账户增值服务活动操作手册

1、第一部项目一、项目背景：人庆典，回馈广大忠诚客户。公史无前例的亿级”的“万能鑫账户”利益增值服务工程！持有国寿账第一部项目一、项目背景：人庆典，回馈广大忠诚客户。公史无前例的亿级”的“万能鑫账户”利益增值服务工程！持有国寿账户的老客户有机会免费获得收益的巨。二、客户来1、公司下发所有持有鑫账户2员上报新客三、项：账户利益增值服务活1、不花一分钱：不掏钱、不刷卡、不是买保险，只需转一转盘活、益更高2：账户由 4%的复利增值账户升级为 5.3%的复利增值账户，利实现；3、不影灵活使用：通过保单借款功使用灵活度不受影四、账户增值逻1、鑫账户余额足额的客户不需要掏钱、不需要刷卡、不需要转账，不花一分钱

2、 ，只需通过 E 转一利益由 4%复利账为 5.3%复利账本金周转灵活，借款有多少转多少，多转多2、鑫账或没有账户客户：金度、基转不花钱，只是转存，相比原回报，收凑多少转多少，多转多第二部分公司成立六大功2、鑫账或没有账户客户：金度、基转不花钱，只是转存，相比原回报，收凑多少转多少，多转多第二部分公司成立六大功能组，功能组成员分工协作，明确项目思路、重点、行历安排，熟悉每一个操作流程，明确职责项功能组及职（一）资料管控组（2人1、有鑫账户清分、下发、登2、上报新增客户3、拜访回执回收登记上机、（二）追踪督导组（由分管部经理负责，组员各团队）1、追踪督导每天拜访回执2、追踪督导每场到会客户人3、

3、追踪督导每场保单录入生（三邀约组（由个险部经理负责，组员 2-4 人1、参会回访确认并及时将情况反馈员2、检员是否真实面见（四）纪律通报组（由分管经理负责，组员 2-4 人及时通报项行为，并严格执行处罚措（五）辅导训练组（由销支岗负责1、早夕会职场训练通2、及时挖掘现进，经验萃取，全员学（六）组（项目组全员会提前彩排、会前物料准备2、检员是否真实面见（四）纪律通报组（由分管经理负责，组员 2-4 人及时通报项行为，并严格执行处罚措（五）辅导训练组（由销支岗负责1、早夕会职场训练通2、及时挖掘现进，经验萃取，全员学（六）组（项目组全员会提前彩排、会前物料准备、会中精细一、行事历安从资料下发会三天

4、为一个周期，每位客户指定场次召开，循作。实现天天发资料，天天会。为保证早会效果，所会安在下午召开时第一第二第三第四第五第六下发第一批料下发第下发第下发第下发第下发第职场训练、踪回执职场训回执上职场训练、追踪执上交、回职场训回上交、上交、职场训练、追踪执上交、回主要内二流公司老作1员参加公司培通关（项目原理、邀约）2、鑫账户客20员每人列20个客，上交公司形库。原则：由亲及疏，有存款和投资需求的客3员通关，上交客，缴纳 100 元项目保证金获得1员参加公司培通关（项目原理、邀约）2、鑫账户客20员每人列20个客，上交公司形库。原则：由亲及疏，有存款和投资需求的客3员通关，上交客，缴纳 100 元

5、项目保证金获得项目参与资4、公司下发指定场次并登记。资原则如下（1）每人每天下发2并配发相应数量拜访彩页和拜访礼品，每轮100-150员资料 300 份左右，城区早，不参加早会不放资料进入公司公；（2）没有鑫账20，第一次领取三份拜访页和拜访礼品，后期用拜访回执换取对等数量彩页和礼品5（1）有账户客户拜访流内容：人寿庆典，总公，回馈广大忠诚户寿史无前例的亿级万安装E持有国寿万能账户的老客户不花一分钱实现不受任影响，服务活动时间有限，请您把握机遇，到公司现场进行办理约：约访：您收到我为您转发了吗有收到：现公司委派我通知您，告知您具体事持有国寿万能账户的老客户不花一分钱实现不受任影响，服务活动时间

6、有限，请您把握机遇，到公司现场进行办理约：约访：您收到我为您转发了吗有收到：现公司委派我通知您，告知您具体事情。我去跟你当面讲没收到：可能您太忙了，没，这样吧，我过去您那边当面讲解员面见客户拜访礼品，结合荣耀 70 客介绍活动背景，邀约参加公会并帮助客户安装国寿 E 宝面除了给您带来抽奖礼品之2019 寿将，寿的老客户及其亲友推出 庆典账户增值服务活动持有国寿万能账户的老客户不花一分钱实现不受任 e 宝查询您的账户余额/历史保单情况限公司委托我邀请您到现场办理，一举多得，千万把握机会！您看您是周六还周日上午有时间？我马上为您预定！由于增值的客户众多，为了更分配增有查询余额（）的环节，请带着您的

7、份证准时参会（2）员早会一对一推送国寿活，并提醒客户点赞提单，面见客户邀约参会并现场为客户安装国寿 E 宝安装E约：感谢您给我点赞投票，让我离入围国寿慈善家又近了一步中了三等奖了，您的奖品我现在给您送过来，您看您是今天上午有间还是下午有时间送礼：先生您好，非常感谢您支持，公司这次组慈善活动很有意义，将会约：感谢您给我点赞投票，让我离入围国寿慈善家又近了一步中了三等奖了，您的奖品我现在给您送过来，您看您是今天上午有间还是下午有时间送礼：先生您好，非常感谢您支持，公司这次组慈善活动很有意义，将会爱心捐赠希望小学，国寿以身作则的同时，还要选慈善大使，呼人来关注慈善，为慈善事业贡献一份力量，您的支也是

8、为慈善助力！今天我特地把奖品给您送过来了！您看这是公司特别定的新春福袋，希望新的一年您和家邀：除了给您带来抽奖礼品之外，2019 寿将，专门为新老客户推出 庆典账户增值服务活动，总公司投专帮实现存款账户增值，增值后存款进入 5.3%不花一分，本金使用不受任何影响，会中还您到会就可以享有！时间非常有限，名额非常有限了更好的为大家分配增（请带、准时参会6员上交拜访彩页回员上交拜访回执至追踪督导组各团队督，追踪督资料管控组进行登记由回访确认，每每天上交三份拜访回执。追踪督导组将当日回执未及时上交情况反馈给纪律督组拍照上交拜访回执情况，城员第二天回执员农上交纸质回执7回公司进回访及况反导组回：尊敬的

9、XX 客户您好XX，打扰您一分钟的时间。请问我公司客户是否对您进行了当面拜访公司进回访及况反导组回：尊敬的 XX 客户您好XX，打扰您一分钟的时间。请问我公司客户是否对您进行了当面拜访并告知您我公司近期 “千亿级”的“万能鑫账户”利益增值服务活动正限时开可以享受这次账户增值服务，持有国寿万能账户的老户不花一分钱实现利益，本金使用还不受任何影响，请问您午是否能够来到公司现场进行办理？ 由于本次服务活动仅限特定客户参会请您携带您、同您的业务经理一起参会，最后祝您携如此运，财源广进，万事如意第四部分 会一、，检查客户账户余额卡余额是否达到3以候场（公司介绍、庆典主持开场（纪律要求、背景介绍幸运大抽奖

10、尾号）5分增值活动介绍40分规则介绍、刷卡礼品（国寿绿通卡）介绍 5 分增值服务时间60分二角色及分签到：3-4 人，负责客户、客户验资场座位礼仪：引领客户入座、发布人上场、发抽奖礼品、场主持：会议串场及流程掌主讲：突出增值活动利益巨大、资岛主单、辅助签到：3-4 人，负责客户、客户验资场座位礼仪：引领客户入座、发布人上场、发抽奖礼品、场主持：会议串场及流程掌主讲：突出增值活动利益巨大、资岛主单、辅助促：负责现、拔高财务：刷卡签单礼门神：维持会场纪律（不符合条入场放弃确认处：填写放弃确认书，再次进行促三、会中促促成工具：利益演示表单1、确定增值额度：您看，这个账人寿庆典推出回馈客户的您的存款将

11、进入 5.3 的账户复利增值收益可以更您看您现场是增值5还是10万2、两种增值方，（1）您看您账户里现在：足额X目前人寿每年4%的复利增值收今天你只要简单操作一下就可以把钱这个账户中，你就升为 5.3%复利增值账户，相当于您不花钱就可以免费享受利。只有到的客户才可以享有机会直接进行账户增值，本场也是您唯一的一次机会，一定要把握住机会（2）或没有账户客户促：金能够享受到本次的账户增值服务活动，并不是所有客户庆典的回馈活动，您真的非常幸运； 您看您现把钱放、余额宝或产品（保单返还、红利、保单借款）中最每年可3%左右的利息，今天把这些钱都转存双账5.3%的复利增值账户，只不过是钱换了一个地方存而已，

12、每年可3%左右的利息，今天把这些钱都转存双账5.3%的复利增值账户，只不过是钱换了一个地方存而已，2 倍以上。多转多赚，少转少赚。这存款账户只有会的客户才可以享有机会直接转存，本场也是您唯一的一次机会，您一定把握住3、包装绿通、3 万起账户增值 3 万以上不仅可以享受顶配 5.3%庆典版账户，还有疾绿通卡，这是总公司 都可以提前预约挂号为客户定制的回722 家三甲门诊，可以享受到最好的医疗资源和就医服务4、利用客户促成30钟以上扔坚持重点提示：所有客户都必的，带领客户会场后方填写放弃确认书经才能领取进门礼品，签单客凭单、未签单客户凭放弃确促成满 30 分钟以上才开始填写弃确认四、会后总1、及时回收、日清日2、及时总结、严肃纪3、树立标杆、萃取经验、氛围营第五部纪律1、不参加培训、未通关、未交 100 元纪律保证金的不得参与本次项2、必须当面告知客户以通知代替，一旦发现第一次通报批评，两以上取消项目参