金蝶云星空V77产品培训--多组织及其应用PPT课件

1、1版权所有1993-2019 金蝶国际软件集团有限公司 内部公开 请勿外传基础系统部金蝶云星空 V7.7产品培训- 多组织及其应用2课程说明：课程简介： 本课程介绍金蝶云星空 的组织机构，包括组织机构的相关设置，以及相应的组织关系、基础资料控制管理、组织变更、组织复制启用等内容。 3主控台菜单：系统管理-组织机构1、组织机构：组织信息的维护2、组织关系：纵向的上下级关系及横向的业务协同关系3、基础资料控制：基础资料的控制策略以及自动分配4、组织变更：组织变更方案以及变更业务检查规则5、组织快速启用：支持智能启用新组织6、组织机构只有Aministrator用户才可以维护4提纲组织机构组织关系基

2、础资料控制组织变更组织快速启用5多组织应用架构多组织应用可按不同隶属关系，进行数据的统计与汇总，满足不同维度的管理需要。根据组织职能与业务关系完成上下游业务协同；支持组织间交易自动生成结算清单，便于财务核算与业务管理；按组织进行数据的隔离，包括基础资料与及业务政策与数据；6金蝶云星空多组织数据模型设计多组织数据模型概念：数据独立数据中心财务独立核算组织业务独立业务组织1、数据中心：用户、权限、基础数据的统一维护平台。2、核算组织：财务上独立核算的组织（法人或利润中心），用来管理企业的财务记账与报告。3、业务组织：业务上独立运作的组织，用来管理企业的经营业务活动与数据，是核算组织财务记账的业务来

3、源。7组织的属性：组织分类与组织职能组织职能组织职能系统用户系统角色业务组织业务组织+用户的业务操作权限，是由系统角色 + 其所在的组织范围以及相应的组织分类与职能所决定的。关键业务单据关键业务单据销售职能采购职能库存职能工厂职能结算职能收付职能销售订单采购订单出入库单生产订单、委外订单 采购发票、销售发票收款单、付款单资产职能资产卡片登记核算组织核算组织总账凭证组织分类：核算组织、业务组织组织职能：组织因业务角色与职责不同而区分为不同的职能类型。组织职能应用：通过所选组织是否满足关键业务单据主业务组织的组织属性要求来控制的。例如：销售订单要求销售组织必须具有销售职能，那么BOS设计时，其主业

4、务组织的业务组织职能为销售职能。关键业务单据关键业务单据组织机构组织机构8启用多组织单体组织1、没有启用多组织，不支持组织机构维护以及对应的多组织业务2、支持单体组织应用一段时间后再启用多组织3、启用后不能恢复为单体组织状态4、未购买多组织特性不要启用，否则会导致数据中心不可使用多组织启用后可以进行多组织协同与结算业务应用介绍应用场景企业存在多个组织应用处理业务时需要启用多组织。9基础设置-组织机构组织形态分类，不影响业务需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表组织的业务范围1、提供多个形态，例如：公司、工厂、事业部、分公司、办事处等2、组织分类 1）核算组织：可以建立会计核算体系 2）业务组

5、织：业务职能决定了组织的业务范围3、组织机构可禁用、不可删除 1）查询历史数据 2）新增用户和角色4、数据隔离的基本设置和前提应用介绍应用场景n根据企业实际业务职能设置组织机构形态。10多组织应用-业务应用协同业务组织主业务组织1、登录组织2、基础资料 1）创建组织 2）使用组织3、业务单据 1）主业务组织 2）协同组织应用介绍应用场景n业务会根据企业需要设计业务的发生组织。11多组织应用-业务应用4、按照组织进行数据隔离5、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理6、支持组织间结算应用介绍应用场景n业务会根据企业实际需求设计组织关系以及组织结算关系。12提纲组织机构组织关系基础资料控制组

6、织变更组织快速启用13数据汇总-组织隶属关系1、根据业务管理的从属关系建立组织的上下级关系。2、按照组织职能建立多套层级关系。n用于按组织的上下级关系来汇总统计业务数据，方便上一级组织的管理与分析。例如：销售毛利润表、销售排名表。应用介绍应用场景14业务协同-组织业务关系1、根据业务的上下游协同关系建立。2、在录入业务单据时，就要明确业务执行的协同组织。3、提供十三类业务关系类型4、从受托方和委托方的角度均可设置n明确单据转换的源组织与目标组织协同关系。n录入业务单据时明确后续流程节点的执行组织。应用介绍应用场景15提纲组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用16基础资料控制策略-原理

7、（不受控基础资料）不受控基础资料1、在数据中心的任一组织都可以维护和使用（有权限的前提下）2、界面不显示组织字段3、具体范围根据业务应用确定 举例：币别、辅助资料不受控基础资料不受控基础资料公共型公共型创建创建（任一组织）（任一组织）修改修改（任一组织）（任一组织）使用使用（任一组织）（任一组织）17基础资料控制策略-原理（受控基础资料）控制类型共享型分配型私有型使用范围创建组织使用组织其他组织受控基础资料受控基础资料共享型共享型分配型分配型私有型私有型基础资料控制策略基础资料控制策略创建组织创建组织（可修改（可修改/ /可使用）可使用）使用组织使用组织（全部组织可使用）（全部组织可使用）（不

8、可修改）（不可修改）创建组织创建组织（可修改（可修改/ /可使用）可使用）使用组织使用组织（分配后可使用）（分配后可使用）（策略控制修改）（策略控制修改）创建组织创建组织（可修改（可修改/ /可使用）可使用）其他组织其他组织（不可使用）（不可使用）（不可修改）（不可修改）其他组织其他组织（没有分配不可使用）（没有分配不可使用）18基础资料控制类型1、列表显示全部的受控基础资料2、基础资料策略类型：共享、分配、私有3、策略的控制类型可以在特定条件才互相转换一般要求在没有维护任何数据的情况下先进行类型的调整应用介绍应用场景n系统使用前需要规划好企业基础资料的控制方式，是集团管控还是私有或是共享，后

9、期产生数据不建议变更。19基础资料控制策略-设置1、根据基础资料+控制类型进行设置2、支持创建组织和使用组织（分配型）的指定3、支持字段级别的控制方式以及修改控制（分配型）应用介绍应用场景n通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。20基础资料控制策略-具体设置（共享型）1、类型=共享型 只设置创建组织2、应用规则 创建组织：维护和使用 非创建组织：使用应用介绍应用场景n组织间基础资料数据是共享时，设置成共享型，共同使用。21基础资料控制策略-具体设置（分配型）1、类型=分配型 设置创建和使用组织 设置控制方式和修改控制策略 物料清单支持分配关联检查2、应用规则 1）不可修改：控制基础

10、资料分配后字段不可维护 2）控制方式（留空、携带、默认）：控制分配操作时该字段的处理 3）通过【分配】操作实现应用 4）分配后创建组织：维护和使用使用组织：在策略下维护和使用非使用组织：不可见应用介绍应用场景n分配型是企业常见的一种控制方式，有集团统一管控分配给其他组织使用。22基础资料控制策略-具体设置（私有型）1、类型=私有型 设置创建组织2、应用规则创建组织：维护和使用非创建组织：不可使用应用介绍应用场景n组织间互不相关独立管控的基础资料可设置为私有。23基础资料分配1、针对控制类型=分配的基础资料2、分配操作 1）只有创建组织的记录才可以分配 2）按照基础资料控制策略进行控制 3）分配

11、界面可以选择地址、描述、邮编、联系人进行过滤应用介绍应用场景n集团管控资料可通过分配给其他组织使用。NEW24基础资料分配查询1、针对控制类型=分配的基础资料2、分配查询 1）只有创建组织记录，且已做了分配的记录才可选择查询分配情况 2）可以对分配记录取消分配，要求该分配记录未被引用应用介绍应用场景n集团管控资料可通过分配查询了解给其他组织分配使用情况。25基础资料未分配查询1、针对控制类型=分配的基础资料2、未分配查询 1）当前登录组织作为创建组织，未分配到所选使用组织的记录； 2）可以针对记录进行分配； 3）过滤可按照显示隐藏列，显示单据体字段，方便快速选择数据分配应用介绍应用场景n集团管

12、控资料可通过未分配查询了解哪些未分配给其他组织，并根据需要分配。NEW26基础资料自动分配方案1、分配型基础资料列表提供【自动分配方案】的设置。2、需给用户授予“分配”权限3、自动分配方案 1）针对当前基础资料配置 2）确定创建组织和分配目标组织，需要与控制策略一致 3）可以设置过滤条件4、自动分配执行 1）自动分配方案可以设置自动执行 2）通过【执行情况】查看分配情况应用介绍应用场景n用户可设置自己负责的基础资料自动分配方案，让系统自动分配。27基础资料自动分配执行1、自动分配计划 1） Administrator才可以设置 2）后台执行计划，定时执行分配2、分配执行情况 1）查询自动或手动

13、分配的执行情况及明细 2）记录执行方式 3）明确分配执行3、用户可查看自己分配的执行情况应用介绍应用场景n后台根据执行计划自动执行分配，可查看分配情况，确保分配的完整性。28基础资料分配有权限组织1、启用分配有权限组织控制1）勾选参数：只能分配到有该基础资料新增权限的组织2）设置用户只有部分组织的基础资料新增权限应用介绍应用场景n负责基础资料分配的用户，控制只能分配到有新增权限的使用组织；n避免误分配或是分配到不需要的组织。NEW29基础资料分配有权限组织1、启用分配有权限组织控制1）勾选参数：只能分配到有该基础资料新增权限的组织2）设置用户只有部分组织的基础资料新增权限应用介绍应用场景n负责

14、基础资料分配的用户，控制只能分配到有新增权限的使用组织；n避免误分配或是分配到不需要的组织。NEW30基础资料分配有权限组织1、启用分配有权限组织控制1）勾选参数：只能分配到有该基础资料新增权限的组织2）设置用户只有部分组织的基础资料新增权限效果：用户分配只能选择到有新增权限的组织应用介绍应用场景n负责基础资料分配的用户，控制只能分配到有新增权限的使用组织；n避免误分配或是分配到不需要的组织。NEW手工分配时选择待分配组织只能选到有新增当前基础资料权限的组织创建自动分配方案时目标组织只能选到有新增当前基础资料权限的组织31基础资料分配有权限组织2、不启用分配有权限组织若未勾选参数，用户能选择到

15、基础资料控制策略设置所有组织；应用介绍应用场景n负责基础资料分配的用户，控制只能分配到有新增权限的使用组织；n避免误分配或是分配到不需要的组织。NEW32提纲组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用33业务背景 当企业运营一段时间后，可能会对其组织架构进行调整，可能会开设新的分支机构，也可能对现有组织进行撤销、拆分、合并等处理。 组织变更，也就意味着组织职能属性的调整。当一个组织失去一项或多项组织职能属性时，该组织下正在进行中的特定业务应该先做好相应的善后工作。 34组织变更整体组织变更形式（4种）：组织撤销、组织职能调整、组织拆分、组织合并。组织变更只能由 administrator

16、 处理，主要功能：1）变更检查规则：维护组织变更的检查条件2）组织变更向导：管理组织变更的整个过程3）组织变更方案：查询组织变更的历史方案组织变更过程中要处理业务数据的组织变更，由具有权限的用户来执行，主要功能：基础资料组织变更业务单据组织变更35组织变更业务变更业务：组织撤销组织职能调整组织拆分组织合并组织新增36变更检查规则概述新增组织/组织添加组织职能，对现有业务的执行无影响。取消组织的组织职能/禁用组织，都需要考虑对现有业务的后续执行影响。因此，系统提供相应的统一接口，来配置相应的检查条件与提示信息。系统预置了检查规则。支持用户自行增加检查规则。应用执行组织变更向导时；直接对组织机构进

17、行属性调整时。37变更检查规则1、按组织变更类型预置检查规则。2、检查规则分三部分： 1）检查规则：变更类型相关的检查对象及检查条件； 2）自定义规则：自定义的插件规则； 3）前置检查：需要在当前规则之前检查的变更类型。3、控制强度：提示/强制4、检查条件：针对具体业务对象定义的检查条件。应用介绍应用场景n组织变更时为了保证了数据的准确性，系统根据业务需求提前检查规则。38组织变更概述通过组织变更向导，逐步指导用户处理组织变更业务。在变更过程中，进行业务数据检查，并支持引出检查结果。可以在列表中查看历史变更记录。变更操作流程1、执行向导前，应让业务人员停止业务操作，并备份数据。2、选择相应的变

18、更方式：撤销、合并、拆分、职能调整3、选择变更对象4、执行变更检查规则，必要时导出检查结果进行分析5、根据检查报告通知对应业务人员调整业务数据6、完成组织变更。39组织变更向导执行步骤：1、选择变更形式。2、选择变更组织。3、执行检查。4、执行变更：执行变更时会再次检查，以避免业务数据变动影响组织变更。应用介绍应用场景n组织变更向导引导系统管理员执行变更，保证了数据的准确性。40组织变更形式1、组织撤销2、组织职能变更3、组织拆分4、组织合并应用介绍应用场景n组织变更覆盖了组织变更所有场景，撤销、拆分、合并等。41组织变更方案1、列表显示所有的组织变更历史记录。2、对于未执行的组织变更方案，可

19、以删除/再次执行。应用介绍应用场景n组织变更保留变更记录，方便查询变更历史。42基础资料的组织变更业务场景因为组织职能调整，导致由某个组织（A组织）负责创建/维护的基础资料，需要转移到另外一个组织（B组织）进行创建/维护。实现原理：系统将选择基础资料的创建组织进行变更（例如：从A变为B）。43基础资料组织变更1、主控台菜单2、选择需要变更的创建组织：变更前创建组织。3、选择变更的对象：具体基础资料。4、选择变更目标组织：变更后创建组织。5、过滤选择需要变更的具体基础资料：基础资料编号/名称。6、执行变更。应用介绍应用场景n组织职能调整时，由某个组织（A组织）负责创建/维护的基础资料，需要转移到另外一个组织（B组织）进行创建/维护。44业务单据的组织变更业务场景因为组织职能调整，业务单据上的一个或多个协同业务组织的后续业务处理。例如：A组织采购订单上的收货组织为B组织，现在B组织取消了库存属性或者被禁用，B组织的收货工作将由C组织接管。 实现原理：系统将选定业务单据的协同业务组织进行变更（从B变为C）45业务单据组织变更1、选择需要变更的组织：变更前组织。2、选择变更的对象：业务单据。3、选择要变更的组织字段：单据上组织。4、选择要变更目标组织：变更后组织。4、过滤选择需要变更的具体业务单据：业务单据编号。5、执行变更。应用介绍应用场景n组织职能