KPI的制定及分解实务

1、PerformancePerformance ManagementManagement 的的 制制 定定 及及 分分 解解 实实 务务 PerformancePerformance ManagementManagement什么是？什么是？ 目目 录录制订的方法和原则制订的方法和原则制订的操作步骤制订的操作步骤 PerformancePerformance ManagementManagement什么是？什么是？ 目目 录录制订的方法和原则制订的方法和原则制订的操作步骤制订的操作步骤 PerformancePerformance ManagementManagement 什么是什么是 ( ) ？

2、（关键业绩指标)：指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标，是宏观战略决策执行效果的监测目标，是衡量企业战略实施效果的关键指标 PerformancePerformance ManagementManagement 部门目标公司战略个人指标层层层层分分解解自自上上而而下下返回 PerformancePerformance ManagementManagement古代有一位骁勇善战的将军，他要挑选五十个勇敢和聪明的古代有一位骁勇善战的将军，他要挑选五十个勇敢和聪明的士兵前去抗击入侵的敌人。士兵前去抗击入侵的敌人。如何才能挑到好的士兵呢？将军犯愁了，最后将军想到了一如何才能挑到好

3、的士兵呢？将军犯愁了，最后将军想到了一个两全其美的好办法来挑选士兵。个两全其美的好办法来挑选士兵。他给了每个士兵一捆十支捆在一起的羽箭。将军对士兵们说他给了每个士兵一捆十支捆在一起的羽箭。将军对士兵们说：“把你们手中的羽箭折断，谁能折断我就送谁上前线去！把你们手中的羽箭折断，谁能折断我就送谁上前线去！”士兵们拿着羽箭，跃跃欲试，用力地折，除一个超勇大力士士兵们拿着羽箭，跃跃欲试，用力地折，除一个超勇大力士能把一捆羽箭折断之外，其他的人谁也不能一次把手中的羽能把一捆羽箭折断之外，其他的人谁也不能一次把手中的羽箭折断。箭折断。为什么要层层分解？请看小故事为什么要层层分解？请看小故事 Perform

4、ancePerformance ManagementManagement后来陆陆续续有一些聪明的士兵走到将军面前，对将军后来陆陆续续有一些聪明的士兵走到将军面前，对将军说：说：“将军，你带我去前线抗敌吧，我把所有的羽箭都将军，你带我去前线抗敌吧，我把所有的羽箭都折断了。折断了。” ” 将军问：将军问：“你是如何把这些羽箭折断的？你是如何把这些羽箭折断的？”士兵回答说士兵回答说：“把这捆羽箭打开，一支支很轻松就把它折断了。把这捆羽箭打开，一支支很轻松就把它折断了。”将军挑到了最勇敢和聪明的士兵，带着他们去抗击敌人将军挑到了最勇敢和聪明的士兵，带着他们去抗击敌人，取得了巨大的胜利。，取得了巨大的胜

5、利。 这个故事告诉我们这个故事告诉我们: :公司公司/ /部门的整体目标要分解为一个个细化、具体的目标部门的整体目标要分解为一个个细化、具体的目标，只有每个具体的目标实现了，才能确保整体目标实现。，只有每个具体的目标实现了，才能确保整体目标实现。 PerformancePerformance ManagementManagement什么是？什么是？ 目目 录录制订的方法和原则制订的方法和原则制订的操作步骤制订的操作步骤 PerformancePerformance ManagementManagement原则原则 具体 可度量 可实现 现实性 有时限 PerformancePerformanc

6、e ManagementManagement制定指标的要点制定指标的要点 流程性 计划性 系统性 PerformancePerformance ManagementManagement绩效目标的设计程序绩效目标的设计程序 企业制定经营重点，并以或经营计划的形式发布； 部门制定部门目标并将任务分解到员工； 员工依据部门目标分解的个人任务，制定工作计划； 主管与员工就工作计划进行沟通并达成一致，形成绩效目标公司战略部门目标个人指标 PerformancePerformance ManagementManagement分析分析成功关键分析成功关键分析成功关键要素2成功关键要素1成功关键要素4成功关键

7、要素3要素1要素2指标X指标X维度 PerformancePerformance ManagementManagement成功关键分析成功关键分析客户服务市场领先组织建设利润增长优秀的事业部 PerformancePerformance ManagementManagement要素解析要素解析市场领先组织建设利润增长客户服务市场竞争力市场拓展力品牌影响力应收帐款费用控制纯利润人员纪律文化客户资源管理客户满意 PerformancePerformance ManagementManagement的选定的选定市场领先市场竞争力品牌影响力当期产生数量市场宣传的有效性新业务营业收入增长新客户数量当期销

8、售数量当期营业收入市场拓展力 PerformancePerformance ManagementManagement分解的两条主线分解的两条主线 按组织结构分解，目标手段方法 按主要业务流程分解，目标责任方法 PerformancePerformance ManagementManagement建立的方式建立的方式1. 依据平衡计分卡建立体系2. 依据部门承担责任的不同建立体系3. 依据职类职种工作性质的不同建立体系 PerformancePerformance ManagementManagement依部门承担责任建立依部门承担责任建立部门指标侧重指标名称市场部市场份额指标销售增长率、市场占

9、有率、品牌认识度、销售目标完成率、市场竞争比率客户服务指标投诉处理及时率、客户回访率、客户档案完整率、客户流失率经营安全指标货款回收率、成品周转率、销售费用投入产出比技术部成本指标设计损失率质量指标设计错误在发生率、项目及时完成率、第一次设计完成到投产前的修改次数经营安全指标在竞争对手前推出新产品的数量、在竞争对手前推出新产品的销量人力资源部经营安全指标员工自然流动率、员工满意度、培训计划完成率、培训覆盖率 PerformancePerformance ManagementManagement指标的描述指标的描述 指标名称项目及时完成率 指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的

10、比 率 设立目的考核研发部门的项目及时完成情况 计算公式项目及时完成率=实际完成量/计划完成量*100% 相关说明计划完成量根据研发部门月滚动计划计算当期未完成 项目，递延下期计算 数据收集研发部门 数据来源研发部门 数据核对人力资源部 PerformancePerformance ManagementManagement确定指标权重的意义确定指标权重的意义 权重突出了重点目标 权重体现出意图引导和价值观念 权重直接影响评价结果 权重是企业评价的指挥棒 权重最终将左右和影响企业文化建设 PerformancePerformance ManagementManagement确定指标权重的原则确定

11、指标权重的原则 以战略目标和经营重点为导向 系统优化 考核者的主观意图与客观情况相结合 PerformancePerformance ManagementManagement指标权重确定的关键指标权重确定的关键 两次权重分配 第一次是业绩指标与行为指标间的权重分配；第二次是业绩指标和行为指标中各考核指标的权重分配。 向倾斜 所有考核指标要以企业战略目标和经营重点为导向，权重分配时业绩指标为主，行为指标为辅。 灵活处理个性考核 考核者可以根据被考核者的劣势，灵活处理指标权重，引导被考核者重视自己的劣势。 PerformancePerformance ManagementManagement什么是

12、？什么是？ 目目 录录制订的方法和原则制订的方法和原则制订的操作步骤制订的操作步骤 PerformancePerformance ManagementManagement公司策略地图公司策略地图部门部门KPI部门制订 PerformancePerformance ManagementManagement步骤一：指标抓取 从策略地图分解（支持策略） 从部门职责提练（主要价值）步骤二：权重分配 先分构面后分指标 同类岗位类似指标权重一致步骤三：计算公式及评价标准 可量化尽量量化 不可量化用四项量表步骤四：数据来源步骤五：设定考核关系部门部门/中心制定中心制定 PerformancePerforma

13、nce ManagementManagement个人制订个人制订部门部门KPI中分解得出中分解得出岗位职责中提取，岗位职责中提取， 体现岗位价值的体现岗位价值的与岗位特点相关、与岗位特点相关、 个个人比较需要改善的人比较需要改善的行为指标行为指标绩效指标绩效指标 PerformancePerformance ManagementManagement关于部门指标的分解关于部门指标的分解情况一：部门指标能直接运用个人指标情况一：部门指标能直接运用个人指标例：部门指标中的例：部门指标中的“招聘计划完成率招聘计划完成率 ”可可运用于运用于“招聘专员招聘专员”的指标的指标链接下页 Performance

14、Performance ManagementManagement情况二：有些指标要分解成几项小指标，再情况二：有些指标要分解成几项小指标，再分到相应人员头上分到相应人员头上例：制造管理能力指数分解成三个小指标（例：制造管理能力指数分解成三个小指标（供应链优化程度、工单关闭、物料周转次数供应链优化程度、工单关闭、物料周转次数），其中），其中“工单关闭工单关闭”可运用于生产主管的可运用于生产主管的指标。指标。链接下页 PerformancePerformance ManagementManagement情况三：有些指标不能分到个人头上情况三：有些指标不能分到个人头上例：例：“关键岗位主动流失人数关

15、键岗位主动流失人数”不能分不能分解成个人指标解成个人指标 返回 PerformancePerformance ManagementManagement例一：采购员例一：采购员重点工作计划完成率重点工作计划完成率绩效指标全员都有全员都有来料批次合格率来料批次合格率部门分解得出部门分解得出停工工时停工工时呆滞物料呆滞物料定价及时性定价及时性采购订单下达及时性采购订单下达及时性体现岗位职责、体现岗位职责、 岗位价值岗位价值 PerformancePerformance ManagementManagement行为指标计划执行能力计划执行能力 沟通能力沟通能力周边配合能力周边配合能力 与岗位特点相关与

16、岗位特点相关的，个人需改善的，个人需改善的方面的方面 PerformancePerformance ManagementManagement特别需要注意的几点特别需要注意的几点必须是必须是“关键关键”指标指标 避免避免“一网打尽一网打尽”，把什么都列进去，把什么都列进去提炼出例行又重要的提炼出例行又重要的工作作为绩效指标工作作为绩效指标避免提炼出来的绩效指标又与重点工避免提炼出来的绩效指标又与重点工作重复（具体见如下例子作重复（具体见如下例子) PerformancePerformance ManagementManagement例一：例一：“绩效文化宣传绩效文化宣传”已作为绩效指标的已作为绩效指标的话，就不要把话，就不要把“绩效的制作绩效的制作”写进重点工作写进重点工作计划再进行考核计划再进行考核例二：例二：“定价及时性定价及时性”已作为绩效指标，就已作为绩效指标，就不要把不要把“完成完成的合同签定的合同签定”写进重点工写进重点工作计划再进行考核作计划再进行考核 PerformancePerformance ManagementManagement指标要指标要“蹦一蹦，够蹦一蹦，够得着得着”，通过员工努，通过员工努力可以达到的力可以达到的避免定的太高或太低，否则不但会避免定的太高或太低，否则不但会失去牵引员工改善的作用，还会造失去牵引员工改善的作用，还会造成员