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中小企业的竞争和成长战略研究 中文摘要 中小企业是社会生产和就业的生力军，其发展成长战略是 困扰许多企业的难点问题之一，战略定位模糊、实施不利是导 致众多中小企业发展停滞不前，甚至走向消亡的重要原因。本 文试图就中小企业的竞争和成长战略总结提出框架的思路，即 中小企业采取的基本竞争战略为集中差异化及其衍生形式，成 长战略在企业定位、人力资本和管理体系三个方面进行了总 结，并运用提出的框架思想进行了e e c 公司的案例分析，给 了一些解决思路。 关键词：中小企业、竞争战略、成长战略 t h ec o m p e t i t i v ea n dg r o w i n gs t r a t e g yo fm e d i u m & s m a l le n t e r p r i s e a b s t r a c t m e d i u m s m a l le n t e r p r i s ei si m p o r t a n tp a r to fs o c i a lp r o d u c t i o n a n de m p l o y m e n ts u p p l i e r w r o n gs t r a t e g ya n db a dp e r f o r m a n c el e a d s t om a n ym e d i u m & s m a l le n t e r p r i s es t o p p i n ge v e nb a n k r u p t i n g t h i s a r t i c l ei sg o i n gt ot a b l eap r o p o s a lo fc o m p e t i t i v ea n dg r o w i n gs t r a t e g y f o c u sa n di t sd e r i v a t i v ef o r m ss h o u l db ea d o p t e df o rm e d i u m s m a e n t e r p r i s ei nc o m p e t i t i v es t r a t e g y gr o w i n gs t r a t e g yi se x p a t i a t e do n p o s i t i o n i n g ，h u m a nr e s o u r c ea n de s t a b l i s h i n gm a n a g e m e n ts y s t e m f i n a l l y ，e e cc o m p a n ya sa ne x a m p l e ，a n a l y z i n ga n dp r o b l e ms o l u t i o n b ym a k i n gu s eo ft h ea b o v et h e o r yi sp r o v i d e d k e yw o r d s ：m e d i u m s m a l le n t e r p r i s e ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y g r o w i n gs t r a t e g y 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，：含文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教 育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处 本人签名： 姐乞j 堡 本人承担一切相关责任。 日期：盛盟6 ：厶：至 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密沧 北京| | | | f 电大学硕士学位论文 第1 页共4 3 页 第一章中国中小企业的地位和经营状况 1 1 绪论 中小企业的战略管理，是企业管理的主题之一。在世界各国，中小企业占有企 业总数的绝对优势，是各国国民经济的重要组成部分。 个多世纪来，发达国家经 济发展的历史轨迹和i 小企业所处的举足轻重的地位证明了这一点。在美网，中小 触他占全国企业总数的9 8 以上；在h 本，中小企业超过全国企业总数的9 9 。 j 口，中【鲴中小仓业目前已超过8 0 0 万家，占仓业总数的9 9 5 强。其：f 业总产值 用1 实现利税分别占全冈总数的6 0 和4 0 ，提供了大约7 5 的城镇就业机会，全 扯j 口总额约6 0 来源j i 中小企业。由此可见，中小企业已成为我国经济发展的 1 力军。因此我们无论从社会财富创造、国民经济发展、国家则政收入、充裕就 、儿会、提升【 了场竞午儿等哪一个方面去进行考察，都需要对其不断地进行研究， 以1 i 断提升c f l 小企业“续、稳定发腱的能j ，从而促进我围经济更快地发展。 1 2 中小企业的界定 什么是中小企业? 中小企业是一个不易严格量化的概念，不同的国家有不同的 定义，即使同一国家里，不同的历史时期，不同的产业部门的中小企业也有不同的 标准。另外中小企业也是一个动态的概念，过去被称为大企业的，现在可能是中等 食业甚至是小企业。 一般来说，中小企业是一个规模的概念。它是指相对于大企业来说，资产规模、 人员规模、经营规模比较小的经济单位。虽然其大小没有绝对严格的定义，但从性 质上来说中小企业都有一些共同特征：( 1 ) 单个的中小企业在市场上占有较小份额。 f 2 ) 非国有中小企业大都是由其业主或一部分业主亲自管理的，而不是通过f 式的 管理机构来管理的。即便是国有中小企业，其管理人员也相对稳定，所有权与管理 权的合一，是许多中小企业十分重要的组织特征。( 3 ) 小企业并非大企业的一个组 成部分，是独立的，因此，它的业主在进行重大决策时不受外部控制并独立承担全 责任。 中小企业从业人员数量、资产规模大小、市场占有份额比重、组织结构形式及 所有制等都不尽相同，我们可以参考国外的经验按不同的分类方法将其细分为不同 的类型。 中小企业竞争和成长战略 北京j i | j 电大学硕士学位论文 第2 页共4 3 叭 一、以企业的规模本身对中小企业进行分类 中小企业既然是一个规模概念，从规模本身对中小企业细分为不同小类，是顺 理成章的。事实上，许多国家都进一步对中小企业的类型进行细分，作为政j 仃分类 指导与进行管理的依据。 如英国把9 人以下的企业称为微型企业，1 0 至9 9 人的企业称为小型企业，1o o 至4 9 9 人的企业称为中型企业。1 9 9 8 年英国3 5 8 万家企业中，微型企业占9 4 4 ，小型企业占5 2 ，中型企业占0 4 。 美国的小企业是指雇员5 0 0 人以下的企业，其中雇员不到1 0 人的占企业总数 的8 8 9 ，雇员2 0 人以下的占企业总数的9 4 7 ，雇员在1 0 0 人以下者占企业 总数的9 9 99 6 。 我国中小企业促进法于2 0 0 2 年出台，国家经贸委对中小企业的划分标准 重新确定，考虑企业的就业人数和行业特点，把非公有经济考虑在内，中小企业 促进法中规定了小企业条件： 工业：职工人数2 0 0 0 人以下，或销售额3 亿元以下，或资产总额为4 亿7 l 以 下。其中，中型企业须同时满足职工人数3 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以f ：， 资产总额4 0 0 0 万元及以上；其余为小型企业。 建筑业：职： 人数3 0 0 0 人以下，或销售额3 亿元以卜_ ，或资产总额4 亿，l 以 下。其中，中型企业须同时满足职工人数6 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以h 资产总额4 0 0 0 万元及以上；其余为小型企业。 批发零售业：职工人数5 0 0 人以下，或销售额1 5 亿元以下。其中，中型企 业须同时满足职工人数1 0 0 人及以上，销售额1 0 0 0 万元及以上；其余为小型仓业。 批发业中小型企业须符合以下条件：职工人数2 0 0 人以下，或销售额3 亿元以n 其中，中型企业须同时满足职工人数1 0 0 人及以上，销1 1 i 额3 0 0 0 万元及以上：其 余为小型企业。 交通运输和邮政业：职工人数3 0 0 0 人以下，或销售额3 亿元以下。其中，理 企业须同时满足职工人数5 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上；其余为小型企 业。邮政业中小型企业须符合以下条件：职工人数1 0 0 0 人以下，或销售额3 亿元 以下。其中，中型企业须同时满足职工人数4 0 0 人及以f ：，销售额3 0 0 0 万元及以 上；其余为小型企业。 住宿和餐饮业：职工人数8 0 0 人以下，或销售额1 5 亿元以下。其中，l ，型 企业须同时满足职工人数4 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上；其余为小型企 、i 匕。 中小企业竞争和成长战略 北京邮电大学硕士学位论文 第3 页共4 3 页 二、从企业投资人多少区分中小企业类型 中小企业作为一个复合概念，不同的资产来源反映出企业的产权关系是不一样 的。根据一个企业投资者的多少划分企业类型，可归纳为单一业主制企业、合伙制 公司和公司制企业等基本类型。 1 、单一业主制企业 由一个人出资和经营，并由业主对企业债务负无限清偿责任的企业形态，这也 是最古老而且今天仍大量存在的企业形态。家庭企业及个体户，仍基本上属于这种 单一业主制企业类型。 2 、合伙制公司 两个或两个以上的个人，按照合伙契约共同出资并经营的企业。合伙契约是合 伙人出于共同目的而将其财产、劳务或特有的技艺共集一处的协议。根据协议，合 伙入承担相应的义务并得到与义务相对应的权益。合伙制企业分为普通合伙企业和 有限合伙企业两种类型。这也是一种比较古老仍大量存在的企业形态。 3 、公司制企业 也称为股份制公司，是指由若干所有者( 股东) 以认购股份的形式出资联合，并 按出资比例进行收益分配的具有独立法人地位的企业形态。与单一业主制企业及合 伙制公司相比，股份制公司的历史比较晚，但发展速度快。股份制公司的基本特点 是企业取得了独立于出资人股东的法人地位，具有处理公司资产的自主权，而最初 的出资人只拥有与出资额相同的表决权、领取股息红利、处置股份的权利，同时承 担以出资额为限的债务责任。一般来说，股份制公司是所有权与经营管理权相分离 的，这是它与单一业主制企业及合伙制公司的最大区别。 越来越多的中小企业逐步采取股份制公司制度，但仍保留着相当数量的单一业 j 捕0 企业或合伙制公司的特征，尤其是在企业创立初期阶段和公司规模比较小的时 期。这也是区分中小企业与大型企业的一个重要标志。 三、从出资人的性质区分企业类型 不论是在资本主义国家还是社会主义国家，都存在一定数量的国有企业，国有 企业的出资者不是自然人，而是政府。有些政府是代表全民的，这是纯国有企业， 像中央政府直属企业。很多地方甚至社区政府也拥有一定数量的企业，属于地方囡 自企业和社区集体所有企业。另外，许多法人企业也共同投资于新企业，成为法人 持股企业。 我国在改革前，企业几乎都属于国家所有或集体所有，一般不存在私营企业。 比如1 9 7 8 年我国城镇个体劳动者只有15 万人，与公有制经济相比是微不足道的。 1 9 7 8 年以来的所有制改革不仅促进了所有制关系的调整，而且带来了所有制结构 的变动。目前我国国民经济统计把各种所有制分为9 种类型：国有经济、集体经济、 中小企业竞争和成眭战略 北京_ l | ；也人学硕士学位论文第4 贝共4 3t 私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济和 其他经济。其中公有经济包括国有经济、集体经济和混合所有制经济 1 的固有和集 体成分，非公有制经济包括私有经济、个体经济、其他经济和混合经济中的私营平 个体成分，混合经济主要包括联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资 经济。改革以来我国不同所有制经济类型发生了很大变化。 所有制关系的上述变化，使我国的企业类型大大增加。目前我国不仅存在着形 式多样的非公有制企业，而且随着企业改革的不断深化，原来的国有与集体企业电 演变成为多种形式的企业形态。 四、从企业发展与管理方式区分企业类型 中小企业不单纯是中小规模的企业，由于规模的不问，经营资源的利用方法、 经营者的行动方式、经营观念等均有不同，因此，根据中小企业的经营阶段，电可 以把中小企业分为四种类型：( 1 ) 零星企业，即就业人数不满l o 人的劳动集约，趔仓 业。这类企业的生业性( 即为了家庭的生活而经营的事业，类似于家庭经济) 色彩很 浓，多数是在自己的住宅从事营业，完全没有管理人才，没有组织，成本低，效率 高。( 2 ) 小企业( 1 0 人至5 0 人左右的企业) 。这类企业的特，- ? i 是生业性和企业性删j 最 大限度地追求盈利和发展的特点) 相混杂，多数仍在住宅从事经营活动。企业的仔 i = 主要依赖于经营者的勤奋、丰富的经验和独特的技术：吲定间接费用较低，有一 定的适应能力和机动灵活性。( 3 ) 中型- k 业( 5 0 3 0 0 人左右的企业) ，中型企业的设 备能力强，资本的装备效率高，大多数拥有正式的组织管理机构和多层次的经营队 伍，如有专门的机构从事情报、丌发、广告宣传、人事等方面的工作。 对中小企业从不同的方面进一步地分类，有利于我们从规模上、组织上及性质 上充分认识中小企业，也便于我们对其特定的阶段进行珂f 究。 1 3 中小企业的构成和特点 一；中小企业构成 中小企业构成，应当包括所有中小企业在内，即包括【业、交通运输业、i 葡、忆 服务业等。 l 、全部工业企业和附营单位的规模构成 在我国的工业生产单位中，除了独立的工业企业外，还有附营工业单位，( 【l j 商 办工业、科研单位办工业、校办工业等。 据1 9 9 8 年的统计资料，年底全国工业企业总数达到7 9 7 4 8 万个，实现工业 总产值1 1 9 0 4 8 亿元。其中大型企业为7 5 5 8 个，占企业总数比重的0 0 9 ，一其 中小企业竞争和成长战略 北京邮电大学硕一 ：学位论文 第s 页共4 3 负 现工业产值2 7 9 7 7 6 2 亿元，占全部工业总值的2 3 5 ；中型企业数为1 5 8 5 0 个， 占全部企业总数的9 9 7 1 ，实现工业产值9 5 7 4 7 1 亿元，占全部工业总产值的 8 0 4 ；其余7 9 5 】3 9 2 万个为小型企业，占全部工业企业总数的9 9 7 l ，实 现工业产值总额8 1 4 9 5 6 6 亿元，占全部工业总产值的6 8 4 6 。 图表1 1 1 9 9 8 年全国工业企业数和经济指标大、中、小企业分布简表 从业人员年 企业数工业总产值末人数 实收资本本年应缴税 ( 万个)( 亿元) ( 万人)( 亿元)金( 亿元) 绝对数 全国总计7 9 7 4 811 9 0 4 8 0 01 4 3 6 7 2 32 4 8 1 5 9 94 6 4 3 6 2 其中： 大型企业0 7 5 5 82 7 9 7 76 22 4 0 9 3 l9 3 3 5 5 82 2 2 0 9 3 中型企业 15 8 5 9 5 7 4 7 21 4 8 1 9 73 1 2 8 5 86 3 9 6 小型企业7 9 5 1 3 9 28 1 4 9 5 6 61 0 4 7 5 9 51 2 3 5 1 8 41 7 8 3 0 9 比重( ) 全国总计1 0 0 0 01 0 0 0 01 0 0 0 0l o o 0 01 0 0 o o 其中： 大型企业0 0 92 3 51 6 7 73 7 6 24 7 8 3 中型企业0 28 0 41 0 3 11 2 6 11 3 7 7 小型企业9 9 7 16 8 4 67 2 9 24 9 7 73 8 4 陶表1 2 我国大、中、小企业1 9 9 8 年工业总产值比较 资料来源中华人民共和国1 9 9 8 年第三次工业普查资料摘要 中小企业竞争和成长战略 北京；j j i 也人学f ! ；川学位沦义 笫6 贝共4 3 2 、小企业的构成 从所有制的层面来看。在1 9 9 8 年的7 9 5 1 3 9 2 个小型企业中，可分为四个部分： 第一部分是国有工业企业，数量大约为3 3 8 9 2 个，比重占0 4 3 ；第二部分是城 乡集体工业企业，数量大约为1 7 9 8 2 0 0 个，比重占2 2 6 l ；第三部分是城乡私 营( 个体) 工业，数量大约为6 0 3 3 8 0 0 个，比重大约占7 58 8 ；第四部分是其他 类型的工业企业，数量为8 5 7 0 0 个，比重占1 0 8 。 图表1 31 9 9 8 年底全国小型企业所有制构成一览表 总计固有企业 集体企业私营企业其他类型企业 数量( 万个)7 9 5 1 433 91 7 9 8 26 0 3 3 88 5 7 构成( )1 0 0 o o0 4 32 2 6 17 5 8 81 0 8 图表1 - 41 9 9 8 年底全国小型企业所有制构成柱状图 资料来源中华人民共和国1 9 9 8 年第三次工业普查资料摘要 由于非国有经济发展比较迅速，而且非国有经济中又大都是中小企业，所以， 中小企业中的国有企业比重下降比较快。在非国有企业中，私营( 个体) 企业发展又 快于集体所有制企业。因此，完全可以预料，私营( 个体) 经济将是我国今后一个时 期新的经济增长点。 从地区的分布情况来看。我国全部国有企业以及年销售5 0 0 万元以上的其他工 业企业中，小型企业为1 4 1 6 7 2 个，实现工业总产值3 0 1 8 4 8 0 亿元。全国小企业 数量最多的是广东省，达到1 5 8 7 0 个，占全国小企业的比重为1 1 2 8 ；实现工 业总产值的数量也最多，比重也最高，分别为5 5 6 9 4 0 亿元和1 8 4 5 。其次是 江苏，数量和工业总产值比重分别是1 0 9 9 和1 4 0 5 。以下在企业数量和产 中小企业竞争和成长战略 北京邮 也大学硕，i j 学位论文第7j 共4 3 撕 值比重均超过5 的依次是浙江、山东、上海、河南。从全国来看，中小企业数量 和产值比重的高低，是和经济社会发展水平相对应的，在经济相对发达的沿海省市， 中小企业的数量和产值比重高。 二、我国中小企业的特点 从改革开放到农村乡镇企业的发展，从城市的经济体制改革不断深化到经济转 轨的过程中崛起的我国民营中小企业，我国中小企业带有特定条件下的明显特征。 1 、投资主体多元化 在我国，中小企业既不像大型企业那样，多为国家投资兴建，因而多为国有企 业，也不像资本主义国家那样，多为私人投资兴建，因而多为私营企业，而是投资 主体多元化，旺有国家投资兴建的国有企业，也有大量属于劳动人民集体所有的集 体所有制企业，还有相当数量的个体私营企业，同时也有外商和港、澳、台商及其 与国内各方面联合投资的“三资”企业。从发展趋势看，国有企业无论从企业绝对 数量还是从相对比重方面看，都是逐步下降的；集体所有利企业有升有降，升降幅 度不大，基本持平；私营企业和“三资”企业则是稳步上升的。反映出政府从许多 行业，尤其是从小型企i ，的所有者位置逐步退出，更多地进行市场经济规则的调控， 使我国社会主义市场经济更加规范有序地发展。 2 、数量多，比重大 我国中小企业数量之多，比重之大，堪称世界之最，是名副其实的中小企业的 海洋。自改革开放以来，工业中小企业数量最多年份达1 0 0 0 万家，最少的年份也 有7 0 0 多万家，占全部工业企业的比重始终都在9 9 以上。商业( 零售) 服务业和交 通运输业中小企业的数量更多，比重更高，几乎全部是中小企业。我国企业的这种 规模结构，是和我国的国情相一致的，具体地说，就是我国人口多、农村工业启动 时间不长、农业劳动力转移数量大，因此大力发展中小企业是一种最优选择，是符 合经济发展规律的，是国家走向繁荣的最现实的路。 3 、生产经营市场调节 在改革开放初期，匡家在计划实施上偏重于大型企业的投资建设和生产经营， 忽视中小企业的经济作用，因而中小企业得不到国家计划的保障，所以一些中小企 业便在国家计划的缝隙中生存、发展，生产设备、原材料等得不到计划供应，需要 通过关系自行采购：产品得不到国有商业包销，必须自行推销。这种情况虽然阻碍 了中小企业的发展，但却逼迫中小企业去适应市场，因此，中小企业对市场具有天 然的亲合力。当时，中小企业主要由国有企业和集体企业两部分构成，随着改革开 放的进展和市场机制作用的扩大，中小企业中的民营企业才得以迅速发展。在市场 经济环境下，中小企业的优越性得到充分发挥，它经营灵活，贴近市场，成为国民 经济新的增长点。 中小企业竞争和成睦战略 北京邮电人学硕，：学位论文 4 、大部分产品主要面向国内市场 我国是一个发展中的人口大国，经济社会发展面临就业任务重、劳动者素质不 高、资金短缺等方面的压力。由于人口多，经济相对不发达，劳动力过剩长期存在， 因此就业的压力很重。为了增加就业，解决这世界普遍存在的社会问题，多办中 小企业是一个重要途径。投资缺乏，加之人员素质低，决定了中小企业自身素质不 高，因而决定了中小企业的产品和服务主要是面向国内市场。另外，经济体制和服 务体系不十分健全，造成中小企业很难定向国际市场。刖时，资金短缺，技术进步 缓慢，产品技术层次低的因素，也影响到国际市场的丌新i 。这些情况，都决定了今 后一段时期内，中小企业经营都是以国内市场为主。随着我国加入世界贸易组织， 中小企业将逐步适应国际市场的激烈竞争，扩大国际市场，迅速投入到国际经济大 循环中。 5 、中小企业的发展主要集中于劳动密集型产业 我国的中小企业是在就业压力和国内市场需求旺盛的条件下发展起来的，这种 情况下，再加上资金短缺的原因，不利于发展高投入的高科技产业，所以其发展主 要集中于劳动密集型产业。据有关部门对工业企业单位固定资产吸收劳动力的调查 分析，固定资产原值在1 0 0 0 万元以下的企业占9 4 6 6 ，其单位固定资产所吸收 的劳动力相当于固定资产1 0 0 0 万元以上企业的4 3 倍：固定资产1 0 0 0 万元以f 的工业企业占全部独立核算工业企业固定资产的2 0 9n ，而吸收的劳动力占全部 独立核算工业企业劳动力的5 3 3 。由此可见劳动密集型产业是目前中国解决 就业问题的主要途径。 以上我国中小企业的一些特点在很大程度上是由我国国情决定的，随着科学技 术的不断进步以及经济全球化的进程快速地推进，这些特点必将会逐步发生变化， 我国的中小企业必将会越来越多地走向国际市场，成为国际经济循环的活跃因素。 1 4 中小企业的地位和作用 一、中小企业是我国经济新的增长点 1 9 8 6 1 9 9 4 年全国工业企业生产总值平均增长率为18 ，其中大型企业增长率 为5 8 ，中小企业则超过3 0 。19 9 5 年乡镇企业的出口产品交货值4 0 0 0 亿元， 占全国出口产品总值的3 0 。在5 万个独立核算的三资企业中，中小企业也占9 8 ， 与外商合资的乡镇企业2 9 万家。中小企业成为我国经济新的增长点，这是与我国 经济增长的形态一致的。 二、中小企业是增加就业的主要场所 中小型企业就业人数占全国工业劳动力的8 5 左右。19 9 5 年底乡镇企业就业人 中小企业竞争和成k 战略 i ! 窒! ! ! ! ! ! ! 叁兰堡! 堂堡笙苎 数1 2 8 亿，约等于农村富余劳动力的二分之一。 j 7 0 0 万个就业岗位。 i t i 常年景乡镇企业每年增加6 0 0 目前，大企业已难以提供新的就业岗位。笄类甯余职工主要靠中小企业消化。 三、中小企业改变了农村产业结构，为发展农村经济丌辟了广阔途径。 乡镇企业的兴起，使农村社会增加值中第一产业的比重由7 0 下降到4 0 。1 9 9 5 年乡镇企业积累的集体资产达到9 1 0 0 亿元，占整个农村集体资产的8 0 。从1 9 7 8 年到1 9 9 5 年，乡镇企业用于补农、建农的资金达1 0 0 0 多亿元；乡、村两级企业上 缴的各种税金累积总额达7 0 0 0 亿元。 中小企业竞争和成长战略 ! ! 堡! ! ! ! ! ! ! 查兰堡堂些堡兰 第二章 第1 0 贝共4 3n 中小企业发展的理论和问题 2 1 中小企业发展的理论依据 中小企业能够长期稳定地发展，是由其内在的本质以及外部的需要决定的，是 不以人们意志为转移的客观经济规律，经济学的原理能够对中小企业的发展做f j j 进 一步的解释。 一、市场缝隙理论 在研究小企业成长的战略管理理论领域，有些学者认为在市场结构中存在着大 量的市场缝隙，这些市场缝隙为小企业提供了生存空间。r 饯略管理学家们运用产业 组织理论的一些概念，从产业集中度、纵向整合和产品差异性三方面论证了存在市 场缝隙的必然性。 产业集中度 产业集中度高意昧着几个大企业占据了大部分当前市场份额。在产业集中度高 的产业内部，大企业之间容易达成共谋，所以会给新进入企业造成进入壁垒。但规 模庞大的企业也容易产生自满情绪，忽视新进入者，而且现存企业的这种自满倾向 与进入企业的规模相联系。如果新进入者是一家规模较大的企业，就会引起现存大 企业的高度重视。为了保住现有的市场份额，大企业可能会对竞争者采取报复行动。 相反，如果进入者只是一家企图占据较小细分市场，求得生存的小企业，现存大企 业可能不予理睬。因此，在产业集中度高的行业中，小企业与大企业相比具有进入 优势。 纵向整合 传统的产业组织理论认为，企业纵向整合的范围越大，就越能够有效的阻止新 的竞争者进入，因为新的竞争者必须大量投入以掌握生产链的各个环节才能与现存 企业抗衡。然而，具有高度纵向整合能力的企业只能适应相对稳定的经济环境。一 旦环境发生剧烈波动，这种纵向整合能力就会变成企业的负担，并且导致战略灵活 性的下降。因此，现存大企业会降低自身的纵向整合能力，放弃生产链的一些环节， 这就给其它企业提供了更多的行业进入机会。战略灵活、适应性强的小企业将更有 可能占据那些被大企业认为是盈利性较低或不属于其主业范围的细分市场。 产品差异性 关于“产品差异性”是否有利于为小企业提供市场绁隙现在还存在很多争泌 的确，大企业可以利用“产品差异性”构建进入障碍，因为潜在进入者需要克服现 存大企业在顾客忠诚度、完备的销售渠道以及顾客转换成本等方面具有的优势。同 时，现存大企业在广告、研发和生产上还具有规模经济的优势。但是，产品差异性 中小企业竞争和成长战略 北京邮 u 大学硕= l 二学位论文 第1 i 页共4 3 页 司时也为创办小企业提供了广泛的产品特色选择范围，让小企业不必面对面地与大 企业竞争，从而增加了存活率。相对大企业的规模经济优势，小企业可以采取集中 策略，将有限的资源投入特定的细分市场，在局部领先。 二、大企业不能离丌中小企业而存在 作为市场经济的主体之一，大企业也同样存在竞争和衰亡的问题。在竞争的过 程中，一些企业正在兴盛，另一些企业正在衰落。因为，在一般繁荣时代，一方面 的衰败必然为另方面的兴旺所抵消。大企业虽然有规模经济的好处，但这种好处 却不是企业兴旺的决定因素，因此总归有大企业要走向衰败；小企业目前没有优势， 但终究会有小企业向大企业发展，从而能够取代衰败中的大企业。在大企业林立并 享有规模经济的情况下，小企业之所以能够生存并大量存在，还因为小企业管理费 用低，并能不断改进技术和经营管理，努力缩短与大企业的差距。 三、高新技术促进中小企业生存与发展 以计算机为代表的新技术革命大产改变了工业的生产管理、组织结构和整个经 济社会的面貌。许多专家学者，对信息技术革命进行了大量研究概括，并用“后工 、j p 经济”，“第三次工业r + e 命”等名词来描述这种现象。l9 9 6 年o e c d ( 经济合作与 发展组织) 明确提出“知识经济”的概念，并把知识经济定义为“知识为基础的经 济”。 知识经济时期企业组织规模结构的变动，不再一味地向“大”的方向展，或者 说“大”不再是追求的唯一目标，反而许多大公司为适应国际和国内的竞争，开始 “缩小规模”。管理跨度扩大了，而管理层次却减少了。中小企业的模式日益受到 重视，有着多方面的原因。 第一，新技术革命引起了企业分散化、小型化的趋势。伴随着新技术革命的兴 起，新技孝、新产品、新能源和新材料的不断涌现，出现了电子、激光、生物工程、 计算机等一系列新兴产业部门，产品也由过去的“重厚长大，趋向于“轻薄短小”。 新技术革命推动了经济山粗放型向集约型、由数量型向质量型、由物质型向信息型 的转变，促进了产品向少批量和小型化的发展，从而引起了企业规模分散化、小型 化的趋势，导致了中小企业的蓬勃兴起。 第二，第三产业的发展带动了中小企业的崛起。随着生产力水平和生活水平的 提高，社会生产对信息、咨询、教育、金融、服务等行业提出了更多更高的需求， 从而使第三产业日益发展。而第三产业一般不需要大规模的设备投资，吸纳就业人 员多，市场适应性强。成为中小企业经营和发展的广阔场所。 第三，社会消费需求多样化和个性化，有力地刺激了中小企业的发展。在满足 人们的生活消费需求方面，有许多产品，如传统手工艺品、日用小百货，更适合于 中小企业生产和经营。由于大量消费品的供求变化多端、更新换代快、品种繁多而 市场需求量又有限，所以大企业不便于涉足，而中小企业则可以充分利用自己投资 中小企业竞争和成长战略 北京邮1 u 大学硕二l 学位论文 少、资金周转快、经营灵活、转产迅速的优点，根据市场情况组织生产，大规模的 企业在这方面反而显得没有多少优势。 第四，高新技术的发展，极大地改变了中小企业的上存基础。在增长迅速的l 小企业中，以“低加工费和低工资”为其优势或生存基础的企业很少，而以具有自 己的主导产品和经营范围为优势的企业居多：高新技术的发展为中小企业脱离劳动 密集型而转向技术密集型企业打下了良好的基础。 第五，知识经济本身需要知识型技术专家与灵活反应的企业家的密切合作，中 小企业“船小好掉头”的特点，容易促成科技专家与企业家结合共同成立经济组织。 知识型经济的高风险特征( 技术风险、财务风险、市场风险) ，使高科技产业投资的 失败率高达8 0 以上，如果没有众多的科技创新人才及大量的中小企业投身其l p 的话，就难以真正发展高科技产业。如美国财富杂志所列举的5 0 0 家发展最快的公 司中，有3 4 是靠不到l 万美元的投资发家的，5 9 是靠不到5 万美元投资发家的。 中小企业之所以能够在高新技术产业立足，除上述原因外，还由于小企业本身的高 度专业化，在一定程度上弥补了其组织规模的缺陷，因为小企业可以通过高、精、 尖的发展道路，参与社会大分工的手段适应高新技术的发展。 2 2 中小企业存在的问题 中小企业尽管在市场竞争的压力下具有发展的内在动力，但在技术、资金、人 才、管理等方面处于劣势。中小企业破产倒闭的数量与比例远远高于大型企业。这 说明中小企业在抗市场风险能力方面的不足。 中小企业破产倒闭固然与创业者本身的能力及素质密切相关，但也应当从企业 的资本结构、组织结构、雇员结构、企业战略、经营管理方式及营销策略等方面分 析，这样能更清楚地认谚 中小企业组织本身的弱点与劣势，而不是简单地把中小企 业失败的原因统统归结到创业者个人身上。以下我们从中小企业面临的一些共同的 问题分析其相对的劣势。 一、中小企业融资难 中小企业的创业者在创业时面临的首要问题是筹集启 动资金。资金来源渠道不 外乎以下几种类型：一是个人或家庭积累资金，二是贷款或借款，包括向金融机构 或私人借贷。以上两种方式保证了投资者对企业的所有权和控制权，同时也使投资 者承担了所有投资的风险。第三种是股份制或合作制类型的投资，由两个以上的投 资者共同投资于新办项目或企业中。共同享受所有权及其相关权利与责任。一般来 说，个人积累资金或借贷资金的投资在创办中小企业时占有很大比重，尤其是个体 经济几乎都是这种类型。 中小企业投资结构决定了它创办时启动资金的数量不可能太多，自有资金的比 中小企业竞争和啦长战略 北京邮电大学确士学位论文第1 3 页共4 3 页 例也很少，并随企业规模的大小不等而有所不同。企业规模越大，企业自有资金比 例越高；企业规模越小，企业自有资金比例越低，这说明中小企业的资会筹措状况 比大型企业更为艰难，小型企业的资金短缺状况也更为严重。 企业创建后所需的流动资金很容易被忽略，许多中小企业均是因流动资金不足 而陷入困境。如根据对中国私营企业的调查，在经营最好的私营企业中，有4 3 9 的企业流动资金主要来源于贷款，而4 3 5 的企业是依靠自身积累。有相当多 的企业是负债经营。导致小型企业流动资金困难的最主要的原因除被其他企业拖欠 ( 6 3 2 ) 外，从银行贷款困难( 5 6 9 ) 和企业自有资金比例太低( 5 4 2 ) 是主要 的因素。 、 中小企业资金短缺的主要原因包括：一是多数中小企业是业主独资经营，自有 资金的数量比较少；二是绝大多数企业不具备在资本市场上筹集资金的资格与条 件，无法通过直接融资渠道解决：三是缺乏担保而贷款规模小，银行缺乏兴趣，借 贷比较困难。据中国工商银行的统计，到1 9 9 8 年6 月工商银行共对4 3 3 5 万户工 商企业( 占全困工业企业的6 左右) 贷款1 3 4 万亿元，其中对3 3 5 万户较大企 、j k 贷款7 2 3 5 亿元，i 与5 3 8 ，；对3 9 9 9 万，! ：中小企业贷款6 2 0 l 亿元，仅占4 6 15 。中小企业由于亏损严重( 亏损户数占5 2 6 6 ) 、信用质量低( 8 3 6 9 的企业 信用在b b b 级以下) 、经营实力差、不良贷款比重高，导致银行怕贷、拒贷，使中 小企业在余融机构借贷i 饲难。 二、规模劣势 中小企业的局限性，在很大程度上是由于其本身的规模过小造成的。工业生产 的集中化趋势、规模经济效益的存在，证明了大型企业在利用边际报酬递减规律及 降低市场化的交易费用等方面仍然具有规模优势。大型企业的这种优势，被经济学 家称为组织能力，即在企业内部组织起来的物质设备和人的技能的集合。难是这种 f 规化的组织能力，使大型企业爿能利用规模经济，才能在国内外市场进行竞争和 继续发展。这种组织能力不是所有企业都可以建立的。尤其是在中小型企业中，仓 、i k 家本身的能力可能在某种程度上弥补了企业能力的不足。但随着企业组织规模的 扩大，特别是在生产和销售方面进行投资的数量，超过个人和家庭的经济能力及经 营能力之后，能否建立这种具有现代管理能力的组织系统就变得至关重要了。 这种组织能力可以使企业赚到钱，为企业发展提供大部分资金，提供发展所需 的特种设祷和技能。有了这些能力，将大大改善现代企业在国内外市场竞争中的处 境，从而实现企业的基本目标以及在长远发展的基础上获取赢利。 显然，企业的组织能力是与企业规模密切相关的。与大型企业相比，中小企业 具有先天的劣势。这些劣势主要体现在市场营销、生产效率、资金筹措和内部管理 上。、 三、经营管理不规范 中小企业竞争和成长战略 韭塞! ! ! ! ! ! 堡_ 大兰堡圭堂些堡；! 兰； 里! ! 墨! ! ! ! 坠一 中小企业管理水平低表现在几个方面。在企业内部，制度不健全，管理混乱， 浪费严重。这样的企业，不可能生产出高质量的产品，不可能有高效率和高效益： 就中小企业而言，也是粗放管理。在生产领域里，专业化分工协作差。在供销领域， 生产资料供应和产品销售都缺乏固定的渠道，政府也缺乏扶持中小企业发展的优惠 政策。 四、人才奇缺 和以上几个问题存在着密切联系的是，中小企业人才奇缺。在中小企业，不少 负责人和专业管理人员，都没有受过专门知识的培养、训练。国有中小企业里管理 和技术人爿，相对较多。但由于人事制度的问题，人才的作用没有充分发挥，因而 人才缺乏和人才浪费同时并存。除了一般管理和技术人员以外，具有企业家素质的 高级管理人员也非常缺乏，因而，中小企业往往缺少总体的发展战略，不易成长牡 1 大。 中小企业竞争和成长战略 北京邮电大学硕士学位论文第1 5 页共4 3 页 第三章中小企业的竞争和成长战略 3 1 中小企业的基本竞争战略 拥有自己的企业是最具有挑战性和最有价值的工作之一。它不仅可以为创建者 增加收入、实现自我价值，同时也为社会创造了就业机会，为他人解决了困难。正 是在众多创业者的努力f ，中小企业才能够不断地涌现出来，有些甚至逐步成长为 大中型企业。但是，要使企业成长壮大，就必须有适合自己特点的经营战略，即便 是小企业也是如此。 一、基本竞争战略 市场竞争就是参与竞争的企业为获得市场进行的行动，能否赢得市场是企业实 力与竞争力的体现，也是企业生死存亡的根本。根据美国哈佛商学院教授迈克尔波 特( m i c h a e le p o r t e r ) 的研究与归纳，企业参与市场竞争通用的基本战略有三种： 总成本领先战略( o v e r a l lc o s tl e a d e r s h i p ) ，标歧立异战略( d i f f e r e n t i a t i o n ) ，目标集聚 l 浅略( f o c u s ) 。 这些基本战略可以使企业在产业竞争中胜过对手，树立竞争优势。成本领先战 略是通过积极建立起达到有效规模的生产设施，抓紧成本的控制，最大限度地减小 研究开发、服务、推销、广告等方面的成本费用，使企业在竞争中赢得总成本优势， 以使自己获得比同行更大的利润、更好的保护措施，在竞争中处于有利的位置；标 歧立异战略是将公司提供的产品或服务标歧立异，形成在全行业范围内具有独特性 的东西。这种独特性实际上使企业的产品或服务获得最大限度的差异，把市场竞争 变成了不完全竞争或垄断竞争，产品在某种程度上获得了市场垄断地位，其价格自 然可以高一些甚至很多。目标集聚战略，是主攻某个特定的顾客群、某产品系列的 一个细分区段或某一个地区市场，公司的每一项职能方针都要考虑这一特定目标。 从整个市场来看，目标集聚战略未能取得低成本或标歧立异的优势，但它在其狭窄 的市场目标中获得了一种或两种优势地位。三种基本竞争战略的区别见图表3 i 。 二、中小企业的特点与目标集聚战略 企业如果要想经营得好，成为具有竞争优势的竞争者，还必须制定和实施一种 或几种主要的竞争战略去落实。中小企业当然可以采取企业竞争通常采用的三种基 本战略，但与大企业相比，中小企业规模小( 往往不具备规模经济导致的成本领先 优势) 、资源有限、实力较弱( 实施标歧立异战略的实力不足) ，根据这些特点，中小 中小企业竞争和成k 战略 北京邮i 乜大学硕士学位论文 战 略 目 标 全产业 范围 仅特定细 分市场 图表3 1企业竞争的三种基本战略 战略优势 被顾客觉察到的独特性 低成本地位 标岐立异总成本领先 目标聚集 企业参与市场竞争必须选择适合自己的竞争战略。一般情况f 比较常见的是目标集 聚战略及其派生形式。 1 、集中一点的“小而精、小而专”战略 中小企业实力较弱，往往无法经营多种产品以分散经营风险，但是可以集r 力 量，选择最能发挥自身优势的细分市场进行专业化的经营。采用这种集中一点的“小 而精、小而专”战略，可以使小企业通过扩大生产批量、提高专业化程度和产品质 量，提高规模经济效益，在市场上站稳脚跟。同时，随着企业专业化水平与产品质 量的提高，大企业也愿意吸收这些中小企业为其提供配套产品，纳入大企业的生产 体系。从而使小企业逐步走上以小补大、以小搞活、以专补缺、以专配套、以精取 胜的良性发展道路。只要集中一点做到专业化，小公司也能成大气候。 集中一点的竞争战略的不足是往往导致风险过于集中，使企业过分依赖于某种 产品或技术。一旦市场变化，需求下降就会给小企业的生存带来威胁。为此要采取 一定的防范措施，尽量减少经营风险：一是选准目标市场，找到能发挥自身优势的 细分市场：二是提高企业的产品开发能力，保持企业产品更新换代的领先地位；三 是搞好市场营销，增加新的销售渠道，寻找新的顾客等。 2 、寻找市场空隙的战略 中小企业“船小好掉头”，应根据“人无我有、人有我无”的原则，通过寻找 市场上的各种空隙，凭借自己快速灵活的优势，占据空隙市场。其优点是使中小企 业充分发挥灵活性，进退自如，进可以扩大空隙，向专业化方向发展，退可以在其 他企业进入后，迅速撤离，掌握主动权。采取这种战略的产品一般寿命周期比较短， 只能在一段时间内加以生产，工艺要简单，资本投入要少，容易被主要竞争对手忽 略，而且企业有充足的能力向空隙市场提供这种产品。但是，采取这种战略具有较 中小企业竞争和成长战略 北京邮电大学硕士学位论文第17 页共4 3 页 大的不稳定性，要经常变更产品，管理不方便，经营风险比较大。因此。这种战略 一般适合于刚刚兴办的小企业或比较弱小的企业使用，一旦企业发展到一定规模， 具备一定实力之后，就应该转向正规的、专业化的生产经营。 3 、特色经营战略 这种战略与集中一点战略相类似，或是它的延伸，但在原理上更侧重于标歧立 异战略，在方式上更具有人性化色彩。因为中小企业大多经营范围较窄，服务于特 定的顾客群体，贴近顾客，比较了解顾客的心理和需求，因此能够通过使企业的产 品或服务具有与众不同的特点吸引消费者，在市场竞争中保持特色。这种经营战略 一旦占领市场，就具有很强的竞争力，而且由于与大企业不发生直接竞争，成为长 期保持优势的基础。但是强调特色经营一般要以提高成本为代价，处理好经营特色 与成本之间的关系是关键所在。因此，企业首先要提高经营能力，要使企业产品的 价格在保持特色的同时具有一定的竞争性，要了解市场的发展变化情况，多开发新 的销售渠道。 4 、联合竞争战略 同一产业内的企业由于其产品之间具有很强的替代性，其竞争比较激烈，往往 难以形成联合的同盟。但是，如果为了开发共同的市场，或者企业之间没有直接竞 争关系时，一定数量的中小企业可以通过某种组织形式，采取联合竞争的战略，相 互取长补短。其优点是