河南省和安徽省印染工业废水市场调研报告

1、阜阳创业水务有限公司 皖、豫印染工业废水市场调研报告数据截至到2016年8月目 录一、印染废水的定义1二、印染废水的特点12.1 废水水量大12.2 污染成分复杂1三、印染废水的常用工艺及推荐工艺23.1 现行排放标准23.2 常用工艺23.3 推荐工艺33.4 工艺小结4四、印染废水处理现状及趋势44.1 印染废水处理现状44.2 市场趋势54.2.1 全国市场总趋势54.2.2 河南省市场趋势64.2.3 安徽省市场趋势74.2.4 趋势小结7五、印染废水市场分析75.1 市场规模估算75.1.1 全国印染废水规模估算75.1.2 河南省印染废水规模估算85.1.3 安徽省印染废水规模估算

2、105.2 成本及利润空间估算135.2.1 成本估算135.2.2 利润估算14六、市场开发重点区域的确定14七、竞争对手分析157.1 竞争对手规模分析157.2 剩余市场分析17八、下一步建议188.1 加强技术学习188.2 建立试点项目188.3 全面开发安徽及河南市场18 印染行业废水处理市场调研报告一、印染废水的定义印染废水是指加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂排出的废水。主要包括:退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水、印花废水、整理工序废水和碱减量废水。二、印染废水的特点经调查总结，我国印染行业排放的废水主要特点如下：2.1 废水水量大我国是纺织大国，纺织

3、产业对我国国计民生发挥着巨大作用。同时，纺织产业又是重污染行业，尤其是印染废水的排放量已跃居全国工业企业废水排放量的前4 位。每印染加工1 t纺织品耗水100200 t，其中80%90%成为废水。另外，我国大多数中小型印染企业的生产工艺还处于20世纪80年代的水平，对水资源的利用率远落后于世界其他地区，在生产同类单位产品的情况下，我国印染废水中污染物含量是国外的23倍，用水量则高达34倍。2.2 污染成分复杂近年来，随着纺织印染行业的科技进步及不断创新，化学合成的原料(染料及助剂)使用量大大增加，使印染废水水质呈现多元复杂化的趋势。排放的印染废水中含有大量的浆料、染料、助剂以及表面活性剂等，导

4、致废水的碱性和色度都较高，且可生化性低。同时，印染废水已不局限于高COD、高色度、低可生化性的特点，有的印染废水还出现高氨氮的污染特征，无疑加大了印染废水处理难度。三、印染废水的常用工艺及推荐工艺3.1 现行排放标准我国现行的印染行业相关排放标准为自2013年1月实施的纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）,其中部分排放标准摘录如下:污染物项目CODcr（mg/l）BOD5(mg/l)SS（mg/l）氨氮（mg/l）总磷色度直接排放限值80205010（15）0.550间接排放限值2005010020（30）1.580 注：间接排放是指企业使用自建的污水处理厂处理后排到污水管网

5、最后汇到下游污水处理厂再处理，一般纺织工业园区内的印染企业执行间接排放标准，如果印染厂废水直接排入自然水体则执行直接排放标准。现阶段，我国印染行业配套的污水处理厂主要的处理对象为PH值、CODcr、BOD5和色度。印染废水的参考水质为：PH:1012，CODcr:800mg/l1500mg/l；BOD：240mg/l500mg/l；色度在300400左右。3.2 常用工艺目前，对印染废水的处理主要采用物理、化学和生物法相结合的工艺。常用工艺如下：潜水曝气器印染综合废水格栅污泥回流提升泵生物接触氧化池沉淀池气浮池剩余污泥污泥干化池投药达标排放潜水曝气器水解酸化池调节池上述流程为目前我国印染企业常

6、用的污水处理工艺，由于新排放标准的实施，该工艺出水通常达不到新的排放标准。3.3 推荐工艺结合江西某棉染厂的废水处理实施方案，现推荐满足新的排放标准的工艺流程如下：车间废水经过厂区排水管进入格栅井，拦阻水中较大的漂浮物和悬浮物后进入调节池。在调节池停留一定的时间进行水量的调节和水质的均化。调节池前设有pH 检测仪，当调节池废水pH>11.5 时加酸，将pH 调整为10 左右，所需加的酸来自周边某化工厂需处理的废酸。调节池出水通过潜污泵提升进入反应一池，在反应池中投加FeSO4和PAM，利用空气进行搅拌，加速混凝剂与废水的反应形成矾花。反应池出水自流进入一沉池中进行固液分离，污泥排入污泥浓

7、缩池，出水自流进入水解酸化池。经水解反应后的废水自流进入生物接触氧化池。生物接触氧化池出水自流进入反应二池，通过投加混凝剂PAC 进行混凝反应，再进入二沉池进行固液分离，进一步达到净化的目的，确保出水达标排放。分离后的上清液溢流进入出水流量堰，达标排放。相比于常用工艺，该工艺在水解酸化池前加了一个混凝反应沉淀池，目前，该项目已通过当地环保验收，运行良好。3.4 工艺小结 经过这两种印染废水常用及推荐工艺的介绍可以发现：相比于我公司擅长处理的市政污水，印染污水处理没有市政污水处理后续的深度处理工段。但相比于市政污水，印染废水的处理需要建设水解酸化池和生物接触池。据了解，水解酸化池和生物接触池的设

8、计及操作流程均比较简单。因此，从工艺技术角度来考虑，印染废水的处理技术难度不大，我公司的技术人员经过短时间学习后可以很快掌握。四、印染废水处理现状及趋势4.1 印染废水处理现状我国印染产能地区集聚现象明显，纺织业废水排放量前5位的省份依次是浙江、江苏、广东、山东和福建，5个省份纺织业废水排放量为17.4亿吨，占该行业重点调查工业企业废水排放量的81.1%；纺织业化学需氧量排放量较大的省份依次是浙江、广东和江苏，3个省份纺织业化学需氧量排放量为15.6万吨，占该行业重点调查工业企业化学需氧量排放量的61.4%；纺织业氨氮排放量较大的省份依次是浙江、广东和江苏，3个省份纺织业氨氮排放量为1.2万吨

9、，占该行业重点调查工业企业氨氮排放量的64.9%。同时，印染废水处理的大型企业主要分布在广东、北京、江苏、山东、浙江、辽宁等省，其中广东省最多，约占三分之一，其次为北京、江苏、山东，各占15%、11%、11%，由于我国东部沿海五省（浙江、江苏、山东、广东和福建）规模以上印染企业的印染布产量约占全国总产量的90%左右，地域性较强，故我国现有的配套印染废水处理企业也主要集中分布在这几个省。河南及安徽两省，印染企业不论从数量还是规模来说都比较小且比较分散。根据现有的信息来看，这两省的印染企业配套的污水处理厂几乎全部都采取自主运营的模式，这主要是因为当地环境监管不严，且违法成本较低。为进一步了解这些印

10、染企业将其自主运营的处理厂推向社会资本的积极性还需要开展现场考察及沟通。4.2 市场趋势4.2.1 全国市场总趋势结合中国水网最新的资料，目前我国印染行业的主要市场走向有三种：4.2.1.1“小而散”的企业将被逐步淘汰近年来，我国印染行业整体低迷，同时面对日益加重的减排任务和上游染化料成本的上升，我国很多的小型印染企业很难经受得住转型升级的考验。据了解，2014年，印染企业的上游染料价格全年暴涨，印染企业的利润下降了大约6.5%，现在印染企业普遍的利润在5%左右。而印染企业的环保设备改造成本动辄上千万，目前，印染企业的环保成本约占企业总成本的一成左右，很多小型企业本来利润就不高，面对日益严苛的

11、环保法和排放标准，很多的中小企业将倒闭或被大的企业收购。4.2.1.2中型企业集聚 伴随着国家和相关部门近年来对印染产业的污染排放标准的提高，我国很多印染企业的污水处理设施早已跟不上环保要求，但每个印染企业单独提标，改造和升级其污水处理设施的环保投入成本超出了企业的承受能力。对此，很多的中型印染企业实施的企业集聚，处于便于环保监控和管理的原因，政府也在大力推进印染企业的产业集聚。举例来说，在浙江绍兴印染产能约占全国1/3的柯桥区，按照该地区的印染企业集聚规划，所有印染企业须在5年内搬迁至滨海工业园内。截止2014年，柯桥区已先后有三批共96家印染企业签约集聚区，两期40个集聚项目（52家企业）

12、相继动工建设。4.2.1.3大型企业提标改造加中水回用面对日益严苛的排放标准和环保监管加上上游染料价格的不断提高，大型企业同样压力不小。为了长远的发展，大多数大型企业目前对环保投入都在加大。但一般大型企业规划用地时并没有预留提标改造用地，所以其提标改造主要以更新现有的主要处理设备（大部分为国外设备）为主。一次性投入高，但能明显降低能耗。另外大型企业对中水回用这块热度较高。4.2.2 河南省市场趋势根据河南省印染行业布局规划的要求，河南省现有印染企业产能在1000t/年以下的针织印染（日排放规模约合300t/日）或1200万米/年的机织印染（日排放规模约合1315t/日）的企业将逐步关闭。新建、

13、扩建、技改、搬迁的印染建设项目棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力须大于2000万米/年（日排放规模约合2200t/日），·针织印染能力大于 2000t/年（日排放规模约合602t/日）。目前，河南省的郑州市、新乡市、安阳市和商丘市的纺织产业基础较好。安阳市已建好纺织产业集聚区，但目前企业入驻情况不佳。安阳市柏庄印染工业园正在进行总体规划项目的二次招标。4.2.3 安徽省市场趋势安徽省印染企业自主运营的处理厂多数新建或改造于2011年左右，当时执行的标准比现行标准要低，例如随着纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）的实施，原CODcr直接排放限值从150mg/l提

14、升到80mg/l。安徽印染企业针对其所属的废水处理厂的投资多以提标和改造为主。4.2.4 趋势小结现阶段，纺织行业整体低迷，同时上游染料价格的不断上涨，已导致印染行业的利润低于5%，排放标准的提高和环保监管的完善更进一步加大了企业的压力。近几年，是我国印染行业“大洗牌”的几年，印染废水处理市场整体投资环境不佳。放眼全国，印染企业整体呈现产业集聚的模式，集聚区的污水处理厂规模普遍较大，一般都在10万吨/日以上，甚至有50万吨/日的污水处理厂，但由于集聚区的企业实现间接排放标准，监管较松致使大量不明来源的高污染的水流入污水处理厂，使污水处理厂的运营风险和成本大大增加，但又无法确定责任方。现阶段，我

15、国印染废水处理市场正呈逐年萎缩的趋势，设计、施工、设备供应与安装的 总承包模式的市场投资环境较差，但针对现有的污水处理设施委托运营和特许经营的潜在市场规模很大且竞争力较小。经实地调研了解准确的利润空间后，建议主要开发委托运营和特许经营市场。五、印染废水市场分析5.1 市场规模估算5.1.1 全国印染废水规模估算考虑到印染行业几乎完全服务于纺织行业，我国印染行业的废水产生量几乎完全取决于纺织产业的产量，纺织行业的产量能最客观的体现我国印染行业的废水产生情况。因此，本报告涉及到印染行业的所有数据估算（包括，水量，水质等）均以纺织行业的数据为依据。 根据中华人民共和国环境保护部发布的2013年环境公

16、报的内容，2011年至2013年我国印染废水排放量统计表如下：表1 20112013年全国印染废水排放量统计表时间全国纺织废水年排放量（亿吨）全国纺织废水日排放量（万吨/日）全国印染废水排放规模（万吨/日）201124.1660528201223.7649519201321.5589471注：印染废水规模是根据每年纺织行业废水排放规模的80%估算而来。全国印染行业市场整体呈萎缩趋势，这主要是由于上游原材料价格的上涨和区域环保压力的增大造成的。5.1.2 河南省印染废水规模估算2010年，根据河南省纺织工业调整振兴规划中的规划布局高水平印染项目的工作要求，河南省编制了河南省印染行业布局规划。该规

17、划年限至2020年，是河南省现阶段调整印染行业布局的实施性规划。根据该规划中的相关数据整理的各地区印染废水估算规模表如下：表2 规划期 2015年河南省印染产能分配表行政区2015年规划规模机织印染规模(万m)日排放规模（万吨/日）针织印染产量（t）日排放规模（万吨/日）合计规模（万吨/日）郑州270002.96150000.453.41南阳280003.06480001.454.51安阳100001.10600001.812.91商丘100001.10480001.452.55周口240002.63210000.633.26新乡250002.74100000.303.04开封100001.1

18、0350001.052.15洛阳140001.53180000.542.07平顶山120001.32350001.052.37许昌100001.10200000.611.71鹤壁100001.10100000.301.4合计19.949.6429.55表3 规划期 2020年河南省印染产能分配表行政区2020年规划规模机织印染(万m)废水日排放规模（万吨/日）针织印染产量（t）废水日排放规模（万吨/日）合计规模（万吨/日）郑州420004.60230000.695.29南阳440004.82750002.267.08安阳160001.75940002.834.58商丘160001.757500

19、02.264.01周口370004.05320000.965.01新乡390004.27160000.484.75开封150001.64550001.663.30洛阳220002.41280000.843.25平顶山190002.08550001.663.74许昌150001.64310000.932.57鹤壁150001.64160000.482.09合计30.6515.0545.70注：表格中的废水量按业内普遍认可的：每印染100织物产生约4吨的废水；印染1t针织物产生110t污水量来计算。结合表2、3中的数据及该规划中的其他信息可以发现：2010年河南省印染企业至少有82家，其中规模以上

20、（含已批未建项目）数量占30%以上。拥有郑州光大纺织印染有限公司、新乡护神特种织物有限公司等骨干企业，并在郑州、新乡、商丘、安阳等地区逐步形成了产业集聚规模。2010年，大部分企业年产能力达到1000万米，即日排放废水1000吨左右。按照规划要求，2015年，预计河南全省印染废水日排放规模在29.55万吨/日左右，按现有82家企业平均计算，每个厂的日平均排放规模在3600吨左右。到2020年日排放规模将达到 45.70万吨/日。如果这两个规划目标都能实现，河南省的印染废水市场潜力将非常巨大。但根据大河报与2015年1月份的一份名为河南纺织印染业的污染治理将有法可依的报道中指出：截止2014年底

21、，河南省全省只有30余家印染企业，大多分布在洛阳的偃师市、安阳市、新乡市和信阳市等地。这些印染企业的生产规模较小，而且工艺落后且大多布局在县市级城市。这份报告同时指出印染产业不是河南发展纺织业的重点产业。据此，可以判断目前河南省的印染废水市场投资意义不大。以上两组信息相差较大，至于具体的日排放规模的估算，需要进一步多方实地考察后才能得到比较准确的数据。5.1.3 安徽省印染废水规模估算 结合安徽省“十二五”项目规划清单，对安徽地区印染相关企业地域分布及COD消减量筛选如下表表4 安徽省现有印染相关企业区域分布及COD消减量表行政区名称COD年消减量（吨）行政区名称COD年消减量（吨）安庆市桐城

22、市双龙丝绸有限责任公司13.70池州市青阳县三方缫丝有限责任公司25.00桐城市金汇蚕丝绸有限公司3.92青阳县大华丝绸有限公司12.00桐城市金丝缫丝绸有限公司1.51安徽池州市鑫丰印染有限公司60.00桐城市花丰丝绸有限公司33.90蚌埠市蚌埠市珠绒股份有限公司安庆市毛毯厂六安市安徽盛华纺织有限责任公司177.38肥西兴达纺织有限公司枞阳分公司3.50六安市开源大麻纺织有限责任公司20.83安徽省鑫翔纺织有限公司1.10六安市昌盛绢纺有限公司9.50安徽华润纺织有限公司1.10六安市鸿运工贸有限责任公司1.41安徽宏润纺织有限公司2.30六安市英瑞针织服装有限公司89.00安徽联丰制丝有限

23、公司9六安市荣海茧丝绸有限公司17.01宣城市安徽省华龙麻业有限公司15.75六安市太平丝绵有限公司28.36广德县万达丝业有限公司8.47宁国市缫丝厂32.09安徽文绩溪康和丝绸有限公司0.87安徽航佳丝绸实业有限公司42.42合计企业数量（家）26年总COD消减量（吨）610.12图一 安徽省印染相关企业数量区域分布图图二 安徽省印染相关企业 COD消减量区域分布图结合图一、二可知：安徽省的印染企业主要分布在安庆市、池州市、宣城市和六安市。由COD消减量区域分布图可知六安市的印染废水排放规模最大，目前这些厂执行的排放标准要低于当前国际推行的纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-201

24、2），当前企业执行的COD直接排放限值为150mg/l.低于该标准规定的2015年后需执行的 80mg/l。可以预见，随着环保监管的加强，安徽省印染企业将迎来新一轮的提标改造，潜在市场规模较大。5.2 成本及利润空间估算5.2.1 成本估算5.2.1.1总投资额 结合很多印染废水处理工程案例，我国的印染废水处理工程基建吨水投资在10001200元之间，总投资额约为基建投资额的两倍。即一个日处理量在1000吨的印染废水处理工程基建费用在100万120万之间，总投资额在200万240万之间。5.2.1.2 运营费用印染废水处理厂的运营费用包括：电费、药剂费用、人工费用、维修费用、污泥处置费用和固定

25、资产折旧费用。结合诸多工程实例，现阶段我国印染废水处理工程日常运营费用在1.2元/吨1.5元/吨之间，且废水排放规模越大，对应的日常运营成本越低。5.2.1.3具体案例分析现结合2011年投入运营的阜阳恒泰纺织有限公司印染废水处理工程进行具体分析如下：阜阳恒泰纺织有限公司位于阜阳市新阳大道28号，是一家集开发、生产、销售于一体的综合型纺织品民营企业，公司主要经营产品为梭织类面料：包括纯棉、纯麻、化纤及其交织、混纺等面料。该公司拥有强大的印染生产能力。该公司设计日常废水排放规模大约为3000吨/日，事故排水量3600吨/日。进水水质及出水水质参数见下表。表 工程设计进水水质序号项目进水水质1CO

26、Dcr(mg/l)5002500，平均 10002BOD(mg/l)250350，平均 2503SS(mg/l)平均 7004色度300800倍5pH值8.510表 工程设计出水水质序号项目出水水质1CODcr(mg/l)802BOD(mg/l)253SS(mg/l)604色度40倍5pH值69由上表可见，其执行的出水水质完全满足于现行的纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）中的要求。该项目由淄博润美环境工程有限公司总承包，2011年投入运营。该项目设计运营费用为1.521元/吨，运营正常后核算的实际运营成本为0.839元/吨。据了解，印染废水的处理成本与进出水水质、水量及所选

27、处理工艺关系较大。因此每个厂实际的运营费用还需实地考察测算后才可确定，该案例中的运营成本数据仅有参考意义。5.2.2 利润估算目前，我国印染行业废水处理大多数都采取自主运营的模式。社会资本投资的主要形式为：设计、建设、设备供应和安装等单项承包或EPC总承包。针对我公司擅长的托管运营或特许经营，目前市场上善无成熟案例可以借鉴。因此，为掌握准确的印染废水托管运营或特许经营的利润空间还需要进一步开展市场调研。六、市场开发重点区域的确定此次针对印染废水的市场初步调研主要信息均来源于网络，考虑到网络信息的时效性和准确性问题，为得到进一步更准确的市场资料需进行大范围的现场考察调研。结合以上对安徽省印染废水

28、的估算、安徽印染市场趋势以及我公司开发战略，推荐现阶段将安徽省的安庆市、宣城市、池州市和六安市列为此次市场开发重点区域。七、竞争对手分析7.1 竞争对手规模分析 目前，国内拥有核心技术且竞争力较强的环保公司名单收录如下：表 国内印染废水处理行业部分企业一览表公司名称项目数量（个）项目地最新项目中标时间广州中环万代环境工程有限公司5山东、河北、广州2015年北京建工金源环保发展有限公司5浙江、江苏2013年深圳市金达莱环保股份有限公司江苏省嘉庆水务发展有限公司2（共1万吨/日）江苏北京桑德环保集团有限公司1（2.5万吨/日）江苏2008年辽宁北方环保集团北京晓清环保集团1（80吨/日）辽宁广州一

29、博环保科技有限公司河北德龙环境工程有限公司深圳市中兴环境工程有限公司天津膜天膜工程技术有限公司2（1400吨/日）江苏、内蒙古2008年浙江浙大海元环境科技有限公司江苏泽宇环境工程有限公司2（5400吨/日）江苏2015年珠海市德莱环保工程有限公司蚌埠市清泉环保有限责任公司4安徽2013年青岛水清木华环境工程有限公司7山东山东鲁润水务科技有限公司广州市浩蓝环保工程有限公司广州中科建禹水处理技术有限公司深圳市优美环境治理有限公司广东新大禹环境工程有限公司4（52200吨/日）广东、福建北京盖雅环境科技有限公司12005年北京纽太力科技有限公司广东省东莞市申蓝水处理科技有限公司广州本色环保工程有限

30、公司3（43400吨/日）广东2011年青岛腾禹环保有限公司宜生环境技术工程（上海）有限公司深圳市春山环保科技有限公司2杭州金源环保工程有限公司淄博润美环境工程有限公司19（59100吨/日）江苏、上海、浙江、安徽（阜阳）2011年北京北华中清环境工程有限公司（隶属于北控水务）4（10万吨/日）山东、河北、浙江 由上表可以看出，我国印染处理企业的主要市场在江苏、山东、浙江和广东省。河南省的印染废水处理市场几乎处于未开发状态，这侧面说明河南省的印染废水市场潜在价值较小或没有开发价值。安徽省有一家较大型的印染废水处理企业：蚌埠市清泉环保有限责任公司。截止目前，其在安徽拥有4个印染废水项目。另一家较大规模的企业为淄博润美环境工程有限公司，其在全国纳入统计的项目已有19个，其中包括2011年投入运营的阜阳恒泰纺织有限公司印染废水处理项目。放眼全国，现阶段涉足印染废水处理领域的大型水务企业共有三家：北京北华中清环境工程有限公司（隶属于北控水务）；北京桑德环保集团有限公司和北京建工金源环保发展有限公司。这些大型水务企业主要市场在浙江、江苏、山东和广东，目前在河南以及安徽省并没有公开的项目。目前在河南、安徽两省我