项目管理系统表

1、项目管理系统表售前阶段一、 项目前期项目名称项目编号客户编号客户名称客户经理填表日期项目属性软件 实施 软件实施 售后服务客户需求描述二、 确定项目经理项目经理项目的可行性分析客户经理意见三、 建立项目小组项目小组成员项目经理意见客户经理意见四、 售前方案演练时间演练地点演练对象内部演练安排项目经理意见客户经理意见五、 现场讲解时间地点参与人员益和客户演讲结果评价六、 方案制定商务方案完成情况完成时间技术方案完成时间完成时间七、 项目结果合同签订 失败原因分析项目实施过程一、 形成项目小组项目经理项目小组成员姓名所属模块任务进入项目时间项目节点描述序号阶段预计开始时间预计结束时间项目计划提交时

2、间启动大会资料提交时间二、 项目启动大会时间地点参加人员益和客户会议记要递交时间三、 需求调研需求调研情况需要公司协调的问题需求阶段确认书递交时间客户确认时间四、 蓝图设计蓝图设计情况需要公司协调的问题蓝图阶段确认书递交时间客户确认时间五、 系统实现系统实现情况需要公司协调的问题系统实现阶段确认书递交时间客户确认时间上线大会时间六、 培训培训情况需要公司协调的问题七、 上线支持培训情况需要公司协调的问题上线支持人员撤离时间计划实际项目推进部的工作规范一、 项目的跟踪管理（一）、售前支持阶段1、收集有效信息a、客户经理通过多种渠道收集市场需求信息，并在市场部内部讨论，对项目进行初步的风险评估和实

3、施可行性分析，最后确认是否为有效信息b、对于有效信息由市场部填写售前支持顾问申请及确认表（附件一）第一部分，提出申请。并由客户经理填写项目管理系统售前阶段的第一部分“项目前期”2、售前项目经理的产生a、经项目推进部与各部门模块经理协助和讨论，综合考虑后确认售前项目经理。b、由项目推进部填写售前支持顾问申请及确认表（附件一）的第二部分“售前项目经理的确认”和项目管理系统售前阶段的第二部分“售前项目经理的确认”。3、 售前项目小组的成立a、 由售前项目经理填写工作任务单（附件二）第一部分“任务申请人填写”提交项目推进部。b、 项目推进部配合售前项目经理确定并组成售前项目小组成员，填写项目管理系统第

4、三部分“建立项目小组”的小组成员名单。c、 项目推进部填写工作任务单（附件二）第二部分“项目推进部填写”，并反馈给售前项目经理。d、 售前项目经理为小组成员分派任务。4、售前方案的制作和演练a、协助市场部、售前项目小组做好售前各项准备的内部沟通和协调。b、售前项目经理组织制作售前方案和演练（PPT和WORD文档），内容包括：项目背景、现状分析、需要实现的目标等。c、项目经理和客户经理填写项目管理系统售前阶段第四部分的“售前方案”，并确定试讲方案。5、现场讲解a、售前小组进行现场讲解和答疑并写会议纪要（附件三），客户经理填写整体评价，项目小组填写项目管理系统售前阶段和第五部分“现场讲解”。b、项

5、目推进部收集并保存售前方案、会议纪要及整体评价。6、商务方案和技术方案的制作a、项目经理对整个项目的成本进行预计，并填制项目人天计划及其成本表（附件四）b、售前小组根据客户的具体需求制作完整的技术方案和商务方案。c、项目推进部收集并保存项目人天计划及其成本表、技术方案和商务方案，并填写项目管理系统售前阶段第六部分的“方案制定”。7、签约前的商务谈判配合并协助项目小组做好商务谈判前的准备。（二）、项目实施阶段1、签定合同，成立项目实施小组a、由项目经理填写立项申请表（附件四）的第一部分，提交项目推进部。b、项目推进部根据项目经理提交的立项申请表和顾问是否出勤于项目的情部，在模块经理的帮助下确认项

6、目实施成员。c、由项目经理负责组织小组成员并讨论制定项目计划（project），项目推进部负责催收并保存。d、由市场部提供商务合同并负责保管，与商务助理一起跟踪合同的整个执行过程（包括收款、开票等）。e、根据市场部的商务合同提交财务技贸合同。f、项目经理为项目小组成员分派项目任务和制定项目计划，填写项目管理系统实施阶段的第一部分“形成项目小组”。2、项目启动大会a、由项目经理、客户经理收集客户方与会人员的详细信息。b、项目小组准备启动大会的资料，包括客户方具体操作人、项目负责人及其具体联系电话等，提交给客户方负责人确认，并提交项目推进部，由项目推进部负责存档。c、启动大会后追踪项目经理提交启动

7、大会方案和有客户方负责人签字确认的启动大会会议纪要（附件五）并填写项目管理系统的第二阶段项目启动大会。3、需求调研a、催收并阅读项目周报（附件七）、项目双周滚动计划（附件八），协调处理项目上反映的各项问题。b、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书需求调研报告阶段确认书（附件五），在项目结束后按规定装订成册。催收并存档由项目经理填写的open issue（附件六）。填写项目管理系统实施阶段的第三部分“需求调研”中的阶段确认书提交时间和客户确认时间。c、根据项目计划（project）、立项申请表和周报，跟踪项目进程，并计入考核。 d、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成

8、本并作为考核依据。 4、蓝图设计a、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。b、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书蓝图设计阶段确认书（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。填写项目管理系统实施阶段的第四部分“蓝图设计”中的阶段确认书提交时间和客户确认时间。c、根据项目计划（project）、立项申请表和周报，跟踪项目进程，并计入考核。 d、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。 5、系统实现a、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。b、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书系统实现阶段确认书

9、（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。填写项目管理系统实施阶段的第五部分“系统实现”中的阶段确认书提交时间、客户确认时间和上线大会时间。c、根据项目计划（project）、立项申请表和周报，跟踪项目进程，并计入考核。 d、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。 6、培训a、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。b、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书培训用户意见表（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。c、根据项目计划（project）、立项申请表和周报，跟踪项目进程，并计入考

10、核。 d、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。 7、上线支持a、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。b、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书上线支持阶段确认书（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。c、根据项目计划（project）、立项申请表和周报，跟踪项目进程，并计入考核。 d、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。二、 项目的考核（考核依据的搜集和奖金计算）（一）、项目经理的考核1、项目完成情况1)、客户满意度的调查a、由项目推时部进行项目的满意度调查。b、由商务

11、助理定期对客户进行电话满意度调查，并将调查结果反馈给项目推进部汇总记录。c、由客户经理不定期回访客户了解客户满意度，并将结果反馈给项目推进部汇总记录。d、客户来电来函及其它渠道收集的投诉、表彰等，汇集并记录。2)、进度的控制项目前期由项目经理提交项目计划（project）、项目立项申请表；项目过程中由项目经理提交工作周报、阶段完成确认书；跟踪项目进度按计划执行，周报及各项报告是否及时提交项目推进部并列入考核。3)、成本控制根据项目前期项目经理的预计成本和实际发生的成本来分析确定。4)、文档标准化是否按时、按质、按量提交项目周报和其它报告（包括经客户确认的阶段完成确认书）。5)、危机管理依据项目

12、过程中统计的各个事项的发生，是否属于明显可预见性的危机，及对待危机能否主动承担该有的责任。2、团队建设情况1)、成员满意度依据不定期的成员满意度调查及投诉统计结果来确定。2)、团队团结度由人力资源提供的相关信息来确定。3)、人员使用率根据项目出勤状况视其能否合理有效安排项目成员的工作。3、制度执行情况视其对公司各项政策、制度、通知的传达、贯彻和执行情况。（二）、项目成员考核1、项目完成情况1)、客户满意度a、由项目推时部进行项目的满意度调查。b、由商务助理定期对客户进行电话满意度调查，并将调查结果反馈给项目推进部汇总记录。c、由客户经理不定期回访客户了解客户满意度，并将结果反馈给项目推进部汇总

13、记录。d、客户来电来函及其它渠道收集的投诉、表彰等，汇集并记录。2)、进度控制依据项目计划、周报来统计分析。3)、项目质量主要依据项目周报的统计数据来裁定该项考核分。是否有由于个人原因造成的项目质量未达预期。4)、文档标准化有无按时、按质、按量提交周报和其它报告，有无按照标准化文档所规定，定期按时撰写项目文档的。5)、危机管理依据项目过程中统计的各个事项的发生，是否属于明显可预见性的危机，及对待危机能否主动承担该有的责任。2、团队与个人发展1)、协同工作能否很快很好融入团队，相互协作。2)、技能学习根据个人学习的主动性、积极性，以及个人能力的提高情况来确定。3)、责任感主要通过项目经理和模块经

14、理反映的情况来裁定该项考核分。3、制度执行情况视其对公司各项政策、制度、通知的传达、贯彻和执行情况。（三）、模块经理的考核1、项目支持情况1）、项目配合度视其对项目支持和配合的程度、主动性、积极性等，主要依据项目经理和项目成员反映的信息进行考核。2）、问题解决主要视工作任务单及公司分派的任务完成情况来核定。3）、成本控制考核部门人员的使用情况，部门内顾问是否都已充分合理利用。4）、文档标准化有无按时、按质、按量提交周报和其它报告，有无按照标准化文档所规定，定期按时撰写项目文档的。5）、危机管理依据管理过程中统计的各个事项的发生，是否属于明显可预见性的危机，及对待危机能否主动承担该有的责任。2、

15、团队建设情况1）、成员满意度依据不定期的成员满意度调查及投诉统计结果来确定。2）、团队团结度视整个团队是否有不团结的状况发生，氛围是否合谐，能否很好处理团队内部矛盾及影响状况。可有人力资源部提供考核依据。3）、人才培养视能否及时给予模块成员技能上的指导，是否能客观公正地给于每个成员培训、进步的机会，是否能合理向项目组推荐最合式的人员等。3、制度执行情况视其对公司各项政策、制度、通知的传达、贯彻和执行情况。（四）、满意度的调查1、由市场部商务助理做客户的日常满意度调查，并将调查结果及时反馈给项目推进部汇总。2、项目推进部应在项目期间定期、不定期的对客户进行回访（包括电话、书面或邮件等），并分析汇

16、总。3、收集、分析并汇总其它渠道获取的满意度，包括投诉、表彰等。（五）、项目成本和奖金的计算1、项目期初的预计成本a、项目期初配合项目经理做好对整个项目各个费用的计划，按人/天牌价预计人工成本；根据人/天、实施地址预计差旅费；根据项目金额大小及重要性预计团建费；预计其它的一些相关费用。b、提交市场部作为计提奖金时的成本依据，存档作为考核项目经理在控制项目成本时的一项参考依据。2、项目实际成本、费用的归集和统计a、依据公司的相关规定，完成各项费用的审核和报销流程。b、核定项目经理对项目团队建设费的申请、监督团建费的使用、审核团建费的报销并记录。c、按部门（或项目）汇总和归集各项费用。d、收集项目

17、成员的月度考勤，归集、整理项目出勤e、记录项目过程中各考核事项。3、项目奖金的计算a、在项目结束时，统计并计算项目期间的各项费用。d、根据计算的成本和考核情况，计算项目应发放的奖金。附件一售前顾问支持申请及确认表项目名称客户经理顾问部门销售地点申请日期到位日期具体要求备注：1、 该表用于客户经理在销售过程中，需要售前技术顾问支持时填报。2、 客户经理需要提前2天，做出此项申请。3、 该表填毕后，发至项目推进部，并抄送顾问所在部门的部门经理。4、 项目推进部与相应部门经理协议后，2天内将信息反馈给客户经理。第一部分：客户经理申请第二部分：项目经理的确认附件二工 作 任 务 单申请人申请时间任务描

18、述：序号任务内容开始时间结束时间文档及客户确认书实际完成时间未完成理由以下由项目推进部填写接收人接收时间任务派出时间任务编号以下由任务执行人填写任务负责人任务小组成员任务完成情况：申请人对任务完成情况的评价：很好 好 一般 不理想 失败评价理由：注：任务内容包含：设计 开发 测试 售前方案 配置 系统安装 其他附件三会议纪要 Conference Notes项目描述项目名称CPI/项目号项目类型客户名称客户号计划起/止日项目经理（甲方）项目经理 (乙方)会议描述会议名称目的日期时间地点参加成员会议主持者记录员与会人员缺席人员会议分发文件项目描述12345会议主要议程 议程说明12345会议决议

19、&行动 编号内容12345附件四项目立项申请表项目名称立项申请时间项目节点描述：序号阶段开始时间结束时间文档及客户确认书实际完成时间未完成理由以下由项目推进部填写接收时间接收人项目编号确认项目经理确认立项时间项目小组成员信息：项目成员姓名所属模块进入项目时间完成时间附件五项目阶段完成确认书Project Achievement Confirmation Letter项目阶段完成确认书就 项目， 项目组于 年 月 日，对项目 阶段的工作进行了评估，此项目 阶段执行了以下任务： 项目组确认该阶段工作已完成。PARTY A: PARTY B: PARTY C: 浙江益和电力科技信息有限公司确认人：职位：日期:确认人：职位：日期:确认人：职位：日期:附件六XXX有限公司项目编号Open Issue项目名称代码状态内容类别模块跟踪行动负责解决人解决时间紧急程度备注/相关连接的文档解决方案纪录人纪录日期问题解决人问题解决时间附件七项目周报 Project Weekly Report项目组 Project Team日期DateXXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日编写人Reporter审核人Check本周工作序号No.任务名称或内容Tasks存在的问题Questions完成时间Date of End责任人Key P