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1、ETCWN CAPITAL幕庄国授XX 工程投资建议书北京亦庄国际投资开展二.一三年 月 日目 录第一局部公司根本情况 51.1、公司概况51.2、公司历史沿革51.3、主要股东、实际限制人情况介绍 61.3.1、公司主要股东的情况 61.3.2、公司实际限制人 61.4、控股公司以及关联公司情况 61.5、主要资产权属情况 61.6、环保,情况说明 61.7、知识产权情况 61.8、诉讼、仲裁及其他争议情况 6第二局部 经营团队与治理结构 62.1、公司组织架构62.2、经营团队62.3、员工劳动合同、社会保证情况 62.4、鼓励机制6第三局部 行业分析 .73.1、行业概况 73.2、行业

2、的治理体制 73.3、公司产品市场根本情况 73.3.1、公司产品概况 73.3.2、公司产品市场竞争格局和市场化程度 73.3.3、行业内主要企业 .73.3.4、产品市场供求状况及变动 7第四局部产品与生产74.1、公司主要产品介绍 74.2、公司生产水平及生产工序 74.2.1、公司生产水平 74.2.2、生产工艺流程说明 74.3、产品主要原材料情况 7第五局部市场与采购75.1、公司目前主要产品的市场前景 85.2、公司产品的竞争情况分析 85.2.1、公司产品优势 85.2.2、公司的主要竞争对手 85.3、公司产品营销情况 85.4、公司原料采购情况 85.4.1、原材料采购情况

3、： 85.4.2、公司主要供应商采购原材料情况： 8第六局部研究与技术86.1、公司现有主要产品技术情况 86.2、公司产品的技术开展方向 8第七局部公司战略开展规划87.1、公司开展战略87.2、未来三年经营预测 8第八局部财务分析.88.1、公司根本财务数据 88.2、深入分析88.2.1、损益表相关分析 .88.2.2、资产相关分析9挑选货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行分析 98.2.3、人力资源及社保 .98.2.4、债务/税务分析98.2.5、现金流状况分析 .98.2.6、关联方及关联方交易 98.2.7、主要财务指标分析 98.3

4、、附录.108.3.1、合并资产负债表 .108.3.2、合并利润表108.3.3、合并现金流量表 .108.3.4、主要税种及税率 .108.3.5、财政补贴10财务分析局部可以不用那么详细,投资二部不是尽调方,很多财务数据掌握不齐全,这局部主要以尽调报告为主. 10第九局部投资收益分析119.1、投资条款119.2、投资金额和公司估值 119.2.1、业绩承诺与补偿条款 119.2.2、回购条款119.2.3、参与治理的权利 .119.2.4、投资回报119.3、投资价值分析119.4、投资亮点129.5、投资风险分析主要揭示整体风险及限制风险建议 129.6、综合结论13本报告书中,除非

5、文义另有所指,以下简称和术语具有如下含义:指指指指指指指指指指指指指指指引言目前,各中介机构已对 XX工程尽职调查完成,其中国泰君安配 合实施专项尽职调查,涵盖商业方面；由风控部实施财务与法务尽调. 所形成报告：商业尽调报告,风险评估报告,资产评估报告如需 审计报告如需等作为参考.根据已有成果性文件,形成工程投资 建议书如下：工程投资建议书各项数据引用上述报告,作为参考.第一局部公司根本情况1.1、公司概况营业执照公司名称公司住所法定代表 人注册资本企业类型经营范围营业期限成立日期注册号登记机关公司主要情况介绍1.2、公司历史沿革1.2.1、公司设立股东出资额万元出资比例%出资方式货币货币货币

6、合计一验资情况:1.2.2、历次注册资本及股权、名称变化1.3、主要股东、实际限制人情况介绍1.3.1、公司主要股东的情况1.3.2、公司实际限制人1.4、控股公司以及关联公司情况1.4.1、子公司、分公司情况1.4.2、股东持有公司范围外股权的情况1.5、主要资产权属情况1.5.1、房产情况1.5.2、土地使用权1.6、环保情况说明1.7、知识产权情况1.8、诉讼、仲裁及其他争议情况第二局部 经营团队与治理结构2.1、公司组织架构2.2、经营团队2.3、员工劳动合同、社会保证情况2.4、鼓励机制第三局部行业分析3.1、行业概况3.2、行业的治理体制3.3、公司产品市场根本情况3.3.1、公司

7、产品概况3.3.2、公司产品市场竞争格局和市场化程度3.2.1、全球市场竞争格局3.2.2、国内市场竞争格局3.3.3、行业内主要企业3.3.4、产品市场供求状况及变动第四、五、六局部,由于行业与企业不同,根据各白工程情况进行精 简与修改.第四局部产品与生产4.1、公司主要产品介绍4.2、公司生产水平及生产工序4.2.1、公司生产水平4.2.2、生产工艺流程说明4.3、产品主要原材料情况第五局部市场与采购5.1、公司目前主要产品的市场前景5.2、公司产品的竞争情况分析5.2.1、公司产品优势5.2.2、公司的主要竞争对手5.3、公司产品营销情况5.4、公司原料采购情况5.4.1、原材料采购情况

8、：5.4.2、公司主要供应商采购原材料情况：第六局部研究与技术6.1、公司现有主要产品技术情况6.2、公司产品的技术开展方向第七局部公司战略开展规划7.1、公司开展战略7.2、未来三年经营预测第八局部财务分析8.1、公司根本财务数据8.2、深入分析8.2.1、损益表相关分析可根据净利润构成分析、销售情况、毛利分析、主营收入增长分析、过去三年年总体盈利分析、重大客户(代理商)、生产本钱与费用等进行分析,可根据工程情况进行筛选,选重要的分析.8.2.2、资产相关分析挑选货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行分析8.2.3、人力资源及社保8.2.4、债务/

9、税务分析挑选短期借款、应付账款、预收账款与其他应付款、税务问题等进行分析8.2.5、现金流状况分析8.2.6、关联方及关联方交易8.2.7、主要财务指标分析(1)资产治理效率存货周转率应收账款周转率总资产周转率(2)偿债水平比率产权比率LJ有形净值债务率流动比率速动比率超速动比率(3)盈利水平比率L 菖)')销售净利率销售毛利率总资产收益率净资产收益率(4)开展水平指标)总资产增长率净资产增长率收入增长率净利增长率8.3、附录8.3.1、合并资产负债表8.3.2、合并利润表8.3.3、合并现金流量表8.3.4、主要税种及税率8.3.5、财政补贴财务分析局部可以不用那么详细,投资二部不是尽调方,很多财务数据掌握不齐全,这局部主要以尽调报告为主.第九局部投资收益分析9.1、投资条款9.2、投资金额和公司估值9.2.1、业绩承诺与补偿条款“经审计净利润指经由具有证券业务从业资格的会计师事务所审计的一个会计年度里扣除少数股东收益之后的净利润.9.2.2、回购条款9.2.3、参与治理的权利公司董事会由不超过人组成；投资方有权提名名董事.9.2.4、投资回才艮9.3、投资价值分析9.3.1、投资后的价格指标：确定好投资PE倍数后,根据公司及现有股东的业绩承诺,XX年的市盈率变动情况：截止到,