明源房地产租赁管理系统

1、明源CRM租赁管理系统操作手册 如何使用本手册 本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的 章节内容进行查阅和参考。 第一部分系统介绍 本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知 识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为淸晰地理解明源CRM租 赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统 操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。 第二部分实际业务操作 本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤

2、。 为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的 租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步 骤。本部分是要求操作人员必须掌握的内容。 本书使用的符号解释: 大项说明 用于无先后顺序的明细条目的说明 小项说明 用于在大项下无先后次序的小项说明 提示 这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息 e 警告 如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息 0 疑难解答 常见问题及解决方法 第一部分CRM租赁管理系统介冒 第4章CRM租赁管理系统与明源ERP ERP为Enterprise Resource Plan

3、ning的缩写，中文翻译为企业资源计划”。从20世纪90 年代ERP的概念诞生到今天，其内涵与外延已发展到全面管理企业人、财、物、事及信息全维度的 信息化系统，其中人、财、物、信息是资源，事则是将几种资源进行Plan的流程和规则。换句话 说，ERP就是现代企业全而信息化的代名词。 明源ERP是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全而信息化解决方案，按照“战 略一一预算一一执行”的管理思路整合房地产企业的业务层而、财务层而、人力行政的资源和工作 流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控， 使之真正成为企业的数字神经系统匚明源ERP蓝图如下： 企

4、业决策図 itK 执行 - 客户 目诊交 客户机累 老庄户 ax 仝面预算笹理（分解、执行乌考核） 客户研究、产品囁宛 9.KK MM 合作 公众 媒体 客户研究、产品囁宛 公共 it 合間理） e SWW3 庆产交付 r 曲产*理 在明源ERP中，业务层而分成CRM （客户关系管理）和POM （项目运营管理）两条产品线。CRM 是Customer Relationship Management的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户 会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产 企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准

5、确挖掘高价值的客户，提高营销活 动的效果，提升自身的运营能力等方而。明源CRM的业务流程如下： 客户生命周期 业务流程 目嫌客户 （忠诚客户 租赁管理系统作为CRM核心组件之一，针对房地产二级市场的写字楼、商铺、公寓等物业类型 的租赁业务，其管理范弗I涵盖了项目前期的市场营销、策划，招商过程中的代理商管理、客户跟进 洽谈，意向书、合同的签订管理，以及后续合同执行过程中的合同执行情况管理、费用帐单管理、 收费管理等齐项业务。 第2章CRM租赁管理系统概述 明源CRM租赁管理子系统针对房地产二级市场的写字楼、商铀、公寓等物业类型的租赁业务, 困绕租赁业务中的客户经营、资产管理与合同管理三方面展开，

6、强调以客户为中心的经营行为以及 实施针对性业务流程，按照前期的客户跟进洽谈、签约过程的客户服务、合同执行过程中的客户持 续经营这样一条主线索来组织系统功能。通过应用明源CRM租赁管理子系统，房地产企业可以结合 租赁业务的实际流程，实现从项目招商、交易过程管理、租赁经营管理，到财务管理等一系列流程 的高效管理和严格控制，形成以客户为中心的业务运作流程，大大提高租赁经营运作效率和掌控客 户能力，全面提升企业竞争能力。下而就CRM租赁管理系统得特点进行阐述。 支持复杂多变的租赁业务模式 系统对写字楼、商铺、酒店式公寓等物业类型的租赁业务管理均提供良好地支持，可灵活处理 各类物业类型的租赁合同、租赁业

7、务中涉及的各类费用等，对商铺租赁业务中特有的营业提成也能 够有效地管理。 精细化的客户跟进过程管理 从接触客户开始直到最终客户成交，系统将记录和管控每一次与客户的跟进、洽谈以及对客户 的报价，真正实现了对销售全过程的精细化管理。 灵活的费用定义系统 在租赁业务中往往会涉及到各种各样的费用，且务种费用的计算方法各异，因此明源CRM租赁 管理子系统中特别提供了灵活费用泄义系统，用户可以自由左义各种需要收取的费用，并可为这些 费用左义多种计算方法，在合同签订时可直接选择。 宜观的展示风格 系统可以按照租赁业务中最常见的图形方式来展现物业租赁的情况，用户可以一目了然地获取 整个项目的租赁情况，完全与日

8、常的工作习惯吻合。 - Birsfl iBtoraiwt Fxfl*rr s e 5L 文件四IR(D偲劝吵 H決-B-3S da gaefisca- aa D I0M I O 11 O 1CCT O 18 D l妙 O IKC O 1030 O io% O 1031 O 184 O icm O 1024 65 O】8G O 1033 O 1033 O 1(0? O 19l*rcr 丈诈也 xaqj 桃 琴功匝 :农烷曾仗口 1 G ;.1曲 mT:H亠刃-. 费用名称 同一项目下费用轻称”不能重复。 走表类费用、押金类费用、是否管理费 当走表类费用”选择“是”时，“押金类费用”和是否管理费”

9、自动变为 “否”； 当押金类费用”选择是”时，“走表类费用”和“是否管理费”自动变为 “否”： 当“是否管理费”选择“是”时，走表类费用”和押金类费用”自动变为 “否”。 增加合同类费用 选中“合同类费用”，并单击“新增费用项目”，打开新增费用项目界而，如图4-34所示，录 入相关信息，保存即可。 图434 提示 所有系统级费项不允许修改.删除。 十费用项目下已经定义了讣费标准时，则不允许修改“走表类费用”字段的值。 同一项目下只允许定义一个房产类管理费。 同一项目下只允许定义一个合同类管理费。 如果所定义的管理费已经被引用过（包括意向书/合同引用了该费用和租金一起生成管理费.执行 中的合同的

10、讣费标准中引用了该费用）.则“是否管理费”字段值不可改变。 如果当前管理费用已经被意向书或合同模块引用则不能删除! 4.4.2增加计费标准 用于设置冬费用项目相应的计费标准。 增加房产非走表类计费标准 选中房产类且为非走表类的费项，并单击“新增计费标准”，打开增加房产非走表类计费标准 界而，如图435所示，录入相关信息，保存即可。 图435 【字段说明】 计费标准名称 同一项目同一费项下计费标准名称”不能重复。 计算方法： 选择“手工录入”，则后续引用此计费标准计算收费金额时，取用户手工录入的 值： 选择“固泄金额”，则收费金额等于录入的值； 选择按而积计算”，若“计费天数设定”为： 按月计费

11、：收费金额=建筑而积或套内而积或计租而积*单价； 按当月实际天数汁费：收费金额=建筑而积或套内而积或计租而积*单价*当月 实 际天数： 按指左天数让费：收费金额=建筑而积或套内而积或讣租面积*单价*录入的指 定 天数： 选择“按苴它费用的金额讣算”，则收费金额=所选费项的金额*录入的收费比 例：其中费项列表取本项目中的“走表类费用”： 选择“按苴它费用的用量计算”，则收费金额=所选费项的用量*录入的单价：其 中 费项列表取本项目中的走表类费用”。 增加房产走表类计费标准 选中房产类且为泄表类的费项，并单击“新增计费标准”，打开增加房产走表类计费标准界 面，如图4-36所示，录入相关信息，保存即

12、可。 图436 【字段说明】 计费标准名称 同一项目同一费项下“计费标准名称”不能重复： 使用最低用量 当使用最低用量为否”时，则零行度不计最低用量默认为“是”，且不允许修改： 使用计划用量、使用超计划外用量 当使用计划用量为是”、使用超计划外用量为是”及使用最低用疑也为“是” 时，三者必须满足计划用量必须大于最低用量，且超汁划外用量必须大于计划用 量”的条件：当使用计划用量为否”时，则使用超计划外用量默认为否”，且不 允许修改。 增加合同类费用计费标准 选中合同类费用下的费项，并单击“新增计费标准”，打开增加合同类费用计费标准界面，如 图4-37所示，录入相关信息，保存即可。 4-37 【字

13、段说明】 计费标准名称 同一项目同一费项下“计费标准名称”不能重复。 计算方法: 选择“手工录入”，则后续引用此计算标准计算收费金额时，取用户手工录入的 值为准。 选择“固泄金额”，则收费金额等于录入的值。 选择按营业收入计算”，则收费金额二营业收入*录入的比例。 选择“按而积计算”,若“计费天数设定”为： 按月计费：收费金额二合同而积#单价： 按当月实际天数讣费：收费金额二合同而积*单价*当月实际天数: 按指立天数计费：收费金额二合同而积单价冬录入的指泄天数。 提示： 租金、营业提成、租赁保证金等系统级费项不允许増加汁费标准! 4.5底价管理 在招租的过程中，可能会根据实际情况调整租金的价格

14、，但企业一般都有一左的标准，不能低 于一疋的价格，本模块通过底价设泄功能，约泄项目下的租赁合同租金的下限值，低于此下限值的 合同在系统中不可保存或者给予提醒。界面如图牛38 工A(P冏砂H助矽 当的公刃：谆*纽港 艺胖:系统曾湮口 图 4-38 4. 5.1底价控制设置 当某项目下的合同的租金低于底价时，设置系统用哪种方式来控制：提醒或不允许签合 同。如果项目下没有设巻哪种方式来控制，默认为提醒。 4.5.2新增底价方案 用户可在此左义和修改底价方案的基本资料和底价明细，以便意向书、合同模块调用。 第一步：新增底价方案 点击底价方案列表栏的K新增按钮，打开新增底价方案窗口，如图4-39所示，录

15、入方案冬称 及起止日期。 图439 【字段说明】 方案名称 同一项目下的方案名称不允许重复。 起始日期、截止日期 考虑到同一段时期内，针对不同的房产可能有不同的底价方案，所以不同方案的 起止日期可以重叠。 第二步：新增底价方案明细 点击底价明细列表栏的K新增按钮，打开新增明细窗口，如图4-40所示，录入相关信息后， 确左即可。 图 4-40 【字段说明】 下限面积 必须大于等于零；下限而积必须大于上一条记录的下限而积。 上限面积 必须大于零；上限而积必须大于下限而积；上限而积必须大于上一条记录的上 限面积。 底价 必须大于零。 ,提示： 底价方案至少要有一条方案明细： 如果底价方案被总向书或合同采用，修改或删除底价方案后，懑向书或合同保存时会提示底价方案 已失效。 4.6套打设置 套打设宜主要为了满足企业不同项目之间票据的打印，方便客户灵活的设置多个模板，供不同 项目调用。界而如图441 2 咱滋地产EBP licrsoft Internet Explorer