画廊行业市场分析研究报告

1、画廊行业市场分析研究报告目录1.1 名词解释 62 中国画廊市场综述 72.1 画廊基本概念 72.1.1 画廊定义 72.1.2 画廊分类 72.1.3 画廊与美术馆区别 82.2 发展历程 92.3 市场规模 122.4 产业链分析 152.4.1 产业链上游 152.4.2 产业链中游 162.4.3 产业链下游 173 中国画廊行业驱动因素 193.1 高净值藏家涉足经营，价值认知提升 193.2 艺术培训市场扩张，教育资源需求激增 213.3 网红艺术持续升温，互联网技术推进品牌联动 234 中国画廊行业制约因素 244.1 行业缺乏成熟客群基础 244.2 不良竞争压榨业务空间 2

2、44.3 定位定价机制不完善 255 中国画廊行业政策分析 266 中国画廊行业发展趋势 296.1 以现代化、国际化为目标，打造超级画廊 296.2 向艺术聚集地汇拢，拓展画廊协作空间 297 中国画廊行业运营格局 317.1 中国画廊行业运营格局概述 317.1.1 中国画廊行业竞争概况 317.2 代表画廊北京东京艺术工程 327.2.1 机构简介 327.2.2 核心优势 327.3 代表画廊香格纳画廊 337.3.1 机构简介 337.3.2 核心优势 337.4 代表画廊那特画廊 347.4.1 机构简介 347.4.2 核心优势 34图表目录图 2-1 中国画廊分类 7图 2-2

3、 中国画廊行业发展历程 9图 2-3 中国画廊行业市场规模，2014 年至 2023 年预测 13图 2-4 中国画廊数量，2014 年至 2023 年预测 13图 2-5 中国画廊展品销售件数占比，2018 年 14图 2-6 中国画廊作品单价分布，2018 年 14图 2-7 中国画廊行业产业链 15图 3-1 中国高净值人群可投资金融资产规模，2014 年至 2023 年预测 19图 3-2 热门资产投资全球平均年收益率比较 20图 3-3 中国少儿艺术培训市场规模，2014 年至 2023 年预测 21图 3-4 中国高考艺术培训市场规模，2014 年至 2023 年预测 22图 5-

4、1 中国画廊行业相关政策 26图 5-2 画廊单位运营条件规定 271.1 名词解释 高净值人群：现金流资产和固定资产净值在 600 万人民币资产以上的，金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。 挂牌交易：在交易市场组织下，买方或卖方通过现货挂牌电子交易系统，将标的品牌、规格等主要属性和交货地点、时间、数量、价格等信息对外发布要约，并按合同约定进行实物交收的一种交易模式。 返佣：将交易、代理过程中产生的手续费、代理费按约定比例和计算方式返还给费用支付者的行为。 美术品一级市场：包括艺术经纪人、画廊、艺术博览会等从创作源头直接取得艺术品，通过代理或合作机制发掘艺术家，以展览形式向藏家介绍

5、、销售艺术品的机构。 美术品二级市场：以拍卖行为主体的艺术品二次流通市场。 集中竞价：在买者和卖者人数较多的情况下，按卖方最低与买方最高能达成一致的价格确立交易的模式。 撮合交易：卖方在交易市场委托销售定单/销售应单、买方在交易市场委托购买定单/购买应单，市场按照价格优先、时间优先原则确定双方成交价格并生成电子交易合同的交易方式。 网红艺术：在互联网环境产生、传播，并达到规模流量基础和商业想象空间的艺术形象。 行画：通过模仿、流水线快速描绘或复制工艺生产的油画工艺品，具备大众家居装饰功能。2 中国画廊市场综述2.1 画廊基本概念2.1.1 画廊定义早期画廊是通过收集、陈列美术作品，为具备收藏实

6、力的艺术爱好者提供画作鉴赏、交易等服务的商业中介。随着艺术产业参与主体之间合作关系的演变，画廊角色更加丰富，逐渐发展成为发掘、培养、孵化、代理、包装、推介艺术家和艺术作品，协助投资群体和艺术品收藏者触达理想作品，并通过交易实现市场对艺术品价值认可，传播艺术创作理念的，具有双向连接功能的文化产业中介。2.1.2 画廊分类中国画廊行业由 1987 年发展至今，是境外艺术品商业运营模式在中国市场尝试、探索的产物，并随着资本市场对高端投资品的追逐及公众精神文化诉求的升级，在数量和种类上逐渐增长。画廊类别划分可从商业策略角度和风格选择角度出发，按作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类（见图 2-

7、1）。图 2-1 中国画廊分类 按作品流派分类来源：头豹研究院绘制画廊通常依据创始人艺术偏好或目标市场喜好选择代理作品，可按选取作品风格分为海派画廊、新海派画廊、传统书画画廊和当代艺术画廊。不同作品风格代表了相关人群对艺术表现的认知和对艺术理想的追求。传统书画画廊背靠中国传统文化深厚积淀，拥有扎实的市场基础，当代艺术画廊和海派、新海派画廊则对新生消费群体具有较强吸引力。 按运营模式分类按商业策略选择和经营模式差别，中国画廊机构可分为传统型画廊和现代型画廊。传统型画廊看重画廊的展销职能，着眼于利润升值空间。现代型画廊更注重挖掘艺术价值，强调艺术元素与基本生活场景的融合，以大众品鉴、大众收藏的社会

8、性效应为目标。 按业务层级分类以美术作品经营性展览活动为主要业务的画廊可被称为主营性画廊，其商业活动主要围绕艺术品交易，以交易收入维持运营。非主营性画廊则以地产、金融等投资运营活动为主营业务，并以主营业务收入支持画廊副业。为了节省场地成本，扩大客群范围，线上画廊逐渐打入市场，其运营者或以画廊平台管理为主要生产活动，或不定时开展艺术商品经营活动。 按资本性质分类根据运营资本的不同，可将画廊分为中资、国际外资、境内外合资三类。当前中国市场上规模较大的画廊多为外资和境内外合资性质，其实践历程较长。中资画廊大多体量较小，发展历程较短，向大型专业性画廊转型需要过渡期。2.1.3 画廊与美术馆区别画廊与美

9、术馆在陈列、教育、价值普及等方面具有相似功能，但在本质上有所区别。画廊以商业性经营活动为主，平均规模较小，美术馆则属于公益性文博教育产业，平均规模较大。因其商业性特质，画廊对展出作品有艺术流派上的针对性，迎合市场客群审美需求；美术馆则在艺术风格上网罗各种流派，充实馆藏内容。画廊作品创作虽然以贡献艺术价值为精神内核，但其最终目的在于通过交易行为触达个体或公共收藏家而变现，画廊不具备艺术品长期收藏功能。美术馆机构是艺术品长期收藏主体之一，以丰富馆藏资源，保存、管理、维护、研究藏品为主要功能。2.2 发展历程自 1987 年第一家经营油画销售业务的画廊在北京成立以来，中国画廊行业已有 30 余年的发

10、展历史，经历了初步成型期、规模化发展期和理性开放发展期三个时期，由传统“画店”销售模式逐步转向综合性画廊运营模式（见图 2-2）。图 2-2 中国画廊行业发展历程 初步成型期：1987 年2000 年来源：头豹研究院绘制20 世纪 80 年代，境外画廊成功代理中国美术创作者的案例刺激了中国美术品市场，美术内容供需两端对画廊机制的需求应运而生。境外人士在大使馆等特定场所贩卖美术作品的行为带动了中国艺术品市场的起步。随着中国社会主义市场经济建设的推进，社会基本生活消费得到了满足，大众对精神文明消费的需求日渐突显，美术品购置行为不再局限于少数经济实力雄厚藏家的私下协议，艺术品商人开始针对大众消费群体

11、，以传统店铺商品销售模式开展美术品交易业务，如“醉艺仙”群体艺术画廊、东方油画艺术厅等。艺术品创作者与代理画廊之间的关系不同于其他商业产品制造商与销售平台之间的单项产品输出关系。画廊平台除展销作品外，需要反向投入资金培育和推介艺术家。而以传统店铺模式运营的画廊不具备反向培养品质内容的财力，因而在数量上、规模上、远期发展能力上受到限制。80 年代末期，中国美术馆举办的作品展第一次在中国市场对当代艺术品进行定价，其中 20 余幅画作以 20 万元的价格被藏家购买，为日后美术作品定价提供了明确的参考。同时期由境外拍卖行在人民大会堂举办的拍卖会达成了所有展出品成交的盛况，充分显示出中国市场收藏实力的成

12、长，进而增强了职业艺术家和职业收藏家的信心，及双方对艺术品标的流通平台的需求。另外，中国南方地区经济快速发展，普通大众家居房屋装潢、商业房屋装潢对艺术装饰品的需求增加，这类需求对美术品艺术水平要求较低，预示着艺术品批量交易的可行性。20 世纪 90 年代，中国画廊运营开始突破商店运营模式，逐渐转向专业性画廊运营。1991 年，第一家外资代理的商业性画廊在北京开设，开启了中国市场美术创作签约代理制度。然而发展初期的专业画廊倾向于代理已经具备影响力的创作者，不能满足初生创作者对代理关系的需求。市场上还存在多家画廊签约代理相同知名创作者，以及创作者短时间内退出代理关系等现象。商业性画廊稳定代理机制的

13、缺乏导致创作者在展览会之间流动。该时期市场具有相对充足的美术品供给，而作品流通平台较少，因此画廊机构在美术品一级市场形成了较强的议价能力。90 年代中期，艺术品拍卖等行业的兴起开拓了高端艺术品市场，巩固了市场对艺术品的注意力。共同客群流量的开发为中国画廊行业进一步发展提供了契机，如翰墨画廊、千年时间画廊等艺术品经营机构接连面世。另外，一些境外画廊成功代理中国当代艺术家的案例激励身处中国的画廊从业者向职业艺术经纪人转变，为中国画廊代理制度成型和成熟积累了实践经验。 规模化发展期：2001 年2008 年随着经济全球化的深入，中国商品市场和资本市场对外开放进一步提升了大众消费水平。大众对艺术创作品

14、的精神消费需求增加，这为艺术品市场规模化发展奠定了基础。同时，国家陆续出台多部支持鼓励文化产业发展的政策文件。较为宽松的经济和政策环境推动中国艺术品市场进入发展快速通道，当代美术作品的经济价值和社会价值大幅提升。画廊、拍卖行等美术作品经营机构不断创造新的交易记录。在画廊签约代理创作者模式下，如张晓刚、王广义等画家的知名度和作品价值得到文化市场的认可。在此背景下，中国画廊作为美术品一级市场基本构成单位，进入了规模化发展时期，主营性画廊、非主营性画廊等不同形态的经营主体陆续加入产业生态圈，画廊数量增长迅猛。截至 2008 年底，中国仅华北地区画廊数量突破 400 家，并呈现持续高增长态势。伴随数量

15、的积累，一级市场出现了如大未来画廊、尤斯贝斯艺术空间、唐人当代艺术中心、长征空间画廊等在内的一批具备品牌影响力的优秀画廊。境内画廊的高速发展吸引了大量境外资本对中国画廊行业的投入，知名商业性艺术品机构如常青画廊、阿拉里奥画廊等陆续在中国开设分部。2007 年，比利时尤伦斯基金会在北京开设中国首家由外资私人基金会出资的当代艺术机构。这些画廊发展历史相对较长，经验丰富，将境外较为成熟的运营制度和定价体系引入了中国画廊行业。中国画廊行业逐渐在创作者、鉴赏家、展览会、代理机构、学术机构、拍卖行之间形成多方联动的业态，画廊经营单位的社会价值不断提升，从早期美术创作者实现报酬的平台升级成为提高美术作品附加

16、值并促进中外文化交流的专业文化交易场所。 理性开放发展期：2009 年至今受 2008 年经济危机影响，境外资本大量撤离，创作者热情随之消退，艺术作品创作数量远不及画廊高速发展时期。高知名度创作者新作品少，一些低线艺术创作人士甚至淡出行业。画廊美术作品交易量和交易额骤减，行业发展面临拐点。2010 年后，随着经济危机逐步缓解，中国南方地区城市的一些画廊凭借政策优势和地缘优势，通过举办、参加艺术博览会成功吸引如白立方画廊、佩斯画廊等新一批国际知名画廊进驻。仅 2014 年中国新成立的画廊数量接近 350 家，且艺术流派分明。但传统流派画廊和现代流派画廊之间缺乏互相了解，合作较少。2014 年后，

17、中国艺术品消费市场趋于理性，新增画廊数量逐渐减少。已具有品牌影响力的老牌画廊更加注重专业化运营以及标准代理制度建立和完善。中国画廊行业由于成型较晚，行业主体在发展早期阶段受到了全球化背景下来自境外成熟画廊的竞争冲击。境外画廊成熟的运营机制对中国市场主体具有借鉴价值，带动了画廊行业体量的规模化升级。但外来机制在中国市场的应用需要适应过程，多元文化环境的影响助长了中国画廊行业较为错综复杂的市场形态，文化市场乱象、法规制度不完善等问题长期存在。面对当前网生内容盛行、数字技术普及、市场内容需求变化的大背景，中国画廊可在已有实践基础上，理性探索适合本土环境的美术品一级市场推广、交易模式，提升境内外品牌影

18、响力。2.3 市场规模在文化开放、政策引导、资本分散等多元因素影响下，中国画廊行业规模在 2014 年之前呈现波动上升趋势，交易规模和机构数量增长强劲。在艺术教育深入、分散投资理念普及的带动下，画廊行业规模于 2008 年至 2014 年间达到历史最高增速。2014 年后，资本投机市场趋于理性，画廊行业历史累积的交易弊端逐渐凸显，价格低廉的艺术品充斥市场。中国画廊行业市场规模从 2014 年开始增速明显放缓，2016 年至 2017 年，市场规模同比增长降至 4.5%；2018 年，市场规模仅 216.6 亿元。但随画廊运营机制创新，商业理念调整，及交易规范的设立，当前行业面临的问题将逐步缓解

19、，预计 2023年中国画廊行业市场规模将接近 300 亿元（见图 2-3）。图 2-3 中国画廊行业市场规模，2014 年至 2023 年预测来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制据国家文化部统计，2014 年新增画廊数量达到历史最高，截至 2014 年底，整体数量超过 4,000 家，从 2004 年至 2014 年实现了超过 7 倍的增长。北京、上海、广东等经济发展较快的城市画廊数量较多，仅北京地区画廊数量接近全国总量的 30%。2014 年后，画廊数量增速逐渐放缓。2017 年至 2018 年，数量规模同比增长低至 0.3%。未来中国画廊数量将伴随行业环境变化维持缓慢增长。预计到

20、 2023 年，中国画廊数量将超过 4,500 家（见图2-4）。图 2-4 中国画廊数量，2014 年至 2023 年预测家 中国画廊数量年复合增长率4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 201420152016201720182019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测来源：文化部，头豹数据中心编制高额美术作品大多交易周期长，数量少，考虑到地租、人力成本等大额支出，中国画廊开始增加较低交易额作品的储备，销售件数逐年增长。2018 年中国 39%的画廊作品销售量超过 30 件，销量在 10 件至 2

21、0 件之间的画廊数量占比超过 20%，销售量低于 10 件的画廊占极少数（见图 2-5）。图 2-5 中国画廊展品销售件数占比，2018 年来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制画廊作品售价方面，高成交额合约占少数，低额交易合约体量超过整体交易额的 50%。 2018 年，中国画廊成交额低于 5 万元的作品占比超过 50%，处于该价位区间的作品可视作艺术快消品。成交额介于 10 万至 20 万元之间和介于 20 万至 50 万之间的作品占比相当。售价高于 50 万元的作品占比不足 5%（见图 2-6）。图 2-6 中国画廊作品单价分布，2018 年来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据

22、中心编制2.4 产业链分析中国画廊行业产业链由上游内容供应方、运营服务商，中游的美术品经营机构、鉴定机构，下游的各类教育培训机构和衍生品代理商户构成。上游艺术创作者个体、美术协会向画廊输出内容，依托中游推介、包装、引导等职能，在接触下游收藏市场时得到议价能力升级；中游的美术品商业经营主体凭借上游内容供给和下游收藏、教育培训等各方需求，收入覆盖代理佣金、观展票务进项。下游教育行业、建筑装饰产业对中游内容资源的需求不断增加，未来下游商务范围的拓展将为产业链整体升级创造更大盈利空间（见图 2-7）。图 2-7 中国画廊行业产业链策展服务艺术品孵化艺术培训机构广告代理艺术品定价游学服务机构美术协会展品

23、复制旅游机构高等教育院校藏家维护品牌商艺术创作个体衍生产品、 服务艺术装饰品代理其他其他其他来源：头豹研究院绘制画廊经营性主体是美术品收藏链条的中介，可提升上游创作者市场地位，同时为下游收藏家提供权益保障，是美术品交易规范化必不可少的平台，通过多种形式的代理服务从产业链两端获取回报。画廊主体平均收入在整个产业链中的比重超过 30%，其中规模较大的画廊通过高端美术品交易所得代理报酬可达到产业链整体收入的 50%，中小型画廊则探索内容多元变现，不断以创新的商业思路拓展行业价值。2.4.1 产业链上游画廊行业产业链上游由各类美术内容创作主体、策展、设计代理商及宣传推广服务商构成。内容来源包括个体创作

24、者、艺术家协会、高等艺术教育事业单位等，为画廊提供包括传统书画、油画、雕塑创作、摄影创作等形式多样的艺术作品。传统艺术创作主体主要依靠机遇、人脉资源实现作品与市场的接触，宣传难度大，难以实现对目标藏家的精准触达，且因缺乏商业经验导致作品价值被低估。多数创作者面临经济困境，不乏选择放弃创作活动的案例。画廊平台的出现为创作主体提供了新出路，艺术创作者可通过签约代理机制依靠画廊获取稳定收入，成为职业艺术家。美术协会等创作团体通过与画廊联手，可实现内容的系列性、持续性输出。画廊中介平台为藏家和创作人士提供相对透明的价格目录，有助于作品进入良性交易体系。上游环节的设计装潢代理商和策展代理商主要负责画廊展

25、厅内部、交易场地的设计、装饰等工作。画廊环境对内容集中度和观览效果要求较高，装潢代理商和策展商需要以更加精良的设备和优质的策划方案满足观览需求。在品牌宣传推广方面，画廊还需通过宣传推广服务商具体实施品牌策略，以广告、内容植入等形式广泛接触公众收藏家及艺术爱好者。2.4.2 产业链中游处于行业中游的是形态各异的商业艺术品经营主体，从事作品发现、培育、推介及藏家关系维护等业务。画廊在产业链上下游之间承担重要的链接责任，上下游单位为提高交易成功率，对中介服务有较强市场需求。由于艺术作品的价值鉴定具有主观性，画廊一方面从作品客观特征出发，以明确的价格促成交易，另一方面占据对主观内容进行价值衡量的市场地

26、位优势，可在中间环节获得丰厚回报。但当前交易机制不完善、规则不明确、投机过度、价格泡沫等问题的存在，影响了画廊中介职能的有效发挥，降低了市场对中介的价值预期。在发现、培育创作内容方面，中游单位以合作或签约方式为创作主体提供代理服务。相对行业发展初期口头协议等模糊的合作机制，当前画廊更多与创作者达成明确的长期合约，并不断探索、添加保障条款，维护合约有效性。为拓展收入来源，画廊主体不断开发能够开展合作的下游单位，助力复合文化产业发展。通过整合相关内容资源、专业人才资源、环境资源，各地画廊广泛与教育产业、游学机构、旅游机构、设计装潢代理商合作，打造高度复合产业链。一些中游单位还独立开展衍生教育服务业

27、务，设立衍生产品研发部门，负责核心内容的传授和复制。2.4.3 产业链下游处于画廊行业下游的主要是各类艺术教育培训单位、合作品牌商、艺术装饰品开发代理商等。 教育、培训单位下游教育培训单位可按性质分为公立教育事业单位和私立培训商业机构。全面素质教育政策方针的贯彻推进了艺术教育低龄化和大众化，教育系统更注重对学生人文素养和审美情趣的培养。公立教育单位在理论教育之余，组织开展画廊、美术馆参观等实地教育活动。普通家庭经济条件的改善提升了大众为美术教育付费的意愿，票务支出有助于画廊获取小额度、大客流收入。一些教育单位邀请优质画廊机构参与专业研讨会、科教理论研究等学术型活动，有助于提高中游画廊单位的企业

28、信誉，增强行业话语权。私立培训单位着眼于艺术学生对行业专家指导的诉求，与画廊开展合作，有助于实现专业人才向教研资源的转化。通过联结教育产业，艺术家个体价值不再局限于创作，可为社会艺术教育事业做贡献。 品牌商下游品牌商通过与画廊开展形式多样的合作，如联合举办展会或开发具有双品牌特色的联名产品，将作品内容元素与商业产品深度融合，借助画廊艺术价值背书提升商品对艺术爱好者的吸引力。画廊则通过与下游商户联名触达品牌商客群基础，提升自身品牌影响力。 装饰品代理商艺术装饰品代理商主要从画廊获得艺术内容复制行为的代理授权，通过复制装裱具有装饰功能的画作满足大众市场的艺术欣赏需求，有助于画廊作品接触到大众藏家，

29、并以大众购买效应刺激潜在的原作收藏爱好者高额购买艺术品。3 中国画廊行业驱动因素3.1 高净值藏家涉足经营，价值认知提升中国高净值人群规模及其可投资金融资产规模不断提升，截至 2018 年底，中国高净值人群超过 200 万，总体持有可投资金融资产达到 70.4 万亿元（见错误!未找到引用源。）。图 3-1 中国高净值人群可投资金融资产规模，2014 年至 2023 年预测万亿60 40 20 0201420152016201720182019预测 2020预测 2021预测 2022 预测 2023预测来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制基于财富传承、财富保

30、值等目标，市场财富积累观念发生转变。中国高净值人群在境内外金融领域、地产领域配置资产的同时，开始挖掘艺术品资产配置潜力，刺激了市场对字画作品、当代艺术作品、古文物等文化产品的需求。这类人群主要通过藏品交流社群、画廊等经营性机构获得艺术资产信息。2008 至 2018 年间，全球艺术品平均投资回报率表现超过了地产业、金融业（见图 3-2）。高额收益吸引大量资金转入文化艺术产业。2016 年，中国财政部出资近 45 亿元作为文化 产业发展专项资金，并对艺术作品营收降低增值税税率。艺术品高升值空间及文化产业政策 倾斜更加刺激了追求收益的高净值人群。图 3-2 热门资产投资全球平均年收益率比较来源：头

31、豹研究院绘制为深入挖掘艺术财富，增强艺术品交易的可衡量性，一些积累了作品资源的高净值藏家和艺术爱好者开始涉足包括画廊、商业性美术馆运营管理等美术品一级市场经营活动。相对由地产资本、企业资本出资成立的画廊，高净值艺术收藏人士自行开立的经营性画廊在运营理念、竞争策略、价值培养等方面具有较强专业优势。画廊打造艺术资产、建立品牌耗时长，前期需要充足资本支撑过渡。早期个体藏家没有足够经济实力维持商业性艺术机构实现盈利，传统画廊在资本市场的强势主导下，过分注重艺术资产交易回报，甚至采取作品炒作、电子撮合交易等商业行为，不具备对艺术创作从价值挖掘、培养到销售、保值的资产全生命周期管理眼光。而当前高净值藏家入

32、足可为画廊提供过渡期经济支持，并可凭借丰富的收藏经验、专业知识和高端社群人脉资源，从艺术价值、商业价值全方位提升画廊行业地位。相对资本市场，藏家对艺术作品价值有更强判断力，能引导市场形成成熟的艺术价值认知。另外，藏家更注重艺术品与生活的融合，能从艺术爱好者角度出发，消除艺术商品与日常生活元素之间的距离。如收藏家刘山经营的“55 号院子艺术空间”，在画廊环境布置上注重作品与环境融合，以场景革新和理念创新驱动画廊行业主体转变经营理念，提升艺术资产吸引力，进而满足投资者对资产保值、升值的需求。3.2 艺术培训市场扩张，教育资源需求激增传统中小学教育对艺术教育重视度低，家庭基本生活消费虽然得到满足，但

33、可分配于教育文娱的支出有限。基于升学、未来职业发展等因素，教育机构、家庭教育偏向数理、文史科目。为全面提高公民素养，国家教育部门出台专项文件号召教育机构推进中小学艺术教育，将美术、音乐考试纳入中考范围。一些城市重点高中在录取标准中对中考艺术门类成绩做出具体要求。随着家庭平均经济水平提高，监护人更愿意将教育资金投入到艺术培训领域。多方位的环境影响推进艺术教育低龄化，针对 7 岁至 17 岁少儿艺术培训市场规模不断扩张（见图 3-3）。图 3-3 中国少儿艺术培训市场规模，2014 年至 2023 年预测亿元2,5002,0001,5001,0005000201420152016201720182

34、019预测 2020预测 2021 预测 2022预测 2023预测来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制同时，高考艺术培训市场也处于持续扩张阶段（见图 3-4）。商业市场对艺术类专业人才的需求强劲，高等教育机构艺术专业招生人数和毕业人数不断增加。参加艺术类专业招生考试的应试者对艺术教育水平要求提高。相对数理、文史科目在初等教育阶段对理论知识学习的偏重，局限于单纯课本、课堂环境的美术教育已不能满足艺术考生对能够贴合实际、紧跟市场风向的培训内容的需求。非艺术类考生在大内容环境影响下也反馈出较强艺术欣赏、品鉴意愿。图 3-4 中国高考艺术培训市场规模，2014 年至 2023 年预测亿元8

35、00 700 600 500 400 300 200 100 0201420152016201720182019预测 2020预测 2021预测 2022 预测 2023预测来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制应对艺术教育需求的普及和层次提升，公立教育机构不再拘泥于传统课堂纸上艺术教学。更注重通过画廊参观等实地场景体验，培养低龄人群形成艺术价值观和审美认知。教育机构 对画廊等经营性美术单位实践性教育资源的需求创造了大量票务收入。通过画廊专业艺术圈 群，学生可接触到已形成艺术风格和有市场经验的创作者，有助于受教者在职业发展早期对 艺术市场内容需求的变化形成认知。私立培训机构受规模、成本

36、限制，其业务构成难以覆盖教育资源研发环节，缺少专业艺术教研团体。为打造品牌影响力，获取强大教研实力，培训机构对画廊从业人士专业背书的需求增加。通过签署合约，画廊提供师范资源可为培训机构增强教研实力。另外，画廊可与培训机构开展品牌联动运营，或借画廊品牌开设自有培训团队。如尤伦斯当代艺术中心下设的培训团体，在经营画廊之余为市场广泛提供特殊艺术教育资源。公立教育机构和私立培训机构在票务和教育资源需求两方面驱动了画廊主体社会价值和商业价值的提升。同时，双方合作可为画廊储备人才，通过风格引导、技法训练等方式实现对潜在艺术家的培养，进而在施教机构、画廊单位、施教对象之间达成共赢。3.3 网红艺术持续升温，

37、互联网技术推进品牌联动伴随互联网技术发展，网红经济覆盖范围从时尚、美食、旅游等娱乐项目拓展到财经、地产、汽车等基础生活领域。市场消费观升级让知识变现、流量变现等商业模式更可行。市场对网络精神文化的消费需求催生了形式丰富、快速更迭的网红艺术作品。开放的网络环境为艺术创作者提供了更平等的作品与艺术思想传播渠道。相对高端艺术家的创作成果，网红艺术形象（如“不烦兔”等）贴近生活，作品配色凸显大众审美，能迎合大面积文娱市场消费理念。其价格在普通客群接受范围内，且具装饰功能，可提升大众收藏意愿。同时，相对传统画廊作品通过展览形式接触市场的方式，受众广泛的网红艺术形象具备较强内容植入能力，自带客流基础，可通

38、过展览、网络应用、网络社区等多种平台达到低成本宣传效果。当前一些网红艺术家还通过参加美术教育机构毕业设计展览等创新展示方式提高知名度。互联网技术的普及推动画廊利用线上平台拓展内容制造源，逐渐接纳、经营网红艺术成果。通过引导一些具有升值潜力的网红艺术，画廊能够进一步提升网生艺术价值，激发创作者热情。网络虚拟渠道如“Artand”、“去卖艺”等移动端应用，在画廊与网络艺术家之间搭建链接，实现人才储备池共享。云计算技术可根据艺术流派及运营特点，向画廊推介、匹配合适的创作者。区块链技术在电子交易领域的应用有助于艺术品价格透明化。在画廊行业内有多年市场运营经验的行业专家表示，“画廊依托网红流量基础可普及

39、品牌信息，网红艺术借助画廊体系可接触高端收藏人群，并调整、创新艺术形象，延长作品生命周期。未来，电子商务、网红艺术、画廊主体之间将形成多元品牌联动的新业态。”在网红艺术和网络技术驱动下，画廊经营模式从高端小众走向大众化，实现了对处于产业链两端的创作源和收藏客群的大面积触达。4 中国画廊行业制约因素4.1 行业缺乏成熟客群基础当前画廊行业面临诸多不利于行业发展的外部因素。在客群基础方面，由于艺术教育长期缺失。社会公众普遍缺乏对高雅艺术的鉴赏能力，对艺术品社会价值、商业价值认知水平不高。高端艺术创作难以得到低线市场的认可。高额美术品收藏局限于部分人群，其收藏行为着眼于艺术品商业升值空间，期望以短期

40、投入换取回报，或以艺术品礼赠为主要目的。仅有少数藏家专注于艺术价值本身，进行长期收藏。低客群成熟度导致中国艺术品商业性主体专注于满足市场短期套利需求，部分画廊参与画作代卖，倒卖等商业行为，扭曲和限制了美术品市场挖掘、孵化及培养艺术家的能力，进而制约了画廊规模化、长期运营的能力。4.2 不良竞争压榨业务空间在交易环境方面，存在美术品一级市场、二级市场商业行为扭曲的现象。拍卖行作为美术品二级市场主体，侵占一级市场交易空间，抢夺并不稳定的收藏群体。在良好的市场环境下，美术品二级市场应基于一级市场艺术商品筛选结果，进一步开发作品价值。拍卖行专注于高端精致艺术品高额交易活动，画廊则承担为市场培育引导艺术

41、创作者的责任。然而中国拍卖机构业务与画廊大幅重叠，其竞价机制带来的高额收益吸引众多艺术家绕过画廊，直接在美术品二级市场拍卖作品，严重制约了画廊交易功能的发挥，扭曲了艺术品市场整体交易体系。另外，私下交易行为的存在加剧了画廊行业外部环境的恶化。截至 2018 年，美术品私下交易份额约占中国美术品市场交易总额的 65%。私下交易具有买方市场特征，严重制约了包括画廊在内的美术品一级市场的发展，扰乱了市场秩序。4.3 定位定价机制不完善画廊行业内部运营存在价格泡沫化、定位不准确、现金流短缺等问题。在定位方面，中国画廊在艺术家选择标准以及双方合作模式等方面缺乏明晰标准。成立时间较短的中小画廊在性质上依然

42、呈现出“画店”特征，以销售环节为重，急于选择能在短期迎合市场需求，产生高额利润的艺术家。该类主体缺乏培育优质作品的理念，多数从成本出发，舍弃需要高投入的挖掘、培养环节，直接进入到利润收割阶段，偏离了画廊本质功能。急功近利的合作模式还导致艺术创作者在不同流派的画廊之间转换，忽视自身创作能力成长，一味追求高额返佣。成熟的美术作品定价方法应考虑艺术家知名度、作品风格稀缺程度、作品生命期限、独创价值等因素，对艺术作品各方面特征做系数评级，并基于相关系数确定价格。而中国画廊机构更多以利润导向定价方法为主，一方面压低价格收购艺术家创作成果，另一方面在销售环节抬高价格。这种行为打击了艺术创作者的热情，与画廊

43、长期合作意愿降低，更多选择绕过画廊直接与收藏家合作。这不仅制约了画廊获取内容资源的空间，也不利于艺术家提高议价能力。定价体系的不完善同时导致了价格泡沫产生。一些画廊艺术品价格严重偏离内在价值，在短期内呈现大幅上涨与大幅下跌交替出现的现象，吸引投机资本向部分艺术品过度集聚。一旦艺术品短期价格膨胀红利消失，将造成行业资金链断裂等问题，制约画廊机构稳定运营。另外，中国画廊普遍缺乏市场营销能力，不擅长品牌运营和管理，在商业模式和运营机制上缺乏创新。内部运营结构混乱严重制约了画廊行业升级转型进程。一些画廊在优质作品缺位，藏家热情消退内外部制约因素夹击的局面下，只能选择退出市场。5 中国画廊行业政策分析政

44、策对中国画廊行业运营交易模式从监督管理趋向鼓励和引导。相关政策的出台明确美术品交易制度，放宽美术品进出口限制，使行业逐步驶入规范、有序的前进轨道，为加速画廊行业发展释放利好信息（见图 5-1）。图 5-1 中国画廊行业相关政策 全面监督管理美术品交易行为来源：头豹研究院绘制2004 年至 2011 年 11 月，行业政策重点在于加强对美术品各类交易、进出口经营等相关商业行为进行监督管理。美术品经营活动涉及销售、租赁、估值、经济、资讯等业务，由画廊经营方在创作者与收藏者之间搭建联系。指导政策从美术品交易各方参与者权益角度出发，明确要求画廊经营单位在场地、资金、人员配置等方面达到规定要求（见图 5

45、-2），并对从事美术品进出口经营活动的单位设立资质标准，要求公开进出口美术品源地、目标市场、名录内容等相关信息。省级文化部负责画廊设立审批、监管工作，对涉及盗用、价格不透明、来源不明确、侵犯著作权等违规行为依法予以经济处罚或限制主体经营活动范围。图 5-2 画廊单位运营条件规定来源：头豹研究院绘制美术品进出口经营相关政策简化了画廊举办涉外画展的审批、办理程序，为涉外商业性美术展览活动主体节省了时间和成本。如画廊企业无需通过国家文化部，可经由地方省文化厅审批获得资质，在境内公共场所举办涉外展览。随着从事产权交易、文化艺术品交易和大宗商品中远期交易等较高风险交易场所的增加，交易管理不规范、投机行为

46、及价格操纵等问题的蔓延，影响了美术品交易金融化、资本化的 进程。股票式份额制交易模式在文化交易场所面临艺术品提前退市、过度投机等问题。针对 此类金融风险，国家政策从艺术品权益份额、交易模式、标准化单位、交易时间间隔等方面 做出了相应规定，禁止集中竞价、匿名交易、标准化份额挂牌交易、电子交易撮合等行为，明确提出同种艺术品卖出后买入或买入后卖出行为之间至少需 5 个工作日。 鼓励培育画廊行业，引导艺术品市场理性投资2011 年 12 月，文化部关于加强艺术品市场管理工作的通知正式发布，鼓励各级相关行政部门积极营造培育画廊行业的政策环境，如推行经纪人代理制度，拓展画廊业务在艺术品复制、授权环节的商业

47、活动范围等。通知着眼于文化交易品牌信息传播平台，强调画廊单位在艺术博览活动中的主体地位，并提出要通过诚信单位评定、巡回展出等手段打造诚信画廊，深入开展行业诚信制度建设工作。2017 年，国家文物局发布国家文物事业发展“十三五”规划，鼓励和引导民间合法收购、收藏、流通、租赁、展出包括美术品在内的文物。对在画廊经营范围内的国家级别美术品文物建立安全责任体系，从鉴定规程、合约制定、交易手段等多个方面维护经营者、所有者、及文物收藏者的合法权益。2018年 5 月，国务院发布关于降低日用消费品进口关税的公告（税委会公告20184 号）。公告基于美术作品细分品类，对涉外经营的油画、粉画、雕版画、印制画、摄

48、影、雕塑等作品做出税率调整，大幅下调出境艺术作品税负，进而降低了画廊开展涉外商业展览活动的成本，加强美术作品对外交流。当前，文化部已进一步拟定艺术品市场管理条例文件框架。条例将对画廊经纪、展览展销、艺术品进出口等文化交易商业活动制定较为具体的管理制度，引导未来画廊行业发展方向，在艺术品市场营造理性消费、投资环境，提升公众艺术鉴赏水平，以科学的鉴定方法及艺术品专家背书为公众提供客观的鉴定方案。如建立标准的美术品鉴定规程，设立鉴定机构、鉴定人员准入标准，完善并公布鉴定环境、程序和步骤，并有效分割鉴定收费环节与美术品估值环节。6 中国画廊行业发展趋势6.1 以现代化、国际化为目标，打造超级画廊未来画

49、廊运营将从品牌意识、文化意识、展览意识着手，将发力点集中在早期内容塑造环节和学术研究环节，通过向高等美术院校学习艺术知识，参与艺术学术研究活动及画册、论文集等学术内容出版活动，拓展艺术作品深度，以内容制胜。不同画廊将依据自身特点，以现代化的网络语言、装裱方式、营销手段，贴合现代人群文化表达习惯。随着更多外资画廊在中国布局，境外艺术家对中国艺术市场的关注度提高，画廊行业与境外艺术家之间的合作不断拓展，以合作制等方式为其提供展示空间。具体案例如贝浩登画廊与日本艺术家村上隆合作在中国设展，豪瑟沃斯画廊与乔空间合作推出西方艺术家个展等。画廊与境外个体艺术家深入合作吸引更多国际大型画廊在中国设立分支机构

50、，文博展览内容更加充实。一些国际画廊还为境外艺术家提供免费在中国展览作品、访问、参加工作等机会，增强了中国艺术市场吸引力。在国际画廊入驻风潮的推动下，一些中国画廊开始向外布局国际市场，如当代唐人艺术中心、偏锋新艺术空间、北京艺门画廊等主体在香港等境外地区开设展示空间。未来，更多本土画廊将利用境外地区地缘优势，拓展展示空间，加强自身艺术内容与国际文化的交流与融合。6.2 向艺术聚集地汇拢，拓展画廊协作空间画廊运营普遍成本较高，除基本水电、人工、场地费用外，展览活动消耗大量人力、物力，策展一次性支出额度高。为实现资源优化配置，未来画廊将在临近地理位置集聚，实现协同发展，通过策展材料二次利用等方式节

51、约成本，提高运营效率。画廊在聚集地联合策展可产生规模化影响，各色艺术流派可吸引视觉喜好不同的潜在大众消费者前来观展，有助于藏家以较低的时间成本和移动距离成本接触更加丰富的美术品。商业性艺术单位在地域上的汇聚还有助于在不同流派圈群之间打造沟通平台，助力传统画廊与当代艺术画廊在代理方式、运营模式等理念上互相借鉴，为远期协同发展创造理论和实践基础。当前，一些艺术创意园已经通过吸引社会资金投入，带动画廊行业进驻。如北京 798 艺术区吸引了包括索卡艺术中心、博尔励画廊、三潴画廊、北京野田等画廊机构汇聚。这些画廊或从原址完整动迁，或保留原址，在创意园区设立分支机构。截至 2018 年底，北京 798艺术

52、园区画廊数量接近 180 家，占比超过北京地区整体画廊数量的 45%。草场地艺术区、酒厂艺术区、北京宋庄艺术区等其他重要艺术聚集区对画廊机构的吸引力也不断加强，并通过举办联合展览会，初步形成品牌效应。未来将有更多画廊机构在商务中心地带汇聚。如可创画廊、索卡画廊、秦昊画廊等十多家画廊单位已在北京日坛公园地区聚集。该地区临近高端商务中心，有助于艺术品经营机构接触到有购买力和购买意愿的中央商务区人群，并在资金储备、人才储备上实现互通互助。企业为打造人文形象，充实品牌艺术内涵，也将为画廊机构聚集意愿提供更多机遇。如 “现代城”地产集团在北京打造的美术群落以特有景观、建筑装置等吸引境内外画廊入驻，成功打

53、造了艺术氛围浓厚的“亚洲建筑师走廊”。7 中国画廊行业运营格局7.1 中国画廊行业运营格局概述7.1.1 中国画廊行业竞争概况中国画廊多数以单一流派艺术作品为主要经营对象，如以传统中国书画作品为主，或以油画、水彩、雕塑等其他艺术品类为主。2014 年前，传统中国书画艺术品在市场销售份额方面占据较大比重，以国画类作品作为主营品类的画廊营收规模占比超过画廊行业整体交易份额的 50%。这类画廊相比经营高端油画等现代流派艺术作品的画廊有更广阔的市场空间和资本支持。2014 年后，传统书画作品礼赠的市场需求大幅降低，经营国画类作品画廊机构的竞争力与现代艺术流派画廊机构相当。中国画廊油画作品交易规模相对较

54、小，其中定价较高的专业油画艺术品交易集中在文化产业比较发达的城市，市场份额仅次于传统书画品类。版画、水彩、雕塑、摄影等其他流派的当代艺术品在交易份额上难以企及油画和传统书画作品。但随着艺术教育低龄化、新声代人群审美观变化及市场运营方法升级，以当代艺术流派为主营对象的画廊远期市场空间较大。加之对艺术创作培养环节的重视，该类画廊有较大的成长潜力。一些内陆城市画廊集中于行画品类，以低交易额、高交易量为特点。价格低廉的行画作品作为建筑装潢艺术装饰品，对普通客群具有较强吸引力，为内陆画廊带来持续收入。但因受内容资源限制，该类画廊核心竞争力低。未来随着国家版权保护机制的完善，该类画廊将面临高额的内容获取成本，经营难度增加。在地域分布层面，中国画廊行业竞争力呈现出区域分化的特点。华北、华中城市画廊集中经营传统中国书画作品交易，随市场形势变化，竞争势头减弱。北京、上海、广州、深圳、成都等经济发展速度快、艺术人才集中度高的城市，文化氛围浓厚，较早受到境外艺术风格影响，此类地区的画廊更多集中经营油画等当代艺术作品，在市场战略、前瞻部署等方面具有较强的地缘优势，加之接受新型市场营销方法速度快，竞争力稳步提升，未来有望形成国际化超级画廊聚集区。从画廊资本性质角度分析，中国外资画廊、境内外合资画廊发展历程较长，主要布局在文化产业发达城市，这类画廊依托境内外人脉资源、内容资源，以及较为先进的商业理念和