物流行业分析和物流企业发展模式分析

1、物流行业分析和物流企业发展模式分析2目录目录国内物流行业现状和国内物流行业现状和趋势分析趋势分析 物流企业业务模式发展物流企业业务模式发展 物流企业组织和信息系物流企业组织和信息系统统 国内主要物流企业案例国内主要物流企业案例分析分析3中国目前的物流服务市场规模不大，为中国目前的物流服务市场规模不大，为6.16.1亿美元左右，但是在未来的亿美元左右，但是在未来的5 5年内会有高速的增长年内会有高速的增长物流采购市场物流采购市场 - 总额总额 (2000, 单位单位 US$ 10亿亿)注:亚洲包括： China, Japan, Hong Kong, Singapore and TaiwanCAG

2、R=35%190230.61中国物流服务市场中国物流服务市场 (US$, 10亿亿)4中国的物流服务产业基本仍处于行业发展的初期阶段中国的物流服务产业基本仍处于行业发展的初期阶段特征特征 出现采购物流服务的需求 低增值的服务（如运输和仓储）为采购服务的主要方式 传统的内部行为受到冲击 快速增长的客户群和更广阔的服务需求 大量的服务提供商加入对客户和人力资源的争夺 提供高增值的服务并将之作为卖点 物流外购成为惯例和竞争的一种重要手段 一部分行业领先者提供联合服务 物流渗透到供应链并且取代了传统的业务模式 全球化的综合服务商提供一步到位的全球化解决方案 全球化物流服务提供商更加专业化和倾向于合作

3、供应链出现将资源最优化和整合的趋势阶段阶段萌芽萌芽增长增长渗透渗透/扩张扩张全球化全球化世界领先世界领先(美国美国)中国中国目前目前5中国的运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是将来的一个主中国的运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是将来的一个主要的增长点要的增长点运输及相关费用和其所占本国运输及相关费用和其所占本国GDP的比例的比例(2000) 注(1)其它费用包括：包装、管理、信息服务等US$ Bn中国运输及其相关费用（按功能划分）中国运输及其相关费用（按功能划分） (2000)Total = US$ 248 BnUS$ Bn(1)6需求增长需求增长在中国沿海地区（尤其是广东和

4、上海），预计对物流服务的需求会十分强在中国沿海地区（尤其是广东和上海），预计对物流服务的需求会十分强烈烈河北，北京，天河北，北京，天津津4 北京是中国的第一航空港。 另外，北京是高科技产业中心，它对大量的航运的需要正增长迅速通过天津港口的产品有80是农业产品，家具，金属制品和原料，所有都是低价值产品。另外，许多发货人经济条件不好从而对价格非常在意山东山东 (青岛青岛)4青岛拥有很多如海尔，海信，澳柯玛,青啤等内地知名企业。他们通常更注重质量而相对对价格不在意冷冻产品占到1015的份额。对于冷冻产品，在时间和处理保护方式上需要很高的要求，因此冷冻产品的发货商更注重质量而不是价格 服装和鞋类产品也

5、占了相当的产品分额. 一些鞋类的大客户需要通过定舱，存储和运输的P/O管理和商业咨询，而享受精准的货运时间和全方位复杂的3PL服务省份省份广东广东需求规模需求规模5评价评价 主要出口商加工低价值产品 对物流质量没有特殊要求;公路运输比较便利，经常厂内装箱而降低成本 对仓储和组箱，拆箱的要求不高广东的电子产业在蓬勃发展并产生了如华为等行业领先企业 这是潜在的大客户上海上海(江苏，浙江江苏，浙江)5 上海是中国高速发展的金融和经济中心, 有诸如上海通用汽车、 Acer、 Philips等合资公司， 他们已经是比较成熟的物流顾客并对价格相对不敏感。另一方面，争取到这样的客户经常需要高水平的谈判。高低

6、强弱517需求规模需求规模四川四川 (成都成都) 拥有中国第三大分销中心，最多的人口和最重要的重工业基地这里的物流产业已经吸引了包括Hutchison Whampoa在内的国外大发货商和投资人的目光 位于山地，公路运输的基础设施并不便利，所以高度依赖铁路运输重庆重庆2 农业产品，金属制品和摩托车占到了出口产品的80以上，基本是低价值产品，对价格很敏感同时增长平缓 基础设施不发达，如：限制外商投资于公路铁路的建设。货运通常采用最便宜的驳船方式来运输省份省份在中国内陆，长江流域（四川，湖北）的潜在需求十分巨大在中国内陆，长江流域（四川，湖北）的潜在需求十分巨大云南云南2需求增长需求增长评价评价s最

7、重要的出口工业是烟草，它带来了高额的边界利润，同时对物流服务的质量要求很高但对价格不是太敏感 木材制品，木材原料和家具占到过去出口份额的30，但最近由于政府对于砍伐树木的限制而份额大量减少高低强弱湖北湖北, 长江流域长江流域3出口产品主要包括烟草，棉花，化工产品和钢铁原料许多进口产品是合资企业的原料（象Citreon和东风），这样它们的决定权多来自海外市场很零散而且发货人基本规模不大没有具有现代处理能力和先进IT技术的仓库，这是一个潜在地发展地区3518增长驱动因素增长驱动因素解释解释预计中国经济在未来的5年内CAGR将保持7% 的增长。 持续增长的国内外贸易活动将扩大对物流服务的需求。国家政

8、策和资金支持中国的物流基本设施建设，从而为物流服务商提供了更多的机会。高水平的外国物流服务商想进入仍受到相关法规的限制，中国加入WTO后他们的全面进入将推动产业国际化.。目前中国企业对外包物流服务的兴趣在持续增长。海外公司也将其物流链拓展至中国。在线B2B交易的高速增长为物流服务开拓了新的市场。中国物流服务业前景中国物流服务业前景良好良好有利的宏观有利的宏观经济前景经济前景国家政策和投入国家政策和投入持续增长的对外包持续增长的对外包物流的兴趣物流的兴趣电子商务和电子商务和IT技术的发技术的发展展1234持续稳定增长的微观经济和外包采购增加趋势是推动中国物流服务业发持续稳定增长的微观经济和外包采

9、购增加趋势是推动中国物流服务业发展的重要因素展的重要因素9在中国市场，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如仓储，运输需求在中国市场，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如仓储，运输需求制造商外包的物流服务结构制造商外包的物流服务结构 (2000)制造商外包的物流服务结构制造商外包的物流服务结构(2000)10中国市场对物流服务的需求主要为运输中国市场对物流服务的需求主要为运输/ /配送，仓储配送，仓储/ /包装包装 仓库仓库/包装包装运输运输/配送配送买方买方/制造商制造商133 内部 卡车运输公司 MOR COSCO 中国邮政邮政海尔 TCL Maersk, APL, P&O In-h

10、ouse订单管理供应商选择和管理 卡车运输 集装箱运输 铁路运输 船运存储 存货控制 拣选/贴标签 包装/ 分包 买方订购管理和卖方甄别管理在被访谈者中的需求不到5%，因为制造商对于外人介入到购货来源等事务通常感到不快 铁路主要由 MOR垄断, 另外一些象 COSCO和 Sinotrans 这样的大公司也有低价高质量的货运列车线卡车运输市场，包括集装箱运输市场非常分散.目前处于供大于求，结果导致陷入价格战 与2-3家货运公司建立长期的合作关系比自己成立货运公司更加合算 传统上，大的制造商拥有自己的仓库，因此他们似乎不需要外包采购。但是他们很多的仓库已经过时而且增值服务有限。 港口的仓库属港务局

11、拥有并监管 对于物流服务提供商来说，缺少现代化的仓库和分销中心是他们发展的瓶颈在沿海地区， Maersk和P&O 为合资企业等鞋类制造商提供了仓库和相关增值服务需求迫切程需求迫切程度度服务服务 提供提供者者服务类型服务类型解释解释高低5111 同时还有海关报关、货物跟踪等服务同时还有海关报关、货物跟踪等服务送货上门服务送货上门服务542港务局 货物代理专业经纪COSCO Sinotrans MaerskMaersk P&O COSCO 办理关税和 义务税 申请单据 和 文件办理 运输船定舱 货物跟踪 贸易咨询 送货上门服务需求迫切需求迫切程度程度服务服务 提提供者供者 服务类型

12、服务类型报关报关运输运输发货方通常将关税办理外包给第三方，或者向服务提供者咨询相关业务 在一些传统文件办理服务的基础上，以客户为中心的服务要求正逐渐增多，相应出现了高质量的递送服务 对增值服务的需求开始增加，如贸易合同咨询，目标市场信息反馈（尤其象服装，家具等需求敏感性强的产品）等在货物跟踪方面，中国的物流提供商和世界领先的公司还存在一定的差距 为了减少在运输过程的损失，保证货物递送质量和提高顾客对运输人的理解，对于上门服务的要求越来越多解释解释高低5112国内主要有国内主要有6 6类物流服务提供商参与竞争类物流服务提供商参与竞争运输公司，中国邮政，制造运输公司，中国邮政，制造厂商，国内物流商

13、，国外物流商和电子商务提供商厂商，国内物流商，国外物流商和电子商务提供商类型类型传统运输企业传统运输企业邮政邮政制造厂商制造厂商国外物流公司国外物流公司国内物流公司国内物流公司优势优势拥有物流资源如仓库和运输工具建立了全国范围的网络 国内交易方便 全球的覆盖网络和规模经济 被认可的品牌，广泛的服务范围和优质服务 强大的资源整合能力长期稳定的资金支持对地方市场缺乏了解 缺乏内陆网络和相关资源和本地顾客确定联系法规的限制 客户来自长期的运输伙伴极强的政府，海关和港口关系是有力的资源优势 包括铁路货车，仓库和运输工具在内的广阔的网络政府角色而形成的特权已经和一些著名公司建立了合作关系如 Dell,

14、IBM, HP, Haire, etc.强大的资源整合能力 优秀的内部管理和较强的人力资源和IT投资意识例子例子COSCOSinotransChina PostHaier;TCLMaersk Logistics;APL Logistics宝供劣势劣势提供的服务有限而且对其理解不深 由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高缺少海外网络 由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高 管理水平不高 还没有形成规模经济缺乏核心竞争力由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高缺少政府和法规的支持 缺少自己的物流资源没有形成规模经济电子商务供应商电子商务供应商后台丰富的会员联盟提供

15、的在线支持减少信息不对称和加速信息交换的最好方法尚未找到对中国物流市场前景的最佳定位尚不能通过提升管理和IT技术从而达到完全E化物流服务的水平13目前由于政策法规的限制，外国公司在中国非自由贸易区的运作还受到限目前由于政策法规的限制，外国公司在中国非自由贸易区的运作还受到限制制目前有目前有444家中外合资的企业以总部，子公司或办事处的形式存在，家中外合资的企业以总部，子公司或办事处的形式存在， 但是，他们中的绝大但是，他们中的绝大多数都位于贸易自由区。多数都位于贸易自由区。Pacific East Asia Cargo Airlines 和地方航空公司合资DHL-Sinotrans Inter

16、national Air Courier Ltd 在大城市运作Evergreen， Maersk， OOCL在自由贸易区，一些报关行已经建立和海关，银行相连的电子系统合资公司 在自由贸易区已经建立了仓库Inchcape, 通过一家与COSCO的合资企业， 建立了一支服务与主要港口和城市的货运队伍Fritz 投资长江流域自由贸易区的物流中心，整合了仓库，货运公司等资源Federal Express 目前是唯一的可以在中国进行航空货运的公司OOCL 进入货运外资进入范例外资进入范例4快递5航运3海运5报关2 仓库4国内货车运输公司2 物流中心4空运货代4国际货代外资准入限制外资准入限制部门部门高低

17、5114中国进入中国进入WTO之后之后, 物流行业竞争环境将随着几个细分市场的开放而变化。物流行业竞争环境将随着几个细分市场的开放而变化。价格控制价格控制类型类型1. 提供官方定义的货物运输服务提供官方定义的货物运输服务2. 运营自有的集散中心运营自有的集散中心3. 运营自由仓库运营自由仓库 港内港内港外港外4. 运营自有货运车队运营自有货运车队 港内港内 港外港外5. 门对门的递送业务门对门的递送业务 港口港口 内地省份内地省份国外主要转运公司的行动国外主要转运公司的行动1. 允许作为小股东参股2. 最小投资额 US$ 1，000，0003. 地域限制4. 允许部分合资公司在国内开展运输1.

18、 在自有的集散中心中可占有最大股份2. 在公共港口占有的最小股份3. 国内不允许存在具体业务港内无法律框架。由待谈判决定港外 不允许外商仓库 1.港内无法律框架。由待谈判决定2.港外无法律框架。按个案由相关部门决定 此业务不包含在在 NVOCC中。 NVOCC 目前不是中国官方确切定义的业务。. 确定其法律地位和相关条款的规定的草案正在由相关部门审定中。 具体信息没有。市场价相关部门 指导价格市场价格市场价格进入WTO一年有最大参股份额限制进入WTO4年4 可以完全拥有。国内货运业无限制在WTO谈判期间给予最惠国待遇将在双边谈判中具体决定。进入 WTO时最小拥有权一年后最大拥有权三年后完全拥有

19、进入 WTO时最小拥有权一年后最大拥有权三年后完全拥有现在现在市场开放状况市场开放状况价格控制类价格控制类型型市场价格进一步放开市场价格市场价格未来未来未来市场开放状况未来市场开放状况15目录目录国内物流行业现状和国内物流行业现状和趋势分析趋势分析 物流企业业务模式发物流企业业务模式发展展国内主要物流企业案国内主要物流企业案例分析例分析16物流服务全貌物流服务全貌 供应链供应商仓库、制造厂家或地区集散中心最终用户以有形资产为以有形资产为基础的服务基础的服务 以资产为基础（运输力量、仓储能力） 以业务活动为基础（如：货物管理、转运、仓储管理、包装、贴标签、发装等）信息服务信息服务 应用软件开发和

20、应用，如交易/运营系统 （包括订单处理、货物追踪、仓库管理等） 提供物流信息，支持客户决策和管理 系统咨询和服务（为客户开发、安装和管理系统）财务服务财务服务 资金结算（如：单据审查、支付、开具发票和帐单等） 财务管理（如：资金管理、租赁、保险、外汇服务等）17物流服务的主要类型及定义物流服务的主要类型及定义高价值低价值单一物流工作物流流程管理供应链管理定义物流提供商所增加的价值优化、管理单独的物流环节（比如仓储、运输），无需管理整个流程 更加注重经营而非计划及监督 主要是成本优势，还有较好的经营业绩优化并经营管理具体客户公司的材料和信息 整合单一的增值服务，但是重点在仓储和运输 注重流程，行

21、业知识，专有技术和联盟的能力 优化包括客户的客户或供应商的供应商在内的供货流程 对规划工作的整合（例如需求预测） 能设计具体行业的流程，协调与管理合作伙伴的关系并提供较强的信息技术策划系统18物流服务成功关键因素物流服务成功关键因素 可依赖原有业务的客户，作为发展单一物流的客户基础 业务的运输性较强，如货代，仓储等 ，不需要对客户的行业知识有深厚的了解 需要基本的运输，存储相关的信息科技，以便追查，管理货物 主要需要有与客户及其他环节（如货代）提供商的清楚沟通，对纵向联盟要求不高 盈利的关键是获取长期固定的业务合同公司举例公司举例 许多数运输公司和仓储公司已有能力提供此类服务单一物流服务需要取

22、得客户信任，必须在选择物流合作伙伴中具有中立性业务包括与运输或仓储相连一两个运输环节，因而需对客户的行业要求有一定的了解需要有力的信息科技追查、管理系统需要有能力与相关环节物流提供商的紧密合作或联盟需要有较强的商业意识，以成功协商与合作方和客户方的合同并从中盈利公司举例公司举例大多数国际物流公司已有能力提供此类服务物流流程管理需要较强的客户信任感，必须在客户所在的产业领域中有较强的知名度必须成为客户产业领域中供应链运作的专家，并对客户的产业有深厚的了解必须有强有力的信息科技运作系统，以管理调配供应链的各个环节必须有较强的联盟与合作能力，以管理承包供应链各环节的物流供应商客户群体须以产业来划分需

23、要建立与客户长期共同发展并改进供应链管理的关系公司举例公司举例Expeditor International，AEI供应链管理19当今的物流公司极少有提供真正的全球性或完整的供应链管理当今的物流公司极少有提供真正的全球性或完整的供应链管理全球区域范围地区性DZINCODZEUCAUPSTPGT&BMenlo较小的地区性物流企业较小的专业化物流企业单一物流服务物流流程管理 经营范围供应链管理DZCONS/INSO极少有公司能提供真正的全球性或完整的供应链管理Schnel-delHaysRyder20如何从单一的物流服务提供商发展为供应链管理提供商如何从单一的物流服务提供商发展为供应链管理

24、提供商开发客户运行阶段启动签定合同共同制定解决方案 客户供 货流程 分析客户筛选方法战略重点及理念定位/品牌组织流程及人员信息技术系统21传统的运输或仓储企业要根本改变自己的理念传统的运输或仓储企业要根本改变自己的理念 开发解决方案业务 利用目前的客户群、技能、区域影响及现有的经营 结成战略伙伴关系 行业重点 本地经营 扁平 小组形式灵活（项目小组而非固定结构） 专业组织有创业精神，大胆、敢为注重团队合作合作态度（包括与客户） 出色、灵活的信息技术系统 项目管理 跨业务单元系统（例如客户利润率） 业绩为基础的薪酬结构 有成为领先的解决方案提供商的动力（有解决的热情） 先驱 相互支持 目光远大供

25、货流程专家良好的经营者目标行业的专业人员财务、信息技术、法律 具有丰富行业知识的行业小组 有技术、信息技术及招标管理知识 仓储、分销及提供增值服务的经营专业知识作风结构员工战略系统技能共享的价值观 22国内企业成功进入物流市场的途径和原则国内企业成功进入物流市场的途径和原则由于我国各地区物流市场的进入壁垒和要求差异较大，即使是全国性运作或已拥有全国范围内网络资源的公司也应该考虑地区优先排序；设计良好的解决方案来撬动、利用各类资产，而不仅仅是全部买下这些资产，这些资产需要更好的配置使用才能取得更高的协作、应用和其它运营上的协同效益 ；一个拥有资产实力但寻求全球化投资和管理的本土公司，可能是拥有强

26、大全球网络、充足资金的外资公司的“绝配” 。积极的联盟能有效地控制潜在的竞争，建设运输网络和建立各种各样的关系。领先进入的企业应该锁定一些有希望的协作项目 ；任何一个成功的公司都需要强力团队的支持，知道如何在各类限制性和不确定性因素下工作。从长期来看，物流服务的成功与否将取决于解决方案的质量、人的技术和决心。员工们的内在驱动力，创新和投入会使服务质量和解决方案的效果截然不同还有，就像大多数成功的物流企业依靠联盟一样，设立合理的薪酬激励、业务结构和管理流程是取得服务质量的前提条件。23可以按照客户行业的特点集中精力发展某些行业可以按照客户行业的特点集中精力发展某些行业汽车零售电脑物流创造价值的潜

27、力客户准备外包的程度纺织简单举例高低低高24上海通用汽车实例上海通用汽车实例进口部件本地部件分销生产维修中心售后备件仓库成品售后备件客户需求 7天库存 60%的备件来自加拿大 从加拿大到工厂的门到门服务 陆地运输，海关申报 13天库存 5年内在全国范围供应商从100增加到300 3年后开厂 3年实现即时存货制 紧临工厂建有2万平米货物集中中心 上线/下线 架货系统 与其他交易商相联的信息技术系统 正在挑选交易商 与运入物品集中中心分离 为全国的维修中心及独立的售后部件交易商发货服务供应商APL作为主要的物流提供商中远 部件供货商挑选本地的运输提供商 当地政府下属的物流公司，有人员及土地APL外

28、包给二级运输提供商 当地政府下属的物流公司 当地的运输公司举例25目录目录国内物流行业现状和国内物流行业现状和趋势分析趋势分析物流企业业务模式发物流企业业务模式发展展 国内主要物流企业案国内主要物流企业案例分析例分析26案例案例SinotransSinotrans（中外运）基于其客户基础和全国性的网络，正在中外运）基于其客户基础和全国性的网络，正在努力成为国内领先的物流提供商努力成为国内领先的物流提供商当前情况当前情况 成立于 1950 13个业务单元和 497地方办事处， 238家 JV覆盖全国 12个海外分公司和 29个海外办事处 . 在150多个国家与超过400家货代，运输代理有长期合作

29、关系 64,000 名雇员, 332万平方米的仓库 238万平方米的货场, 3000辆卡车, 15 个集散站, 77个货车车厢 和 2百万 DWT 运输能力 全球货物跟踪技术支持的IT系统 和领先的包裹快递公司如DHL, UPS, TNT ，OCS 在中国的20多个城市合作主要行动主要行动 在2000年中期重点发展基于原有物流单元的大规模项目:国际化: 在中国实施存货管理和分销，最近在菲律宾开展相关业务工程项目: 向国际模式转化. 最近的项目包括两个水电站 加强IT支持功能 开始和领先的IT提供商合作如 CA 在地方办事处重新排列销售，市场执行和资金处理等流程充分利用全国网络和客户资源，成为全

30、国领先的提供全面服务方案的物流提供商目标目标Sinotrans 竞争优势竞争优势27案例案例中国邮政试图利用其广阔网络进入物流市场中国邮政试图利用其广阔网络进入物流市场当前情况当前情况 在传统业务萎缩和当前竞争日益加剧的情况中挣扎的，几乎不盈利的邮政垄断 236 个地区处理部门可以成为地区分销中心， 57,000个办事处 (其中15,000 个已经联网), 41,000 辆运输车辆, 593 列铁路货车, 3 架货机 连接全国30个省份，975个城市的金融网络（“绿卡网”） 全国电话服务呼叫中心（185）和刚刚组建的电子商务平台（183）主要行动主要行动 利用全国网络和品牌将物流定义为主要业务

31、增长区 提升其全国网络骨干IT技术（绿卡网） 在发达地区的办事处发展物流综合业务: 广东邮政和联想集团合作开展物流E化 广东邮政已经得到了象 Haier, Panasonic 和P&G这样的大客户 最近增添的三条国内航线直接面对来自UPS 和 FedEx竞争 和中国南方航空公司建立了上门服务的战略合作伙伴关系 正在和银行谈判，探讨可能的物流海外服务使物流成为中国邮政的关键业务增长区域和扭转经济情况的重要手段目标目标中国邮政中国邮政 竞争优势竞争优势28案例案例Maersk Logistics(Maersk Logistics(马士基物流）在中国正逐步加大投资并形马士基物流）在中国正逐步加大投资并形成了一定规模成了一定规模现在情况现在情况