结构性性过剩和和缺

15、失现现象并存存常规树种种、小规规格苗、低品质质苗木产产品准入入门槛低低，导致致近年全全国苗木木种植面面积迅速速扩张，整体数数量供大大于求，严重结结构性过过剩。生生产者缺缺乏信息息来源，盲目跟跟风种植植现象较较多，又又未能很很好的掌掌握生产产技术，造成废废品多、产品少少、精品品缺，产产品不适适应市场场需要，个体散散户无稳稳定销售售渠道，造成产品品积压，进而引发发价格恶恶性竞争争。绿化工程程期望园园林景观观效果立立竿见影影，且对苗木有特特定质量量和专类类需求，市场对对大规格格苗、高高品质苗苗、耐盐盐碱苗、抗性强强的乡土土苗木等等特色树树种需求求量很大大，但因因其培育周周期长、资金投入入大、管理技技

16、术要求求较高，散户缺缺乏资金金投入、市场需需求信息息渠道及及市场预测测能力，使这几几类苗木木生产量量严重不不足，绿绿化需求求缺口大大，并将长长期存在在。4.2产产品具有有区域特特性及不可变变性我国地域域辽阔，各地在气候、资源、区位市市场条件件和产业业发展水水平差异异性较大且不不可改变变，也决定了了苗木业业的竞争将会会以同一一产销区区域内的的企业竞竞争为主主。各地地产品生产产与应用用都以常常规传统统品种为为主，如如浙江长长兴的香香樟，种种植面积积已超66万亩；金华的的茶花，品种可可达10000个个以上，已被称称为“茶花之之乡”；江苏苏如皋和和山东的的银杏，资源优优势明显显。江浙一一带苗木木新品种

17、种相对较较多，乔乔木主要要集中在在彩叶树种种，以上上海等地地最有优优势，但但大中规规格成品品苗少；地被新新品种每每年不断断推出，以浙江江萧山为为主，如如前几年年的红叶叶石楠、六道木木、小丑丑火棘等等。4.3产产业标准准化程度度低我国苗木木行业生生产技术术标准和和质量分分级标准准体系建建设相当当不完善善，产品品流通无无统一标标准，因因而导致致苗木采采购必须须现场验验货，买买卖双方方互信基基础薄弱弱。同时时标准化化体系的的建立过过程相对对漫长，企业需需承担成成本风险险。由于于标准化化程度低低，示范范场带动动生产场场的营销模模式其效果有有待检验验，苗木木电子商商务交易易短期内内难以实实现。4.4业业

18、外资本本注入量量增加房地产企企业和传传统制造造业等的社会会游资，因税收收加剧、降低成成本或资资本保值值增值等等原因，使其选选择转向向投资，进行大大规模苗苗圃建设设。这导导致相当比例例的苗木木短期内内横向流流通进入入业内苗苗圃而非非终端绿绿化应用用，未来这这些大型型苗圃将将影响苗苗木市场场。五、产品品结构与与实体经经营模式式分析目前苗木木业产品品经营模模式主要要可分为为次生资资源收集集贸易型型（特大规格格苗）、大中规格格乔木生生产经营营型、小小乔木及及花灌木木生产经经营型、地被花花卉生产产经营型型、立体体种植生生产经营营型等几大类。5.1次次生资源源收集贸贸易型可快速获获取次生生资源并并进入绿绿

19、化市场场，其经营流转转相对较较快，大规格格苗木的的慢生性性造成大大规格苗苗木价格格逐年攀升升，收益空间间大。现阶阶段存在在的原因因是房地产等市场的的需求，其供应应商议价价能力较较强，资资源少，替代效效应较弱弱，但野野生资源源不可再再生性质质决定了了其供给给量的限限制，同同时一旦旦客户需需求萎缩缩，高成成本将使使其各方方风险剧剧增，此此类型的的经营方式式将很快陷陷入难以以持续经经营的瓶瓶颈。5.2大大中规格格乔木生生产经营营型此经营类类型因大大多靠自自繁或购购买小规规格种苗苗开展生生产，其其供应商商议价能能力很弱弱，土地地集约难难度大、投资成成本高、配套技技术难度度较大、生产周周期长、自然灾灾害

20、风险险较大一系列列因素导导致其规规模发展展的进入入门槛相相对较高高。同时时因市场场需求量量大且长长期结构构性缺失失，多数数种类的大大规格苗苗木价格格长期居居高，产销利利润相当当可观，且且替代效效应不明明显。由由此可以以看出此此类型极极具优势势，对应应地带温温区内适适度规模模轮作生生产新、优且应应用技术术成熟的的大中规规格乔木木，是较较稳健的一一种经营营模式。5.3小小乔木及及花灌木木生产经经营型此经营类类型属于于品种经经营型，其单位位面积投投资成本本略低，生产周周期较短短，因此此相对较较易因应应市场。行业内内的大多多数苗农农均集中中在这一一领域进进行生产产经营，低质及及同质化化竞争激激烈，供供

21、应商的的议价能能力较弱弱。但因因其种类类繁多，产品间间的替代代效应明明显，购购买者可可因此压压价，如如无新品品种和新新技术则则很难规规模发展展。5.4地地被花卉卉生产经经营型包括草皮皮、一二二年生草草花等产产品的生生产经营营类型，同样属属于品种种经营型型，基础础设施要要求高、产品时时效短损损耗大、技术难难度较大大，品种更更替性和和可替代代性强，单一品品种市场场容量有有限，适合专专类企业业经营。六、国内内苗木生生产者经经营模式式分析根据苗木木经营模模式和销销售定位位，国内内苗木企企业基本本可分为为四大类类：外销销为导向向的种植植型企业业、苗木木服务工工程型企企业、个个体散户户及家庭庭园艺企企业。

22、6.1外外销为导导向的苗苗木种植植型企业业浙江江滕头园园林股份份有限公公司目前国内内可以浙浙江滕头头园林为为代表。滕头园园林业务务以苗木木营销、园林施施工和苗苗圃建设设为主，在全国国建立了了六大苗苗木基地地（长三三角、珠珠三角、中部、北方、西北、西南苗苗木基地地）、八八个苗木木销售大大区（重重庆、浙浙江、上上海、江江苏、山山东、江江西、湖湖北、广广东大区区）以及及大客户户部和客客服中心心，现有有苗圃超超过4000000亩，产产品定位位为大规规格乔木木和观花花观叶小小乔木，各类苗苗木存圃圃量2000多万万株，主主要面向向长三角角和西南南市场，年销售售苗木220余万万棵，销销售额近近2亿元。公司设

23、有有研发部部，以乡乡土树种种引种及及现有常常规树种种选优扩扩繁、制定生生产标准准为主。滕头园园林计划划在全国国建成55-6个个面积不不低于11万亩的的中心苗苗圃，并并在周边边建立部部分30000-50000亩的的其补充充作用的的卫星苗苗圃，形形成覆盖盖全国的的销售网网络。滕滕头认为为苗圃定定位时合合理覆盖盖的区域域范围一一般不能能超过方方圆5000公里里，销售售半径以以2000-3000公里为为宜。其其生产管管理特点点一是重视标标准和规规模化，苗木胸胸径、分分枝点、冠幅、密度、高度均均为统一一标准，单单一品种种集中生生产，大大规格苗苗均从小小苗种起起，大规规模批量量种植。二为集集中部分分力量调

24、调研市场场需求，错位生生产，在在安排生生产计划划前做好好市场定定位并制制定营销销策略。此类经营营模式以以苗木生生产为主主，有一一定规模模和特色色产品，企业可可将精力力放在苗苗木生产产技术和和苗圃经经营本身身，根据据市场趋趋势和自自身发展展需要进进行战略略布局，对企业业自身生生产经营营更有利利。但前期期投入大大，经营营周期较较长，进进入壁垒垒高，企企业必须须具有较较强的市市场预测测及定位位、区域域及产品品规划、出圃能能力及营营销体系系，其产产地自成成销售集集散地，基于成成本考虑虑一般会会选择远远离区域域销售市市场，需需客户承承受看苗苗交通成成本。另外若因因不合理理的市场场预测和和种植规规划导致致

25、苗木销销售不畅畅，易因因产品积积压而影影响资金金链。6.2苗苗木服务务工程型型企业广州市市普邦园园林配套套工程有有限公司司目前国内内如东方方园林、普邦园园林、岭岭南园林林等，均设有有一定规规模的苗苗木基地地，以服服务自身身工程为为主，以以普邦为为例说明明此类企企业经营营模式。普邦园园林现有有苗木基基地近550000亩，主主要分布布在广东东地区，基地分分为生产产场与成成品场两两类，位位于南沙沙（21100亩亩，6个个分场，成品场场）、云云浮（110000亩）、四会（4000亩，清清东和白白石塘22个场，储备场场）、广广州萝岗岗（3000亩，九龙镇镇，生产产场）、广州（1300亩，康康宁和陈陈田，

26、地地苗场，少量假假植乔木木），种种植种类类包括乔乔灌木、棕榈类类、阴生生、水生生植物等等约3433种，产产品以常常规种类类为主，通过自自产+外外购模式式经营，目前主主供公司司华南区区域工程程自用。此类企业业苗木经经营以服服务工程程为首要要目的，以工程程苗木刚性性内需为为盈利支支撑，一一方面可可提高工工程业务务毛利率率，另一一方面也也可一定定程度规规避苗木木销售风风险。但但其弊端端是其苗苗木的自自身经营营将会受受限于主主业工程程供给，在其种种植品种种选择、规模、苗圃选选址、资资金链等等方面均均有一定定制约性，外销经经营和营营销渠道道拓展等环节也极极易被弱弱化。另另一方面面苗木与与工程一一体的操作模模式是否否完善、对接度度如何等也也仍需探探讨，其供应应商议价价能力很很强，外购购苗