（产业经济学专业论文）移动通信产业价值链分析.pdf

独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导f 进行的研究工作及取得的研究成果。 尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包禽其他人 已经发表或撰写过的研究成果也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位 或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示r 谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完伞r 解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注 释：奉学位论文 本人签名： 导师签名： 本絮。龇! 碰日期：丛型兰21 望 日期：丕翌! ：墨：! ! 北京邮电大学硕上学位论文 移动通信产业价值链分析 摘要 目前，全球移动业迅速发展，到2 0 0 2 年4 月上旬，全球移动电话用 户已突破1 0 亿大关。同时，移动数据业务和移动互连网业务成为倍受关 注的一个增长点。近年来，数据一直呈高速增长的态势，据美国i d c 公 司预测，全球数据业务收入比例将从2 0 0 1 年的1 4 增加到2 0 0 5 年的3 0 ， 年均增长率达2 4 4 。仅在2 0 0 3 年中，数据业务收入就比前年增长了1 6 ，并占全部市场的总值的近四分之一。 同时，我国移动电话用户增长更加迅速。2 0 0 3 年，我国移动电话用 户以月均新增约5 2 2 万户的速度持续高速增长，全年累计新增6 2 6 9 万用 户，比上年增长3 0 0 。到2 0 0 4 年1 月，移动电话用户总数达到2 7 6 8 亿，用户规模保持世界第一，我国移动通信发展进入了一个新的阶段。 同时，移动数据业务继续保持快速增长的态势，成为移动通信领域一大 业务增长点。 在移动通信话音业务为主的时代，移动通信产业链的结构非常简单， 产业链主体之间的相互关系也非常简单；但在数据业务时代，产业链的 结构逐渐复杂化，营销模式也将发生巨大变化，应用供应商、捆绑营销、 产业协同等新事物层出不穷，这些变化不仅改变了移动通信市场的结构 以及竞争的模式，而且导致竞争更加激烈，且竞争形式也更加灵活多样。 如何迅速适应这一变化成为首先需要化解的难题。业务模式的提出、 论证并最终推广，是电信运营企业的核心竞争力。因此对于通信企业来 讲，了解移动通信产业的特点及发展规律，有效控制竞争环境和产业协 同模式成为其未来发展的关键。 本论文正是基于这一出发点，从价值链和价值网的理论出发，对移动 通信业的产业价值链及各环节进行的详细全面的分析，对未来移动通信 产业价值链的发展提出自己的观点。同时，对日本的i m o d e 模式，韩国 的n a t e 模式，中国移动的移动梦网，联通的联通在信的商业模式进行分 析，对移动通信的未来发展提出自己观点的同时提出一些建议。当然， 由于自己涉足通信业的研究时间较短，学识有限，难免有一些观点不成 熟，希望大家多多批评指正。 关键词：移动数据业务产业价值链移动互连网产业协同核心竞争力 北京邮电大学硕士学位论义 移动通信产业价值链分析 a b s t r a c t n o w a d a y s ，t h em o b i l ec o m m u n i c a t i o nd e v e l o p sv e r yr a p i d l ya r o u l dt h ew o r l d g l o b a lm o b i l es u b s c r i b e r sh a v eb r e a k1b i l l i o nu n t i la p r i li n2 0 0 2 f u r t h e r m o r e ， m o b i l ed a t as e r v i c e sa n do t h e rw i r e l e s si n t e r n e ts e r v i c e sa r eb e c o m i n gm o r ea n d m o r e p o p u l a r i nt h ew o r l d d a t as e r v i c e sh a v eb e e ni n c r e a s i n gw i t ha v e r yh i g hs p e e d d u r i n gr e c e n ty e a r s a c c o r d i n gt ot h ef o r c a s tf r o ma m e r i c a ni d c ，t h er a t eo fg l o b a l d a t as e r v i c er e v e n u ei su pt o3 0 i n2 0 0 5f r o m1 4 i n 2 0 0 1 a v e r a g er a t ep e r y e a r i s 2 4 4 i n2 0 0 3 ，t h er e v e n u eo fd a t as e r v i c eh a si n c r e a s e d1 6 ，a c c o u n t i n gf o ra l m o s t aq u a r t e ri nt h ew h o l er e v e n u e s i m u l t a n e o u s l y , m o b i l es u b s c r i b e r sa r ei n c r e a s i n gs h a r p l yi nc h i n a t h en u m b e r o f c h i n e s em o b i l eu s e r sh a si n c r e a s e d6 2 6 9m i l l i o ni n2 0 0 3a n di n c r e a s e d5 2 2m i l l i o n p e rm o n t ho na v e r a g e t h en u m b e rh a si n c r e a s e d3 0 t h a n2 0 0 2 b yt h ee n do f j a n u a r yi n2 0 0 4 ，t h en u m b e ro fc h i n e s em o b i l eu s e r sh a st o t o l e dt o2 7 6 8m i l l i o n c h i n ah a sb e c o m et h eb i g g e s tm a r k e ti nt h ew o r l d i na d d i t i o n ，m o b i l ed a t as e r v i c e s k e e po uaf a s td e v e l o p m e n ta n d w i l lb e c o m ea ne n o r m o u sp o t e n t i a lm a r k e ti nt h e n e a rf u t u r e i nt h ee r ao f v o i c e ，t h es t r u c t u r eo fm o b i l ec o m m u n i c a t i o nv a l u ec h a i ni ss i m p l e ， a n dt h er e l a t i o n s h i p sb e t w e e nt h o s ep a r t i c i p a n t sa r es i m p l et o o h o w e v e r , i nt h ee r a o fd a t as e r v i c e s ，t h es t r u c t u r eo fv a l u ec h a i ni sb e c o m i n gm o r ec o m p l e xa n dt h em o d e o fm a r k e t i n gh a sc h a n g e dg r e a t l y a tt h es a m et i m e , s e v e r a ln e w t h i n g sc a m ei n t o b e i n g ，s u c ha sa p p l i c a t i o np r o v i d o r s ，b i n d i n gm a r k e t i n g ，a n di n d u s t r i a lc o o p e r a t i o n ， e t c t h o s ec h a n g e sn o to n l yc h a n g et h es t r u c t u r eo fm o b i l ec o m m u n i c a t i o n sm a r k e t ， b u ta l s ol e a dt os e v e r ec o m p e t i t i o n h o wt ok e e pu pw i t ht h o s ec h a n g e si sak e yi s s u ef o rc o m m u n i c a t i o n e n t e r p r i s e s h o wt oc r e a t e d e m o n s t r a t ea n dp o p u l a r i z et h e i rn e ws e r v i c em o d e l si s ac o r e c o m p e t i t i o n f o rt h o s et e l e c o m m u n i c a t i o n o p e r a t o r s s o i ti sa k e yf o rt h e m t o u n d e r s t a n dt h ec h a r a e t e r l s t i c sa n dr u l e so fm o b i l ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , a sw e l la s t oc o n t r o lc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n ta n ds y n e r g e t i cm o d e lo fi n d u s t r i a lc o o p e r a t i o n t h i st h e s i si sb a s e do nt h i ss i t u a t i o n ，a n a l y z i n gt h ei n d u s t r yv a l u ec h a i n si nm o b i l e c o m m u n i c a t i o ni nd e t a i la c c o r d i n gt ot h et h e o r yo fv a l u ec h a i na n dv a l u en e t w o r k ， a n db r i n gf o r w a r dm yo w nv i e w so nf u t u r ed e v e l o p m e n ti nt h i sf i e l d f u r t h e r m o r e ， t h i st h e s i s a n a l y s e s s e v e r a lm o d e l so fm o b i l ed a t as e r v i c e sa n d g i v e s s e v e r a i s u g g e s t i o n s i nt h ed e v e l o p m e n to fm o b i l ed a t as e r v i c e s k e yw o r d s ：m o b i l ed a t as e r v i c e ，i n d u s t r yv a l u ec h a i n ，m o b i l ei n t e r n e ts e r v i c e ， i n d u s t r i a lc o o p e r a t i o n ，c o r ec o m p e t i t i o n ， l i l 北京邮电人学硕士学位论文 移动通信产业价值链分析 第一章问题的提出 1 1 全球移动通信发展概况 移动通信的发展非常迅速，截止到2 0 0 1 年，全球移动电话用户数量超过固定电 话用户的国家就已经超过了9 7 个。全球移动通信业呈现出以下特点： 1 移动用户增长迅速 2 0 0 1 年底，全球移动电话用户达9 5 亿户左右，比2 0 0 0 年底的7 2 亿增长了2 3 亿。到2 0 0 2 年4 月上旬，全球移动电话用户已突破1 0 亿大关。据统计，2 0 0 3 年全 球的手机出货量达5 1 亿部，2 0 0 4 年将增加到5 6 亿部。 2 移动数据业务迅猛发展 近年来，数据一直呈高速增长的态势，据美国i d c 公司预测，全球数据业务收 入比例将从2 0 0 1 年的1 4 增加到2 0 0 5 年的3 0 ，年均增长率达2 4 4 。仅在2 0 0 3 年中，数据业务收入就比前年增长了1 6 ，并占全部市场的总值的近四分之一。全 球各个地区的数据业务的需求都很强，全球全部数据业务将以1 5 的复合增长指数 拼，其中无线数据业务的复合增长指数为3 0 。i d c 预测到2 0 0 7 年，全球数据业务 的支出将达到3 7 5 0 亿元，北美和亚太地区保持领先地位，而无线数据业务将增至1 5 0 0 亿元。 3 区域发展不平衡 随着数据业务的蓬勃发展，以及3 g 的预热，亚洲移动通信市场的发展速度明显 加快，特别是以中国、日本和韩国为代表的亚太地区，更成为移动通信市场耀眼的明 星，中国的移动用户数在2 0 0 3 年底已经突破2 7 亿，成为全球最大的移动通信市场； 美国的移动通信业近几年来也一直在超高速发展，目前，全美的移动电话普及率在 5 0 ；相比较之下，西欧移动电话增长开始缓慢，据英国电信a n a l y s y s 调研公司最新 报告，西欧移动电话市场将停滞在大约3 亿用户的水平。分析认为，西欧增长速度显 著放慢，主要是由于市场的普及率实际上已达极限。 4 3 g 发展趋于平稳 经历过欧洲3 g 牌照泡沫之后，人们对3 g 的热情逐渐下降，开始更加理性地对 待3 g 技术及其商用问题，3 g 的发展趋于平稳，但移动数据业务的蓬勃发展更加激 发了人们对3 g 的渴望，因此，全球范围仍然在紧张地进行3 g 相关技术标准的测试 和商用。同时，3 g 的牌照仍然是一个引人瞩目的焦点。 6 北京邮电大学硕十学位论文移动通信产业价值链分析 1 2 研究目的和意义 近几年，我国移动电话用户增长迅速，移动通信业保持了持续快速增长的势头。 从上世纪8 0 年代术刚刚起步，到2 0 0 1 年已经拥有全球最大的移动通信市场和移动网 络。2 0 0 3 年，我国移动电话用户以月均新增约5 2 2 万户的速度持续高速增长，全年 累计新增6 2 6 9 万用户，比上年增长3 0 o 。截止2 0 0 3 年1 0 月，移动电话用户数量 超过固定电话用户数量。2 0 0 3 年中国移动电话普及率2 0 9 ，用户总数为2 亿6 8 6 9 3 万。到2 0 0 4 年1 月，移动电话用户总数达到2 7 6 8 亿，用户规模保持世界第一，移 动通信发展进入了一个新的阶段。 中国移动通信在快速发展的同时也逐步走向成熟，总结最近几年中国移动通信的 特点，可以看出发生了一系列翻天覆地的巨大变化： 1 。移动市场增长迅速 从1 9 9 1 年的4 8 万户，经过1 0 年时间增长到2 亿多用户，即使从全世界范围内 来看，其增长速度也是少有的，2 0 0 1 年，中国移动电话用户已经达到1 4 亿户，超过 了美国的1 1 9 亿户，用户规模和网络规模均居世界第一位，同时网络规模超过了固 定电话网。到2 0 0 3 年1 0 月，移动电话用户首次超过固定电话用户，截止2 0 0 4 年1 月，中国的移动电话用户已达到2 7 6 8 亿，并继续保持高速发展势头。 2 移动语音仍是主体业务，移动数据业务增长迅速 目前移动通信收入仍以语音业务为主，移动数据业务收入所占比重不足5 ，但 增长速度十分迅猛。国内短信业务继续保持快速增长的念势，成为移动通信领域一大 业务增长点。国内移动数据业务发展呈明显的上升势头。 中国移动依靠“梦网模式”建立其庞大的移动数据业务的价值链体系，而中国联 通则通过c d m a 网络建立起“联通无限”的移动数据业务品牌，双方在此基础上联合 s p 和c p 为用户提供了种类繁多的移动数据业务，诸如短信服务、图铃下载、网页浏 览、游戏等。但是，从发展规模和基础来看，短信息业务依然占据了主流。赛迪顾问 的数据显示，2 0 0 3 年全年的短信业务量超过1 3 7 0 亿条，比2 0 0 2 年的9 2 0 亿条增长 4 9 1 ，2 0 0 3 年平均每位手机用户单向发送短信数量高达2 5 5 条。 3 竞争导致市场不确定性加强 原来只有中国联通和中国移动双寡头竞争的移动市场本来就已经达到白热化的 程度，中国电信南北分拆的事实和“全业务运营商”定位的逐步实现，使得运营商之 间的竞争将更加激烈，给各电信运营企业带来沉重的压力，同时由于电信服务也面临 着从基础服务到应用和娱乐的转型，服务模式将随之发生深刻的变化。运营商数量的 增加，业务提供模式的变化，竞争的激烈都将导致市场的不确定性增强。 4 竞争从单个企业之间的竞争转变为产业链之间的竞争 北京邮电大学硕士学位论文移动通信产业价值链分析 自从日本的i - m o d e 创立了产业协同模式后，人们发现，数据、务时代和未来的 移动多媒体时代，会引发移动通信市场竞争模式发生深刻变化，竞争不再是单个企_ i k 之间产品和服务的竞争，而是以产业链为纽带的产业协同链之间的竞争。在这样的背 景下，产业链和产业生态系统的概念浮出水面，并逐渐成为人们研究的重点。 5 市场的不确定性导致电信运营企业号召力下降 电信运营企业一直是产业链中的主导，但随着网络泡沫的瓦解，世通公司的亏损， 使人们认识到通信运营企业的风光将不复存在，产业粗放型的经营蕴涵着无限危机。 于是紧密跟踪市场，审慎投资，成为目前电信产业各主体的普遍经营方针。由于市场 的不确定性增大，运营商都在冒着巨大的风险，各合作伙伴自然不会再盲目跟进，因 此电信运营企业的市场影响力开始下降，中国联通c d m a 上马终端观望导致终端成 为业务发展瓶颈就是最好的例证。 6 产业链结构不断复杂化 在移动通信话音业务为主的时代，移动通信产业链的结构非常简单，产业链主体 之间的相互关系也非常简单；但在数据业务时代，产业链的结构逐渐复杂化，营销模 式也将发生巨大变化，应用供应商、捆绑营销、产业协同等新事物层出不穷，这些变 化不仅改变了移动通信市场的结构以及竞争的模式，而且导致竞争更加激烈，且竞争 形式也更加灵活多样。 电信市场规律的变化带动了电信竞争方式的变化。如何迅速适应这一变化成为首 先需要化解的难题。在一个迫切需要创造性地发掘市场能量的时代，业务模式的提出、 论证并最终推广，是电信运营企业的核心竞争力。因此对于通信企业来讲，了解移动 通信产业的特点及发展规律，有效控制竞争环境和产业协同模式成为其未来发展的关 键。 北京邮电大学硕士学位论文移动通信产业价值链分析 第二章产业链和产业网 2 t 价值链和价值系统 价值链原理是由美国哈佛商学院教授迈克尔波特提出的，被称为上世纪最伟大 的管理学思想之一。迈克尔波特认为： 从竞争角度而言，价值是买方愿意为企业提供给他们的产品所支付的价格。价值 用总收入来衡量，总收入则是企业产品得到的价格与所销售的数量的反映。如果企业 所得到的价值超过企业创造产品所花费的各种成本，企业就盈利。为买方创造超过成 本的价值是任何基本战略的目标。价值链列示了总价值，并且包括价值活动和利润。 价值活动是企业所从事的物质上的和技术上的界限分明的各种活动。它们是企业创造 对买方有价值的产品的基石。 迈克尔波特认为企业的竞争优势来源于企业价值链所带来的竞争歧异性，而企 业的价值链包括基本活动和辅助活动。各个企业的价值链组成了价值系统，企业同价 值系统中的供应商、销售渠道以及客户都有密切的接触，正是通过与价值系统各环节 的密切联系，才能促使客户价值增值，从而建立企业的竞争优势。从价值系统的构成 可以看出所谓价值系统其实是产业链和产业协同的雏形，迈克尔波特所认为的企业 与价值系统其他环节的纵向联系其实就是我们现在所说的产业链纵向一体化联盟。所 以说，目前产业链理论的基础来源于迈克尔波特的价值链分析工具，他开创了产业 链研究的先河。 眵毋圆毋毋 2 2 移动通信产业链 图2 1 价值系统示意图 随着移动通信产业的发展，特别是移动数据业务的发展，推动了移动通信产业链 的逐步形成，日本的i - m o d e 模式推出后，其崭新的商业模式有效地整合了产业链上 的运营商和应用服务商，推动了移动通信产业链条的形成和发展，也带动了对产业链 9 北京邮屯大学硕l 学位论文 移动通信产业价值链分析 的研究。 一、移动通信产业链的组成 通信设备、通信阿络和通信服务是人们能够进行通信的三个基本要素，因此，上 述三要素所映射的移动通信产业主体也就成为构成移动通信产业链的基本元素，这些 元素之间通过产品或服务相互关联。 圆圆d 图2 1 2 移动通信产业链基本结构 基本的产业链结构中，设备制造商处于上游，主要提供网络设备和终端产品，其 中网络设备主要提供给下游的业务提供商( 即通常所称的移动运营商) ，终端产品则 直接销售给客户。移动运营商位于产业链的中间，是上游设备制造商的主要客户，它 一方面从上游网络设备商那里购买设备建设通信网络，另一方面通过经营移动网络， 将移动业务提供给下游的客户。 产业链的构成不是一成不变的，随着移动通信的发展，产业链也会不断变化，比 如，移动数据业务的出现和蓬勃发展，推动目前的产业链当中增加了应用提供商这个 新元素，延伸了移动通信产业链。未来随着市场需求和移动技术、移动业务的发展变 化，移动产业链还将发生新的变化，我们将在后面有关章节探讨移动通信产业链结构 所发生和即将发生的变化。 二、产业链的特点 1 联手合作 网络经济的产品分化与产业链的普遍化表示了社会分工的细化和企业之间合作 的必要性。社会分工越细，越需要企业之间合作，甚至企业之间的资产重组。例如， 美国电报电话公司、微波通信公司、太平洋贝尔公司和通用电话电子公司与网景公司 的合作；u n e t 技术公司与微软公司合作建立网络基础结构；美国在线与时代华纳公 司的购并。这些合作都反映产品分化和产业链的要求。 2 产业链收益分享 由于经济外部性的影响，产业链上诸企业休戚相关，同生死共命运。一损俱损， 一荣俱荣，任何一个环节出现故障，都会导致产业链的断裂，从而影响链条上其他企 业的发展。例如，硬件制造商通过降低产品价格来吸引消费者，那么由于消费者数量 增加，软件生产商和服务商也会从中得到更多的收入。为了弥补硬件制造商降低产品 价格的损失，就需要软件生产商和服务商与硬件生产商分享由产业链所产生的收入。 所以产业链收益是分享的。 3 不增值则灭亡 1 0 北京邮电大学硕士学位论文移动通信产业价值链分析 从产业链的结构来看，除了客户外，都是经济主体，这就意味着产业链的每个环 节必须升值，否则就会自行灭亡。在产业链中，那些不能使价值增值的中白j 环节会退 出市场。 4 由“推”向“拉”演变 产业链是价值流动的渠道，所以产业链的出发点是价值，而价值只能由最终客户 来确定；而价值也只有以特定价格、在特定时间内满足特定客户需求的特定产品( 或 服务) 来表达时才有意义。所以说，产业链始于客户，终于客户。通信产业从卖方市 场向买方市场转变后，以市场为导向，以客户为中心成为企业经营的宗旨和理念，这 种经营思想导致产业链价值流动模式的转变：制造商领导的推动式产业链运营商 领导的推动式产业链最终客户导向的拉动式产业链。 芝多芝歪 d 图2 3 制造商领导的推动式产业链 圆d 图2 _ 4 运营商领导的推动式产业链 图2 5 客户导向的拉动式产业链 2 3 产业网及其特点 根据迈克尔波特价值系统原理，我认为移动通信系统中各主体之间不单纯是直 线的链条关系，他们之间错综复杂的相互关系，构成了一张以价值为纽带，由设备制 造商的价值链、运营商的价值链、应用服务商的价值链以及客户为基本元素的产业网。 北京邮电人学硕上学位论文 移动通信产业价值链分析 l 厂一1 ， 、 圳运营商1k 爻必 i 、，j 、 。：交 ，划运营商2 | ! ： 少跫 l i 参 r 、 划运营商譬 i 一 矗j 图2 6 移动通信产业网结构示意图 在移动通信体系内的一个组织同时要服务于多个不同的其他组织，比如，一个设 备制造商可能会同时服务于若干运营商，而一个运营商同时也可能会同多个不同的服 务提供商打交道，所以会形成错综复杂、相互联系的产业网，正如上图所示。产业网 的组成和结构具有多样性和复杂性，这对保证移动通信系统的稳定性和持续发展性具 有重要意义，系统不会因为某个企业发生问题丽受到影响，因为同类企业中的其他主 体具有替代作用，所以即使遇到产业链中某个环节上的某些企业出现问题，也不会对 整个产业链造成毁灭性影响，仍然可以保证系统稳定、持续发展。 移动通信系统中各主体之间是价值增值的关系，由于各主体价值增值的来源不唯 一，从而可以保证该主体收益的相对稳定，从而保证其扩大再生产资金的来源，推动 企业的健康发展，也有利于保证移动通信体系健康发展。 2 北京邮电大学硕上学位论文 移动通信产业价值链分析 第三章移动通信产业价值链分析 3 1 移动通信产业价值链的构成 电信产业价值链具有一个显著的特点，是一个以信息产品为对象的价值增值链， 换句话说是一个信息增值链。“信息”始终是电信服务最主要的工作对象，电信服务 产业价值链上的各个增值主体通过对信息的不断加工，如收集、整理、分类、储存、 传输、交换等工作，提供用户信息产品，实现信息的价值增值。 传统的电信产业中运营商为最终用户提供的主要是语音服务和少部分数据信息服 务。在信息的传递过程中，运营商只需保证信息传递的安全性与及时性，不必为用户 增加新的价值。电信运营商和最终用户之间进行沟通的工具由终端厂商提供。在这样 的一条价值链中，网络运营商集网络服务和业务为一体，通过为用户提供端到端的电 信业务可以获取全部的电信业务收入。运营商、终端设备提供商和用户之间只是单纯 的买卖关系，并不承担对方经营的风险。 可随着时代的变革，电信产业已不只是简单的通信工具，提供增值服务的内容提 供商已经出现并成为整个产业价值链的主要创造者，而产业价值链上内容的服务和利 益的分配成为促进整条产业价值链协调发展的重要原因。电信产业价值链模式的转化 如图3 1 所示。 图3 - 1 电信产业价值链模式的转化 通过这样的发展，形成了一个更加复杂、多元化的，以网络运营商为核心，包括设 备供应商、系统集成商、终端制造商、银行、内容及服务提供商、分销商、虚拟运营 商和用户等在内的相互制约和相互促进的庞大的产业价值链网络，如图3 - 2 所示。 北京邮电大学硕t 学位论文 辑动通信产业价值链分析 图3 - 2 当今电信产业价值链模式 移动通信产业价值链主要包括设备制造商( 含移动终端设备制造商) 、应用提供 商( 移动网络运营商、移动虚拟运营商以及其他移动增值服务提供商) 、营销渠道和 应用提供商，他们都服务于移动系统产业链末端的最终客户。 电信产业价值链是以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营商、内容 提供商fs p ) 、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下 游多个部分共同组成的产业发展环境。各部分在产业价值链中有着明确的分工，产生 独特的作用。 各环节的主要角色如下： 1 ) 终端设备制造商主要负责开发和推广用户终端设备保证用户能够使用移动 数据业务； 2 ) 网络设备制造商开发和提供网络设备使得网络能够传送移动数据业务； 3 ) 移动网络提供者运营和维护移动传输网络； 4 ) 内容收集者和生产者主要负责所需要的内容以满足移动终端设备的需求，同 时能够在移动网络上传送。因此内容收集者经常承担包装信息资源，以及负责移动数 据业务创意的产生、组织和生产。有时这一层也会分成收集和生产两个子环| i 芎； 5 ) 应用开发提供者主要处理上层运营商所开发出来的内容，形成能够满足用 户需求的、适合在移动网络上传送的数据应用，或者开发能够为终端用户增值的应用； 6 ) 业务提供者能够进一步细分为技术业务提供者和商业业务提供者，技术部分 主要处理运营支撑业务( 计费、用户个性化等) 商业部分主要处理业务市场开发工 1 4 北京邮电大学硕士学位论文 移动通信产业价值链分析 作( 分销渠道、品牌创立等) 。 以业务为核心的产业价值链模式如图3 3 所示 图3 3以业务为核心的价值链 未来的移动通信价值链各环节之间的相互关系由于角色的转换将变得更为复杂 准确位置很难划清，某些企业同时充当两个或多个角色。 下面对移动通信价值链各环节进行具体分析。 3 1 1 设备制造企业 3 1 1 1 设备制造企业概念 移动通信产业的设备制造商包括两部分，一部分是网络设备供应商，他们提供诸 如基站、交换机等大型设备：另一部分主要是终端设备供应商，即手机厂商、p d a 厂商、笔记本电脑厂商，甚至包括汽车制造商( 汽车被认为是未来最大的移动终端) 。 在目前的移动通信市场上，手机终端厂商的角色越来越重要。 网络设备制造商 网络设备制造商主要为移动网络运营者提供包括空中接口、基础设施、路由器和 交换机等设备，该领域的领先者仍是原来活跃在移动通信领域的企业，包括n o k i a 、 e r i c s s o n 、l u c e n t l 、s i e m e n s 、c i s c o 、n o r t e l 、a l c a t e l 和m o t o r o l a 等。将来，他们的主 要工作仍是要确保通过不同的网络技术，为网络运营商提供足够的带宽，而且要确保 采用不同技术制式的网络之间能够共存和补充。为确保技术的互通性，全球性的网络 技术标准仍需要发挥至关重要的作用。 北京邮电大学硕士学位论文移动通信产业价值链分析 终端设备制造商 未来移动通信业务的多样化必将引起移动终端种类的大大增加，不同的业务不仪 需要终端具有不同的功能，而且不同终端对不同的移动数据业务应该有最优的选择。 因此移动数据业务必将吸引众多生产企业进入，主要包括消费类电子( 如s o n y 、 p a n a s o n i c 、s a m s u n g 和k y o c e r a ) ，计算机和p d a 生产厂家( c o m p a q 、p a l m 、 h a n d s p r i n g ) 等。另外，由于有p c m c i a 卡的存在，便携电脑同样可以用于移动数 据业务，因此3 c o m 和l u c e n t 等公司也会在这个市场扮演重要的角色。 3 1 1 2 市场竞争状况 目前国内移动终端的竞争非常激烈，以手机终端为例，手机终端厂商分为两大阵 营，一个是以波导、东信为代表的国产品牌阵营，另一个则是以摩托罗拉和诺基亚为 代表的国外品牌阵营。 2 0 0 3 年1 至1 1 月份，国内市场手机累计销售8 3 4 1 7 5 万台，国产品牌手机的市 场份额继续扩大，由5 个月前的5 5 2 8 上升到6 0 以上，其中波导以超出第二名近 2 0 0 余万台的累计销售业绩高居榜首，不仅连续4 年保持国产品牌手机销量第一，而 且继续保持超越所有国际品牌的态势实现中国市场占有率第一。 在2 0 0 3 年随着中国移动和中国联通“彩信”和“彩e ”业务的大力推广，彩信 手机得到较好的市场发展，成为手机终端新的增长点，但引发的竞争也会更加激烈， 整个行业的利润有继续被摊薄。 信产部预测我国手机高增长势头不减：2 0 0 4 年我国手机产量将达到1 7 亿部， 国产手机市场占有率将进一步提高，手机出口量将达到8 0 0 0 万部。尽管国内手机依 靠渠道、营销和成本等方面的优势取得了不俗的业绩，但无论在技术还是产业实力上， 中国厂商和国外厂商相比都有相当距离。尽管目前许多国内厂商都可以提供彩屏、和 弦、摄像头配置意义的“高端手机”，但在接下来的新业务、新技术标准“高端手机” 开发上已经处于完全的“跟风”状态。日前，韩国产业资源部和韩国产业技术财团发 布的“韩中产业技术竞争力调查”显示，韩国手机技术领先于中国2 年；中国的手机 技术到2 0 0 7 年左右才能与韩国技术持平。由于缺乏整体竞争力的国产手机在新一轮 的3 g 手机大战中已处于下风，要成就手机强国，国产手机可谓任重而道远。 3 1 1 3 讨论 在未来，业务提供企业与设备供应企业之间制约关系将发生变化，二者更多的是 合作和联盟关系。终端在移动生态系统中的作用目前已经发生变化，终端设备商成为 运营商必须紧密团结的战略伙伴。特别是在移动运行商推广新业务时，终端的支持不 可或缺，终端的迟疑常常成为运营商新业务推广的瓶颈，比如联通发展c d m a 时， 1 6 北京邮屯大学硕士学位论文移动通信产业价值链分析 由于终端的观望迫使联通采用订购终端策略，加大了其运营成本，增加了经营j x i 险； 另外未来客户个性化业务的需求，也必将要求终端多样化和个性化的支持，因此，未 来终端和运营商的联合必将更加紧密。 2 0 0 3 年中国联通与终端厂商捆绑销售开创了营销的新模式，实践证明这种模式 具有以下几个好处：其一，可以迅速扩大市场占有率，捆绑给用户带来了实惠，必然 吸引用户；其二，可以使运营商和终端厂商很好地结合起来，共同开拓市场：其三， 可以锁定用户，客户一般都必须接受一定的条件才可以享受优惠，通常是在网时间。 因此在客户被锁定期间，企业可以借机向用户推销相应的增值服务。 2 0 0 4 年2 月，中国移动在北京推出8 款“定制手机”。中国移动“定制手机” 从用户角度出发，针对不同受众量身定制，为客户带来了方便和内置业务的全新体验。 随着“定制手机”的逐步上市和知名度扩大，用户的手机消费观念可能由此发生变化， 是否预设了自己喜爱的某种数据业务很可能成为用户购机的一个重要标准。 除了“定制”手机本身对用户的吸引力，参与“定制”行动的终端商还可与运营 商共享销售渠道和客户等资源，并利用运营商的知名度和良好信誉扩大自身知名度， 提高市场份额，同时通过与运营商的良性互动，使手机的研制具有更明确的目标，最 终拓展企业市场空间，提升经济效益。 由此可见，终端与业务提供企业的协同将是未来发展的重要趋势。 3 1 2 业务提供企业 3 1 2 1 业务提供企业及其作用 所谓业务提供企业，主要包括移动网络运营商、增值业务提供商以及虚拟运营商， 随着移动通信产业的发展，在未来还可能出现其他形式的业务提供者。移动网络运营 商在未来的移动数据业务市场除了直接的终端用户外，还要为下一层运营者比如虚拟 运营商等其他增值服务运营商提供有保证的“链路媒体”。移动虚拟运营商在中国还 处于起步阶段，并没有形成强大的市场影响力，但预计在未来会成为移动通信市场重 要的组成部分。 移动网络提供商 移动网络平台是基础，而且这个领域具有很强的规模经济性，因此传统的移动网 络运营商在这方面仍将扮演最主要的角色，但未来的移动数据业务市场使得他们的客 户群发生变化，除了直接的终端用户外，更关键的是要为下一层运营者提供有保证的 “链路媒体”，也可称为网络业务，因此需要他们更为注重承担以下的任务： 网络业务提供和系统管理：包括如何提供网络业务、网络之间的漫游管理，由 于参与网络上业务运营企业的加入，将来这个环节的管理工作会变得更为复杂，而且 北京邮电大学预士学位论文移动通信产业价值链分析 受到分组交换等技术的挑战，网络运营者需要更为关注网络的优化配置和基础设施应 用的开发。 - k 网络业务质量的保障：即要保证网络业务的质量，包括网络故障的管理以及网 络业务质量管理等。 业务提供商 1 ，技术类业务提供者 投资建设和运行技术平台来确保支撑业务的提供，例如计费管理、用户服务平台 ( c a r ep l a t f o r m s ) 等。对于移动话音业务，技术业务提供者的角色是由移动运营商来 承担的，移动数据业务市场必然会使技术业务提供者角色得到延伸，成为非常重要的 一环，因此将来各类移动数据业务平台( 也称为移动增值业务平台提供商) 也将会承 担技术业务提供者的角色。值得注意的是，移动数据业务的开发需要一些特殊的技术 系统，例如内容管理和个性化系统，更为复杂的计费工具和用户定位系统等。 除了现有的移动话音业务提供者希望自己能够在这个环节发挥作用外，其它的一 些单纯的业务提供者如i n t e r n e tt e l e c o m f l u x u s ，i c l 等也会进入该领域。 2 商业类业务提供者 很多销售和市场方面的工作主要由他们来承担，例如分销商的管理、新产品及现 有产品的开发、品牌的创立等。 现有的移动运营商在这方面仍主要是提供话音业务，而未来已经有很好的品牌以 及客户管理的企业将大量拥入该市场。 很明显，如果一家没有频率资源的企业需要成为业务提供者，则必须能够使用网 络运营商的网络设施，这些企业就是近两年来风行的移动虚拟网络运营商( m v n o ) 。 根据他们在技术和商业层面的不同组合就会有不同的运营方式。 3 1 2 2 市场竞争状况 1 移动运营商之间的竞争 目前的中国移动通信市场真正拥有移动经营许可证的只有两家运营商，即中国移 动通信公司和中国联合通信公司，是双寡头垄断的市场，虽然经营者数量不多，但竞 争也非常激烈。 随着中国联通宣布其c d m a 网于2 0 0 1 年底正式开始放号，也就意味着中国联通 同时拥有g s m 和c d m a 两个移动通信网络，依照中国联通的竞争策略，分别从高 端和低端两个市场与中国移动进行争夺。 目前虽然只有中国移动和中国联通拥有移动经营许可证，但实际上运营移动业务 的并不只是这两大移动运营商，中国网通和中国电信分别在南北大力推行“小灵通”， 虽然将其称为固话延伸，但小灵通具有同移动电话同样的功能，并且还可以承载数据 北京邮电人学硕士学位论文移动通信产业价值链分析 业务，其单项收费的模式以及低廉的价格对两大移动运营商带来巨大的冲击，分流了 不少中国移动和中国联通的用户。据赛迪公布的数据显示，截止到2 0 0 3 年年底，小 灵通用户达到3 6 0 0 万。小灵通的迅猛发展，激化了移动运营产业的竞争。 2 移动虚拟运营商与增值服务商市场的竞争 移动虚拟运营商( m v n o ) 就是本身并不具有频率资源但却提供移动业务的运营 商，通常这个运营商拥有自己的品牌甚至有的运营商还拥有s i m 卡，移动虚拟运营 商可以是移动业务提供商，也可以是增值业务经营者。m v n o 通常可以包括固定网 业务运营商、原来的移动业务独立转售商、品牌知名度高的公司( 如名牌连锁店、娱 乐公司、金融机构等) 以及众多的内容服务提供商。 由于当前中国的移动通信市场正处于高速增长期，即高利润期，虚拟运营商更像 是运营商的分羹者，而不是合作者，因此运营商对与虚拟运营商联合的积极性不高； 同时在目前的经营中，由于移动终端和应用服务商的影响力越来越大，所以整合和利 用终端以及s p 的资源，是移动运营商的当务之急，上述两方面的原因直接影响了我 国虚拟运营商的发展。 虽然目前我国的虚拟运营商发展的并不好，但它代表了未来发展的方向，它的成 长壮大必然会引起移动市场更加激烈的竞争。在增值服务领域，2 0 0 4 年我国增值电 信业务运营企业已达7 8 0 0 多家，已经形成了不同规模、不同业务、不同所有制企业 问共同发展和相互竞争的格局。可见，未来的竞争不仅包括运营商之间、虚拟运营商 之问的竞争，还包括运营商、增值服务提供商、虚拟运营商之间的竞争。 3 1 2 3 讨论 目前，我国移动通信市场寡头竞争的格局业已形成。中国联通经过近1 0 年的发 展，市场发展能力和竞争能力不断增强，逐渐形成与中国移动分庭抗衡之势。政府对 小灵通的放松管制，使小灵通在全国迅速蔓延开来。2 0 0 3 年，小灵通的最后禁地北 京也逐渐放开，截止2 0 0 3 年底小灵通用户数已经达到3 0 0 0 万。以这样的增长速度， 中国电信和中国网通所占市场将会大幅提升，对中国移动和中国联通的低端市场将形 成巨大威胁，同时由于目前小灵通也可以传递数据业务，因此在未来不仅会冲击现有 两大运营商的低端市场，对其中端市场的威胁也会很大，移动市场仅在基础电信运营 商之间的竞争已经激烈异常。 在基础电信运营商的外围，增值服务提供商也在激烈竞争，从现阶段来说，这些 增值服务提供商并不是移动运营商的合作伙伴，而是市场分羹者；此外，目前很多资 金囤积充足的民营企业也希望进入这一领域，未来增值业务和3 g 的发展，将为他们 进入移动通信领域提供契机。随着电信市场的进一步开放，中国这块世界上最大的也 是最具潜力的移动市场，必将吸引众多的外国运营商涌入，所以，未来移动运营市场 j 9 北京邮电人学硕1 一学位论文移动通信产业价值链分析 将是国有、民营、外资、合资各种成份并存，大、中、小企业均有的产业结构，产业 规模效应将会更加明显，参与者也会更多，竞争将更加激烈。 另外，由于3 g 牌照发放在即，中国电信和中国网通也有望即将加入到移动通信 领域。同时，随着我国增值业务的进一步对外开放，更多的企业包括一些优秀的国外 企业，由于看好中国的巨大市场，也纷纷拓展在中国的业务。由此可见，随着3 g 的 到来，我国