山东雷乔曼机械有限公司

1、山东雷乔曼机械有限公司挂牌转让说明书摘要挂牌公司：山东雷乔曼机械有限公司保荐机构：青岛乾海隆焱股权投资管理有限公司日 期：二零一七年十一月八日释 义 31、一般词汇 32 、专业词汇 3第一节 风险因素 5（一）产品或服务的市场风险 5（二）价格波动风险 5（三）政策风险 6（四）人力资源风险 6（五）内部管理风险 6（六）控制（权）风险 7（七）安全生产风险 7第二节 公司基本情况 8一、挂牌公司基本情况 8（五）公司组织结构 10五、公司财务状况 14七、公司近两年利润分配情况 21八、发展规划概况 22（五）公司为实现未来发展目标将采取的措施 23（六）募集资金投资项目与实现公司发展目标

2、的关系 . 24第三节 挂牌各方当事人 24一、挂牌公司基本情况 24二、本次挂牌转让的有关机构 28在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义:1、一般词汇雷乔曼、公司、申请人指山东雷乔曼机械有限公司共同实际控制人指刁春强执行董事指山东雷乔曼机械有限公司执行董事监事指山东雷乔曼机械有限公司监事公司法指中华人民共和国公司法齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司推荐机构指青岛乾海隆焱股权投资管理有限公司律所指山东亿宁律师事务所审计机构指青岛信通有限责任会计师事务所元、万元指人民币元、万元报告期指2016 年度、2017 年 1-10 月2、专业词汇装载机装载机是一种广泛用于公路、

3、铁路、 建筑、水 电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械， 它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散 状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、 起重 和其他物料如木材的装卸作业。在道路、特别 是在高等级公路施工中，装载机用于路基工程 的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平 地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有 作业速度快、效率咼、机动性好、操作轻便等 优点，因此它成为工程建设中土石方施工的主 要机种之一。除雪机指除雪机又名扬雪机、抛雪机，其特点为动力 强劲、扬雪吸力大，抛雪扬程达10-15米；可 自动行走、倒

4、退，操作人员只需掌握方向即可。 其所有零配件均采用冲压压铸、铸塑、喷塑生 产，彻底实现了规范化、规模化、标准化生产。 这种清雪、扫雪先进机械，特别适合于我国北 方地区，是机关、单位、学校、停车场、广场、 物业小区、花园、非机动车道等广泛选用的冬 季清雪的必备机械。破冰机指破冰机由主框架、安装架、连接架、支撑臂、 挂架、破冰器、液压动力单元、保管架、控制 系统等部分组成。该机是安装于卡车前端的挂 板上，在卡车行驶过程中完成破冰作业的。甘蔗收割机械指切段式甘蔗联合收割机主要由切梢器、螺旋分 离器、甘蔗推倒滚筒、立式滚筒、根部切割器、 喂入甘蔗滚筒、切段刀、升运器、第一吹风机、 第二吹风机等部分组成

5、。剥叶装置则与甘蔗剥 叶机相似。此外，在剥叶装置的前方装有喂送 轮，后方设有排叶轮和输送轮，机器后部设有 蔗箱或蔗斗。作业时，整根蔗秆由喂送轮送入 剥叶装置剥叶。叶片由排叶轮排出机外，蔗秆 则由输送轮送入蔗箱或蔗斗。采棉机指米棉机米棉时，由分禾器作为引导器，由它将 棉株扶起并导入米摘室，棉株宽度被挤压至 60厘米，在米棉指内，旋转的摘锭同开裂的 棉铃相遇，垂直插入被挤压的棉株，这时摘锭 沟齿挂住籽棉，把吐絮棉瓣从开裂的棉铃中拉 出来，并缠绕在身上。咼速旋转的脱棉盘，与 采棉摘锭呈相反的方向运转，当遇到摘锭上的 籽棉时，把籽棉反方向旋转脱下。脱下的籽棉， 借助风力输棉系统的风力气流的强大力量，将

6、 籽棉从集棉室吹送，进入风筒，高速吹送进入 装棉箱内，然后棉株经栅板退出采摘室，摘锭 再旋转到淋润板，经过水压系统喷水淋洗后， 达到降温和清洗的效果，摘锭再重新的采棉。米矿机械指采矿机械疋直接开采有用矿物和开采准备工 作所用的机械设备，主要有开采金属矿石和非 金属矿石的采掘机械；开采煤炭用的采煤机 械；开采石油用的石油钻采机械等。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致第一节风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险， 因此，投资者在投资前，敬请将下 列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。 下列风险因素是按照影

7、 响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 （风险因素可 包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存 在的真实风险。）一、产品结构风险公司主要从事重工机械及其配件的研发、生产和销售。工程机械产品作为生 产工具，多以野外作业为主，环境复杂多变，从使用时间长短和使用强度来说和 消费类产品有着天壤之别，对专业技术的要求较高。工程机械多以标准化产品为 主，产品差异性较低，随着国家“一带一路”策略的带动，工程机械产品，企业 要增加科研资金的投入，将产品的差异性与其他企业区别开来， 培养具有一定忠 实度的客户，获得有利的市场竞争优势，迅速占领国内市场。应对措施

8、：按市场需求组织生产、配置资源再生产砂石生产线的问题上，在市场低迷 的状况下优化产品结构、开拓市场、增收节支以利于更长远的发展，是行业面临 的最大任务和挑战。在这样的形势下， 生产商应结合自身特点，寻求一条逆势而 上的道路。总而言之，企业想在经济危机中逆势而上， 就要以市场需求和自身发 展战略为导向，调整工作模式，寻找新的机遇。二、产品开发和改进风险机械行业与国民经济密切相关，属于周期性行业。同时，行业属于资本、技 术及劳动力密集型产业，目前处于成熟期， 增长速度较慢。更多的重大项目将实 现落地，工程机械行业将有可以期待的发展前景。未来技术进步和产品更新换代 速度加快，但由于产品开发和改进工作

9、本身存在较大的不确定性，公司开发或改进的成果和进度存在不能完全实现产品开发、改进的目标风险。应对措施：面对重工机械行业良好的发展机遇和日益激烈的竞争环境，公司需要紧跟市 场需求和国家产业政策，持续改进现有产品，开发市场容量大、技术含量高、盈 利前景好的产品，以巩固和提高市场竞争力。三、市场竞争风险重型机械制造业与一般机械行业相比，有以下特点：产品设计制造周期长， 资源占用量大 （资金占有量、作业面积和设备等 ），资金周转周期较长、产品为单 件、小批。因此，其风险也有一定的特殊性。主要存在于外汇汇率、贷款利率不 确定的变动带来的风险。 外汇汇率随国际市场汇率的变化而变化， 合同签订时需 考虑汇率

10、的变化趋势。 因为签订合同和付款存在较长的时间差， 而重型机械制造 业由于从签约到交货的制造周期比较长， 外汇汇率变动对合同价格影响很大， 所 在应优先考虑双方可以接受的、 汇率风险最小的货币作为合同结算货币， 以便在 最小的外汇风险条件下执行合同。 此外，国家经常会利用调整贷款利率的方式进 行市场调控，当银行贷款利率上调时， 增加了贷款成本， 重型机构产品一般依靠 银行贷款资金生产，利率的变化对生产成本提高形成的风险也应考虑。应对措施：市场竞争风险的规避要从营销、 设计、工艺及制造几个过程中去控制。通过 规避各种风险来减少不必要的经济损失和提高企业的运行质量和经济效益。四、人力资源风险人力资

11、源风险主要是指同行业企业对本公司雇员，尤其是核心人员采用高 薪、股权等手段进行诱惑，造成本公司人力资源大幅度流失的风险。应对措施：1、根据公司情况，固定周期对员工薪水进行调整，保证公司服务时限长、 经验丰富的员工会取得高于行业水平的报酬。 2、对于核心员工可采取派发期权、 股权等手段，提高他们对企业的归属感。 3、采用规范化的管理模式，坚决打击 任人唯亲、拉帮结派等现象，让员工有一个良好的工作氛围。 4、增加管理者个 人魅力，提高员工福利水平，增强员工对企业的归属感。五、债务风险随着公司生产经营规模的扩大以及进一步发展的需要， 近年来公司生产能力 提高，应付账款、预收款项平稳，无显著浮动，流动

12、比率变化很小。不影响公司 的短期偿债能力。应对措施：公司有良好的资产营运能力， 能满足突发的现金支出需求； 同时公司生产经 营活动产生的现金流也为偿还债务提供了一定的保障。六、内部管理风险近几年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管 理体系， 培养了一批经验丰富的管理人员， 但随着资产和经营规模的扩大， 管理 体系和组织结构将趋于复杂化， 如果管理人员素质、 内控制度的建设不能相应提 高，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。应对措施：企业已经吸收具有丰富运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层， 规范 公司治理，制定完善各项管理制度，保障股东和投

13、资者的合法权益， 加强对管理 人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高其整体 素质和经营管理水平，推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新、 思想创新，以适应不断变化的外部环境。七、法律、法规、政策变化的风险工程机械行业历来是典型的投资拉动型行业， 每年行业增速与国家政策走向 有着很大关联。纵观 2011 年影响工程机械行业发展的政策，宏观调控力度从没 出现放松迹象，影响居首位。其次，行业“十二五”发展规划及协会引领行业标 准，则为企业指明了发展方向。应对措施：针对上述风险， 公司一直高度关注国家政策的发展趋势， 并及时根据国家政 策调整公司的经营管理和市场策略

14、， 及时消化所增加的运营成本， 抓住机会加快发展，保持公司确立的竞争优势。第二节 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：山东雷乔曼机械有限公司 注册资本：伍佰万元整法定代表人：刁春强成立日期： 2015年 04月08日 住所：山东省潍坊市青州市弥河工业园东红路西侧 经营范围：工程机械、环卫设备、除雪破冰机械、建筑机械、筑路机械、采 矿机械、 甘蔗收割机械、 采棉机械及相关零部件的设计生产销售及维修， 二手机 械、润滑油、防冻液销售 （ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。主要产品：扫路机；扫雪机；发电机；挖掘机；筑路机；装载机；矿井作业 机；矿砂处理机械；压路机；收割

15、机械。邮政编码： 262500电子邮箱： leiqiaomanjixie电话：真：山东雷乔曼机械有限公司是实现互联网选配购机的工程机械企业，成立于2015年4月，集科技研发、生产制造、销售服务为一体，主要生产 G系列装载 机、筑路机械、采矿机械、农业装备机械及所有满足客户需求的差异化工作机具， 产品畅销全国 20 多个省、市、自治区，并出口非洲、东南亚、中东、南美、独 联体等二十多个国家，深受广大客户的信赖。 公司秉承着顾客至上， 质量为本的 经营理念，愿以优质的产品、优惠的价格和满意的服务真诚合作，共创辉煌。二、公司股权结构及股东情况（

16、一）股权结构图刁春强，持股500万股权，持股比例为100%山东雷乔曼机械有限公司500万股权（100%）（二）股东出资情况1、截止本说明书出具之日，公司共有股东 2名，股东持股情况如下:股东姓名出资方式认缴注册资本实缴注册资本金额（万元）出资比例%金额（万元）占注册资本 总额比例%刁春强货币500100158.631.72合计500100158.631.72（三）公司控股股东、实际控制人情况实际控制人认定以拥有公司控制权为标准，公司控制权是能够对股东会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权利，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此，认定公司控制权的归属，可以从股权投资关系结合

17、 对公司股东会决议的实质影响、对执行董事和高级管理人员的提名及任免所起的 作用等因素进行分析判断。公司股东刁春强持有雷乔曼机械股权 500万元，占总股本的100%是雷乔 曼机械的控股股东。经核查公司成立至今的股权变更工商登记资料及其他相关资料，刁春强自 2015年4月份至今一直为公司股东，并自2016年3月份起担任雷乔曼机械执行 董事兼总经理，在其经营管理下，公司治理机构健全、运行良好；同时，刁春强先生在机械制造和研发行业具有较高的管理水平和丰富的业务知识，在自主创 新、产学研结合和技术成果推广转化等科技创新工作中有着突出贡献，在公司生产经营管理、人事、财务、投资等重大事项的决策中产生重大影响

18、。经财务顾问 机构和经办律师核查后认定刁春强为公司的实际控制人，且该等控制在最近一年是持续有效存在的，在可预期的期限内也将是稳定的。2）刁春强先生的简历，如下：刁春强，男，汉族，1974年03月26日出生，山东省潍坊市青州市人，大 专学历，无境外永久居留权，身份证号任公司执行董 事兼经理。工作经历：1991年2月-1993年8月，山东山工机械有限公司工人1993年9月-2015年3月，个体经营2015年4月-2016年2月，山东雷乔曼机械有限公司任生产经理2016年3月至今，山东雷乔曼机械有限公司任执行董事兼总经理。（四）公司组织结构自公司成立以来，公司

19、已形成独立有效的组织架构，其主要组织架构如下：三、公司主营业务情况主要产品如下：公司主营专业生产扫路机；扫雪机；发电机；挖掘机；筑路机；装载机；矿 井作业机；矿砂处理机械；压路机；收割机械。我们以优良的产品质量及售后服 务赢得了客户，建立了稳固的市场。产品畅销全国20多个省、市、自治区，并出口非洲、东南亚、中东、南美、独联体等二十多个国家，深受广大客户的信赖, 并申请商标注册专利（专利号 16985760 16767026）、外观设计专利（专利号： ZL201530285051.9）。产品特点概述雷乔曼ZL30G装载机是一款适用于综合复杂工况（石料场、煤场、沙场等） 的3吨装载机，应用范围广、

20、动力十足。卸载高度超过 3.2米，适应各种运输土 方车辆要求；工作液压系统可选择先导、机械两种控制形式，操作快捷省力；涡 轮增压发动机，牵引力更大，高效省油。标配空调、暖风的驾驶室更加舒适豪华。 公司通过与国内行业一流的零部件厂家合作， 让ZL30G产品的参数和性能达到行 业最佳水平。产品不仅实现了配置的多样化，同时也可根据客户的实际需求生产 不同要求的差异化工作机具。雷乔曼652G装载机是一款适用于轻载工况（煤场、散装物料等）的 5吨装 载机，三项和时间短、效率高，同行业中行驶速度较快的装载机之一。短轴距设 计，整机更加适合在狭窄场地作业，采用双泵合流、转向优先液压系统，整机操 作更加灵活轻

21、便。符合国际标准的高压油管和知名品牌转向泵让整车的可靠性极 大提高。公司通过与国内行业一流的零部件厂家合作，让652G产品的参数和性能达到行业最佳水平。产品不仅实现了配置的多样化，同时也可根据客户的实际 需求生产不同要求的差异化工作机具。雷乔曼656G装载机是一款适用于重载复杂工况（石料场、湿沙、铁矿等） 的5吨装载机，动力十足，马力强劲，坚实耐用。配备豪华驾驶室，自带空调、 暖风、报警器，驾驶轻松随心。优化工作液压系统，高效节能，先导操作，快捷 省力。采用长轴距，配重更大，负载能力更大，符合国际标准的高压油管和知名 品牌转向泵、先导控制阀让整车的可靠性极大提高。 公司通过与国内行业一流的 零

22、部件厂家合作，让656G产品的参数和性能达到行业最佳水平。产品不仅实现 了配置的多样化，同时也可根据客户的实际需求生产不同要求的差异化工作机 具。雷乔曼ZL50G装载机是一款适用于综合复杂工况（石料场、煤场、沙场等） 的5吨装载机，应用范围广、环境适应能力强、维修保养轻松随心。工作液压系 统可选择先导、机械两种控制形式，操作快捷省力；高压工作及转向液压系统， 工作循环时间更短，转向快捷高效。标配空调、暖风的驾驶室更加舒适豪华。公 司通过与国内行业一流的零部件厂家合作， 让ZL50G产品的参数和性能达到行业 最佳水平。产品不仅实现了配置的多样化，同时也可根据客户的实际需求生产不 同要求的差异化工

23、作机具。A918小型装载机：全车采用烤漆工艺，附着力更强，永不褪色。采用电泳车架，永不生锈。整车车架、车头、大臂采用高强度锰钢加工而成，抗挤压、抗磨 损，永不变形。全车采用进口挖机油缸，经久耐用。舒适驾驶室，视线好。可调 节豪华座椅，不仅使操作方便、自然、准确，而且减轻疲劳。采用加重型专用驱 动桥，克服障碍能力、承载能力大。铲斗采用计算机优化设计，单翻斗缸，“Z” 型转斗结构，实现巨大的铲掘力。结构简单，操作方便，性能良好，质量可靠。920小型装载机：全车采用烤漆工艺，附着力更强，永不褪色。采用电泳车 架，永不生锈。整车车架、车头、大臂采用高强度锰钢加工而成，抗挤压、抗磨 损，永不变形。全车采

24、用进口挖机油缸，经久耐用。豪华驾驶室，视线好。舒适 的操作环境，可调节豪华座椅，不仅使操作方便、自然、准确，而且减轻疲劳。 采用加重型专用驱动桥，克服障碍能力、承载能力大。铲斗采用计算机优化设计, 单翻斗缸，“ Z”型转斗结构，实现巨大的铲掘力。柴油动力尽显高输入、高扭 矩、油耗低、功率大、低公害的特色。926小型装载机：全车采用烤漆工艺，附着力更强，永不褪色。采用电泳车 架，永不生锈。整车车架、车头、大臂采用高强度锰钢加工而成，抗挤压、抗磨损，永不变形。全车采用进口挖机油缸，经久耐用。舒适驾驶室，视线好。可 调节豪华座椅，不仅使操作方便、自然、准确，而且减轻疲劳。采用加重型专用 驱动桥，克服

25、障碍能力、承载能力大。铲斗采用计算机优化设计，单翻斗缸，“Z” 型转斗结构，实现巨大的铲掘力。结构简单，操作方便，性能良好，质量可靠。四、主要产品产销情况1、报告期内销售客户前五名情况2017年1-10月公司前五大客户合计销售收入金额占全部收入总额的 64.31%, 2016年公司前五大客户合计销售收入金额占全部收入总额的72.48%,具体销售收入金额及占销售收入总额的比例如下:2017 年 1-10 月客户名称销售额占营业收入比例青岛欧泰隆进出口1,205,128.2028.82%江苏捷茂新能源620,854.7014.85%黑龙江祥华工程机械经销有限354,358.978.47%山东能源重

26、装集团泰装工程装262,393.166.28%山东特雷斯重工有限公司246,153.845.89%合计2,688,888.8764.31%2016年度客户名称销售额占采购总额比例江苏捷茂新能源1,341,880.3620.76%青岛欧泰隆进出口1,028,205.1215.91%山东特雷斯重工有限公司825,897.4312.78%文登市机电设备厂有限公司746,153.8411.55%荣成市固废综合处理742,393.1711.49%合计4,684,529.9272.48%2、报告期内原材料供应商前五名情况2017年1-10月公司前五大供应商合计采购金额占采购总额的79.84%, 2016年

27、前五大供应商合计采购金额占采购总额的72.48%,具体的采购金额及占采购总额的比例如下：2017 年 1-10 月供应商名称采购金额（万元）占采购总额比例青州市北联工业有限公司1,205,128.2028.39%潍柴动力青州传控技术有限公司820,854.7019.34%临沂腾达工程机械有限公司654,358.9715.42%卡特彼勒（青州）有限公司462,393.1610.89%青州市友升经贸有限公司246,153.845.80%合计3,388,888.8779.84%2016年度供应商名称采购金额（万元）占营业收入比例临沂腾达工程机械有限公司1,341,880.3620.76%卡特彼勒（青

28、州）有限公司1,028,205.1215.91%青州市友升经贸有限公司825,897.4312.78%青州市北联工业有限公司746,153.8411.55%潍柴动力青州传控技术有限公司742,393.1711.49%合计4,684,529.9272.48%五、公司财务状况1、资产负债表资产2017 年 1-10 月2016年12月31日流动资产：货币资金1,995,207.241,116,675.07交易性金融资产应收票据应收账款583,450.00307,300.00预付款项384,875.62856,379.62应收利息应收股利其他应收款220,996.00175,586.00存货2,28

29、0,091.792,068,278.61一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5,464,620.654,524,219.30非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产978,596.201,037,735.29在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出、* 、/ 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计978,596.201,037,735.29资产总计6,443,216.855,561,954.59资产负债表（续表）：负债和所有者权益 （或股东权益）2017 年 1-10 月2016年12月31日流

30、动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款224,388.00117,750.00预收款项154,700.00应付职工薪酬应交税费17,023.9823,553.76应付利息应付股利其他应付款4,450,000.004,450,000.00一年内到期的非流动 负债预提费用流动负债合计4,846,111.984,591,303.76非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债递延收益非流动负债合计负债合计4,846,111.984,591,303.76所有者权益（或股东权 益）：实收资本（或股本）1,586,000.00986,000.00资本公积减：库存股盈余公积

31、其中：法定公益金一般风险准备未分配利润11,104.87-15,349.17外币报表折算差额归属于母公司所有者权 益合计少数股东权益所有者权益合计1,597,104.87970,650.83负债和所有者权益总计6,443,216.855,561,954.592、利润表项目2017 年 1-10 月2016年度一、营业总收入4,244,374.376,462,905.98其中：主营业务收入4,181,452.996,462,905.98其他业务收入62,921.38二、营业总成本3,023,606.625,255,774.37其中：主营业务成本2,965,051.945,255,774.37其他

32、业务成本58,554.68营业税金及附加7,822.887,550.28销售费用2,911.00管理费用1,175,164.821,165,776.11财务费用194.10619.85资产减值损失力卩：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）34,674.9533,185.37力卩：营业外收入-减：营业外支出5,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）29,674.9533,185.37减：所得税费用2,788.523,118

33、.18五、净利润（净亏损以“-”号填列）26,886.4326,886.43归属于母公司所有者的净利润26,886.4326,886.43少数股东损益3、现金流量表项目2017 年 1-10 月2016年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 现金4,844,468.017,509,300.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关 的现金经营活动现金流入小计4,844,468.017,509,300.00购买商品、接受劳务支付的 现金3,207,299.175,255,774.37支付给职工以及为职工支 付的现金883,300.00887,400.00支付的各项税费193,29

34、3.6732,391.73支付其他与经营活动有关 的现金282,043.00411,644.81经营活动现金流出小计4,565,935.846,587,210.91经营活动产生的现金流量净额278,532.17922,089.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关 的现金投资活动现金流出小计投资活动

35、产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金600,000.00100,000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关 的现金筹资活动现金流入小计600,000.00100,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息 支付的现金支付其他与筹资活动有关 的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额600,000.00100,000.00四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响五、现金及现金等价物净增加 额878,532.171,022,089.09力卩：期初现金及现金等价物 余额181,675.0794,585.98六、期末现金及现金等价物余 额1,0

36、60,207.241,116,675.07六、盈利预测情况本公司管理层基于最近一期的生产经营状况，充分考虑了未来植保机械行业 的变动趋势，对2017年度和2018年度的经营业绩进行了谨慎预测。由于本盈利 预测所依据的各种条件和假设具有不确定性， 公司未来实际的经营业绩与预测业 绩会存在一定差异。2017年预计经营业绩较2016年将有40%勺提升，主要原因一是公司产品销售 网络建设逐步规范完善，销售区域扩大， 产品市场认可度逐步增强；二是公司业 务人员随着销售人员素质及对公司产品的认识、业务技能的提高，销售谈判及捕 捉销售信息的能力逐步增强；三是公司在销售市场的广告投入，市场对公司产品 的认知度

37、提高。盈利预测表如下:单位：万元项目序号2017年度2018年度营业收入1594.21831.90营业成本2423.30692.63净利润313.8218.27盈利预测的基本假设如下：1、公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大改变。2、现行的信托、利率、汇率及市场行情无重大改变。3、赋税基准及税率无重大改变。4、公司经营发展计划能如期实现，无较大变化。5、公司主要服务的价格无重大变化。6、公司目前所处行业材料成本，燃料成本，人工成本，不会出现重大不利变 化。7、公司将不会受到不可控制的原材料短缺的不利影响而终止经营。&无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响

38、。9、未考虑非经常性损益对公司净利润的影响。七、公司近两年利润分配情况公司近两年未进行利润分配。八、滚存利润的分配安排因公司于挂牌前未进行私募股权，因此滚存未分配利润不做特别约定，依照 公司法规定进行分配：股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。九、发展规划概况（一）发展目标公司将以本次挂牌为契机，一方面进一步完善生产设备，加大新品开发力 度，逐步完善产业链，适度多元化发展。另一方面，进一步加强企业内部管理, 推动企业文化建设，健全法人治理结构，规范公司经营行为，培育核心竞争力， 提高抗风险能力。争取用二至三年的时间，将产品销量做到省内同行前列。（二）具体发展业务计划公司未来将进一步加强营销网

39、络建设， 针对制造行业的不同客户进行专项营 销，并在现有各地办事处的基础上， 不断增加新的销售网点， 逐渐形成一个完善 高效的服务网络，进一步增加销售力量。 未来三年，公司的市场和业务计划如下：1、强化品牌在产品营销、市场拓展中的积极作用，通过良好的企业形象、 过硬的产品质量、核心的技术优势、 独具特色的品牌文化、 不断提升公司品牌价 值，将品牌优势与技术优势、市场优势有机的结合。2、把人力资源的储备、建设、管理、使用作为重点战略来规划及实施。要 把盘活现有人才、 引进和培养人才等各种手段和措施结合。 营造浓郁的人才成长 环境，形成尊重人才、善待人才的氛围，建立起有利于各类人才脱颖而出、人尽

40、其才的良好机制。 公司将加强营销队伍建设， 一方面加强对现有营销人员的培训 工作，提高专业素质， 加强服务意识； 另一方面进一步完善营销人员的激励和约 束机制，充分调动营销人员的积极性。3、在继续巩固现有国内市场份额的基础上，加大国际市场的开拓力度，大 力引进具有国际市场经验及能力的营销人才，增加产品的对外销售份额。（三）人力资源开发计划公司将进一步强化人力资源管理， 不断完善人才培养和管理机制， 大力营造 以人为本的管理环境，通过培养在岗员工，不断引进优秀高级管理和专业人才， 提高员工的整体素质，促进公司持续发展。为实现发行当年及未来两年的发展目标， 提升公司的核心竞争力， 公司需要 与之配

41、套的优秀人才。因此，公司制定了一系列的相关计划。1、公司将按照精干、高效原则逐步扩充人员。公司计划在未来的2至 3年内通过社会招聘和招收高校应届毕业生， 引进 10-20 名核心技术人才及 10-20 名 骨干技术人员和 10-20 名专业经营管理人才， 保障公司的研发及管理能力不断更 新与提升。2、公司在注重企业发展的同时，注重人才的自主培养，通过在岗培训、员 工轮岗、 学历教育等多种培训形式的结合， 促进员工了解公司业务流程， 快速提 升员工职业技能，融入公司企业文化，实现员工价值与企业价值共同成长。3、公司将加大研发力度，通过资金及设备、实验室等支持，快速吸纳优秀人才及先进技术，为保障公

42、司的自主创新产品打下人才基础。4、公司为高级管理和技术人员提供较高的待遇，并在条件成熟时，将实施 激励机制，确保公司人才战略计划有效实施。（四）市场开发及营销水平提升计划 公司始终秉持“质量第一，用户至上“的经营理念，加强市场研究，在不断 提高产品质量同时严格控制成本和费用， 进一步提高公司产品的性价比， 将效益 最大化。具体经营方面，公司将继续实施直销与经销相结合模式，做好售前、售 中、售后服务，维护并深化与现有客户的长期合作关系，积极发展新客户。（五）公司为实现未来发展目标将采取的措施为顺利实现未来发展目标， 公司将加强内控管理、强化规范运作意识；增加 研发投入，提高公司自主创新能力， 加强公司产品的不可替代性； 注重人才培养 和引进，提高员工素质，打造以人为本的管理环境，提升员工的忠诚度；加大市 场开拓能力，提高市场份额，增加盈利水平；尽快完成募集资金投资项目，提升 公司的竞争优势。（六）募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系1、募集资金将拓展公司发展空间，增强公司中长期发展后劲，提高公司的 社会知名度和市场影响力， 进一步增强公