国际粮食生产及市场形势分析__.ppt

世界粮食市场形势分析 中华粮网焦善伟 2013年7月 哪些植物是粮食作物 粮食作物是以收获成熟果实 种子 为目的 经去壳 碾磨等加工程序而成为人类基本食粮的一类作物 国内 谷类作物 稻谷 小麦 大麦 燕麦 玉米 谷子 高粱等 薯类作物 甘薯 马铃薯 木薯等 豆类作物 大豆 蚕豆 豌豆 绿豆 小豆等 国际 谷物 小麦 稻米 粗粮 玉米 等油籽 大豆 油菜籽 花生 葵花籽 棕榈仁等 认识粮食 2 主要品种供需及市场情况 国际谷物供需及市场情况 内容提要 3 USDA和FAO均预测2013年世界谷物产量将达创纪录的24亿吨 比上年的减产水平提高7 7 FAO增幅6 5 主要原因是小麦增产 以及美国玉米产量有望大幅回升 稻米产量也将提高 但对价格低迷的担忧可能抑制产量增长幅度 预测2013 14年度全球谷物利用量将达24亿吨 比2012 13年度增4 6 FAO增幅3 主要是美国玉米用量提高 小麦和稻米消费增长将基本与人口增速同步 从而使谷物人均消费量稳定在每年153公斤上下 4 世界谷物生产越来越集中于水稻 小麦和玉米三大作物 谷物生产结构发生变化 玉米份额上升 小麦份额下降 大米份额变化不大 5 USDA 7月供需报告预计2013 14年度世界谷物期末库存4 626亿吨 较上年度增7 1 FAO 至2014年各作物年度结束时世界谷物库存量将回升11 至5 69亿吨 为十二年以来的最高水平 6 USDA 预计2013 14年度全球谷物贸易量比上年度增加2700万吨 主要是小麦 玉米增加 稻米基本持平 其中预计中国小麦进口将达850万吨 6月预估350万吨 玉米进口700万吨 7 受谷物预计丰收影响 FAO监测的6月全球谷物价格指数236 5点 比5月下降2 5点 下降1 其中 由于北半球季节性作物丰收压力 小麦价格跌幅最大 预计在10月收割开始之前 由于供应紧张玉米价格可能继续维持高位 8 6月粮农组织油脂价格指数平均为198点 略低于5月 为6个月来最低 主要是受豆油拖累 因为南美洲出口供应量增加 而市场消费疲软 棕榈油价格坚挺 东南亚产量增长缓慢及库存水平下降 9 2013 14年度世界谷物供求关系较为宽松 在粮食供应量减少和高价格造成2012 13年度呈现相对紧张的形势之后 新年度收成前景看好且世界库存量有望得到补充 这为市场趋缓和价格出现一定程度走弱创造了条件 宏观经济的不确定性 经济下滑趋势有所好转 发达国家经济复苏缓慢 许多发展中国家经济增长充满活力 中国经济增速放缓 产量增速放缓 过去几十年 全球农业特点是 发达国家政策导向的生产过剩和发展中国家的停滞增长 其中过去十年全球农产品产量年均增长速度2 1 随着成本上涨 资源约束加剧和环境压力加大 预期后十年增幅1 5 影响因素及展望 10 需求增长强劲 人口增长 收入提高 城镇化和饮食习惯变化等因素影响 农产品市场需求特别是发展中国家的消费将增加 预计人均食物消费量在东欧和中亚增长最快 其次是拉丁美洲和其他亚洲 农产品贸易持续增加 主要是新兴经济体 占粗粮 大米 油料 植物油等农产品出口量的绝大部分 近期价格预计 受供应增加影响 预计大部分农作物价格将下滑 中期价格将表现稳健 在产量增长放缓 需求增加强劲 包括生物燃料 以及宏观经济环境有利的共同作用下 预计世界粮油价格中长期走势仍将呈震荡上涨态势 影响因素及展望 11 主要品种供需及市场情况 国际谷物供需及市场情况 内容提要 12 全球小麦面积约34亿亩 约占世界谷物总量的32 生产相对集中 其中亚洲面积约占世界小麦面积的45 欧洲占25 美洲占l5 非洲 大洋洲和南美洲各占5 左右 全球小麦产量和消费量都在6 7亿吨左右 贸易量1亿吨左右 生产大国主要有欧盟27国 中国 印度 美国 俄罗斯 加拿大 澳大利亚和巴基斯坦等国家 这8个国家中 欧盟27国和中国总产量超过1亿吨 其次是印度 美国和俄罗斯 总产量在5000万吨以上 随着经济发展和人口增加 小麦需求呈增长趋势 近几年 世界小麦总需求达到6亿吨以上 欧盟27国 中国 印度 俄罗斯 美国等国是主要消费国 年消费小麦分别在1 25亿吨 1 18亿吨 8306万吨 3850万吨 3235万吨 小麦 13 5月份以来 美国农业部对2013年世界小麦产量最新预测数据上调到6 98亿吨 比上年度减产的基础上增产4255万吨 增幅6 5 FAO预计7 02亿吨 增幅6 5 其中产量回升的大部分将集中在2012年收成欠佳的主产国 特别是欧洲和黑海区域 其中黑海地区8月份之后将迎来出口高峰 14 饲料消费量的增加 成为近几年世界小麦产不足需的主要因素之一 USDA7月供需报告预计 2013 14年度中国小麦饲用量与上年基本持平 约2500万吨 主要是因为上年部分小麦呕吐毒素超标及今年降雨使得主产区质量下降 增2965万吨 15 中国2012 2013年度饲用需求上调是导致2013 14年度初始库存下调的主要原因 预计全球2013 2014年度小麦年终库存1 724亿吨 是2008 2009年度以来的最低水平 主要是预计中国库存将下降 澳大利亚 加拿大也有所下调 16 美国农业部预计2013 14年度世界小麦贸易量1 49亿吨 比上年度增加1084万吨 其中本月将中国小麦进口量上调了500万吨至850万吨 但联合国粮农组织预计2013 14年度世界小麦贸易量较上年度减少2 5 主要是由于有望增产的国家将减少进口 包括某些俄罗斯联邦和乌克兰等传统出口国 17 根据上述对2013 14年度供求形势的分析 如果不出现重大意外情况 特别是在产量方面 全球小麦市场将呈现趋稳态势 价格将从2012 13年度的高点回落 2008年以来CBOT小麦价格走势 447 2 932 7 18 29 玉米 全世界每年种植玉米24亿亩左右 总产量8亿多吨 约占全球粮食总量的37 左右 主要分布国家有美国 中国 巴西 阿根廷 这四个国家的总产量约占全球总产的70 以上 其中美国占40 以上 中国占20 左右 全球每年玉米总消费量自从1999 2000年度开始就保持在6亿吨以上 玉米是 饲料之王 长期以来饲料用量占总消费量的70 左右 2003 04年度以来 玉米工业消费数量明显提升 尤其是生物能源概念出现之后 推动玉米工业消费数量迅速攀升 近年来 在世界范围内玉米消费逐渐由食用消费转向工业用消费 19 美国农业部预计2013 14年度世界玉米产量9 6亿吨 比上年度增约1 05亿吨 主要是受到美国玉米产量较2012年干旱减产的水平大幅回升的推动 预计消费量9 32亿吨 同比增6852万吨 产量和消费量增幅均为近年来最高 20 预计在供应充裕和价格有望走低的推动下 2013 14年度发达国家和发展中国家的饲料用量都将大幅增加 其中 中国玉米饲料消费量稳步增长 2013 14年度预计1 56亿吨 比上年度增1200万吨 比2007 08年度增5100万吨 21 2008年以来 玉米消费增长率超过产量增长率 导致世界玉米期末库存下降 美国农业部预计2012年度世界玉米库存消费比将降至14 是1974年以来的低点 但2013 14年度世界玉米产量预计回升将使库存量增至2000年以来的最高水平 预计1 51亿吨 同比增2740万吨 并带动库存消费比也提高至16 2 FAO预计17 1 22 在出口供应量提高和世界需求增加的背景下 USDA预计2013 14年度世界玉米贸易量将增至1 024亿吨 同比增加459万吨 但仍低于2011 12年度 而FAO预测2013 14年度世界玉米贸易量将增长3 其中玉米出口量将达1 03亿吨 再创新高 23 2013 14年度全球玉米供求关系的改善主要依赖于当前美国玉米乐观产量前景的实现 预计美国玉米面积9737 9万英亩 同比增97 9万英亩 达1936年以来最高值 产量3 54亿吨 同比增8052万吨 美国产量回升预计将成为2013 14年度工业用粮在上年度下滑的基础上重拾升势的主要推手 但需求量增幅不及产量 预计美国玉米库消比回升至17 24 2012年 美国严重干旱预计大幅削减玉米作物产出 推动芝加哥玉米期价自6月底以来上涨超过50 创下了历史新高8 49美元 蒲式耳 9月份以来呈现震荡下跌走势 截至目前跌幅已达40 25 稻米 世界稻谷产区主要集中在亚洲 其稻谷播种面积占全球的近90 产量占全球的91 大米主要消费国也在亚洲 中国 印度 印尼三国占了全球大米消费量的60 26 预计2013 14年度全球大米产量为4 787亿吨 比上年度增884万吨 为历史创纪录水平 主要是亚洲产区天气改善 但由于大米价格持续偏弱 收益不高导致农民减少播种面积 尤其是拉丁美洲和加勒比 北美洲及欧盟 后期产量增速或受抑制 预计全球大米消费量4 761亿吨 比上年度增678万吨 产需略有余 27 世界主要稻米国产销规模 USDA 单位 百万吨 28 预计2013 14年度全球大米期末库存为1 08亿吨 年比增加260万吨 其中 泰国 印度 巴基斯坦等出口国库存增加 分别为1553 2500 120万吨 增300 100 50万吨 越南127万吨 减53万吨 29 进口需求趋弱 国际大米贸易增幅下降 且2012 13年度 5月 4月 贸易量同比下降159万吨 预计2013 14年度为3823万吨 比上年度增71万吨 但比2011 12年度减90万吨 预计印度出口量降幅最大 但今年仍将再次保持最大稻米出口国地位 泰国外销量仍将与去年基本持平 期末库存仍高达1553万吨 预计印度尼西亚 尼日利亚 菲律宾采购量下降 中国进口量仍将接近去年的高水平 原因是国内价格与国际价格之间差距较大 30 1月份以来国际稻米价格呈稳中趋弱态势 但前五个月的均价仍高于2012年同期 据监测 目前泰国100 B级大米FOB价540美元 吨 比年初下跌60美元 吨 比上年同期下跌70美元 吨 越南破碎率10 大米FOB价365美元 吨 比年初下跌35美元 吨 比上年同期下跌40美元 吨 31 今年以来 越南大米价格持续下滑 且跌幅大于国内籼米价格 越南大米价格优势明显 据越南粮食协会表示 虽然受到出口市场缩小 价格下降 其他大米出口国供应充足等影响 但2013年上半年越南累计出口大米超过300万吨 32 大豆被誉为 油料之王 在全球油脂生产中占有重要地位 全球植物油产量的1 3来自于大豆 全球大豆生产主要分布于美国 巴西 阿根廷和中国 其中 美国占34 巴西和阿根廷分别占全球产量的28 和19 美国大豆不仅产量居全球首位 其出口量也居全球首位 预计2013 14年度将出口3946万吨 同比增326万吨 中国对大豆的需求引起全世界的关注 是拉动大豆需求增长的主要力量 2012年大豆进口5838万吨 2013年上半年累计进口2749万吨 同比减5 4 大豆 33 虽然部分国家遭受不利天气 但预测2012 13年度全球油籽产量仍将显著回升 预计为4 7亿吨 同比增2822万吨 其中大豆产量2 676亿吨 同比增2815万吨 2013 14年度全球油籽产量将继续增加 预计4 929亿吨 同比增2288万吨 其中大豆产量2 853亿吨 同比增1769万吨 近日美国主产区出现降雨 有利于农作物生长 34 全球经济增速不振 加之世界生物柴油产业需求疲软 国际油脂需求放缓 预计2013 14年度全球油籽消费量4 09亿吨 同比增1252万吨 其中 大豆压榨消费量2 39亿吨 同比增968万吨 35 产量增加 需求疲软 预计油籽及油籽产品年末库存量将增加 但库存消费比整体仍低于前几年 预计2013 14年度世界大豆期末库存7412万吨 比上年度增1261万吨 36 因中国等国家需求疲软 国际油籽贸易增速放缓 预计2012 13年度世界大豆贸易量9368万吨 比上年度增46万吨 增幅为近年来最低水平 2013 14年度预计1 04亿吨 比上年度增1066万吨 37 2012 13年度以来 产量前景改善且消费增长乏力 国际油籽 油和油粕价格走弱 后期随着南美洲的创纪录收成投放市场 加之北半球下年度生产前景较为乐观 油籽及其产品价格可能将进一步走低 其中豆粕下跌潜力最大 1738 7 38 杜邦公司资助的经济学人智库发布了最新一期的 全球粮食安全指数报告 尽管遇到了粮食价格波动 地区政治不稳定 欧洲经济危机持续 以及美国中西部和东欧严重干旱等挑战 去年全球粮食安全状况大体上保持稳定 特点 1 不稳定国家的政治冲突降低了粮食安全水平 2 一些发达国家国民收入的下降削弱了粮食安全 在发达国家中 希腊下跌最为严重 3 新兴市场的城市化促进了粮食安全水平的提升 塞拉利昂去年的新城市化指标位居榜首 4 排名中62 的国家蛋白质消费量增加 在今年的指数中 人均日蛋白质消费比上一年增加了1 7克 后记 39 全球的粮食生产呈稳步增长的趋势 供应端不是问题 市场的波动在很大程度上是 控制市场的力量 相互作用的结果 而这些力量正在进行一场前所未有的残酷战争 居于这场战争优势地位的是美国的国家力量和意志 国际金融大鳄 世界粮食巨头 食品工业巨头 超市巨头 数量庞大且处于被动地位的是农民和消费者 40 时代大矛盾 当人类生产出有史以来最多粮食的时候 地球上仍有超过10 即8亿 的人处于饥饿状态 与此同时 有10亿人体重处于超重状态 这一对数字的对比是如此鲜明 小故事 春秋时期 齐国管仲令国人和官员都穿丝绸 花重金向产丝的鲁国和梁国购买 抬