2009年5月行业分析报告－医药卫生 医疗器械外部环境分析

I 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 编写说明 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计实现产品销售收入103.08 亿元，同比增长 9.01%，增速比上年同期下降了 22.51 个百分点。 2 月末，我国医疗仪器设备及器械制造业资产总计为 644.67 亿元，同比增长 17.58%，增速比上年同期下降了 7.42 个百分点；企业数为 1071 个，比上年同期增加了 236 个；从业人员年均人数为 19.56 万人，比上年同期增加了 8.73 万人。 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设 备及器械制造业累计工业总产值为 109.40 亿元，同比增长 15.12%，增速比上年同期下降了 14.00 个百分点；累计工业销售产值为 105.84 亿元，同比增长 14.89%，增速比上年同期下降了 11.37 个百分点；产销率为 96.75%，比上年同期增加了 0.36 个百分点。 2 月末，产成品资金占用为 40.20亿元，同比增长 11.70%，增速比上年同期上升了 2.13 个百分点。 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计利润总额为 12.22 亿元，比上年同期增加了 4.03 亿元；亏损企业累计亏损额为 1.77 亿元，同比 增长 18.90%，增速比上年同期下降了 22.48 个百分点。 2 月末，我国医疗仪器设备及器械制造业亏损面为 28.01%，比上年同期增加了 0.83 个百分点；亏损深度为 14.47%，比上年同期减少了 6.14 个百分点。 2009 年 1 3 月，我国医疗仪器及器械累计出口额为 9.32 亿美元，同比增长3.7%，增速比上年同期下降了 36.5 个百分点；累计进口额为 7.06 亿美元，同比增长 26.9%，增速比上年同期上升了 16.0 个百分点；实现贸易顺差 2.26 亿美元，比上年同期的贸易顺差 3.45 亿美元，顺差减少了 1.19 亿美元。 2009 年 4 月 6 日，新医改方案正式对外公布，根据该方案， 2009 年至 2011 年，中国将斥资人民币 8500 亿元推动医疗体系改革，预计新医改带动的医疗设备投入将达到 160 亿元。由于我国医疗器械市场受经济危机影响较小， 2009 年仍将保持10%以上的增长率。且由于西方一些大型诊断成像仪器公司在华设立了子公司，预计 2009 年我国医疗器械的出口与产销率将与 2008 年持平，甚至略有增长。 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） II 目 录 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业运行情况 . 1 一、行业规模 . 1 二、资本 /劳动密集度 . 3 三、产销情况 . 4 四、成本费用结构 . 6 五、盈利情况 . 9 六、行业运营绩效 . 10 （一）成长能力 . 10 （二）盈利能力 . 12 （三）偿债能力 . 14 （四）经营能力 . 15 主要产品进出口情况 . 16 一、医疗仪器及器械 . 16 二、医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 . 17 三、矫形器具、人造的人体部分、助听器等 . 18 四、 X射线或射线、射线、射线的应用设备 . 19 行业动态 . 20 一、 医疗器械主要市场预测 . 20 二、三部门发布医疗器械广告审查办法 . 22 三、新医改带动 160亿医疗器械投入 . 23 四、医械注册新规强化企业责任 . 25 附录 . 26 一、行业说明 . 26 二、指标及公式解释 . 26 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） III 图表目录 图表 1 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业产业规模情况 . 2 图表 2 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业资本 /劳动密集度情况 . 4 图表 3 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业产销情况 . 5 图表 4 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业成本费用情况 . 8 图表 5 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业成本费用结构 . 8 图表 6 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业盈利情况 . 10 图表 7 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业成长能力 . 11 图表 8 2008年 1 11月医疗仪器设备及器械制造业盈利能力 . 13 图表 9 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业偿债能力 . 14 图表 10 2009年 1 2月医疗仪器设备及器械制造业经营能力 . 16 图表 11 2009年 1 3月我国医疗仪器及器械进出口情况 . 17 图表 12 2009年 1 3月我国医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具进出口情况 . 18 图表 13 2009年 1 3月我国矫形器具、人造的人体部分、助听器等进出口情况 . 19 图表 14 2009年 1 3月我国射线应用设备进出口情况 . 20 本报告图表如未标明资料来源，均来源于 “ 中经网统计数据库 ” 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 1 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业运行情况 一、行业规模 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计实现产品销售收入103.08 亿元，同比增长 9.01%，增速比上年同期下降了 22.51 个百分点。 2 月末，我国医疗仪器设备及器械制造业资产总计为 644.67 亿元，同比增长 17.58%，增速比上年同期下降了 7.42 个百分点；企业数为 1071 个，比上年同期增加了 236 个；从业人 员年均人数为 19.56 万人，比上年同期增加了 8.73 万人。 其中：医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业企业数分别为 271、 37、 58、 339、 100、 65、 201 个，占行业比重分别为 25.30%、3.45%、 5.42%、 31.65%、 9.34%、 6.07%、 18.77%。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医 用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业从业人员年均人数分别为 4.75、 0.37、 0.73、 8.71、 1.03、 1.16、 2.81 万人，占行业比重分别为 24.28%、 1.89%、 3.73%、 44.53%、 5.27%、 5.93%、 14.37%；医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介 ）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业人均资产总计分别为 51.39、 27.33、 39.31、 22.40、 26.36、 27.39、 38.43 万元 /人，比行业平均水平分别多 18.43、少 5.63、多 6.35、少 10.56、少 6.60、少 5.57、多 5.47 万元 /人。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业累计产品销售收入分别为 31.94、 1.49、 5.85、 37.05、 7.42、 4.22、 15.11 亿元，占行业比重分别为 30.99%、 1.45%、 5.68%、 35.94%、 7.20%、 4.09%、 14.66%；累计产品销售收入同比增长分别为 -4.15%、 12.51%、 18.54%、 9.67%、 49.43%、 3.59%、24.29%，比行业平均水平分别低 13.16、高 3.50、高 9.53、高 0.66、高 40.42、低5.42、高 15.28 个百分点。 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 2 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及 兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业资产总计分别为 243.93、 10.18、 28.53、 195.18、 27.05、 31.78、 108.03 亿元，占行业比重分别为 37.84%、 1.58%、 4.43%、 30.28%、 4.20%、 4.93%、 16.76%；资产总计同比增长分别为 18.75%、 9.81%、 13.34%、 19.97%、 6.80%、 14.64%、 16.53%，比行业平均水平分别高 1.17、低 7.77、低 4.24、高 2.39、低 10.78、低 2.94、低 1.05个百分点。 图表 1 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业产业规模情况 单位：个，万人，亿元， % 时间 企业 数 从业人员 年均人数 同比 增长 累计产品 销售收入 同比 增长 资产 总计 同比 增长 2008-02 835 16.66 8.56 91.58 31.52 528.25 25.00 2008-05 881 17.42 8.16 253.92 31.79 570.61 24.03 2008-08 895 17.99 9.44 429.34 29.71 574.51 23.04 2008-11 915 18.72 12.26 636.49 28.48 606.38 17.45 2009-02 1071 19.56 8.73 103.08 9.01 644.67 17.58 其中：医疗诊断监护及 治疗设备制造 271 4.75 3.91 31.94 -4.15 243.93 18.75 口腔科用设备及 器具制造 37 0.37 4.40 1.49 12.51 10.18 9.81 实验室及医用消毒 设备和器具制造 58 0.73 4.27 5.85 18.54 28.53 13.34 医疗外科及兽医用 器械制造 339 8.71 11.05 37.05 9.67 195.18 19.97 机械治疗及病房 护理设备制造 100 1.03 4.01 7.42 49.43 27.05 6.80 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 65 1.16 7.79 4.22 3.59 31.78 14.64 其他医疗设备 及器械制造 201 2.81 14.47 15.11 24.29 108.03 16.53 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 3 二、资本 /劳动密集度 2009 年 2 月末，我国医疗仪器设备及器械制造业人均产品销售收入为 5.27 万元 /人，比上年同期减少了 0.23 万元 /人；人均资产总额为 32.96 万元 /人，比上年同期增加了 1.25 万元 /人；单位产品销售收入为 962.44 万元 /单位，比上年同期减少了 134.35 万元 /单位；单位资产总额为 6019.29 万元 /单位，比上年同期减少了 307.05万元 /单位。 其中：医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造 业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业人均产品销售收入分别为 6.73、 4.00、 8.06、 4.25、 7.23、 3.64、 5.37 万元 /人，比行业平均水平分别多 1.46、少 1.27、多 2.79、少 1.02、多 1.96、少 1.63、多 0.10 万元 /人。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造 业人均资产总计分别为 51.39、 27.33、 39.31、 22.40、 26.36、 27.39、 38.43 万元 /人，比行业平均水平分别多 18.43、少 5.63、多 6.35、少 10.56、少 6.60、少 5.57、多5.47 万元 /人。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业单位产品销售收入分别为 1178.64、 402.95、 1008.60、 1092.89、 741.67、 649.89、751.53 万元 /单位，比行业平均水平分别多 216.20、少 559.49、多 46.16、多 130.45、少 220.77、少 312.55、少 210.91 万元 /单位。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业单位资产总计分别为 9001.02、 2751.23、 4918.12、 5757.62、 2704.83、 4888.55、 5374.48万元 /人，比行业平均水平分别多 2981.73、少 3268.06、少 1101.17、少 261.67、少3314.46、少 1130.74、少 644.81 万元 /单位。 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 4 图表 2 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业资本 /劳动密集度情况 单位：万元 /人，万元 /单位 时间 人均产品 销售收入 同比 增减 人均资 产总额 同比 增减 单位产品 销售收入 同比 增减 单位资 产总额 同比 增减 2008-02 5.50 0.75 31.71 2.51 1096.80 211.52 6326.35 878.06 2008-05 14.58 2.09 32.76 3.26 2882.22 417.06 6476.88 656.39 2008-08 23.87 2.81 31.94 2.55 4797.14 548.20 6419.11 489.89 2008-11 34.01 3.31 32.40 1.58 6956.18 837.31 6627.06 485.79 2009-02 5.27 -0.23 32.96 1.25 962.44 -134.35 6019.29 -307.05 其中：医 疗诊断监护及 治疗设备制造 6.73 -0.98 51.39 3.39 1178.64 -308.17 9001.02 -251.30 口腔科用设备及 器具制造 4.00 0.82 27.33 0.59 402.95 59.35 2751.23 -131.58 实验室及医用消毒 设备和器具制造 8.06 1.34 39.31 1.77 1008.60 -124.21 4918.12 -1407.57 医疗外科及兽医用 器械制造 4.25 0.00 22.40 2.84 1092.89 -75.29 5757.62 380.51 机械治疗及病房 护理设备制造 7.23 1.47 26.36 3.29 741.67 -1.04 2704.83 -268.51 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 3.64 -1.05 27.39 -2.66 649.89 -461.18 4888.55 -2226.48 其他医疗设备 及器械制造 5.37 -0.10 38.43 -5.96 751.53 53.60 5374.48 -280.41 三、产销情况 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计工业总产值为 109.40 亿元，同比增长 15.12%，增速比上年同期下降了 14.00 个百分点；累计工业销售产值为 105.84 亿元，同比增长 14.89%，增速比上年同期下降了 11.37 个百分点；产销率为 96.75%，比上年同期增加了 0.36 个百分点。 2 月末，产成品资金占用为 40.20亿元，同比增长 11.70%，增速比上年同期上升了 2.13 个百分点。 其中：医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具 制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业累计工业总产值分别为 33.24、 1.81、 6.46、 40.32、 5.36、 4.72、 17.48 亿元，风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 5 占行业比重分别为 30.38%、 1.65%、 5.90%、 36.86%、 4.90%、 4.31%、 15.98%；累计工业总产值同比增长分别为 4.44%、 19.82%、 28.80%、 21.08%、 4.17%、 13.79%、24.21%，比行业平均水平分别低 10.68、高 4.70、高 13.68、 高 5.96、低 10.95、低1.33、高 9.09 个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业累计工业销售产值分别为 32.17、 1.76、 6.01、 39.61、 5.19、 4.22、 16.88 亿元，占行业比重分别为 30.39%、 1.66%、 5.68%、 37.42%、 4.90%、 3.99%、 15.95%；累计工业销售产值同比增长分别为 4.91%、 23.96%、 20.02%、 21.26%、 -0.69%、 10.12%、26.85%，比行业平均水平分别低 9.98、高 9.07、高 5.13、高 6.37、低 15.58、低 4.77、高 11.96 个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业产销率分别为 96.78%、 97.18%、 92.96%、 98.24%、 96.80%、 89.28%、 96.58%，比行业平均水平分别高 0.03、高 0.43、低 3.79、高 1.49、高 0.05、低 7.47、低 0.17个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业产成品资金占用分别为 12.97、 0.81、 2.34、 13.17、 2.72、 2.60、 5.58 亿元，占行业比重分别为 32.26%、 2.01%、 5.82%、 32.76%、 6.77%、 6.47%、 13.88%；产成品资金占用同比增长分别为 2.36%、 2.70%、 -3.06%、 21.47%、 10.39%、 11.33%、 24.94%，比行业平均水平分别低 9.34、低 9.00、低 14.76、高 9.77、低 1.31、低 0.37、高 13.24个百分点。 图表 3 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业产销情况 单位：亿元， % 时间 累计工业 总 产 值 同比 增长 累计工业 销售产值 同比 增长 产销率 产 成 品 资金占用 同比 增长 2008-02 93.52 29.12 90.14 26.26 96.38 33.14 9.57 2008-05 270.66 32.08 261.88 31.86 96.76 38.27 14.69 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 6 时间 累计工业 总 产 值 同比 增长 累计工业 销售产值 同比 增长 产销率 产 成 品 资金占用 同比 增长 2008-08 461.17 31.99 446.16 31.96 96.74 43.51 21.56 2008-11 677.35 32.53 656.25 32.23 96.89 47.50 25.23 2009-02 109.40 15.12 105.84 14.89 96.75 40.20 11.70 其中：医疗诊断监护及 治疗设备制造 33.24 4.44 32.17 4.91 96.78 12.97 2.36 口腔科用设备及 器具制造 1.81 19.82 1.76 23.96 97.18 0.81 2.70 实验室及医用消毒 设备和器具制造 6.46 28.80 6.01 20.02 92.96 2.34 -3.06 医疗外科及兽医用 器械制造 40.32 21.08 39.61 21.26 98.24 13.17 21.47 机械治疗及病房 护理设备制造 5.36 4.17 5.19 -0.69 96.80 2.72 10.39 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 4.72 13.79 4.22 10.12 89.28 2.60 11.33 其他医疗设备 及器械制造 17.48 24.21 16.88 26.85 96.58 5.58 24.94 四、成本费用结构 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计成本费用总额为 92.88亿元，比上年同期增加了 10.49 亿元。其中，累计产品销售成本为 77.06 亿元，同比增长 8.78%，增速比上年同期下降了 20.18 个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为 82.97%，占比较上年同期减少了 0.13 个百分点；累计产品销售费用为 6.13 亿元，同比增长 15.62%，增速比上年同期下降了 5.12 个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为 6.60%，占比较上年同期增加了 0.75 个百分点；累计管理费用为 8.84 亿元，同比增长 12.19%，增速比上年同期下降了 6.85个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为 9.51%，占比较上年同期减少了0.05 个百分点；累计财务费用为 0.85 亿元，同比增长 -26.45%，增 速比上年同期下降了 87.35 个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为 0.92%，占比较上年同期减少了 0.58 个百分点。 其中：医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 7 制造业成本费用总额分别为 29.61、 1.47、 5.06、 33.98、 6.89、 3.65、 12.23 亿元，占行业比重分别为 31.88%、 1.58%、 5.45%、 36.58%、 7.42%、 3.93%、 13.17%。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业产品销售成本分别为 22.76、 1.18、 4.15、 30.08、 6.17、 2.60、 10.12 亿元，占行业比重分别为 29.54%、 1.53%、 5.39%、 39.03%、 8.01%、 3.37%、 13.13%；产品销售成本同比增长分别为 -3.12%、 16.00%、 19.15%、 8.28%、 58.17%、 1.58%、 17.60%，比行业平均水平分别低 11.90、高 7.22、高 10.37、低 0.50、高 49.39、低 7.20、高8.82 个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业产品销售费用分别为 2.71、 0.12、 0.44、 1.43、 0.20、 0.38、 0.85 亿元，占行业比重分别为 44.21%、 1.96%、 7.18%、 23.33%、 3.26%、 6.20%、 13.87%；产品销售费用同比增长分别为 26.28%、 15.83%、 -20.54%、 56.46%、 -44.73%、 22.29%、 -7.00%，比行业平均水平分别高 10.66、高 0.21、低 36.16、高 40.84、低 60.35、高 6.67、低 22.62 个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及 器械制造业管理费用分别为 3.84、 0.16、 0.44、 2.17、 0.46、 0.64、 1.13 亿元，占行业比重分别为 43.44%、 1.81%、 4.98%、 24.55%、 5.20%、 7.24%、 12.78%；管理费用本同比增长分别为 13.44%、 37.64%、 -28.99%、 13.03%、 31.56%、 24.68%、 15.53%，比行业平均水平分别高 1.25、高 25.45、低 41.18、高 0.84、高 19.37、高 12.49、高 3.34个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及 医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业财务费用分别为 0.30、 0.01、 0.04、 0.30、 0.06、 0.03、 0.12 亿元，占行业比重分别为 35.29%、 1.18%、 4.71%、 35.29%、 7.06%、 3.53%、 14.12%；财务费用同比增长分别为 -45.28%、 -82.87%、 -18.09%、 -14.73%、 31.26%、 272.53%、 0.63%，比行业平均水平分别低 18.83、低 56.42、 高 8.36、高 11.72、高 57.71、高 298.98、高 27.08个百分点。 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 8 图表 4 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业成本费用情况 单位：亿元， % 时间 成本费 用总额 同比 增减 产品销 售成本 同比 增长 产品销 售费用 同比 增长 管理 费用 同比 增长 财务 费用 同比 增长 2008-02 82.39 23.04 68.47 28.96 4.82 20.74 7.88 19.04 1.23 60.90 2008-05 226.70 54.95 190.04 32.08 14.05 26.89 21.02 23.86 1.60 46.11 2008-08 385.68 84.69 325.40 30.98 23.11 23.30 34.74 20.56 2.43 27.76 2008-11 573.90 135.26 484.30 30.62 34.84 23.57 51.26 21.27 3.49 12.04 2009-02 92.88 10.49 77.06 8.78 6.13 15.62 8.84 12.19 0.85 -26.45 其中：医疗诊断监护及 治疗设备制造 29.61 -0.32 22.76 -3.12 2.71 26.28 3.84 13.44 0.30 -45.28 口腔科用设备及 器具制造 1.47 0.53 1.18 16.00 0.12 15.83 0.16 37.64 0.01 -82.87 实验室及医用消毒 设备和器具制造 5.06 0.50 4.15 19.15 0.44 -20.54 0.44 -28.99 0.04 -18.09 医疗外科及兽医用 器械制造 33.98 5.86 30.08 8.28 1.43 56.46 2.17 13.03 0.30 -14.73 机械治疗及病房 护理设备制造 6.89 1.80 6.17 58.17 0.20 -44.73 0.46 31.56 0.06 31.26 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 3.65 -1.15 2.60 1.58 0.38 22.29 0.64 24.68 0.03 272.53 其他医疗设备 及器械制造 12.23 3.27 10.12 17.60 0.85 -7.00 1.13 15.53 0.12 0.63 图表 5 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业成本费用结构 产品销售费用6.60%管理费用9.52%财务费用0.92%产品销售成本82.97%风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 9 五、盈利情况 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计利润总额为 12.22 亿元，比上年同期增加了 4.03 亿元；亏损企业累计亏损额为 1.77 亿元，同比增长 18.90%，增速比上年同期下降了 22.48 个百分点。 2 月末，我国医疗仪器设备及器械制造业亏损面为 28.01%，比上年同期增加了 0.83 个百分点；亏损深度为 14.47%，比上年同期减少了 6.14 个百分点。 其中 ：医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业累计利润总额分别为 3.27、 0.13、 0.76、 2.71、 2.22、 0.59、 2.53 亿元，占行业比重分别为 26.76%、 1.06%、 6.22%、 22.18%、 18.17%、 4.83%、 20.70%。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及 兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业亏损企业亏损总额分别为 0.85、 0.03、 0.05、 0.46、 0.04、 0.14、 0.20 亿元，占行业比重分别为 48.02%、 1.69%、 2.82%、 25.99%、 2.26%、 7.91%、 11.30%；亏损企业亏损总额同比增长分别为 15.70%、 46.29%、 11.80%、 49.57%、 -22.82%、 47.93%、-15.26%，比行业平均水平分别低 3.20、高 27.39、低 7.10、高 30.67、 低 41.72、高29.03、低 34.16 个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业亏损面分别为 33.95%、 24.32%、 22.41%、 21.24%、 26.00%、 43.08%、 29.85%，比行业平均水平分别高 5.94、低 3.69、低 5.60、低 6.77、低 2.01、高 15.07、高 1.84个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业 、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业亏损深度分别为 25.83%、 21.24%、 6.43%、 17.12%、 1.85%、 24.25%、 7.81%，比行业平均水平分别高 11.36、高 6.77、低 8.04、高 2.65、低 12.62、高 9.78、低 6.66个百分点。 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 10 图表 6 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业盈利情况 单位：亿元， % 时间 累计利 润总额 同比 增减 亏损企业 亏损总额 同比 增长 亏损面 亏损 深度 2008-02 7.55 1.93 1.56 41.38 27.19 20.61 2008-05 26.64 6.53 2.36 27.58 23.50 8.85 2008-08 44.10 10.24 3.56 41.42 22.35 8.07 2008-11 63.56 11.06 4.80 40.32 21.86 7.55 2009-02 12.22 4.03 1.77 18.90 28.01 14.47 其中：医疗诊断监护及 治疗设备制造 3.27 0.53 0.85 15.70 33.95 25.83 口腔科用设备及 器具制造 0.13 0.07 0.03 46.29 24.32 21.24 实验室及医用消毒 设备和器具制造 0.76 0.53 0.05 11.80 22.41 6.43 医疗外科及兽医用 器械制造 2.71 0.35 0.46 49.57 21.24 17.12 机械治疗及病房 护理设备制造 2.22 1.79 0.04 -22.82 26.00 1.85 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 0.59 -0.18 0.14 47.93 43.08 24.25 其他医疗设备 及器械制造 2.53 0.94 0.20 -15.26 29.85 7.81 六、行业运营绩效 （一）成长能力 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业销售收入增长率为 9.01%，比上年同期减少了 22.51 个百分点；资产总额增长率为 17.58%，比上年同期减少了 7.42 个百分点；资本保值增值率为 118.59%，比上年同期减少了 22.99 个百分点。 其中：医疗诊 断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业销售收入增长率分别为 -4.15%、 12.51%、 18.54%、 9.67%、 49.43%、 3.59%、24.29%，比行业平均水平分别低 13.16、高 3.50、高 9.53、高 0.66、高 40.42、低风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 11 5.42、高 15.28 个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和 器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业资产总额增长率分别为 18.75%、 9.81%、 13.34%、 19.97%、 6.80%、 14.64%、 16.53%，比行业平均水平分别高 1.17、低 7.77、低 4.24、高 2.39、低 10.78、低 2.94、低 1.05个百分点。 医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人 工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业资本保值增值率分别为 122.39%、 110.96%、 116.26%、 114.93%、 115.11%、 114.08%、119.60%，比行业平均水平分别高 3.80、低 7.63、低 2.33、低 3.66、低 3.48、低 4.51、高 1.01 个百分点。 图表 7 2009 年 1 2 月医疗仪器设备及器械制造业成长能力 单位： %，百分点 时间 销售收入 增长率 同比 增减 资产总额 增长率 同比 增减 资本保值 增值率 同比 增减 2008-02 31.52 0.96 25.00 7.36 141.58 27.12 2008-05 31.79 10.82 24.03 5.52 131.06 9.53 2008-08 29.71 9.50 23.04 5.93 124.76 2.11 2008-11 28.48 6.31 17.45 0.92 117.09 -3.79 2009-02 9.01 -22.51 17.58 -7.42 118.59 -22.99 其中：医疗诊断监护及 治疗设备制造 -4.15 -48.02 18.75 -19.23 122.39 -57.42 口腔科用设备及 器具制造 12.51 -38.63 9.81 -27.66 110.96 -15.73 实验室及医用消毒 设备和器具制造 18.54 -98.66 13.34 -16.48 116.26 -27.77 医疗外科及兽医用 器械制造 9.67 -16.14 19.97 5.67 114.93 -1.07 机械治疗及病房 护理设备制造 49.43 46.80 6.80 -27.04 115.11 -46.74 假肢人工器官及 植 (介 )入器械制造 3.59 5.05 14.64 4.02 114.08 1.02 风险部行业分析报告 医药卫生 医疗器械 （附件：外部环境分析 2009年 05月） 12 时间 销售收入 增长率 同比 增减 资产总额 增长率 同比 增减 资本保值 增值率 同比 增减 其他医疗设备 及器械制造 24.29 -6.57 16.53 -2.03 119.60 -3.00 （二）盈利能力 2009 年 1 2 月，我国医疗仪器设备及器械制造业毛利率为 25.24%，比上年同期增加了 0.00 个百分点；销售利润率为 11.86%，比上年同期增加了 3.61 个百分点；成本费用利润率为 13.16%，比上年同期增加了 3.99个百分点；资产利