2021年医药行业调研前景分析报告

1、2021年医药行业调研前景分析报告目录1.医药行业现状51.1医药行业定义及产业链分析51.2医药市场规模分析61.3医药市场运营情况分析72.医药行业存在的问题102.1技术创新体系尚未形成102.2医药流通体系尚不健全102.3医疗器械产品质量性能较差102.4制剂品种与原料药品种不相匹配112.5医药产品进出口结构不合理112.6行业服务无序化112.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱122.9产业结构调整进展缓慢122.10供给不足，产业化程度较低133.医药行业前景趋势143.1拥有特色药品的品牌企业更具竞争力143.2中药现代化趋势不可逆转143.3仿制药将迎来发展契机143.

2、4生物制药进入黄金时代153.5政策的大力支持153.6新兴市场的医药品市场份额不断提升153.7延伸产业链163.8行业协同整合成为趋势163.9生态化建设进一步开放163.10服务模式多元化173.11呈现集群化分布173.12需求开拓184.医药行业政策环境分析194.1医药行业政策环境分析194.2医药行业经济环境分析194.3医药行业社会环境分析194.4医药行业技术环境分析205.医药行业竞争分析215.1医药行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国医药行业品牌竞争格局分

3、析225.3中国医药行业竞争强度分析236.医药产业投资分析236.1中国医药技术投资趋势分析246.2中国医药行业投资风险246.3中国医药行业投资收益251. 医药行业现状1.1 医药行业定义及产业链分析医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。我国医药行业主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业是指从事医药相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知医药行业定义，对预测并引导医药行

4、业前景，指导行业投资方向至关重要。我国医药行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国医药行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医药产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。医药行业的上游行业有化学原料药、动植物原料药及医用包装材料。我国是世界最大的原料药生产国和出口国，能够生产1500多个品种的原料药。下游行业为医药流通企业、医院等医疗机构以及零售药店。医药流通企业最终通过医疗机构或零售药店将药品销售给患者，目前，在我国鼓励医药流通企业收购兼并实现规模化的政策推

5、动下，医药流通行业整治呈现规模化趋势。上游产业中游产业下游产业医疗机构化学原料药生物制药化学药中成药动植物原料药零售药店自动售货医用包装材料电商平台1.2 医药市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医药行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医药产业应用的爆发式增长。目前，我国的医药行业发展尚处于起步阶段。我国医药行业过去的十余年取得了显著的进步，并正处于快速发展的阶段，未来我国医药行业的市场空间广阔。随着我国人口老龄化的加速、城镇化率的提高以及人均可支配收入的增加，国家对医药行业的扶持力度加大

6、，在这样良好的发展环境下，我国医药行业市场规模逐年增大。近十余年来，随着我国经济的快速发展，我国居民生活水平不断提高，叠加国内医疗体制改革、人口老龄化现象逐步明显等因素的影响，利好国内医药市场的高速发展，2014年，中国医药市场规模突破1.1万亿元，2019年已达到1.64万亿元左右。中国医药市场将会继续保持与往年相当的增长速度，并于2023年达到2.13万亿元左右。1.3 医药市场运营情况分析医药行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：医药行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下

7、，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。医药市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的医药行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对医药企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范医药行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入医药领域，有力的促进了该行业市场的快速发展

8、，医药行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,医药行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与医药行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的医药行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,医药行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致医药行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差

9、异，实现供求均衡。实际上医药行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：医药行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得医药行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,医药行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：医药行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的医药企业早已开始转型，立

10、足城市，不断提升其运营能力。2. 医药行业存在的问题2.1 技术创新体系尚未形成新药创新基础薄弱，医药技术创新和科技成果迅速产业化的机制尚未完全形成，医药科技投入不足，缺少具有我国自主知识产权的新产品，产品更新慢，重复严重。化学原料药中97%的品种是仿制产品。老产品多、新产品少；低档次与低附加值产品多、高技术含量与高附加值产品少；重复生产品种多、独家品牌少。有些产品如庆大霉素、扑热息痛、维生素B1、甲硝唑等制剂有几十家甚至上百家企业生产。即便是新产品，重复生产现象也很严重，如二类新药左旋氧氟沙星制剂就有34个企业生产、克拉霉素制剂有35个企业生产。2.2 医药流通体系尚不健全在计划经济体制下形

11、成的三级批发格局基本打破以后，新的有效的医药流通体系尚未完全形成，非法药品集贸市场屡禁不止。加上生产领域多年来的低水平重复建设，致使多数品种严重供大于求，流通秩序混乱，治理任务艰巨。2.3 医疗器械产品质量性能较差我国自己能生产的医疗器械产品大多数是附加值较低的常规中低档产品，而临床上所需的高、精、尖医疗器械与新型实用医疗设备多数需进口。常规医疗器械产品的更新换代慢、科技含量低，产品质量不能满足医疗卫生高质量的要求，产品返修率与停机率高于国外同类产品，产品的可靠性不稳定。2.4 制剂品种与原料药品种不相匹配我国已是国际上原料药生产大国，但对药物制剂技术开发研究不够，制剂水平低，大多数制剂产品质

12、量不高，难以进入国际市场；我国平均一种原料药只能做成三种制剂，而国外一种原料药能做成十几种甚至几十种制剂；制剂技术落后，制剂产品质量稳定性不高。2.5 医药产品进出口结构不合理我国仍然没有摆脱传统的出口附加值较低、污染较重的化学原料药及常规手术器械、卫生材料、中药材，而进口价格昂贵的制剂及大型、高档医疗设备的进出口模式，高新技术产品出口比重较低。国际市场开发力度不够，信息渠道不畅，对国际市场信息反应迟缓。特别是缺乏联合开拓国际市场的意识与机制。2.6 行业服务无序化 医药行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 医药行业服务质量难以控制，导致质量

13、问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低 医药行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 医药行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱医药标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，医药管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于医药的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对医药主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等

14、待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的医药行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致医药行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3

15、. 医药行业前景趋势3.1 拥有特色药品的品牌企业更具竞争力国内制药类企业一般拥有一定数量的基药品种、医保品种或者独家品种，在其所处细分领域的竞争力较强，并能通过独家品种、中药保护、品牌优势、行业标准等独特性等构筑起较高的壁垒，从而获得一个相对较好的发展空间。3.2 中药现代化趋势不可逆转前景光明中药现代化就是以中医药理论和经验为基础，借鉴国际通行的医药标准和规范，运用现代科学技术进行研究、开发、生产、经营、使用和监督管理中药。通过现代化，中药可在国际主流市场申请新药认证并打入主流医药市场，西医体系在基因组、蛋白质组等方面的前沿研究已越来越确认中医整体观的正确性，在诸多慢性疾病以及疑难杂症等用

16、药领域，中药都能充分发挥其多靶点的治疗作用。未来，中医药可望形成一个更高层次的医药学体系。3.3 仿制药将迎来发展契机目前我国90%的市场仍然是以化学仿制药为主导的仿制药市场，国内药企未来仍然会以仿制药为主要发展方向。因为现阶段我国药企普遍存在企业规模小、资金投入小、科研实力弱的特点。国内药品市场竞争激烈，药品价格稳中有降，因而广大药企普遍很难在药品研发方面投入太多资金，国家推进仿制药一致性评价，因此仿制药在今后相当长的时期内仍将是我国医药卫生体系的支撑和基本保障。3.4 生物制药进入黄金时代伴随着科学进步和技术创新，一些高新技术在药品研发过程中将得到越来越多的应用，如高通量快速筛选技术和现代

17、生物技术等等。人类基因组计划和生物信息学的发展为制药工业创造新药奠定了基础，一批生物制药公司已经迅速成长起来，未来必将成为世界制药工业的一支重要力量。近几年国内生物制药研发异常火爆，2018年诸多国产重磅生物药已逐步开启上市之路，国内生物制药进入黄金时代。3.5 政策的大力支持医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。我国政府非常重视医药行业的发展，并出台了一系列政策鼓励行业的发展壮大。3.6 新兴市场的医药品市场份额不断提升新兴国家目前在全球医药市场规模中占比较小，随着人口数量的增长、人民收入的提高、医疗服务普及范围的扩大以及越来越多的药品专利保

18、护到期，新兴市场的容量将快速增加。3.7 延伸产业链医药行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 行业协同整合成为趋势 医药行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.9 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当医药行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，医药需要打造一

19、个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态医药行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.10 服务模式多元化我国的医药服务模式相对比较单一。在城市，医药公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的医药服务模式只能说是处于一种初级发展阶段

20、，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.11 呈现集群化分布目前各地都在推医药项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的医药项目。随着各地医药建设，中国医药建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国医药建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级医药项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作

21、为基础，成为全国医药建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展医药建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧医药建设。未来一段时间，中国中西部地区医药建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的医药水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的医药相对来说会更加成熟一些。但目前中西部医药打造势头也十分强劲。3.12 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在医药行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 医药行业政策环境分析4.1 医药行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医药行业做了一些纲领性的指导

22、，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 医药行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医药产业，国民经济的平稳较快发展是保证医药行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医药行业对宏观调控具有一定的防御

23、性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 医药行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，医药业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的医药行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医药产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 医药行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业

24、的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医药行业发展提供了强有力的保障。5. 医药行业竞争分析目前，我国医药领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医药相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的医药产品。医药行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 医药行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析医药作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料

25、、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医药企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析医药行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医药企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析医药行业潜在进入者可能是一个新办的企

26、业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医药行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是医药行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医药行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是医药行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析医药行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2

27、）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国医药行业品牌竞争格局分析5.3 中国医药行业竞争强度分析（1）中国医药行业现有企业竞争情况目前，医药行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国医药行业上游议价能力分析医药行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、医药材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医药行业对上游议价能力较强。（3）中国医药行业下游议价能力分析医药行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下