（工商管理专业论文）我国丙烯腈行业竞争力分析及发展对策.pdf

我埘丙烯腈行业竞争力分析及发展对策 我国丙烯腈行业竞争力分析及发展对策 摘要 fj 丙烯腈是重要的石油化工产品，辛要用于制造合成纤维腈纶，也是a b s 、s a n 等热塑 + 性葡戎树脂、丁腈橡胶、己二腈、丙烯酰胺及其衍生物的原料。丙烯腈是我国石油化工 重点发展石化产品之一。中国石馋参团公司是我国最大的丙烯腈牛产商和供应商，丙烯 腈产品是其丰要的效益来源之。， 目前我国丙烯腈行业的生产能力还不能满足国内市场对丙烯腈的需求，f l _ i 是在全球 范围内的丙烯腈产品生产能力有所过剩，中国已经成为国外众多丙烯腈供应商主要争夺 的产品输出市场。在竞争激烈的丙烯腈产品市场，我国的丙烯腈行业由于缺乏竞争力， 使得丙烯腈行业难以取得理想的经济效益，因此我国丙烯腈行业的竞争力问题引起人们 的关注。 从理论和实践的角度具体分析我国丙烯腈行业在生产规模、产品质量、生产成本、 市场营销、创新能力等方面的竞争力现状，并就如何提高我国丙烯腈行业竞争力提出相 应的措施和建议。为我国丙烯腈生产企业高层管理者解决目前产品竞争力较弱、企业效 益滑坡的问题提供方向，同时也为决策层制订丙烯腈行业的今后发展战略提供一些有益 的帮助。 关键词：阳烯腈 竞争力分彩 ! 掣竺型! 型型墅塑型型型堕堕 t h ea n a l y s i so nt h ec h i n aa c r y l o n i t r i l e i n d u s t r y sc o m p e t i t i v e n e s s a n di t ss t r a t e g yo fd e v e l o p m e n t a b s t r a c t a c r y l o n i t r i l e i s a n i m p o r t a n tp r o d u c t o fp e t r o c h e m i c a li n d u s t r y i tc a nb eu s e di n d r o d u c t i o no fs y n t h e s i sf i b e r ，t h e r m o p l a s t i c sa sa b s a n ds a n ，b u t a d i e n e a c r y l o n i t r i l er u b b e r , a d i p o n i t r i l e a c r y l o m i d ea n d t h e i rd e r i v a t i v e s a c r y l o n i t r i l ei so n e o ft h ee m p h a s i si nc h i n a s p e t r o c h e m i c a li n d u s t r y i n c h i n a ，s i n o p e c i st h e b i g g e s tp r o d u c e r a n d s u p p l i e r o f a c r y l o n i t r i l e ，w h i c hi so n e o fi t sm a i n p r o f i ts o u r c e s a l t h o u g ht h ep r o d u c t i o no fa c r y l o n i t r i l e i sn o ta d e q u a t ei nc h i n a ，i ti so v e r c r o w d i n gi n t h ew o r l d s oc h i n ah a sb e c o m eam a r k e t i n gt a r g e to fm a n yf o r e i g np r o d u c e r s i ns u c ha h i g h l yc o m p e t i t i v em a r k e t ，t h ec h i n e s ea c r y l o n i t r i l ei n d u s t r ys e e m sl a c ko fc o m p e t i t i v e n e s s a n di st h e r e f o r ed i f f i c u l tt om a k ep r o f i t p e o p l ea r ev e r ym u c h c o n c e r n e dw i t ht h es i t u a t i o n f r o mt h ev i e w p o i n t so fb o t ht h e o r ya n dp r a c t i c e ，t h ef a c t o r sr e l a t e dt oc o m p e t i t i v e n e s s s u c ha sp r o d u c t i o ns c a l e ，p r o d u c tq u a l i t y , c o s t ，m a r k e t i n ga n dc a p a b i l i t yo f c r e a t i o no fc h i n e s e a c r y l o n i t r i l e a r e a n a l y z e ds u g g e s t i o n s h a v eb e e nm a d ef o rt h e i m p r o v e m e n t o ft h e c o m p e t i t i v e n e s s o fc h i n e s e a c r y l o n i t r i l ei n d u s t r y t h e d i r e c t i o n l e a d i n g t ob e t t e r c o m p e t i t i v e n e s sa n dp r o f i t a b i l i t yi ss h o w nt o t h em a n a g e m e n ti nt h ec h i n e s ea c r y l o n i t r i l e i n d u s t r y p r o p o s a l i so f f e l e dt ot h ed e c i s i o nm a k e r sa sw e l lf o rs t r a t e g i cp l a n n i n go ft h e a c r y l o n i t r i l ei n d u s t r y k e yw o r d s ：a c r y l o n i t r i l e ；c o m p e t i t i v e n e s s ；a n a l y s i s 2 ! ! 塑! 塑塑! 里 塞里盥堕堕塑兰生墨竺2 生兰丛生垄型! 型墨 导论 竞争力是企业赢得成功的唯一武器，是企业生存的唯一资本。竞争力从来没有像 今天这样受到政府官员、企业家、学者乃至民众的如此关注。竞争力也从来没有像今 天这样决定着一个企业、一个行业甚至一个固家的命运。在激烈竞争的市场环境中， 最后决定胜负的根本是企业的竞争力。富有竞争力的企业爿能生存并得以持续发腱。 企业的竞争说到底就是企业资源、能力的较量。谁拥有强大的资源，并具有较强配置 资源和不断学习、创新的能力，谁就能在激烈的市场竞争中取得优势。 2 1 世纪是一个以经济全球化，信息网络化为特征的世纪，在经济全球化、交通 现代化、信息网络化的今天，竞争已打破地域界限，在全球范围内展开。随着我国长 达十四年半的中国与世界贸易组织谈判的结束，中国已正式加入世界贸易组织，这意 味着中国将在更大程度上丌放国内f _ 场。国外的产品、资本将大量涌入中国市场，竞 争也将更加激烈，尤其对于作为我国支柱产业的石化行业，入世后将面临前所未有的 挑战。如何提升我国石化行业的竞争力，将关系到我国石化行业乃至整个国民经济今 后的发展和命运。 丙烯腈是一种重要的石油化工产品，更是一种重要的有机化工原料，其用途十分 广泛。世界上大多数国家5 0 以上的丙烯腈用于生产腈纶纤维。我国用于生产腈纶 的丙烯腈占8 0 以上。此外，丙烯腈还用于生产a b s 、s a n 、丙烯酰胺、丁腈橡胶及 丁腈胶乳、己二腈己二胺、丙烯腈阻隔性树脂、聚丙烯腈碳纤维等。目前世界丙烯 腈年生产能力约5 5 8 万吨左右。据统计，1 9 9 9 年，美国丙烯腈产量为1 3 5 力1 吨，需 求量为8 2 万吨，出口5 3 力吨，主要 j f j 到亚洲4 2 万吨、中南荚洲d j 吨、两欧2 万吨、其他地区3 万吨；西欧产量1 1 0 万吨，需求量1 1 l 万吨，产需基本平衡。f 1 本丙烯腈年产量为7 4 万吨，需求量为7 】力吨；远东地区其他国家的年产量约为9 0 万吨，需求量1 2 5 万吨，产需缺口3 5 万吨，主要从美国和同本进口。2 0 0 0 年我国刈 丙烯腈的总需求约为6 5 万一7 2 万吨，中国大陆的丙烯腈生产能力仅为4 0 万吨a 右， 缺口约2 0 3 0 万吨。 自1 9 5 7 年s o h i o 公司开发丙烯氨氧化流化床生产工艺以来，丙烯j l f f , 7 7 , i k 已经发 展成为成熟产业。目前全球9 0 以一卜的丙烯腈生产采用b p 技术，由于生产工艺没有 根本性的改变，所以催化剂便成了丙烯腈生产技术的关键，特别在原料价格较高情况 下，改进催化剂的性能就能取得降低原料单耗、能耗得到很好的经济效益。目前居1 ： 领先地位的工业催化剂是b p 公司的c - - 4 9 m c 、同本化学的n s - - 7 3 3 d 、旭化成的s 催 化剂、m o n s a n t o 的m a c 一3 ，以及中固石化m b 一9 8 等牌号催化剂，它们的丙烯腈单程 收率均达8 0 以上。近年来，中石化集团公司投入了大量资源，根据国内丙烯腈生产 企业的特点，先后开发了副压脱氰、p v 二级旋风分离器、新型丙烯氨分布器和提高 丙烯腈精制回收率等多项工艺技术，并且丌发了具有自主知识产权的成套丙烯腈生产 我国内烯腈行业竞争分析及发展埘策 工艺技术。 虽然国内丙烯腈生产能力远远小于国内市场需求，但国内丙烯腈生产企业由于在 丙烯腈技术丌发及创新、生产装置的规模、产品质量及副产品的综合利用以及产品销 售和服务等方面的差距，影响了我国丙烯腈行业的整体竞争力，从而使我国丙烯腈生 产企业普遍难以取得理想的经济效益。随着全球经济一体化进程的加快和我国加入 w t o ，我国丙烯腈行业将不可避免地进一步受到国际市场的冲击。为了提高国内丙烯 腈行业的市场竞争能力，有必要对丙烯腈技术的开发、经营和市场战略进行系统分析 并加以调整，以占领技术和市场的制高点，迎接入世后的挑战。 随着技术的进步和市场环境的变化，丙烯腈生产行业之间的竞争r j 趋激烈。加之 全球经济体化进程的加快、能源结构的调整和环保压力加重，巨大的全球技术经济 市场的诱惑，丙烯腈行业技术开发受到了世界各跨国公司的高度重视。 面对新世纪的巨大挑战和机遇，世界各国和地区的石油石化公司已经并m 在采取 各种措施，制订各种发展战略，以抢占新世纪竞争的先机和技术制高点，以求得技术 先发优势从而在国际丙烯腈市场占据优势。国外公司凭借技术、市场、管理、资金的 巨大优势，纷纷合并重组，形成了规模更大、核心业务更突出的超级公司，企图占领 我国石化技术市场和销售市场。 在进入新千年之际，中国石化工业面临前所未有的压力和挑战，丙烯腈同样面临 着严峻的挑战，为持续发展我国丙烯腈行业，提升丙烯腈生产技术在国际市场上的核 心竞争能力；形成规模更大，核心业务更突出，实力更强，竞争优势更明显的强势技 术体系；借鉴国外著名石化公司技术创新的经验，和国外先进的管理模式，正确分析 近期和中长时期技术发展趋势和市场需求，整合各种有效资源和培育现有技术创新体 系，有效链接知识创新、知识转化、知识积累重要价值过程，全面营造一个强势的技 术开发体系；锤炼成为一个融基础研究、技术开发、成果转化、领域拓展、市场占领、 技术服务、知识管理于一体的高效协作的高效团队：面向市场，面向用户，提高国内 丙烯腈行业的经济效益，为中国石化的丙烯腈技术产品立足国内继而进军海外市场创 造条件，实现中国石化集团提出的“创新、领先、跨越”的技术战略目标。 尽管幽内丙烯腈产品的市场空问容量较大，但面对国外火量品质优良、价格低廉 的丙烯腈产品的冲击，国内丙烯腈产品竞争力不强的问题同益显现。再加上一些新建 丙烯腈装置陆续投产的影响，国内丙烯腈产品出现销售不畅，市场占有率萎缩，装置 丌工率下降的情况。其结果是不仅丙烯腈装置本身不能为企业创造效益，还进而影响 其它相关装置的丌工率和效益创造能力。因此，丙烯腈行业竞争力较弱的问题已经成 为制约国内大型石化企业获利水平提高的关键因素之一，是石化企业高级管理层近几 年一直在寻求方法加以解决的一个重要问题。作为一个在石化行业长期从事石油化工 技术、产品丌发的管理人员，思考如何提高丙烯腈行业的竞争力，使丙烯腈产品成为 本企业效益增长的源泉，是我应尽的责任。 我国内烯腈行业竞争j 分析及教艘对策 本研究课题从丙烯n , f f 业的特点入手，具体分析我国丙烯腈行业的竞争力现状， 从理论和实践的角度分析竞争力较弱的问题，找出影响和制约我国丙烯腈行业发展的 关键因素；进而就如何提高我国丙烯腈行业竞争力提出相应的措施和建议。希望通过 本课题的研究工作，可以为我国丙烯腈生产企业高级管理层解决目前产品竞争力较 弱、食业效益滑坡的问题提供方向，为我国大型石化企业决策层制订丙烯腈产品的今 后发展战略提供一些有益的帮助。 ! 幽! ! 型型型塑堕型墅型型燮 1 全球丙烯腈行业现状 全球目前共有丙烯腈生产厂4 0 余家，生产能力最大的血家公司占了全球生产能 j 的4 0 。其中b i ，化学公司除了拥有全世界所有丙烯腈装置所采用的工艺技术外， 还占有丙烯腈生产能力的最大份额。b p 在美国有两套装置，在德国有一个合资企业。 此外，i j i ) 公司有s t e r l i n g 部分产量的生产权。旭化成公司( a s a h i ) 是第：l q - j “： 公司，在n 本有两套装置，在韩国有一套装置。s t e r l i n g 在美国有一套装置。其他 重要的生产厂家有b a s f ( 英国) 、t a ok w a n g ( 韩国) 、s o l u t i a ( 美国) 、c y t e c ( 美 国) 和f n ic c h e m ( 意大利) 。 世界丙烯腈的总消费量在很大程度上取决于市场对腈纶的需求，在亚洲和欧洲， 腈纶耗用的丙烯腈量超过了总消费量的5 0 。在美国腈纶仅耗用丙烯腈总需求量的 2 5 。总起来看，丙烯腈t - 烯苯乙烯( a b s ) 和苯乙烯一丙烯腈( s a n ) 树脂耗用的 丙烯腈占世界丙烯腈总消费的2 4 ，而在业洲，这一比例达到了3 4 。从 炙远来看， 发展中的亚洲国家将是丙烯腈消费持续增长的主要地区。中国和印度在可预见的几年 内丙烯腈将继续短缺，并将继续依赖进口以满足需求，主要用于腈纶的生产。此外， 由于a b s s a n 树脂的生产继续向亚洲转移，这一应用领域对丙烯腈的需求将快速增 长。 1 9 9 7 年，全球丙烯腈生产能力的利用率为8 9 ，由于亚i 4 金融危机的影响，在1 9 9 9 年全球的丙烯腈产量为4 6 4 万吨，生产能力的利用率降为8 5 ，2 0 0 0 年上升到8 9 ， 有人估计到2 0 0 1 年，将有所下降，预见降到8 7 。可能要到2 0 0 4 年以后才能恢复到 9 f 1 全球丙烯腈近年的供需概况见表1 1 。 表1 1近年世界丙烯腈的供需情况( 万吨) 年份 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 】 生产能力5 4 81 5 4 065 4 545 8 29 【产量4 5 07 4 6 404 8 96 5 0 72 l开丁牢 8 22 38 58 38 97 78 70 l i产量增k 半 29 555 235 9 近年按产品用途分类的世界丙烯腈消费量和消费结构见表2 。 表1 2全球丙烯腈的消费结构 1 9 9 8 年2 0 0 0 住 消费量，万吨比例，消费量，万吨比例， 腈纶2 5 l05 56 9 2 5 925 29 4 a b s s a n1 0 632 35 91 2 422 53 7 己一脯 5 04l ll85 381 09 9 丁腈橡胶 1 49 33 l1 6333 3 1 ( 他2 8l62 3 3 6l73 7 合计4 5 071 0 0o o4 8 961 0 0o o 0 0 5 m 1 0 5t i 爿卫国 我国肉烯腈行业竞争力分析擞发展对策 i 1 国外丙烯腈行业现状 1 1 1 北美 北美地区包括美国和加拿大二个国家。美国是世界上最大的的丙烯腈生产国家 而加拿大没有丙烯腈生产装置，其所需的丙烯腈全靠进口提供。 美国的丙烯腈生产状况见表1 3 。 表1 3 美国的丙烯腈生产状况( 万吨年) 年份 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l 生产能力1 6 65 1 6 6517 101 9 15 产量 1 4 l51 4 001 5 80l6 77 【开工率 8 55 08 40 89 24 08 75 7 | 产量增长率， 一l0 61 28 66 1 4 美国主要的丙烯腈生产厂商是b p 化学公司，它在德州的o r e e nl a k e 和俄亥俄的 l i m a 各有一套生产能力为4 5 3 6 万吨年和1 8 6 万吨年的装置，产品主要外售。 s t e r i n g 化学公司是美国的第二大丙烯腈生产厂商，其在德州德克萨斯城的丙烯腈 装置规模为3 5 0 万吨年，其产品的1 6 归b p 公司所有；大部分产品出口和市售。 c y t e c 实业公司在路易斯安n j 、h 的a v o n d a l e 有f o r t i e y 装置，其生产能力为2 2 0 万 吨年，大部分产品卖给s t e r i n g 纤维公司生产腈纶；自用部分制丙烯酰胺；其他还 有杜邦特种化学品公司在德州b e a u m o n t 的生产装置( 2 0 万吨年) 和s o l u t i a 公司 在德州德克萨斯城的生产装罱( 2 5 万吨年) 。s o l u t i a 公司生产的丙烯腈全部自用于 生产腈纶和已- - n 。 北美地区的丙烯腈消费结构与其他地区有相当大的差别，主要是其在腈纶上的消 费比例不高，而在己二腈生产上所消费的丙烯腈量却很大( 见表1 4 ) 。 表1 4 北美的丙烯腈消费结构 1 9 9 8 年2 0 0 0 在 产品 消费量，万吨比例，消费量，万吨比例， 腈纶1 491 96 61 22 1 62 2 a b s s a ni 77 2 33 5 1 64 2 l8 l 已二腈3 l64 16 93 48 4 62 8 丁腈橡脞 29 38 3 29 38 6 其他871 l4 789 1 l8 3 合计7 581 0 00 07 52 1 0 00 0 加拿大丙烯腈主要用于生产a b s 树脂( 8 8 ) ，另外少量用于生产丁腈橡胶( 12 ) 。 加拿大的丙烯腈用户是拜耳公司，它分别在安大略省的s a r n i a 和冠伯克省的l a s a l 】e 有t n 橡胶生产装置和a b s 生产装置。 1 1 2 中南美 在中南美只有墨西哥和巴西建有丙烯腈生产装置，墨西哥有三套丙烯腈生产装 ! ! ! ! ! 竺旦里里 霆里塑丝堕堡些塞皇塑坌塑丝垄! 塑堕 置，其规模都为5 5 万吨年，巴西a c r i n o ra c r i l o n i t r i l a 公司的生产装置规模为 8 8 万吨年。中南美的丙烯腈生产概况见表1 5 。 1年份 1 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 1 i生产能力 2 532 53 2 53 2 53 i产量 2 081 901 9 01 90 1开工率 8 22 l7 51 07 51 07 51 0 f 产量增长率， g6 50 00 0 近年来中南美的丙烯腈年产量一直在1 9 万吨左右徘徊，开工率仅为7 5 ，但需求 量却有较大的增长，主要用于生产腈纶，其次是a b s s a n 树脂，该地区不用丙烯腈来 生产已二腈( 见表1 6 ) 。 表1 6 中南美丙烯腈的消费结构 1 9 9 8 焦2 0 0 0 蛊： 产品 消费量，万吨比例消费量，万吨比例， 腈纶 2 i78 51 02 588 01 2 a b s s a n2 286 3431 33 5 丁脯橡胶0727 5 1 j 3 4 2 其他0 935 21 03 1 l 合计2 551 0 00 03 2 21 0 0 0 0 1 1 - 3 西欧 西欧是世界主要的丙烯腈生产区域之一，近年来该地区的丙烯腈生产能力和产量 见表1 7 。 表1 7 西欧丙烯腈的生产状况( 万吨年) 1年份1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 i生产能力】3 25】2 601 2 1 ，5】2j 。5 l产量1 1 0 31 0 751 0 6 01 0 6 4 i开工率8 32 48 53 28 7 2 48 75 7 l 产量增长率，一25 414 0 03 8 西欧丙烯腈的生产厂商主要有德国的c e l a n e s e 公司( i 0 万吨年) 、拜耳和b p 合资的装置( 3 0 万吨年) ，英国b a s f 公司的2 7 5 万吨年，荷兰d s ma c r y l o n i t r i l e 1 8 5 万吨年。 西欧地区丙烯腈的供应和需求之间基本平衡，其消费结构见表1 8 。 表1 8 西欧丙烯腈的消费结构 1 9 9 8 妊 2 0 0 0 芷 产品 消费量，万吨比例， 消费量，万吨比例， 腈纶5 9 95 63 0 5 7 85 3 6 7 a b s s a n 1 9 21 80 5】97 1 8 2 9 已二腈1 4 11 32 5 1 43 1 3 2 8 丁腈橡胶4643 2 5046 4 其他8680 8 1 09i o l 2 合计1 0 6 41 0 00 0 1 0 77】0 0 0 0 0 0 s m l 0 5 周j 幽 我国内烯腈行业竞争力分析及发展对策 从表1 8 中可以看出，在欧洲，用于腈纶生产的丙烯腈比例正在减少，而用于 a b s s a n 树脂等几个产品的消耗量在近年来几乎没有变化，在“其他”中的丙烯腈消 费量有较为明显的增长，主要是用于聚丙烯酰胺的生产。在西欧，生产聚丙烯酰胺的 主要是德国、英国和比荷卢联盟，分别占本国丙烯腈消费量的7 2 6 、1 1 2 7 和 2 0 3 4 。 1 1 4 日本 日本是世界上主要的丙烯腈生产国家，近年来其丙烯腈生产能力和产量的数据见 表1 9 。 表1 9 近年日本的丙烯腈生产状况( 万吨年) 1年份1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l i生产能力 7 907 9 07 9 07 90 i产量 6 677 397 507 80 l开工率8 44 39 35 49 49 49 87 3 【产量增k 率， l07 9 14 940 0 日本主要的丙烯腈生产厂商是旭化成公司，其在川崎和水岛的两套生产装置的生 产能力分别为1 4 5 万吨年和1 9 万吨年。其次为三菱化成公司，其在水岛的生产 装置生产能力达11 2 万吨年。其他还有三井东压公司、日东化学公司、昭和电工和 住友化学公司等都有丙烯腈的生产，但规模均比较小。日本丙烯腈的消费结构见表 1 1 0 。 表1 1 0 日本丙烯腈消费结构 1 9 9 8 年2 0 0 0 正 产品 消费量，万吨比例，消费量，万吨 比例， 腈纶3 985 66 j3 60 5 24 0 a b s s a n1 67 2 37 51 772 57 6 已二腈4766 9 4768 4 丁腈橡胶 23 32 72 4 34 9 其他6896 7 79 1 25j 合计7 03 1 0 00 06 87 1 0 00 0 1 1 5 其他地区 除了上述的丙烯腈主要生产和消费地区外，其他地区也有一些丙烯腈生产厂家 这些地区的生产能力和产量见表1 1 l 。 表1 1 l 其他地区的丙烯腈生产概况( 万吨年) 年份l1 9 9 8 1 9 9 92 0 0 0 生产能力l1 0 599 9l 1 0 39 产量j8 468 6l 8 9o j开工率j7 98 98 68 8 8 56 6 i 产量增长率， 1 17 7 33 7 0 0 s m l 0 5 周卫国 我国丙烯腈行业竞争力分析及发展对策 在这些地区的丙烯腈生产厂商中，韩国的丙烯腈生产规模较大。其在蔚山的装置 有两套，规模分别为2 5 万吨年和1 2 万吨年。 这些地区的丙烯腈消费结构见表1 1 2 。其中韩国是比较重要的丙烯腈生产国。5 7 用于生产腈纶，产品主要销往我国。中东和非洲地区近年来丙烯腈的消费量有增长的 趋势，但其主要用于腈纶生产，所占比例高达9 0 左右。 表1 1 2 其他地区的丙烯腈消费结构 1 9 9 8 年2 0 0 0 住 产品 消费量，万吨比例，消费量，万吨比例， 腩纶 1 1 476 6 4 21 2 7 96 33 2 a b s s a n5 052 92 46 6l3 27 2 丁腈橡胶 4425 54924 3 其他3l l8 03l15 3 合计 l7 271 0 00 02 0 21 0 0 0 0 1 2 我国的丙烯腈行业现状 1 2 1 我国的丙烯腈消费结构 我国目前有丙烯腈生产厂家1 0 家，分别隶属中国石化集团和中国石油和天然气 集团公司。 我国丙烯腈的主要消费领域还是在腈纶工业中，近年的丙烯腈消费结构见表 1 1 3 。 表1 1 3 我国丙烯腈消费结构 年份 消费量，万吨比例消费量万吨比例， 消费量、万吨比例， 腈纶3 92 3 68 22 03 89 0 78 l6 7 4 46 5 08 l1 7 a b s s a n 树脂38 5 980 843 3 290 964l l6 3 聚丙烯酰胺38 5 480 739 3 382 6 丁腈橡胶 04 8 2 10 10 2 7 005 703 2 505 9 其他o3 9 20 6 40 1 9 80 4 l36 3 5 6 6 l 合计4 77 3 31 0 00 04 76 41 0 00 0 5 50 1 01 0 00 0 2 0 0 0 年的聚丙烯酰胺数据没有找到全部列入“其他”栏中。 1 2 2 我国的丙烯腈供应和需求 从1 9 9 9 年以来，我国对丙烯腈的需求量增长较快，2 0 0 0 年比1 9 9 9 年增加了 1 5 4 7 ，达到了5 5 o l 万吨的水平( 见表1 1 4 ) 。而国内的产量仅3 9 7 1 3 万吨，自 给率仅7 2 ，缺口较大。 产量3 78 33 l8 2 3 97 1 3 进口量99 0 31 58 2 1 52 9 9 出口量 0 0 0 2 5 表观消费量4 77 3 34 76 4 5 50 1 增长率， 01 9 1 54 7 ! ! 塑! 堕型墨里 墨里堕丝堕堡些重量塑坌塑墨垄垦! 塑墅 从1 9 9 8 年以来，我国的丙烯腈市场经历了又一次大起大落，丙烯腈的价格从1 9 9 9 年初的5 0 0 0 6 0 0 0 元吨的价位，一直上升到2 0 0 0 年6 月的1 0 9 0 0 元吨，涨幅高达 8 1 7 ，到2 0 0 1 年初，又下降到9 6 0 0 元吨，在2 0 0 1 年6 月，下降到7 1 0 0 元吨， 几乎回复到上涨前的水平。丙烯腈价格的波动，主要受腈纶市场的影响，以1 6 7 3 8 d t e x 腈纶价格为例，上述时间段中的1 6 7 3 8 d t e x 腈纶价格分别为：9 4 0 0 1 0 7 0 0 元吨( 上海金阳的产品价格为1 3 8 0 0 元吨) 、1 5 3 0 0 1 5 5 0 0 元吨、1 4 3 0 0 1 5 0 0 0 元吨、1 3 1 0 0 1 3 3 0 0 元吨。可见丙烯腈的市场行情随着腈纶价格的起伏而波动， 这主要是我国目前腈纶消费的丙烯腈在丙烯腈总消费量中的比例过高所致，我国腈纶 消费的丙烯腈占丙烯腈总消费量8 0 以上，比全球平均水平高了近3 0 个百分点，而 在a b s s a n 树脂和聚丙烯酰胺上所消耗的丙烯腈仅占1 6 1 8 。比全球平均水平低了 近1 0 个百分点。因此，丙烯腈要能摆脱腈纶市场的影响，必须拓展其非纤维用途。 随着我国的家电、汽车、电脑、建筑等行业的迅速发展，a b s s a n 树脂和聚丙烯 酰胺在我国的需求量日益增大，2 0 0 0 年我国的a b s s a n 树脂进口量分别达到1 4 6 9 5 万吨和1 4 1 万吨，为国内产量的十多倍， 场，纷纷在我国独资或合资建造有关企业， 国外的一些企业正是看中了我国巨大的市 如2 0 0 0 年7 月6 日台湾奇美实业公司镇 江厂开始生产a b s 树脂，该装置的生产能力为1 2 万吨年。韩国l g 公司与宁波甬兴 化学公司合资的宁波l g 甬兴化学公司在2 0 0 0 年将6 万吨年的a b s 生产能力扩建为 1 5 万吨年。韩国新湖集团、常州塑料集团和常州新港经济发展有限公司合资建设1 0 万吨年规模的a b s 装置，从2 0 0 0 年6 月起开工兴建，计划2 0 0 1 年底建成投产。聚 丙烯酰胺的产量近年也有所发展，在丙烯腈的消费中的比例有所提高。这些企业的建 成和投产，必将改变我国现有的丙烯腈消费结构，有利于丙烯腈行业在我国的发展。 随着近年的石化工业的发展，我国的腈纶、a b s s a n 树脂、聚丙烯酰胺等有相当 大的发展，新建装置不少，如上海石化公司扩建其腈纶装置的生产能力3 万吨年， 丙烯腈的需求量将会有较大的增长，从目前的情况来看，进口丙烯腈依然是解决我国 丙烯腈供应不足的唯一办法，但我国现有的丙烯腈装置的改扩建工程也应该择时进 行，以尽量弥补供应的不足。 由于国内丙烯腈的紧缺，各地想建丙烯腈装置的欲望都很强烈，据报道有：( 1 ) 中国石化股份有限公司、上海石化股份有限公司和b p 公司合资的，规模为2 6 万吨 年的丙烯腈装置将建于上海市的漕泾化学工业开发区；( 2 ) 上海石油化工股份有限公 司将改扩建其6 万吨年装置，使之生产能力达到1 3 万吨年。( 3 ) 位于大连市的大 化集团正在招商，意图建造l o 万吨年规模的丙烯腈装置，同时还建立5 万吨年聚 丙烯酰胺( p a m ) 装置。( 4 ) 位于盘锦市的盘锦辽河化工( 集团) 有限责任公司。预计 投资1 4 3 亿元。新建生产能力1 0 万吨年丙烯腈生产装置，同时生产氰化钠l 万吨 年，丙酮氰醇2 万吨年。届时，我国的丙烯腈供应将有极大的改观，我们应该未雨 绸缪，及时调整我国丙烯腈的消费结构，以保证丙烯腈行业在我国的顺利发展。 ! ! 型! ! ! 旦里璺 塞璺耍塑堕堡些壅兰垄坌堑丝茎垦堕苎 1 3 中国丙烯腈产品市场分析 尽管我国丙烯腈的市场容量空间较大，目前国内产品仍无法满足市场需求，但全 球市场供过于求的局面已经形成，国外产品的大量涌入使我国丙烯腈产品市场的竞争 日趋激烈；同时，面对我国加入w t o 后的形势，丙烯腈产品的进口关税将进一步消减， 国内丙烯腈产品依靠关税保护的竞争优势在加入w t o 以后将不再存在。 1 3 1 全球丙烯腈供应厂商争夺的焦点市场 在全球丙烯腈市场供大于求的情况下，目前只有亚洲的市场存在较大的供应缺 口，成为净进口地区。美国、西欧等在丙烯腈产品上占有传统优势的丙烯腈产品生产 商一直十分关注该地区的市场供需情况，希望进一步扩大其产品在亚洲市场的占有 率；在亚洲，随着整个区域内的经济腾飞，韩国成为日本、中国台湾、新加坡等国( 地 区) 以后的又一大丙烯腈产品净出口国家；而沙特阿拉伯等中东国家依靠其得天独厚 的原油优势，近几年来加快了石油化工工业的发展，吸引各跨国公司新建了丙烯腈生 产装置，丙烯腈的供应已经超过了其市场的需求，成为重点出口的石化产品。这些国 家都把丙烯腈产品的出口地瞄准了中国市场，中国的丙烯腈市场势必出现较其它地区 更为激烈的竞争局面。 与此同时，欧美等一些大型的石油石化集团正积极发展在中国境内建设多个石油 化工基地，力求利用其在资本、技术上的优势和我国廉价的人力资源，实现石油化工 产品在生产、销售上本地化。进一步降低产品生产成本，提高产品的市场竞争力，扩 大其在中国市场的占有率，丙烯腈生产装置也成为其重点规划的装置之一。 1 3 2 加入w t o 将使中国丙烯腈产品竞争力受到进一步冲击 w t o 的成立目的是为了促进各国市场开放、调解贸易纠纷和贸易自由化。尽管其 对以发展中国家身份加入的成员予以适当的保护，但是贸易自由化、非歧视待遇、取 消进口数量限制却是其最终的目的。加入w t o 以后国内丙烯腈行业将会面临进口产品 关税的进一步削减、配额及非关税壁垒不再存在、国外供应商取得丙烯腈产品在国内 的贸易权和分销权等冲击，其具体表现在以下两个方面。 1 3 2 1 丙烯腈产品价格竞争力的冲击 国外产品供应商为占领我国的市场，一直采用低价格策略，特别是当国外出现金 融危机、市场危机时，其低价攻势更为明显，有时甚至是低价倾销。1 9 9 8 年以来出 口到我国的丙烯腈产品平均到岸价( 含运费) 约6 0 0 0 元吨，已基本与国产丙烯腈产 品的生产总成本相当。目前我国对丙烯腈产品的进口已无数量上的限制，但仍有一定 的关税保护，税率为1 6 左右。加入w t o 以后丙烯腈产品的进口关税将逐渐降至5 ，国内丙烯腈产品依靠关税保护尚存的竞争优势将伴随加入w t o 而荡然无存。 1 3 2 2 国外丙烯腈产品取得国内贸易权和分销权 1 0 o o s m l 0 5 岗u 闰 我国i 土j 烯腈行业竞争力分析及发展对策 根据最新的世贸组织多边谈判资料，w t o 成员囡要求我国在加入w t o 后的3 年内 分阶段给予其全面贸易权和分销权，并在3 年内逐步取消对分销服务的限制，5 年内 给予全面的批发权。这样的条件将对我国丙烯腈产品现有的营销体制造成极大冲击。 国外丙烯腈产品供应商将充分利用这样的优惠政策在国内建立完善的、直接的产品营 销网络，进一步降低产品的交易成本：在国内设立产品仓库，加强为用户提供货源的 稳定性；在国内设立分支公司机构，完善对用户提供的售后服务。以上因素将极大地 提高进口丙烯腈产品的市场综合竞争力，进一步挤占国内丙烯腈产品的市场份额。 0 0 s m l 0 5 岗卫国 我国肉烯腈行业竞争力分析及发展对策 2 我国丙烯腈生产现状 2 12 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈生产能力 截止至2 0 0 0 年底，我国主要的丙烯腈生产装置有1 0 套，其中大庆化纤厂、上海 高化厂的两套装置是采用国内技术自行建造的，齐鲁丙烯腈厂的2 5 万吨年的丙烯 腈生产装置已于2 0 0 0 年在b p 引进技术的基础上采用六项国内新技术进行了扩能改 造，其余7 套是采用b p 技术建造的。 此外，齐鲁齐胜化工一厂及茂名化纤厂的两套采用国内技术自建的0 5 万吨年 的丙烯腈生产装置已长期停车，齐鲁丙烯腈厂另一套设计能力为0 5 万吨年的丙烯 腈生产装置于2 0 0 1 年5 月也已停止生产。由于这三套丙烯腈生产装置或长期停车、 或生产规模过小，因而未将其生产能力统计在表2 1 内。 我国1 0 套丙烯腈生产装置的原设计生产能力总计为3 7 6 万吨年，除大庆化工 二厂、大庆聚合物厂、安庆腈纶厂及吉化丙烯腈厂的四套装置外，齐鲁丙烯腈厂等装 置都已进行了不同程度的扩能改造，2 0 0 0 年1 0 套丙烯腈生产装置的设计能力总计为 4 3 0 2 万吨年。2 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈生产能力见表2 1 。 表2 12 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈生产能力 原设计能力2 0 0 0 年设计能力1 9 9 9 年设计能力设计开工时数 厂名 ( 万吨年)( 万吨年)( 万吨，年)( i d a ) 上海金山a n 联合装置 5060 60 8 0 0 0 大庆化丁= 二厂 5o5o5o8 0 0 0 大庆聚合物厂 50 50 50 8 0 0 0 抚顺腈纶厂 5065 50 8 0 0 0 安庆睛纶厂 505o508 0 0 0 兰卅l 石化厂25 31 231 2 8 0 0 0 齐鲁丙烯腈厂25 40 35 8 0 0 0 大庆化纤厂05 lo108 0 0 0 上海高化厂o5 08 08 8 0 0 0 吉化丙烯腈厂6666 66 8 0 0 0 合计3 764 30 24 l0 2 “十五”期间，安庆腈纶厂等五套装置将分别进行扩能改造。安庆腈纶厂、大庆 聚合物厂将分别于2 0 0 1 年、2 0 0 2 年各自扩至8 万吨年：吉化丙烯腈厂分二步于2 0 0 2 年扩至1 0 0 万吨，生产能力增加4 0 万吨年；大庆化工二厂拟在“十五”期间扩至 9 万吨年；上海金山丙烯腈联合装置正着手准备再扩能至1 3 万吨年。兰州石化厂、 齐鲁丙烯腈厂和吉化丙烯腈厂均有在“十五”期间再各建一套6 万吨年、1 3 万吨 年及2 0 万吨年的新丙烯腈生产装置的设想。b p 公司与中国石化股份有限公司及中 国石化上海石化股份公司合资投建的2 6 万吨年的丙烯腈生产装置也将在“十五”期 间投入运行。 由此预计，至“十五”期末，我国丙烯腈生产能力将新增8 6 0 万吨年达1 2 9 0 2 万吨年。“十五”期末我国丙烯腈生产能力预测见表2 2 。 0 0 s m l 0 5 崩j j _ 国我国内烯腈行业竞争力分析及发展对策 表2 2“十五”期末我国丙烯腈生产能力预测 2 0 0 0 年设计能力“1 。五”期末新增能力 厂名 ( 万吨，年)( 万吨，年) i 海金山i j 烯腈联合装置 607o 太庆化工= j 5o4o 丈庆聚台物厂 503o 抚顺腈纶厂 65 安庆腈纶厂5o3o 兰卅i 石化j31 260 齐鲁丙烯腈厂 401 30 大庆化纤厂 l0 上海高化厂08 吉化丙烯腈厂 66 2 40 b p 公司等三方合资的丙烯腈装置2 6 合计4 30 28 60 “f 五”期末丙烯腈生产能力总计( 万吨年) l2 90 2 2 2 2 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈及副产品产量 1 9 9 9 年丙烯腈最大的下游产品腈纶市场出现了供过于求的局面，从而极大地影响 了原料丙烯腈的生产，当年全国丙烯腈产量仅为3 2 1 9 1 5 万吨年，未达到3 7 6 万吨 年的设计能力。2 0 0 0 年国务院采取有效措施严厉打击石化产品的走私活动，腈纶及 其原料丙烯腈的市场曾一度供不应求，全国各丙烯腈生产厂都高负荷生产，一些厂还 纷纷启动了扩能计划。2 0 0 0 年丙烯腈的产量达4 6 5 0 0 2 万吨年，超过当年我国丙烯 腈扩能后的4 3 0 2 万吨年的设计生产能力。2 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈及其副产品 产量见表2 3 2 4 。 表2 3 2 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈产量 产量万吨，年 厂名 开工时间 开工时间产品规格 2 0 0 0 证1 9 9 9 年 ( h )( h ) 上海金山丙烯腈联合装置72 8 8 08 6 3 8 59 8 6 87 3 6 9 大庆化工二厂6 l8 4 l 6 3 5 954 3 4 8 8 0 4 0 9 95 大庆聚合物厂47 3 2 17 8 0 0 35 8 4 77 9 2 0 9 95 抚顺腈纶厂6 1 0 9 1 8 2 3 234 7 5 4 9 95 安庆腈纶厂66 2 1 38 4 4 8 5 7 3 9 98 0 3 7 9 95 兰州石化j29 3 5 0 8 0 4 520 9 9 l 6 8 7 09 99 齐鲁丙烯腈j37 6 8 0 8 730 4 3 7 5 7 869 95 大庆化纤，。l2 0 88 4 7 2 07 4 8 35 4 8 8 上海高化厂08 7 4 5 8 3 2 208 0 1 2 8 0 1 6 吉化丙烯腈厂67 8 8 l 7 8 6 3l2 7 8 3 9 95 合计4 65 0 0 2 3 2 l9 1 5 由表2 3 可见，我国2 0 0 0 年丙烯腈产量为4 6 5 0 0 2 万吨，产量超过装置设计能 力，与1 9 9 5 年我国丙烯腈产量2 4 3 9 5 9 万吨( 第一次丙烯腈行业调研所统计) 相比， 年均增长1 8 1 。 2 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈副产品的产量见表2 4 ! ! 型! 堕型：! 里 塞里塑堕! i 堑、业垦竺2 堑望生丝望生! ! ! 墨 丙烯腈副产品 2 0 0 0 莅 1 9 9 9 钲 乙腈 2 1 2 6 3 16 1 4 9 氢氰酸 4 0 2 3 425 3 7 5 丙酮氰醇 38 4 0 42 4 5 5 氰化钠 33 4 527 6 0 4 硫酸铵 89 0 2 844 7 8 4 硫氰陵钠 0 1 6 0 502 7 2 3 由于我国丙烯腈行业整体生产能力的限制，从而也影响了丙烯腈副产品的生产 量，但就目前所得到的这些副产品，由于质量普遍不高，具体表现在纯度和杂质含量 上，因而制约了丙烯腈副产品的进一步有效利用，这在很大程度上影响了丙烯腈行业 的经济效益。 2 32 0 0 0 年、1 9 9 9 年我国丙烯腈生产的物耗、能耗 从总体情况来看，1 9 9 9 2 0 0 0 年我国丙烯腈生产的物耗、能耗状况没有大的变 化。在物耗、能耗的统计中，一些生产厂还存在着分摊的情况。