销售部内控管理制度

1、销售部内控管理制度一.制定目的为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。二.适用范围本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。三制度细则管理制度2.岗位职责3.例会制度4.档案管理制度管理制度积极工作，团结同事，对工作认真负责。营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以

2、处罚。以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。积极沟通，及时协调公司与客户关系。协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。岗位职责销售总监岗位职责职位名称：销售总监。岗位职责：在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重

3、要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实

4、施。掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。销售经理岗位职责1职位名称：销售经理。岗位职责：在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时

5、上报。负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。完成相关领导交办的其他工作。销售员岗位职责认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。销售部内部管理细则2016-08-1420:20|#2楼河南有成节能建材有限公司销售部管理制度细则河南有成节能建材有限公司销售部管理制度细则编制：刘洋审核：批准：二0二年五月十日1河南有成

6、节能建材有限公司销售部管理制度细则销售部内部管理制度细则(第一次修订稿)总则本细则依据公司销售工作性质自身的实际情况而制定，本规则适用于销售部，如与公司有关规定冲突，则按公司规定执行。第一章劳动管理1、早晨和下午上班须按时到岗。2、人员外出办事须经经理同意，不准许无故外出。3、节假日根据需要安排1一2人值班，值班视正式上班。4、根据公司同意编制的考勤表每天考勤，如实进行考勤。5、每月就销售任务完成情况和工作表现对业务人员进行考核，并填写考核表，在每月2日前报主管销售副总经理。6、为不影响销售部的正常工作，禁止带与销售业务无关的人员进入销售部办公室。7、有关请休假问题，业务人员请按公司请休假制度

7、执行。&业务分工。销售部根据实际情况进行合理的工作分工，实现分工负责制，并纳入到对本人的工作考核。业务人员在分工的基础上须加强业务协作，避免业务脱节和信息的2河南有成节能建材有限公司销售部管理制度细则独占，每位业务人员都必须熟知销售部的内部管理和业务操作流程。第二章工作计划与会议管理1、工作计划、销售部结合公司制定的年度销售计划和市场变化情况编制月度销售计划。、销售部要做好月度销售计划的执行情况和市场预测，如有变动，及时上报更改销售计划，保证工厂产品库存控制在合理范围。、每年6月20日销售部召开上半年工作总结会议，同时对下半年工作进行合理计划建议和安排，随后上报。每年11月30销售部召开年度工

8、作总结会议，同时对下年工作进行合理计划建议和安排，随后上报。、每月制定部门和个人月度工作计划，个人月度工作计划应细化到每一项工作，部门自行存档备案。2、周会和月度工作例会制度、销售部每周召开一次简短例会，总结分析一周市场形势、工作任务完成情况、安排下一周工作安排，并学习有关的资料和行业动态信息。、市场部每月召开一次月度工作会议，总结本月工作执行情况和布臵下月工作计划。第三章业务事项管理3河南有成节能建材有限公司销售部管理制度细则1、业务洽谈销售部人员出差与客户洽谈业务，须做好洽谈记录，每次业务洽谈都必须要填写业务洽谈记录，次月5日前将业务洽谈记录分析整理并反馈至销售部内勤人员归档汇总。2、合同

9、管理、原则上每年度严格按照销售部制定的合同范本进行合同的签订工作。、合同报批的正常手续：若对方先于审核盖章，则须在对方盖章后日内报销售部经理审批，同时将合同原件于对方签字盖章3日内交销售部备案。若我方先于审核，则须将合同文本事先报销售部经理审批。对方审核通过的合同尽快与客户签订，签订后将合同原件送交销售部备案归档。、合同签订应严密、全面、并具有可操作性。合同条款签订不规范，造成客户投诉或给公司造成经济损失的，视情节对责任人予以考核。3、客户管理、关注客户需求计划，月度内督促其均衡提货，每月底征询客户次月的需求计划，经销售部平衡后并入次月销售部销售计划，于每月25日前上报销售部统计。、每年10月

10、份开展一次客户满意度调查，并将调查结果反馈销售部。、加强对销售部排名前十位客户经营状况分析，加4河南有成节能建材有限公司销售部管理制度细则强对潜在客户的开发力度。、对已操作的客户按客户的特点和发展潜力实施有侧重的服务、保供、交流拜访等，不断优化客户结构。、建立详细的客户档案，并按年度对客户基本资料进行及时更新。4、市场拓展、市场调研：在月度工作例会上明确指出本月调研的对象、目标、内容和要搜集的市场信息，也可针对所辖销售区域，自行或根据销售部安排进行市场调研工作，每次市场调研后必须撰写并反馈市场调研报告至销售部办公室。、新产品开发：根据市场需要，及时提出新产品开发建议并预测市场容量，初步拟订所辖

11、区内新产品市场推广方案。、市场推广：根据所辖区销售区域市场推广计划，具体实施市场推广措施，并对推广效果进行评估后反馈至销售部。、重点工程：关注、搜集所在区域的重点工程信息选择可操作的优质招标工程，分析可能参与的竞争对手的优势与劣势以及可能的报价，提供公司投标报价建议，参与拟订保供措施和投标活动。认真履行已中标重点工程的合同，因销售部工作不认真负责在合同执行过程中出现失误，引起客户投诉或造成公司5河南有成节能建材有限公司销售部管理制度细则经济损失的，视情节考核责任人。、广告宣传：依据所辖销售区域内销售市场推广计划及本部门拓展市场份额的需要，在进行广告宣传及前期调查的基础上，提出相应的广告宣传措施

12、和建议。5、信息反馈、业务人员应按照公司销售部要求，按时、按质上报所有该上报的信息资料。每月至少反馈一次市场信息。、潜在客户信息资料须及时反馈。、反馈内容应规范、全面、完整，须认真填写。、反馈的信息质量以贡献度与准确性来衡量，并划分为差、一般、优良三个等级。6、发运管理、申报计划：根据客户要求、结合公司政策、合同及月度销售计划，向公司填报申请，并必须按要求认真填写。、建立分客户发运台帐和资金台帐，记录发运结果，定期与财务及客户对帐，保证帐目准确。做不到每次扣责任人-2分。7、销售服务、客户到公司参观拜访，业务人员提前一天上报销售部，由销售部根据实际情况，安排接待方案，经部领导批准后，业务人员配

13、合实施，并注意参观后相关工作的跟踪处理。6、做好检验报告和发票的传递工作。销售部设专人负责检验报告和发票的管理，确保及时、准确地向客户提供，检验报告和发票设专用登记本，对每份检验报告和发票传递进行认真细致地登记，对客户要求重新开具检验报告和发票的，要严格按照公司的有关规定执行分。、处理客户投诉的标准按双方合同内容执行。对客户提出的异议，销售部应派人及时处理。对于每一起客户投诉，销售部须认真、耐心地对待和处理，建立专门的售后服务档案。第四章销售报表与文档管理1、市场部要编制分客户销售台帐、分客户资金往来台帐，台帐要按销售部统一格式建立，并做到字迹工整、清晰、不得有涂改现象，同时要设专人登记。2、

14、市场部须对当年正在执行的合同按合同编号编制目录、建立档案，并对合同的执行情况进行总结，随合同一起存入客户档案。3、市场部要妥善保管好有关发货的原始资料，当月的发货按时间顺序建立档案，每月结束后要将发货资料分类装订成册，并做好保管工作。第五章其他规定1、要加强廉正建设，规范销售人员工作行为，销售部所有人员都必须严以律己、以诚待人”的良好工作原则，违反者视情节严重严肃处理。2、所有人员必须严格遵守公司的保密制度，对公司的文件、价格政策、销售和财务资料、客户资料等要妥善保管，禁止外传和泄密。销售部工资组成及考核办法销售部人员薪资总额=基本工资+岗位工资+动态工资+其它补贴+奖金/提成动态工资=300

15、元x月度考核百分比。注：1、试用期三到六个月，转正后缴纳三险一金；2、月度考核百分比按照月度考核表分数换算。3、由销售部内部设立考核评比小组。各岗位人员基本工资及岗位工资（举例）设定：销售工程师根据公司发展情况及年度业绩考核评比可晋升为高级销售工程师。销售部人员的业绩提成以合同金额为计算基数，内部人员奖金按照年度工作情况考核评比及公司规定发放。销售部人员工作日清表注：如某项工作未做好，在对应项中标注X”，加分项标注“7”并在备注栏中注明具体时间和考核原因；无考核，则为空白。销售部月度考核表考核人：考评日期：月日月日注：以上周考内容如有加减分项，则在相应考核项内进行考核，如未加减分，则为空白。某

16、公司销售内部控制制度2016-08-148:13|#3楼XXX有限公司销售内部控制制度第一章总则第一条为了加强对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，据国家有关法律法规和公司内部控制基本规范，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。第二章职责分工与授权批准第三条公司应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。销售与收款不相容岗位包括：（一）销售合同协议的审批、签订与办理发货。（二）销售货款的确认、回收与相关会计记录。（三）销售退回货品的验收、

17、处置与相关会计记录。（四）销售业务经办与发票开具、管理。（五）坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批。第四条公司应当合理采用科学的信用管理技术，不断收集、健全客户信用资料，建立客户信用档案。防止向未经信用授权客户发出货品，并防止客户以较低的信用条件进行交易而损害公司利益。第五条公司应当建立销售业务授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理销售业务。第六条公司应当根据具体情况对办理销售业务的人员进行岗位轮换或者管区、管户调整。第三章销售与发货控制第七条公司对销售业务应当建立严格的预算管理制度，制定销售目标，建立销售管理责任制。第八条公司应当建立销售定价控制制度，制定价目表、折扣政策、收款

18、政策，定期审阅并严格执行。第九条公司在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信用、财务状况等有关情况。第十条公司应当加强对赊销业务的管理。赊销业务应当遵循规定的销售政策、信用政策及程序。第十一条公司应当按照规定的程序办理销售和发货业务。（）销售谈判。公司在销售合同协议订立前，应当指定销售部人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录。（二）合同协议审批。由销售部通过双方协商，初步确定销售数量、销售价格、信用政策、发货及收款方式等信息，由分管领导、总经理和董事长审核或审批。审批人员应当对销售合同协议草案中提出的销售价格、信用政策、发

19、货及收款方式等严格审查。（三）合同协议订立。销售合同协议草案经审批同意后，与客户签订正式销售合同协议。签订合同协议应当符合合同法的规定。合同一式四份，双方各持两份。公司办公室室留存一份、销售部留存一份。（四）组织销售和发货。1、公司销售部按照经批准的销售合同协议编制销售计划，向仓库管-理-员下达销售通知单。销售通知单上应填写购货单位名称、产品名称、合同数量。2、仓库管-理-员根据销售通知单做出库单并发货。3、出库单妥善保管，次日交销售会计核对。4、销售会计每天与库管核对销售数量，月末核对无误后双方签字认可，并进行帐务处理。第十二条公司应当建立销售退回管理制度。公司的销售退回必须经分管销售领导审

20、批后方可执行。第十三条公司在销售货各环节做好相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售订金、销售合同协议、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。销售会计应当设置销售台账，及时反映各种产成品销售的开票、发货、收款情况。第四章收款控制第十四条公司应当及时办理销售收款业务。以银行转账方式办理的销售收款，必须通过公司指定的专用账户结转。第十五条公司应当将销售收入及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金。销售人员严禁收取销售现金。第十六条公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收，催收记录（包括往来函电）要妥善

21、保存，财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。应收账款应分类管理，针对不同性质的应收款项，采取不同方法和程序。应严格区分并明确收款责任，建立科学、合理的清收奖励制度以及责任追究和处罚制度，以有利于及时清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。第十七条公司对于可能成为坏账的应收账款，应当按照国家统一的会计准则制度规定计提坏账准备，并按照权限范围和审批程序进行审批。对确定发生的各项坏账，应当查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后做出会计处理。第十八条公司核销的坏账应当进行备查登记，做到账销案存。已核销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成账外款。第十九条公司结

22、合销售政策和信用政策，明确应收票据的受理范围和管理措施。加强对应收票据合法性、真实性的审查，防止购货方以虚假票据进行欺诈。应收票据由出纳保管，贴现必须经财务总监批准，对于即将到期的应收票据，应当及时向付款人提示付款；已贴现但仍承担收款风险的票据应当在备查簿中登记，以便日后追踪管理。第二十条公司每半年与往来客户通过函证等方式,核查应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。第五章附则第二十一条本制度由公司销售部负责解释。第二十二条本制度自颁布之日起执行。XXX有限公司201年月日企业内控制度-销售篇2016-08-1412:18|楼#4第一章总则第一条为了引导企业加

23、强对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条本指引所称销售，主要是指企业销售商品并取得货款的行为。企业提供服务并收取价款，可以参照本指引的规定执行。第三条企业至少应当关注涉及销售业务的下列风险：（一）销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。（二）销售未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。（三）销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致资产损失或资产运营效率低下。（四）合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。（五）应收账款和应收票据管理不

24、善，账龄分析不准确，可能由于未能收回或未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼。第四条企业在建立与实施销售内部控制中，至少应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制：（一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设臵和人员配备应当科学合理。（二）销售政策和信用管理应当科学合理，销售与发货控制流程应当规范严密。（三）应收账款应当有效管理，及时催收；往来款项应当定期核对，如有差错,及时改正。（四）销售的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。第二章职责分工与授权批准第五条企业应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分

25、离、制约和监督。销售与收款不相容岗位至少应当包括：（一）客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。（二）销售合同协议的审批、签订与办理发货。（三）销售货款的确认、回收与相关会计记录。（四）销售退回货品的验收、处臵与相关会计记录。（五）销售业务经办与发票开具、管理。（六）坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批。第六条有条件的企业可以设立专门的信用管理部门或岗位，负责制定企业信用政策，监督各部门信用政策执行情况。信用政策应当明确规定定期（或至少每年）对客户资信情况进行评估，并就不同的客户明确信用额度、回款期限、折扣标准以及违约情况下应采取的应对措施等。企业应当合理采用科学的信用管理技术，不断收集、

26、健全客户信用资料，建立客户信用档案或者数据库。有条件的企业，可以运用计算机信息网络技术集成企业分、子公司或业务分部的销售发货信息与授信情况，防止向未经信用授权客户发出货品，并防止客户以较低的信用条件同时与企业两个或两个以上的分、子公司进行交易而损害企业利益。有条件的企业可以利用国家政策性出口信用保险机构的政策支持，防范风险。第七条企业应当建立销售业务授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理销售业务。第八条企业应当根据具体情况对办理销售业务的人员进行岗位轮换或者管区、管户调整。第三章销售与发货控制第九条企业对销售业务应当建立严格的预算管理制度，制定销售目标，建立销售管理责任制。第十条企

27、业应当建立销售定价控制制度，制定价目表、折扣政策、收款政策，定期审阅并严格执行。第十一条企业在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信用、财务状况等有关情况。第十二条企业应当加强对赊销业务的管理。赊销业务应当遵循规定的销售政策、信用政策及程序。第十三条企业应当按照规定的程序办理销售和发货业务。（-）销售谈判。企业在销售合同协议订立前，应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录。（二）合同协议审批。企业应当建立健全销售合同协议审批制度，明确说明具体的审批程序及所涉及的部门人员，并根据企业的实际情况明确界定不同合同协议金

28、额审批的具体权限分配等。审批人员应当对销售合同协议草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息档案。重要的销售合同协议，应当征询法律顾问或专家的意见。（三）合同协议订立。销售合同协议草案经审批同意后，企业应当授权有关人员与客户签订正式销售合同协议。签订合同协议应当符合中华人民共和国合同法的规定。（四）组织销售。企业销售部门应当按照经批准的销售合同协议编制销售计划，向发货部门下达销售通知单，同时编制销售发票通知单，并经审批后下达给财会部门，由财会部门或经授权的有关部门在开具销售发票前对客户信用情况及实际出库记录凭证进行审查无误后，根据销售发票通知单向客户开出销售发票。（

29、五）组织发货。企业发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式、接货地点组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运。第十四条企业应当建立销售退回管理制度。企业的销售退回必须经销售主管审批后方可执行。销售退回的货物应当由质检部门检验和仓储部门清点后方可入库。质检部门应当对客户退回的货物进行检验并出具检验证明；仓储部门应当在清点货物、注明退回货物的品种和数量后填制退货接收报告；财会部门应当对检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜；企业应对退货原因进行分析并明确有关部门和人员的责任。第十五条企业应当在销售与发货各环节做好相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售订单、销售合同协议、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。销售部