中国笔记本电脑市场分析简报

1、.PAGE ：.；中国笔记本电脑市场分析简报 - 2002/8深圳市国中道经济研讨有限责任公司DAOchina Knowledge Corporation中华人民共和国518003深圳市：86-755-2519 1291东门北路1006号怡泰中心C座18楼：86-755-2519 1292Research.DAOchinaInfo DAOchina我们的理想Our Vision构建中国经济及商务的To establish a research and intelligence network研讨和智囊网络with focus on the economy and businesses in C

2、hina我们的使命Our Mission协助我们的用户及协作同伴To assist our clients and partners to succeed实现理想with our supports of knowledge and solutions我们的理念Our Principles以坦诚待人，以严谨处事；Honest, Straight-forward, Due care以知识敬业，以创意取胜。Knowledge, Creative深圳市国中道经济研讨有限责任公司中国笔记本电脑市场分析简报2002/8目录重要阐明本分析资料乃根据有关政府部门和相关机构所发布的统计数据和分析报告整理而来，其

3、中的资料来源较为多元化，因此并未一一陈列。如需求了解资料来源，可直接与我公司知识及资讯部联络：755-2519 1322或电邮至ServiceDAOchina。DAOchina仅是在有关数据及资料的根底上作出以下汇总及分析，并尽最大努力以试图确保数据的可靠性。然而由于必然的局限性，我们无法证明其中资料的准确性，因此部分资料能够存在错误或脱漏，而DAOchina不会就此承当任何责任。DAOchina提供的分析资料仅可作为商业及投资决策的辅助，而不可作为上述决策的根据或根底。页码1、市场概略1重要数据、重要事件、主要品牌2、竞争态势2市场份额、分类产品销量、价钱战略、广告投放量及媒体分布3、营销渠

4、道及战略54、市场前景及用户调查7用户构造及影响购买的要素、产品构造、配置变化挪动商务10 NUMPAGES 15 NUMPAGES 15 NUMPAGES 15 NUMPAGES 15 NUMPAGES 15 NUMPAGES 15 NUMPAGES 15 NUMPAGES 15PAGE 13 PAGE 12市场概略重要数据2002年1至6月，中国市场笔记本电脑的总销量到达39.4万台，与2001年同期相比有了高达42.8%的增幅。笔记本电脑市场主流的价钱段为1.2至1.5万元之间，产品销量占到整体市场销量的30.3%，其次是1.5至1.8万元的产品，销量占到20.3%。3至6月成为笔记本电

5、脑市场价钱降幅最大、范围最广的时期，平均价钱降幅达5.9%。重要事件2002年3月5日英特尔发布挪动P4 CPU，5月底调整全线产品价钱；惠普、东芝、戴尔、康柏、NEC、IBM等几乎一切的国际厂商陆续宣布降低笔记本电脑价钱，导致国际品牌的中端主流产品市场份额明显攀升；惠普与康柏合并，整合后的新惠普笔记本电脑销量全球排名进入前两名。主要品牌笔记本电脑市场在经过2001年猛烈的竞争之后，曾经初步构成三足鼎立的市场格局。：国外品牌：索尼、东芝、IBM、戴尔、康柏等；国内外乡品牌：联想、方正、紫光等；台湾品牌：Acer、华硕、联宝等。竞争态势中国笔记本电脑市场的增长在很大程度上是由供应方经过大幅降价并

6、伴以产品迅速更新换代的推进所致，供方对市场的推进作用明显。在价钱要素的刺激之下，中小企业和家庭用户市场的迅速增长，笔记本电脑市场细分化特征更加明显，用户需求更加多样化、个性化。面对这种变化，主流笔记厂商在稳定本身产品线优势的同时，开场采取更加全面的产品战略，笔记本电脑市场已开场进入全面竞争的新阶段。市场份额分类产品销量竞争态势价钱战略伴随着英特尔发布挪动P4 CPU，3至6月间惠普、东芝、戴尔、康柏、NEC、IBM等几乎一切的国际厂商陆续宣布降低笔记本电脑价钱，导致国际品牌的中端主流产品市场份额明显攀升。高端市场的价风格整，加之5月间英特尔全线调整产品价钱，使得市场整体价钱程度随之下滑。到20

7、02年3月份，2万元以下的笔记本电脑的市场份额已到达83.1%。其中，1.5万元以下的笔记本电脑的市场份额已到达39.7%；1万元以下的笔记本电脑的市场份额已到达8.1%。笔记本电脑整体价钱程度的不断下降是2002年第一季度市场规模坚持高速增长的主要要素。经过2001年的市场培育，万元笔记本电脑已成为稳定开展的产品领域，这对于家庭用户市场的不断生长具有重要的推进作用。特别值得留意的是，整体价钱程度不断下降的同时，笔记本电脑的整体性能正在迅速得到提升，这将有效地刺激用户的购买行为。从2002年第一季度来看，产品价钱竞争已浸透到高、中、低等各个产品领域，同时，由于低端产品领域的利润程度迅速降低，各

8、主流厂商开场把产品的价钱竞争主要放在中高端产品领域。但单纯的价钱竞争已不存在，厂商在市场竞争中主要采取在不断推出运用最新技术产品的同时进展价钱竞争的战略。竞争态势广告投放量2002年1月共有26个笔记本电脑品牌进展了广告投放，广告投放总额为1,262万元，占整机类广告的17.4%，投放量仅次于台式机。营销渠道及战略中国笔记本电脑市场上的主要品牌在渠道上主要采用了独家总代理制、多家总代理制和区域分销制等3种方式。跨国品牌多采用多家总代理制，并在此根底上将不同档次的产品采用不同的总代理，构成了多家产品总代理的渠道方式。相比之下，国产厂商更喜欢采用区域分销制，这主要由于国产厂商具有本地化优势，而且在

9、销售渠道拓展上更多地依托其在各地的分支机构所构成的销售平台。从渠道方式的开展趋势来看，由于中小企业用户市场增长迅速及家庭用户市场开场启动，各厂商都在调整其渠道战略，特别是加强了对渠道末端的支持力度，笔记本电脑曾经进入百货商场、电脑商城，各品牌的连锁专卖店也已成为重要的销售方式。品牌分支机构或销售平台全国总代理分销商特约分销商/地域代理签约代理商专卖店销售网上销售IBM93-350-联想7-500-东芝9-400-方正28-300-紫光21-5956新惠普11120185-Acer74-伦飞19-100-华硕-88-150京东方8-845-NEC3317-59IBM2001年中小企业和家庭用户市

10、场的真正启动，使越来越多的厂商进入笔记本电脑市场，各主流厂商也加大了市场推行力度。面对这种情况，IBM在2001年迅速调整了本人的渠道战略，将每个产品线独家代理改为一切总代理均可销售IBM笔记本电脑的一切产品线。同时，从2002年开场，IBM更加注重区域市场的拓展，加强了对区域分销商的支持力度；另外，IBM采取了积极的价钱战略，不断降低产品价钱程度，这使得IBM继续稳居中国笔记本电脑市场的领先行列。营销渠道及战略联想经过多年的开展，联想已建成中国IT市场上最具规模的销售渠道网络。在笔记本电脑的渠道方式方面，联想采用了区域分销制，即联想按照地域划分为七大销售平台，依托销售平台开展区域代理商。各销

11、售平台根据联想总部的整体市场战略，充分研讨其所在区域市场的特点，采取适宜当地市场特点的、行之有效的促销方式，同时防止了全国性代理制的渠道价钱竞争，这样使联想的本身优势可以最大限制地发扬出来。东芝东芝选择神州数码作为独家总代理制，建立起遍及全国的经销网络和连锁专卖店。东芝在2001年底提出了“价廉、轻薄、无线的新理念，并在2002年3月开场将全线产品的价钱下调8%至10%，大大提高其产品的市场竞争力。方正方正拥有普及全国的29家区域机构、200余家授权维修机构、13家授权培训中心和上千家授权运营商的营销效力体系，并且加强中小城市市场资源的投放力度，将渠道铺到三、四级城市，深化县级市。在家用渠道方

12、面，添加店面销售才干和销售网点，建立包括分销商、连锁店、代理商、专卖店、二级渠道等多种方式的“混合舰队。Acer目前Acer笔记电脑主要由4家代理商来销售，分别为天承、南京八达、广州银嘉及深圳双辉。Acer采用“Acer授权代理商经销商最终用户这种方式，向目前四家授权的代理商交货，四家代理商下面有150个经销商，但是Acer参与整个渠道管理。笔记本电脑走这种分销代理体制，Acer更情愿看到渠道更多地与用户交流，将用户的需求及时有效地反响回来。另外，从1998年开场，Acer开场直接纳理旗下的数百家末端代理商，在支持政策上采取无论规模大小一概平等对待的原那么，大大提升了渠道的忠实度。清华紫光紫光

13、2002年度分销和销售战略针对不同区域，紫光笔记本将选择不同系列的产品，与当地较大的区域分销商协作，在二、三、四级区域市场精耕细作，并加强对终端销售的支持。市场前景及用户调查2002年1至6月，中国市场笔记本电脑的总销量到达39.4万台，与2001年同期相比有了高达42.8%的增幅。同台式PC和PC效力器市场13%左右的销量增长速度相比，笔记本电脑依然是中国PC市场的亮点。目前笔记本电脑与台式机的比率在日本是50%，美国是30%，而我国却长期在8%左右的比率彷徨。今年以来国内笔记本电脑市场上出现的低价、高配置、无线趋势无疑将激发消费者的购买热情。用户构造及影响购买的要素在笔记本电脑市场用户构造

14、中，行业大客户占61.3%；中小企业用户占33.6%；个人用户占5.1%。行业大客户中，政府、教育、新闻出版、能源等行业市场份额较高。市场前景及用户调查未来产品构造随着笔记本电脑技术和工艺的提高，未来市场上主流的笔记本电脑将是超轻超薄型和亚全内置型的产品。轻薄、无线和平安将成为未来产品开展的重要方向。结合各行业信息化进程与个人家庭消费的特点，行业专家对2002年下半年的笔记本电脑市场需求情况作出如下预测，证券、政府、教育和消费市场增长幅度较大。估计2002年全年中国笔记本市场将到达86.9万台，与去年相比增长率为45.8。市场前景及用户调查配置变化2002年上半年中国笔记本电脑市场CPU技术构

15、造、显示器、硬盘、内存、光驱等配件产品销量分布如下：类别市场份额%类别市场份额%Intel P处置器FC-PGA封装1.69Intel Mobile P处置器35.67Intel Celeron处置器Tualatin1.50Intel Mobile P-M处置器45.25Intel P处置器Tualatin1.82Intel Mobile P处置器7.86Intel Celeron处置器笔记本电脑4.25其他1.95类别2002年1月2002年3月2002年6月类别2002年1月2002年3月2002年6月8.8英寸TFT1.27-10GB13.8410.001.20 8.9英寸TFT1.27

16、1.88-12GB1.891.880.60 10.4英寸TFT1.912.521.8115GB3.773.137.83 11.3英寸TFT1.911.261.2020GB54.7246.2533.73 12.1英寸TFT16.5611.329.0430GB23.2733.7543.37 13.3英寸TFT20.3818.879.6432GB1.26-14.1英寸TFT44.5949.6957.2340GB0.633.7512.05 15.0英寸TFT3.185.666.6348GB0.630.63-15.1英寸TFT8.928.8113.8660GB-0.631.20 16.1英寸TFT-0.

17、60-类别2002年1月2002年3月2002年6月类别2002年1月2002年3月2002年6月64MB10.064.402.4124CD-ROM30.6731.5022.93128MB64.7864.1541.578DVD-ROM45.3342.4736.31192MB0.630.630.60DVD+CDRW18.0020.5536.31255MB-0.63-CD-RW3.334.7790.64256MB21.3823.9046.996DVD-ROM2.670.683.82320MB0.630.63-512MB2.525.668.43-挪动商务2001年10月份，中国挪动推出“挪动梦网方案，并把该市场的价值链表述为：运用内容提供商挪动门户提供商挪动网络提供商终端厂商最终用户。笔记本电脑消费商作为终端厂商，在该方案中扮演着重要的角色。作为挪动商务的主要终端之一，笔记本电脑的主要用户是日益崛起的商务人士和职业经理人群体，而用户对笔记本电脑产品的运用主要包括：a挪动通讯邮件、短信、声音、图像等；b挪动内容查询资讯、知识及情报；c文件处置及储存；d接入局域网。目前尚未有一个机构或团体可以就此提供一站式的全面效力。随着竞争的加剧，我们预期在不久的未来，消费者的需求必将引发相关效力机构更亲密的整合各自的专项效力。为了抢占市