工业大麻行业现状与前景趋势报告

1、工业大麻行业现状与前景趋势报告目录1.工业大麻行业现状51.1工业大麻行业定义及产业链分析51.2工业大麻市场规模分析71.3工业大麻市场运营情况分析72.工业大麻行业存在的问题102.1工业大麻综合利用不高102.2工业大麻政策不完善102.3政策监管严格，国内应用受限102.4行业准入门槛高，获取牌照难112.5行业服务无序化122.6供应链整合度低122.7基础工作薄弱122.8供给不足，产业化程度较低123.工业大麻行业前景趋势143.1国际市场扩张可期，国内具备发展潜力143.2工业大麻在其他行业得到进一步应用143.3我国CBD市场规模一再扩大143.4国外众多大厂涉足工业大麻15

2、3.5延伸产业链153.6服务模式多元化153.7细分化产品将会最具优势163.8呈现集群化分布163.9需求开拓173.10行业发展需突破创新瓶颈184.工业大麻行业政策环境分析194.1工业大麻行业政策环境分析194.2工业大麻行业经济环境分析194.3工业大麻行业社会环境分析194.4工业大麻行业技术环境分析205.工业大麻行业竞争分析215.1工业大麻行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国工业大麻行业品牌竞争格局分析235.3中国工业大麻行业竞争强度分析236.工业大麻产业

3、投资分析246.1中国工业大麻技术投资趋势分析246.2中国工业大麻行业投资风险246.3中国工业大麻行业投资收益25工业大麻行业现状工业大麻行业定义及产业链分析工业大麻是指四氢大麻酚含量低于0.3%（干物质重量百分比）的大麻属原植物及其提取产品。我国将工业大麻称为汉麻，是大麻科大麻属1年生草本植物，在生物制药、食品添加剂、生活用品、纺织纤维、复合材料等多个领域均有广泛应用。工业大麻行业是指从事工业大麻相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工业大麻行业定义，对预测并引导工业大麻行业前景，指导行业投资方向至关重要。工业大麻中具有医疗作用的大麻二酚可以治疗多种严重的慢性疾病

4、。工业大麻中含有大麻素族和非大麻素族，其中起医疗作用的大麻二酚是大麻素族中的主要化学成分，提取自雌性大麻植株，是大麻中的非成瘾性成分。大麻二酚作为工业大麻中含量第二高的化合物，平均含量在40%左右。美国卫生和公共服务部曾公开宣称大麻二酚是一种抗氧化剂和神经保护剂。它不仅可以作用于多种疑难疾病的治疗，还可以有效地消除四氢大麻酚对人体产生的致幻作用，被称为“反毒品化合物”。其在医疗领域的应用主要基于其对神经系统的保护作用。法律规定大麻二酚产品只可含有极其微量的四氢大麻酚，所以可以合法销售的大麻二酚制品基本都来自于工业大麻。我国工业大麻行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并

5、且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业大麻行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业大麻产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。业大麻和娱乐大麻区别显著：从植株外形看，工业大麻植株细高（可长到6米），娱乐大麻植株较矮，类似于灌木丛；从叶片外形看，工业大麻叶子细窄，基本长在植株顶端，娱乐大麻叶子宽阔，紧挨芽苞生长；从生长时间看，工业大麻的生长周期为108-120天，娱乐大麻的生长周期为60-90天。工业大麻在现代科技的发展下，通过种植，在其根、茎、叶、皮、花、籽中提取原材料，并通过研发可将其广泛应用于日化品、材料、能

6、源、医疗、食品和替代石油方面。工业大麻市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业大麻行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业大麻产业应用的爆发式增长。目前，我国的工业大麻行业发展尚处于起步阶段。业大麻具有增强免疫系统、对抗皮肤疾病的功能。Bell推出了一款护肤产品特别针对敏感肌，可以在皮肤中建立水分屏障。工业大麻的应用场景不断拓宽，公众越来越多地了解工业大麻的使用价值，越来越多的国家放开对工业大麻的管制，美国和欧盟等国家和地区正重新引进大麻的生产。2020年美国大麻二酚的市场规模将达到21亿

7、美元，其中4.5亿美元来源于提取，较2015年增长了400%。此外，预计，全球大麻二酚产业价值在2019年将达到57亿美元，到2021年将达到181亿美元。随着工业大麻在多个领域的应用潜力得到挖掘，2023年工业大麻产业规模将达到150亿美元（约1006亿人民币）。工业大麻市场运营情况分析工业大麻行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工业大麻行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工业大麻市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期

8、，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工业大麻行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业大麻企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业大麻行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业大麻领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业大麻行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工业大麻行业经济融入世界市场

9、的广度和深度越来越大。与工业大麻行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业大麻行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业大麻行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业大麻行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工业大麻行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市

10、场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工业大麻行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业大麻行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业大麻行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工业大麻行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业大麻企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工业大麻行业存在的问题工业大麻综合利用不

11、高我国虽然是工业大麻种植的重要区域，但是由于我国对“大麻科”的管控很严，在工业大麻的开发和利用方面，仅作为纤维性的用途，而在医疗领域的大麻二酚等高附加值领域开发较少。在国外，大麻二酚已经逐渐进入了医学临床领域，可口可乐公司还生产添加了大麻二酚的保健饮料。而在我国，医用等较多领域还未放开工业大麻的合法性，市场还未开发，导致工业大麻的综合利用不高。工业大麻政策不完善我国只有少数几个省份对于种植工业大麻给出了政策法规，很多省份都没有规定工业大麻的种植品种，且没有全国性的工业大麻种植加工规定，各个地方的工业大麻品种和加工都是自己定制的政策。一旦国家出台相关政策，有可能导致现有的工业大麻产品和标准出现不

12、符合政策要求或者含毒量过高，将会导致现有的种植户出现较大的经济损失。政策监管严格，国内应用受限目前，全球有55个国家实现医用大麻全面合法化，11个国家实现娱乐大麻合法化，工业大麻种植合法化国家31个。超过50个国家宣布CBD合法，其中乌拉圭和加拿大已实现大麻全面合法化，墨西哥也在积极推动大麻全面合法化进程。相较而言，中国尚未制定有关工业大麻的专门法律法规，全国范围内尚未将工业大麻全面合法化，仅有黑龙江和云南两省合法化工业大麻。现行有关工业大麻的规定散见于农业部、国家发展和改革委员会、商务部发布的文件。根据国家发改委和商业部发布的市场准入负面清单(2018年版)，大麻种植、加工及种子经营属于“未

13、获许可或资质，不得从事特定植物种植加工或种子、种苗的生产、经营、经营、检测和进出口”的事项。并且多个政策法规对于我国工业大麻的发展有着严格的限制。行业准入门槛高，获取牌照难全国只有两个省份可合法种植工业大麻，其中云南省是我国最大的工业大麻产地，而云南只有9家企业有加工牌照，其中腾冲晨光云麻生物科技有限公司在2020年7月29日获得牌照，是2020年至今发出的第一张牌照。云南省工业大麻种植许可证则已颁发了超过50张。由于种植许可证是云南县级公安部门颁发，加工许可证是云南省公安厅颁发，且要求条件更高，加工许可证的获批难度明显大于种植许可证。可见获取相关牌照难度较大。综上可知，我国工业大麻行业的门槛

14、相对较高，导致众多企业难以进入该行业。行业服务无序化 工业大麻行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工业大麻行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工业大麻行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工业大麻行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工业大麻标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业大麻管理能力还不能适应工作需要。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷

15、且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工业大麻行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工业大麻行业前景趋势国际市场扩张可期，国内具备发展潜力随着海外大麻合法化进程的不断加速，更多的国家加入到工业大麻及医用大麻的研发与销售市场中。在国际工业大麻市场进继续扩张的背景之下，实际上为我国涉足该行业或目前计划开展相关业务的公司，搭建了一个具备长期前景的平台。目前，工业大麻种植加工仅在我国云南、黑龙江实现合法化，吉林省将成为第三个合法省份。若

16、工业大麻的药用及研究价值可以在国际学界及应用中得到进一步印证，国内有较高概率推进合法工业大麻的生产与应用。工业大麻在其他行业得到进一步应用工业大麻在药用、纤维产品等多场景的应用仍处于萌芽及发展阶段，具备远期研发空间。尤其是大麻二酚在医疗领域的效用不可小觑，将在是否能替代传统药物（处方药、阿片类药物等）方面受到进一步研究与评估。大麻产业局势的转好，吸引着食品饮料烟草等商业巨头争先与工业大麻、医用大麻公司展开跨界合作。在含有大麻元素的食品烟酒正相继投产或进入合作研发阶段的同时，该行业还吸引了大型零售商的目光。我国CBD市场规模一再扩大工业大麻目前在国内的主要用途是纺织纤维。得益于近年来我国大麻二酚

17、行业科研人员的努力，大麻二酚已经实现了量产并在全国范围内进行推广。越来越多的生物制药企业开始意识到大麻二酚的药用价值，由于大麻二酚的原材料为工业大麻，因此行业受到政府管制，只有政府下发牌照的企业才能合法生产大麻二酚。国外众多大厂涉足工业大麻工业大麻的发展吸引了众多厂商的目光，越来越多的企业开始在工业大麻行业进行布局。从2018年开始，不断有大厂参与工业大麻行业，寻求合作，进入2019年，针对大麻行业的投资丝毫没有减缓的迹象，各家大麻上市公司更是加快行业布局的步伐。延伸产业链工业大麻行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节

18、，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。服务模式多元化我国的工业大麻服务模式相对比较单一。在城市，工业大麻公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的工业大麻服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括工业大麻各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是工业大麻相关项目建设的大势所趋。在各

19、个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推工业大麻项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工业大麻项目。随着各地工业大麻建设风生水起，中国工业大麻建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工业大麻建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工业大麻项目

20、建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工业大麻建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工业大麻建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工业大麻建设。未来一段时间，中国中西部地区工业大麻建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工业大麻水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工业大麻相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工业大麻打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工业大麻行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求

21、和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈工业大麻发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对工业大麻的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此工业大麻需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。工业大麻行业政

22、策环境分析工业大麻行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工业大麻行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工业大麻行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工业大麻产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业大麻行业发展的经济基础与前提，

23、但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工业大麻行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工业大麻行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业大麻业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工业大麻行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业大麻产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工业大麻行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科

24、技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工业大麻行业发展提供了强有力的保障。工业大麻行业竞争分析目前，我国工业大麻领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业大麻相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工业大麻产品。工业大麻行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工业大麻行业竞争分

25、析对上游议价能力分析工业大麻作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业大麻企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工业大麻行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业大麻企业面对下游业主，议价能力往往

26、更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工业大麻行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工业大麻行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工业大麻行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业大麻行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业大麻行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代

27、服务分析工业大麻行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工业大麻行业品牌竞争格局分析中国工业大麻行业竞争强度分析（1）中国工业大麻行业现有企业竞争情况目前，工业大麻行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业大麻行业上游议价能力分析工业大麻行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业大麻材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业大麻行业对上游议价能力较强。（3）中国工业大麻行业下游议价能力分析工业大麻行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工业大麻行业对下游议价能力较强。（4