2022年中国石油化工行业发展研究报告

1、2022 年中国石油化工行业开展研究报告一、产业概况 1、定义：原料-石油产品-石油化工产品石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石 油 化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、 柴 油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。 生 产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加 工获 得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙 烷、汽油、 柴油等)进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、 苯、甲苯、二 甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本 化工原料生产多种 有机化工原料(约 200 种)及合

2、成材料(塑 料、合成纤维、合成 橡胶)。这两步产品的生产均属于石油化 工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习 惯 上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻 汽油、 重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油 化工。2010-2019 年，我国燃料油产量波动范围较大。 2019 年 我 国燃料油产量为 2469.7 万吨，同比增长 19%o 2020 年， 燃料油 产量为 3406.3 万吨，同比增长 37.9% 。2021 年,燃料 油产量为 4350.2 万吨，同比累计增长 22.1%。图表 1L 2010-2021 年中国燃料油产量变化情况(单位：万吨，

3、%) 燃料油产里万吨 一 一同比增长(%)奏料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP石脑油 (naphtha) 又叫化工轻油，是石油产品之一，是以 原 油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用 作重整 和化工原料。因用途不同有各种不同的馅程，中国规 定馅程为初 馅点至220 囹左右。作为生产芳炷的重整原料时， 采用70 何-145 酣留分，称轻石脑油;用作溶剂时，那么称溶剂石脑 油;以生产高 辛烷值汽油为目的时，采用 70 园-180馅分，称重 石脑油;来自 煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑 油。近年来，我国石脑油产量逐渐增加。 2020 年石脑油产量进一 步

4、增加至 4232.0 万吨，同比增长 8.6%,产量实现连续五年增长;2021 年我国石脑油产量 4951.7 万吨，同比增长 12.6%o图表 12： 2010-2021 年中国石脑油产量增长趋势(单位：万吨， %) 石脑油产里(万吨) T-同比增长()资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP2、化工产品产量：乙烯产量增长显著近两年，受市场价格回升等影响，停产多年的多套合成 橡胶 装置恢复生产，中国合成橡胶市场供需保持平稳开展， 2020 年我 国合成橡胶品种产量增长到 751.32 万吨，增速为 0.99%,但多套装 置能否按时投产，仍存在较大的不确定性。 2021 年我

5、国主要合成 橡胶产量为 811.7 万吨，同比增长 2.6%o主要合成橡胶产量增长情况(单位=万吨.%)合成橡胶品种产里(万吨) 同比增长()资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP 根据国家统计局最新数据， 年我国乙烯产量20202159.96 万吨，同比增长 5.25%;2021 年乙烯产量 2825.7 万吨， 同比增长 30.82%,预计未来新增产能步伐进一步加快。图表 14： 2015-2021 年我国乙烯产量增长情况(单位：万吨， %)资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP根据国家 统计局 最新数 据 ，2020 年我国化学 纤维产 量 588

6、3.37 万 吨 ， 同 比增长 8.59%;2021 年化学 纤维产量 6124.68万吨，同比增长 4.10%,预计未来新增产能步伐进一步加快。图表 15 = 2015-2021 年我国化学纤维产量增长情况(单位=万吨， %)实料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP五、产业竞争格局 1、区域竞争：格局分布明显当前，中国石化产业正在迎来产业重构，企业利用国际 国 内两个市场两种资源的同时，推进工业结构、产业结构， 包括经 济结构的调整和优化。近年来我国石油化工产业区域 结构在不断 提升，落后产能不断淘汰，创新能力不断提升， 国际化经营水平 也在不断提高。通过企查猫对“石油化

7、工进行精确搜索显示， 2021 年 底， 石油化工产业现存 355291 家相关企业，从企业数量上 来看，排 在前三位的分别是山东省、陕西省和广东省。分别 为 41531 家、 31605 家和 26789 家。中国石油化工产业企业数量区域分布图图表16 ：2021 12 31资料来源：企查猫前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP注：企查猫数据截至 年 月 日从代表性企业分布情况来看，我国石油化工代表企业分 布 在辽宁、山东、江苏、浙江、广东等沿海省份，以及新疆 维吾尔 自治区、湖南省、黑龙江省等内陆省份。2、企业竞争：中石油、中石化为行业龙头目前，布局了石 油化工开采、冶炼、精密加工业务的上

8、市企业中，中石油、中石化在石油化工氧化物、石油化工聚 合物 等产品产量遥遥领先于其它企业。石油化工产业产业链 上的其它 代表性企业业务布局及竞争力情况如下：图表 17= 2020 年中国石油化工企业业务布局及竞争力评价(单位=千吨)(一)I业务*力公司简称 产品布局 石油化工产品产最/产值中国石化 3中国石油 Q华锦股份 3恒逸右化 3乙烯合成树脂 3合成橡胶 3合成纤维单体及聚合物一合成纤维 3汽油一煤油.柴油-乙*合成树脂 3合成纤维单体及聚合物 Q合成橡胶-尿素 3石化类 Q沥青类 3化肥类炼油产品-化工产品 2PTA-12060173701067*9057131462801004350

9、7196345 102871278100121635482.52046 * 1195.75922.42265.8 4850.2聚酯产品 36502.7石化类 3荣盛石化 3聚酯化纤类-笑料来源：前瞻产业研究院整理31564.9 3579.9前瞻经济学人 APP图泰 18= 200公司简秣上海有化 Q2QQQQQQ32Q力石化 QQQ2索普顾 Q3Q中国石油化工企业业务布局及竞争力呼伍(单毛页= 千吨)二)产品布局基油 Q$气5 由交菰空煤油对二甲至 Q假设 Q乙二暮 2环家乙烷 2乙墀 Q桀乙墙 2聚丙弟 2攀百旨切片 2精纶二Jtz oo W 由 Q化工品 QPTAQ槃百旨产品辛用油 Q工业

10、油 Q防冻液39S2. 132731 124.5662.4372.1 236.313825.2581.2 492 一339.S1 15. 33.12545.S22602.396152664 一4 54.05 1O.2S10.33业务力-1 * *石油 4EX 产品 /1168.12817.3423.4316.3602.8651.96567.4601.52871.81879.15731564.4*P194.130.364.582.953.4109.73.732.7132.5192.8297.441.0827.45产品布局聚丙烯 Q丙烯/肥料一有机胺己二酸及中间品 3醋酸及衍生品 3多元醇 Q涤纶

11、丝-精对苯二甲酸，聚氨酯系列石化系列。楮细化学品及新材料系列化学品系列 3烧破苯胺氯化苯/硝基氯化苯-硝基苯-环氧氯丙烷 3毗虫琳-二氯苯/橡胶防老剂海纶工业长丝聚酯切片轮胎帘子布小油田用化学品 3公司简祢东华能源。华容恒升桐昆股份 3万华化学一卫星石化 3中化国际。海利得宝莫股份 3业务爵力 /915.9 Q1按9主营%,业务气集团排在第 以 2 万 1 千多亿元的营业收入位列第一，占中国石油的市场 份额占全行业的比重高达二位，营业没有超过两万亿元大关，以 1 万 9 千亿元占据中 国石 化的市场份额的 17%。加上中国海洋石油总公司、中国 中化集团、 中国化工集团公司、陕西延长石油(集团)

12、 及荣盛石化五家特大 型企业，销售收入总额约占全 行业的 50% o 图表 20： 2020 中国石油化工产业市场份额竞争格局(单位： %)料、开：展前瞻景产及业趋研势整理前瞻经济学人 APP1、石油化工开展趋势：补短板和补空白根据中国石油和化学工业联合会发布的石化和化学工 业 十四五规划指南中明确提出，十四五的主要任务就 是推 进中国石化产业的现代化。增加化工新材料产品的丰富 度和高端 化水平，打通补短板和补空白路径;加大产品应 用定制化 服务力度。强化提升石化产业升级完善新型煤化工大力开展化工新材料优化装合传统化工(炼油、烯煌、芳燃、有机原料) 31) 爨合炼油产能、优化烯慌产业、提高 P

13、X 竞争力； 32) 拓展原料多元化渠道，提升产业链价值空间； 33) 科学把握新建炼化工程开展节奏、提升建设模式。(煤制天然气、煤制油、煤制端燃、煤制醇及染料、谋炭分质利用) 1) 推进煤基清洁能源产业升级，实现技术储藏和产能储藏一体化，助力国家能源体系高效开展；2) 科学把握煤制化学品进程，升级和优化建设方案。(工程塑料、高端聚烯慌塑料、高性能橡胶材料、聚氨酯材料、氟硅材料、高性能纤维、可降解材料、高吸水性材料、功能性膜材料、电子化学品等)1) 增加化工新材料产品的丰富度和高端化水平，打通“补短板”和“补 空白”路径 32) 加大产品应用定制化服务力度。(化肥、农药、氯碱、纯碳、轮胎、涂料

14、、染料、助剂等精细化工产品) 传统产能加大力度实施产能燹合、技术进步、节能降耗、绿色开展等新旧 动能转化和升级。资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP2 、石油化工前景预测：互联网 +时代，石化行业迎来发 展 新机遇石化产业和互联网的深度融合为企业转型提供了开展 机遇， 未来随着互联网+化工模式逐步深入，企业将从生产 型逐步向服务型转变，最终实现与金融市场的紧密结合。秘前景分析石化产业和互联网的深度融合为企业转型提供了开展机遇，也带来了从生产. 型向服 务型转变的开展趋势。过去企业单纯从事群众化生产为客户提供产品企业从生产型向的方式，已经无法满足市场的需求，随着从短缺经济向过剩经济转

15、变，深入 服务型转变/挖掘增值服务，提供从卖产品到卖服务等一揽子的解决方案，成为企业新的 开展方向。：借助物联网、云计算、大数据等新一代信息技术浪潮的兴起，化工行业与信 互联网 十化工模式息技术不断融合，传统的生产经营模式被颠覆，数字车间、智能工厂建设将 逐步深入 3 企业 生产经营的全过程实现模块化数字化自动化，特别是电商的出现大大改变了传统的销售模式，缩小了市场半径，拉近了企业与用户的距离 a 3石化行业是国民经济的支柱产业，其健康开展关系到国家宏观经济的稳定运 行，其 开展离不开金庭市场的稳定支持，国内期货交易市场先后推出了 PTA 、 实体经济与金驰甲醇、燃料油 等多个期货品种，而且交

16、易十分活跃 a 大连商品交易所负责人 市场紧密结合 表示，服务实体经济是期货市场的根本宗旨，大商所将继续深化与石化联合会及燹个石化行业合作，尽快推出乙二醇、苯乙烯等期货新品前瞻经济学人 APP种，加快上市 塑料等品种的期权合约，不断丰富石化产业链品种体系。资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP石油化工、及、石蜡、沥青等石油化工产品图表 L 石油化工产业构成分析原料 石油、天然石油产品 (油品)(油品)石油产品资料来源：前瞻产业研究院整理2、产业链剖析：产业流程复杂，产品众多基本化工原料有机化工原料合成材料前瞻经济学人 APP石油化工产业上游主要是石油开采与炼制行业，包括油 气 开采和

17、运输、炼油和石油化工产品加工制造过程，中游为 基本有 机与高分子行业，下游行业为农业、能源、交通、机 械、电子、 纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生 活提供配套和服 务。需要注意的是，在石油化工生产过程中, 为了促进炼油和分解过程，会添加化工催化剂以提高加工效 率。图表久 石油化工产业链示意图L 石油开采行业天然气石油开采油田气裂解炷分解 精制添加剂 单体农药合成橡胶橡胶成型塑料 合成树脂塑料 制品5、高分子合成 材料成型行业橡胶 制品石油开采、炼制下游行业L 石油开采行业天然气裂解裂解气2、石油炼制行业丁烯、丁二烯 1 I 苯、甲苯3、基本有机行业配合剂聚合4、高分子行业粘合剂 涂料

18、合成 纤维资料来源：前瞻产业研究院整理图表&石油化工产业链全景图 前瞻经济学人 APP基本有机、高分子i;中国石I油软 I、产业开展历程：一部艰苦奋斗史4 卜东华健甫卫星石化 IHALEAD 泪制KIU ； M RCl H UJHNHUH (OPIOX*4 ：国 司 总 中 团 化 国 展我国石油化学工业开展史，也是一部可歌可泣的奋斗 史。 1949 年新中国成立初期，我国石油和化学工业十分落后, 广大石 油化工干部职工，在旧中国一穷二白薄弱基础上艰 苦创业， 无私奉献。经历了恢复与开展阶段、历史性的转变 阶段、新的崛 起阶段、新开展时期阶段等四个阶段的不断探 索与开展，我国成 为世界第二石油

19、和化学品生产、消费大国。图表中国石油化工产业开展瞧1. 恢复与开展阶段19A9 年 9 月 25 日玉门泊矿获得解放 195。年 3 月 27 日中 国和苏联政府共同 开发新疆独山子泊 国.成公为司新签中订国的与第 一个石泊合资企业， 随后在 4 月第一次全 国石油工业会议召 开 。石汨 管理 总局 成立.员责新中国 的 石 油 工 业 生 产 建 设。2. 历史性转变1955 年起.地质部和石油局部工配合.先后在华北平原与松辽盆地展开了全而绘合地质调查。I960 年 3 月.一场 关系石泊工业命运 的大规模的石油会 战.在大庆揭开了 序幕，“65 年 1963 年全国原泊产量达 到&8 万哽

20、。 1965 年石油产品自纶率 达976%中国人戋 使用.洋油 的时代. 一去不复退了。3. 新的崛起从 1966 年到 1978 年的 13 年申.原油产量以每年递培 18 6 .:的速度培长.年产 量突破了 1 亿乓原 泊加工能力培长书 多.保证了国家的 需妾缓和了能源供 应的紧张局面，从 1973年起.我国还 开始对曰本等国出 口原油.为国京挨 取了大量外汇，4. 石 油工 业进入 新 的开展时期为了多元开展我国 的 石泊工业我国于 1982 年成立了中国 海洋石 汨兑公司. 1983 年 7 月.中国 石汨化工总 公司成 立。中国第三 家国 有石油公司 中国 新呈石泊有限 责 任 公

21、司 也 于 19971 月 成 立 。 至 此.我 国石油石化工 业形 成了四京公司团 结 协作.共同开展的 新格局。1998 年 7 月 1B,中 石油天然气总公 与中国石油化工 公司至蛆，成立 国石油天然气集 公司与中国石油 工集团公司。中 石油化工行业发 进入新阶段。资料来源：中国石油百科前瞻产业研究院整理 前瞻经济学人 APP三、行业政策背景：从大力开展到优化产业布局石化产业是国民经济重要的支柱产业，近年来我国制定 石油 化工产业开展建设的相关政策，为中国石油化工产业的 快速开展提供保障。时间政策名称相关内响全面开展清洁生产审核和评价认证，推动能源、钢铁、焦化、建材、有色金“十四五”全

22、国清洁 属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂2021. 11-生 产推行方案。装、包装印刷等重点行业“一行一策”绿色转型升级，加快存量企业及园区 实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。2021.11。2021.132021.02。2020.网2020.07P2020.02 P关于加强产融合作推开工业绿色开展的指导意见 /石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案 (2021- 2025年)。关于加快建立健全绿色低碳循环开展经济体系的指导意见。关于淘汰落后危险化学品平安生产工艺技术设备目录 (第一批) 的公示。石化和化工行业“十四五”规划指南。石

23、油化工装置防雷设计标准征求意见稿一加快实施钢铁、石化、化工、有色、纺织等行业绿色化改造。鼓励金融机构开发针对钢铁石化等重点行业绿色化改造、绿色建材与新能源汽车生产应 用、老旧船舶电动化改造、绿色产品推广等方面的金融产品。到 2025 年，通过实施节能降碳行动，炼油、乙烯、合成氯、电石行业到达 标杆水平的产能比例超过 30%,行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明 显下降，绿色低碳开展能力显著增强。彳健全绿色低碳循环开展的生产体系，推进工业绿色升级。加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。依法 在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企

24、业 认定方法，分类实施关停取缔、整舍搬迁、燹改提升等措施。加快实施排污 许可制度。淘汰落后的工艺技术包括采用氯冷冻盐水的氯气液化工艺、用火直接加热的涂料用树脂生产工艺等；淘汰落后的装备包括敏开式离心机、多节钟罩的氯 乙烯气柜等。“十四五”期间行业将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的开展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策；持续推进危化品生产企业搬迁改造，规范化工园区的建设与开展。为防止和减少雷击引起的设备损坏和人身伤亡规范石油化工装置及其辅助设施的防雷设计，特制订本规范，本规范适用于石油炼制、石油化工及以煤为 原料制取燃料和化工产品的企业新建、改建或扩建工程的石油化工装置及其 楠助生产设

25、施的防雷设计。不适用于原油的采集、长距离输送、石油化工装 置厂区外油品储存及销售设施的防雷设计。E时间政策名称相关内容建响完善油气管网公平接入机制，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场 油气管网设施公平开2019.05。主体公平开放，油气管网设施运营企业应当公平无歧视地向所有符合条件的 用放监管方法。户提供服务。明确“市场主字 政府引导”的大方针，分东北、东部、中部、西部四大板块 产业转移指导目录(2018 年)。所有省市产业开展方向，列举共计 107 个地区经济开展群，并明确各省市地 区2018.1“优先承接开展的产业及引导优化调整产业(含引导不再承接或引导逐步退 出的产业石化产业规划

26、布局方案。打赢蓝天保卫战三年行动 i+MQ方案要求平安环保优先，并支持民营和外资企业独资或控股投资，促进产业升 42018.07。级重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城2018.07。企业，要明确时间表，谕期不退城的予以停产。增强企业绿色开展的主体责任意识，全面提升石化企业绿色开展水平，是当前关于促进石化产业绿色开展的指导意见 3石化行业的重点工作之一。根据意见石化产业绿色开展妾完成四项重点任2017.12。务；一是优化产业布局，规范园区开展；二是加快升级改造，大力开展绿色产品；三是提升科技支撑能力；四是健全行业绿色标准 Q国务院办公厅关于石加快淘汰工艺技术落后

27、、平安隐患大、环境污染严重的落后产能，有效化解产 42016.07。化产业调结构促转型增能过剩矛盾，烯慢、芳慢等基础原料的保障能力显著增强，化工新材料等高端效益的指导意见 3产品的自给率明显提高，产业开展质量和核心竞争能力得到进一步提升。按照开展指南要求，“十三五”期间，全行业主营业务收人年均增长 7%左右， 4到 2020 年到达 184 万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新 经石油和化学工业“十三五”开展指南 3济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升，行业开展指南展的质 景2016.04。和效益明显增强；技术创新体系初步形成，产学研协同创新效果显著，掌捏 了一批具有自主

28、知识产权的关锥核心技术，互联网与信息技术广泛应用，形成 转型升级的新动力判新优势，旨在通过科学合理规划，优化调整布局，从源头上破解产业开展的“邻避困石化产业规划布局方2015.06。境”，提高开展质量，促进民生改善，推动石化产业绿色、平安、高效开展；案 3对新建工程(基地)相关指标提出了要求，资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP碳中和或带来石油化工行业颠覆性变革和机遇。为实现 碳达 峰、碳中和目标，钢铁、电力、石化、煤炭等行业正加 速转型。 不少上市公司制定了碳达峰、碳中和路线图。碳达峰碳中和目标给石化企业的绿色低碳转型带来较大压力，但 在转 型过程中同时孕育着新的开展机会，包括开

29、展新能源、 新材料、 新业态的机遇，推动化石能源主导的能源结构、产 业结构和经济 结构转向由可再生能源主导，这一过程驱动行 业重构产业链价值 链，需要更加依靠技术创新驱动，在实现 碳减排目标过程中从根 本上改变石油化工行业的结构形态。图表 7： “碳中和，碳达峰”背景下石油化工产业开展阶段分析资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人 APP阶段影响分析化工产品众多，每种产品的能耗和碳排放量不同，其碳达峰的要求或不同。我 们理解第一阶段：分步达峰 Q对于高耗能的产品或产业不代表没有开展，只是会优先达峰，低耗能的 产品或产业有望获得更长成长窗口。 Q随着碳达峰，中国化工行业上游大宗原料由于相对高耗能而触达天花板，但在 无大量第二阶段：未来竞争在下游和海外/新增产能情况下盈利中枢大幅提升，大化工企业获得的巨大现金流或 投向下游精细化工品和新材料领域，亦或是继续扩大同类产品产能，只是将新 增产能转移至碳容量更大的国家或地区。在第二阶段，化工企业或许会面临公 用工程的大面积技改，利用绿色能源替代方案降低能耗，以减少与碳中和相关 的税费本钱。化工产品与百姓