企业项目过程的实施

1、 项目实施施管理指指引*年*月总则为了保证证项目实实施的质质量和进进度,尽尽快建立立集团财财务信息息化应用用平台，依据有有关文件件制订本本实施管管理指南南，用以以指导某某方集团团及各级级实施单单位（以以下简称称：某方方）、*方公公司及各各地区实实施机构构（以下下简称：*方方）以及及技术支支持及项项目监理理单位（以下简简称：监监理方）的具体体实施工工作，明明确职责责，理清清流程。本指南对对项目实实施过程程中的项项目调度度管理、会议管管理、项项目汇报报流程、项目变变更管理理、实施施过程管管理、项项目文档档管理等等做出指指导性要要求，以以保证项项目实施施过程受受控。组织与职职责某方团队队组织、角色及

2、及职责团队名称称项目职务务主要职责责某方集团团实施团队队总负责人人本单位项项目实施施的总负负责人，对项目目实施承承担领导导责任调度组长长负责本单单位范围围内项目目实施的的指挥与与调度以以及实施施中各方方面的协协调、沟沟通与上上传下达达；负责责实施的的进度控控制和质质量管理理，达到到项目实实施的目目标和标标准；调度员协助调度度组长完完成具体体的协调调、沟通通、联络络与上传传下达工工作业务管理理员(业务需需求代表表)负责本单单位项目目实施工工作的具具体落实实，包括括调研与与方案设设计、系系统安装装调试、初始化化、上线线运行、进展情情况及问问题反馈馈、现场场工作确确认签字字、单套套预验收收确认签签字

3、等技术管理理员负责完成成本单位位范围内内项目实实施的技技术支持持工作，包括环环境调研研与方案案设计、有关网网络、服服务器、数据库库、数据据交换、信息安安全、财财务系统统运行与与维护等等以及相相关现场场工作确确认签字字等。*方团团队组织织、角色色及职责责团队名称称项目职务务主要职责责*方总总部项目组项目总监监对整个项项目的质质量和进进度进行行总体监监控，对对项目经经理不能能控制的的重大事事项进行行决策，协调*方项项目资源源。项目经理理确定项目目小组成成员及各各成员的的具体工工作内容容和职责责，具体体负责项项目的进进度和质质量，达达到实施施的目标标和标准准。高级顾问问负责整个个项目业业务流程程的梳

4、理理和设计计，设计计并撰写写实施方方案等重重要文档档。技术顾问问负责数据据库及软软件的安安装、调调试过程程中的问问题、部部署建议议，协助助并指导导客户方方技术管管理员对对软件的的技术操操作和维维护。实施顾问问根据项目目经理的的安排进进行现场场咨询及及调研，根据现现场咨询询和调研研内容协协助高级级顾问撰撰写实施施方案，并提供供最终用用户使用用指导和和支持。负责培培训授课课。*方分分区团队实施顾问问根据集团团项目组组的工作作安排，和当地地客户一一起完成成环境调调研、部部署方案案撰写、产品安安装、系系统上线线指导等等工作；监理方团团队组织织、角色色及职责责团队名称称项目职务务主要职责责技术支持持与项

5、目目监理团团队总负责人人项目行政政负责人人，负责责项目总总调度施调度组组长项目技术术负责人人，具体体负责项项目的进进度和质质量，达达到实施施的目标标和标准准调度员协助组长长负责与与某方、*方方的沟通通，完成成实施调调度工作作，实施工程程师完成某方方委托的的技术支支持工作作，协助助技术把把关监理负责审查查项目各各阶段的的文档，监督某某方、*方双双方按合合同和相相关要求求进行项项目实施施，达到到实施的的目标和和标准文档管理理员负责收集集整理项项目各阶阶段的文文档，完完成预归归档工作作，并协协助某方方完成最最终项目目归档项目调度度管理某方、*方均均应建立立项目指指挥调度度体系，组织协协调好项项目各阶

6、阶段、双双方所属属各级参参与实施施单位或或实施机机构以及及技术支支持与项项目监理理单位的的实施工工作。技术支持持与监理理单位负负责对项项目的进进度及质质量进行行跟踪监监理。项目调度度实行计计划制度度。计划划包括项项目总体体计划、月计划划和周计计划。项项目总体体计划主主要划分分项目的的实施阶阶段、进进度节点点和里程程碑标志志。月计计划是在在总体计计划的基基础上根根据每月月工作任任务进行行细化，约定每每个月的的工作任任务。周周计划是是在月计计划的基基础上约约定每周周的工作作任务及及要求。总体计划划、月计计划由*方总总部项目目组提出出，经三三方共同同沟通制制订。月月计划表表见附件件一项项目月工工作计

7、划划表。周计划由由*方方分区实实施团队队制订，与某方方相关实实施单位位沟通确确认后提提交*方总部部项目组组，*方总部部项目组组提交某某方及监监理方。周计划划见附件件二周周计划及及实施状状态报告告。周计划执执行的情情况以周周状态报报告的形形式上报报*方方总部项项目组。双方总总部项目目组及监监理方应应及时沟沟通协调调，解决决好实施施过程中中的问题题。周状状态报告告见附件件二周周计划及及实施状状态报告告。会议管理理某方、*方双双方总部部项目组组实行例例会和专专题会制制度。原原则上要要求每两两周召开开一次例例会，根根据项目目的紧迫迫程度，有重要要事项可可以不定定期组织织专题会会。例会原则则上在每每月的

8、第第二周和和第四周周，具体体时间可可约定为为周二下下午144：000召开，特殊情情况例会会时间双双方临时时商定。参会人人员包括括某方、*方方双方总总部项目目组主要要成员，监理方方人员，必要时时还需要要双方领领导参加加。例会主要要内容包包括上期期例会确确定事项项的完成成情况、上期例例会到本本期例会会期间出出现的问问题陈述述及解决决措施、遗留问问题的研研究、后后期项目目计划的的推进预预测和部部署等。除例会外外，双方方可根据据情况不不定期组组织专题题会。专专题会若若需对方方参加，应提前前一天通通知对方方，包括括对方参参加人员员，主要要议题等等。各二级实实施团队队可根据据需要组组织专题题会议。专题会会

9、若需上上级单位位、*方或监监理方参参加应提提前通知知各方。监理方可可以就实实施中出出现的问问题组织织专题会会议并请请各方相相关人员员参加。无论例会会还是专专题会，会议成成果均以以会议纪纪要的形形式形成成文档。会议纪纪要模板板见附件件三 会议纪纪要项目通报报及汇报报管理信息通报报。某方方信息通通报采用用两种形形式：一一是集团团项目办办不定期期在集团团公司财务信信息化工工作简报报上通通报项目目进展情情况及重重要文档档，原则则上每月月不少于于一期；二是利利用集团团办公邮邮件系统统不定期期发布项项目进展展、问题题解答和和有关工工作要求求等相关关信息。*方方信息通通报制度度由*方确定定。项目汇报报。项目

10、目汇报采采用周汇汇报和月月汇报制制度。(1)周周汇报每每周五由由*方方分区实实施小组组整理周计划划及实施施状态报报告并并提交某某方实施施单位确确认签字字后上报报*方方总部项项目组。报送方方式为电电子邮件件。报送送文件为为电子表表格。*方总总部项目目组汇总总整理后后每周一一上午提提交某方方总部项项目办。*方方分区实实施小组组周计计划及实实施状态态报告的纸质质签字确确认件每每月汇总总后传真真或发送送平信件件上报。（2）监监理方收收集相关关汇报及及报告并并跟踪监监督计划划执行情情况。（3）月月汇报时时每月月月初的前前三个工工作日内内上报。上报程程序、上上报形式式同周汇汇报。月月状态报报告格式式根据周

11、周状态报报告汇总总得出。（4）待待项目进进入上线线推广期期后，双双方可根根据实施施阶段的的需要，商定停停用周汇汇报的时时间，并并下发停停用通知知。项目变更更管理 在项项目实施施过程中中，对于于未按评评审后的的软件件需求规规格说明明书和和系统统实施方方案约约定的内内容进行行实施和和交付的的，无论论某方还还是*方均应应按照项项目变更更流程进进行变更更处理。 项目目变更包包括：产产品形态态变更、部署方方式变更更、业务务功能变变更。 产品品形态变变更：指指初期实实施的产产品经过过具体使使用以后后，由于于网络环环境、业业务功能能等原因因需要将将原实施施的NCC改为UU8，或或原实施施的U88改为NNC。

12、 部署署方式变变更：指指由于单单位地理理位置、所属级级次等发发生变化化，需要要重新部部署和实实施软件件，其中中可能涉涉及到产产品形态态的改变变。 业务务功能变变更：指指具体实实施单位位在产品品使用过过程中，提出的的新业务务功能及及需求更更改。 项目目实施过过程中所所发生的的项目变变更实行行分级管管理，项项目变更更管理流流程及要要求如下下：（1）原原则上所所有项目目中的变变动均填填写项项目变更更申请单单，格格式详见见附件四四项目目变更申申请单；（2）项目变变更申请请单必必须经过过某方实实施单位位和*方实施施人员共共同确认认，并逐逐级报某某方集团团项目办办；（3）项目变变更申请请单由由双方总总部项

13、目目组进行行评估、审定，并由某某方总部部项目办办批准后后方可执执行。技技术支持持与监理理单位参参与评估估审定工工作。项目过程程管理 项目目实施过过程包括括：现场场调研、调研分分析、方方案设计计、安装装调试、初始化化指导、上线支支持以及及客户化化开发、软件升升级等。（1）现现场调研研由*方提前前通知实实施单位位，实施施单位应应提前做做好调研研准备工工作。调调研准备备工作包包括：人人员协调调、调研研内容的的信息收收集和整整理。（2）调调研分析析主要由由*方方实施人人员对调调研结果果进行分分析，在在分析过过程中若若还需要要进一步步核实或或者了解解信息，某方实实施单位位应提供供配合。（3）方方案设计计

14、主要指指*方方根据调调研结果果进行分分析并对对某方实实施单位位给出实实施方案案建议。方案设设计不是是*方方实施人人员单方方面的工工作，在在设计方方案过程程中，某某方相关关人员应应该积极极参与，协同*方实实施人员员一起完完成方案案的设计计。方案案设计完完成后应应该由双双方实施施单位或或机构共共同确认认，并分分别上报报。（4）安安装调试试是指系系统推广广阶段为为实施范范围内的的各单位位所进行行的软件件安装工工作。为为保证系系统安装装等技术术工作能能实现有有效的知知识传递递，原则则上系统统安装工工作由某某方实施施单位的的技术管管理员动动手操作作，*方实施施顾问现现场指导导。安装装完毕后后，实施施顾问

15、要要和实施施单位技技术管理理员共同同填写附附件五产品安安装确认认单，并由某某方确认认签字。（5）初初始化指指导指系系统安装装完毕后后的系统统初始化化工作。在此阶阶段，实实施单位位主要是是在集团团公司统统一制订订的规则则基础上上进行的的本级及及本级以以下成员员单位的的初始化化工作。*方方实施顾顾问根据据实施单单位的实实际情况况提供必必要的初初始化和和期初数数据准备备建议，同时指指导实施施单位进进行期初初数据准准备、参参数设置置等操作作。（6）上上线支持持主要指指实施单单位完成成系统初初始化后后，开始始业务处处理阶段段的支持持工作。此阶段段支持工工作主要要以电话话指导、邮件指指导、现现场指导导三种

16、方方式完成成。在上上线指导导过程中中若发现现产品问问题，实实施顾问问尽可能能给出解解决办法法，若无无法给出出解决办办法则由由实施顾顾问和实实施单位位技术管管理员共共同填写写附件六六问题题记录单单，该该问题记记录单要要及时上上报*方总部部项目组组，*方总部部项目组组及时提提供解决决方案。若出现现需求变变更问题题，请按按照项目目变更管管理要求求执行。（7）升升级管理理指在系系统运行行过程中中软件程程序的程程序更新新、补丁丁下发及及版本升升级。每每次升级级管理按按照如下下步骤进进行：A、升级级前，*方总总部项目目组必须须测试通通过并向向某方提提交测试试结果，某方可可根据需需要进行行验证。升级包包必须

17、经经某方总总部项目目办批准准后方可可下发；B、升级级包通过过技术支支持网站站、邮件件、移动动介质等等多种方方式发布布。升级级由*方实施施顾问协协助某方方成员单单位完成成。升级级完毕后后，需要要填写附附件七程序升升级更新新记录。 *方实施施顾问到到现场实实施时需需要填写写实施施工作量量确认表表，工工作内容容及工作作时间经经某方实实施单位位相关人人员签字字确认。内容详详见附件件八实实施工作作量确认认表。 项目目实施进进度按照照项目实实施总体体计划执执行。项目培训训管理（1）培培训分为为集中培培训和现现场培训训。集中中培训分分为集团团集中培培训和分分片集中中培训。集团集集中培训训原则上上由集团团项目

18、办办组织，分片集集中培训训原则上上由集团团授权二二级单位位组织。现场培培训在实实施单位位现场进进行。（2）各各单位培培训前应应填写附附件九培训计计划表，事先先与*方做好好沟通，针对不不同的培培训对象象灵活调调整课程程内容和和授课方方式，以以取得最最佳培训训效果。（3）培培训结束束后要求求参加人人员填写写附件十十培训训反馈表表，组组织者根根据反馈馈意见填填写培培训计划划表中中的培训训效果评评估意见见。（4）培培训结束束时要根根据培训训内容对对学员进进行考核核，并填填写附件件十一培训考考核记录录单。项目验收收（1）项项目验收收分为试试点验收收、预验验收、项项目终验验。试点验收收：指在在总实施施范围

19、内内选择部部分单位位对软件件及部署署方案试试点验证证，其余余单位完完成安装装、调试试后进行行的验收收。预验收：指软件件系统安安装上线线，且各各实施单单位基本本功能均均能正常常运行后后所进行行的验收收。项目终验验：指所所有实施施单位均均安装上上线运行行且各项项功能运运行正常常后所进进行的验验收。项项目终验验是一期期工程项项目的最最终验收收。（2）验验收由某某方组织织，*方配合合。其中中预验收收前、项项目终验验前各实实施单位位的要进进行单项项确认，单项确确认由某某方、*方双双方委托托各自二二级单位位或机构构进行。（3） 验收条条件试点验收收条件：。预验收条条件：。项目终验验条件：。（4） 各类验验

20、收均按按照双方方签字确确认的软件需需求规格格说明书书和系统实实施方案案中的的相关标标准和双双方签署署的项目目变更记记录进行行。项目文档档管理文档及项项目记录录签署（1）本本项目中中产生的的正式文文档及记记录应该该经过双双方实施施代表签签字。其其他责任任人的签签署应遵遵循各单单位的内内部管理理程序。（2）双双方二级级单位或或分支机机构直接接产生的的文档，由二级级单位或或分支机机构实施施代表签签字。（3）集集团级产产生的文文档和记记录原则则上需监监理方代代表签字字。监理理方参加加的会议议形成的的项目文文档，监监理方代代表都要要签字。 实施施过程中中各单位位产生的的各种文文档及记记录表单单,都要要妥

21、善保保管并进进行归档档管理。保管及及归档工工作双方方各单位位各自进进行。项目保密密管理 在项项目实施施过程中中，项目目各实施施方严格格按照集集团公司司与*方公司司签订的的保密协协议以及及各单位位安全保保密的有有关规定定执行。附则 其他他说明（1）编编号说明明各附件中中表单编编号规则则为“项目年度附件序号”，分四四节标识识。例如如：CWW1-220066-011-xxxx第一节“CW11”表示工程；第二节“20006”表示项项目阶段段为20006年年，按自自然年度度填写； 第三节“01”表示附附件一表表单；第四节“XXXX”表示该该类表单单流水号号，按照照三位流流水序号号填写。（2）签签字说明明

22、每类附件件表单应应该按照照表单上上表示的的项目角角色（即即实施团团队中的的项目职职务）进进行签字字。标识识有签字字的表单单，双方方签字有有效，监监理方需需要签字字的，遵遵循第332条的的规定。 本指指南由某某方、*方双双方集团团项目组组共同制制定并负负责解释释，自公公布之日日起共同同执行。附件1：项目月工工作计划划编号：CCW1-20006-001-xxxx项目阶段段: 填 报 人：计划月份份： 某方实实施单位位：序号计划任务务负责人计划开始始时间计划结束束时间备注实施单位位调度组组长： *方方实施顾顾问： 监监理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_附件2：周计划及及实施状

23、状态报告告编号：CCW1-20006-002-xxxx*方分分支机构构某方实施施单位任务周期期本周工作作计划本周完成成情况责任人上报时间间起始日期期截至日期期某方*方实施单位位调度组组长： *方方实施顾顾问： 监监理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_填写说明明：本报告告于每周周五由*方分分区实施施小组整整理提交交给某方方实施单单位确认认后报*方总总部项目目组。报报送方式式为电子子邮件。报送文文件为电电子表格格。签字字确认件件每月汇汇总传真真或发送送平信。附件3：会议纪要要编号：CCW1-20006-003-xxxx会议名称称承办方会议时间间会议地点点主持人记录人参加人会议

24、议题题主要发言言记录内容会议主要要内容1 2 3 会议结论论1 2 3 实施单位位调度组组长： *方方实施顾顾问： 监理理方代表表： 日期 ：_ _ 日期期 ：_ 日日期 ：_填写说明明：1编号由会会议组织织方按规规则分配配并填写写；2会议时时间填“2000X年XX月X日日，上（下）午午X点至至X点”；3主要发发言记录录可以根根据情况况增加新新行；44会后后须由记记录人整整理完成成电子版版抄送给给项目办办备案。附件4：项目变更更申请单单编号：CCW1-20006-004-xxxx 变更主题题涉及模块块申请人申请时间间影响范围围单位级级 三级 集团级级变更性质质产品形形态 部署方方式 业务功功能

25、 其他变更内容容变更理由由建议方案案关联问题题分析*方实实施人员员 年年 月 日紧急程度度特急 急 一般最晚结束束时间实施方负负责人意意见*方负负责人意意见项目办意意见年 月 日年 月 日年 月 日填写说明明：1编号由某某方实施施团队分分配并填填写；22申请请时间和和最晚结结束时间间填“2000X年XX月X日日”；3变更对对其它模模块的影影响分析析由*方填写写；4申请人人完成电电子版后后抄送给给项目办办备案。附件5：产品安装装确认单单编号：CCW1-20006-005-xxxx 单位名称称：产品名称称：产品版本本号：安装人员员：联系 方方式：数据服务务器配置CPU_(GG) 内存存_(G) 硬

26、硬盘_(G)网络 100M 1000M 10000M 其他_操作系统统 Wiin20000 Winn20003 版本_数据库 SQQL SServver Oraaclee 版版本_应用服务务器注意：若若单服务务器应用用，可不不填此栏栏配置CPU_(GG) 内存存_(G) 硬硬盘_(G)操作系统统 Wiin20000 Winn20003 版本_客户端数量配置CPU_(GG) 内存存_(G) 硬硬盘_(G)(以占多多数的客客户端配配置参照照填列)操作系统统 Wiin988 Winn20000 WinnXP(家庭版版/专业业版) 版本_安装产品品模块名名称签字确认认实施方负负责人意意见*方负负责人意

27、意见项目办意意见年 月 日年 月 日年 月 日附件6：问题记录录单编号：CCW1-20006-006-xxxx提交日期期提交人 FORMTEXT FORMTEXT 出现问题题单位问题类型型 FORMTEXT 程序BUUG 需求 系统环环境 其他_问题描述述： FORMTEXT 问题解决决方案 FORMTEXT 实施单位位调度组组长： *方方实施顾顾问： 监监理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_附件7：程序升级级更新记记录编号：CCW1-20006-007-xxxx一、基本本信息执行责任任人名称称执行单位位名称软件名称称及版本本更新形式式（注：此此处描述述是补丁丁下发、程序

28、更更新还是是版本升升级）二、更新新前系统统描述（简要描描述）三、更新新后系统统运行状状态注：若更更新完毕毕后系统统故障解解决且没没有带来来其他新新故障，则此处处填写“补丁更更新正常常”。若出出现其他他故障请请简要描描述。实施方负负责人意意见*方负负责人意意见监理方意意见项目办意意见签字：年 月 日签字：年 月 日签字：年 月 日签字：年 月 日附件8：实施工作作量确认认表 编号号：CWW1-220066-088-xxxx阶段名称称： 实施单单位： 日期具体工作作内容实施人员员开始时间间结束时间间地点工作小时时数实施单位位实施代代表： *方方实施顾顾问： 日 期期 ： _ _ 日 期 ：_填报说

29、明明：1本表填填写本着着客观真真实的目目的，以以连续工工作时间间为准，不连续续时间分分段填写写。2不同实实施人员员分别填填写。33最终确确认签字字可以*方实实施小组组负责人人签字。4工工作小时时数折合合为人天天数时由由双方总总部项目目组根据据地点、路途等等具体情情况商定定。附件9：培训计划划表编号：CCW1-20006-009-xxxx培训主题题培训类型型面向最最终用户户 面向关键键用户 面向系系统管理理员发起部门门组织者培训时间间培训地点点培训目的的培训对象象（参加人人员）培训内容容环境条件件投影系系统 讲义（纸质） 联网支持持 录音 项目办意见项目主管管 年 月月 日效果评估估意见负责人 年年 月 日填写说明明：1编号由本本单位项项目组分分配并填填写；22培训训时间填填“2000X年XX月X日日，上（下）午午X点至至X点”；3培训类类型和环境条条件用粗粗体字来来标识；4由由组织者者填写、培训结结束后将将电子版版抄送给给本单位位项目办办备案。附件100：培训反馈馈表编号：CCW1-20006-110-xxxx 培训主题题授课讲师师听课时间间听课地点点所在单位位所在部门门总体评价价很差 差 一般 好 很好培训内容容有用程程度很差 差 一般 好 很好讲师讲解解清晰程程度很差 差 一般 好 很好培训内容容难易程程度容易理理解 由部分分内容不不易理解解 难以理理解培训内容容的优点点