央企PPP参与地方基(邓州团结中路).ppt

央企PPP参与地方基础建设,企 划 书,(大美邓州团结中路棚户区改造融资、建设企划书）,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,杨明溎中铁十六局集团有限公司,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,本企划书在完全符合国家大政方针政策的前提下，充分利用国家金融工具，全面整合地方政府国有资源，借助大型央企介入，使用目前国内最前沿的PPP 工程模式，为邓州团结中路棚户区改造融资、建设进行全面规划。,前提,2019/6/21,2,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,3,方案适用范围,邓州市旧城改造项目。,棚户区改造、新农村建设。,公路、交通设施建设。,公共基础设施建设。,电力、水利、机场、燃气、医院、学校等项目打包建设。,大型企业项目,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,以上三方在项目所在地成立PPP公司，完成项目建设。,参与方,甲方：地方政府国有资产投资平台（邓州市城投、城建、可多个项目打包建设）。,乙方：中国铁建局级集团（中铁十六局集团公司），项目总承包方,丙方：广金国际金融信息服务（北京） 有限公司。,2019/6/21,2,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,以上三方共同参与、管理项目进展、财务。,各方权责,甲方：地方政府国有资产投资平台（邓州市城投、城建、），甲方出资500万，持项目公司39%股份 ，负责项目用地、立项、文件审批。,乙方：中铁十六局集团公司，负责总投资30%的自有资金，持项目公司51%股份控股。项目总承包方。,丙方：广金国际金融信息服务（北京）有限公司，持项目公司10%技术股份，负责融资策划与实施。,2019/6/21,2,总投资,团结路棚户区改造总投资预计11亿人民币。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,4,方案,1、甲、乙、丙三方成立PPP公司。 甲方持39%股份，出资500万，负责项目前期文件审批。 乙方持51%股份控股，负责总投资30%的自有资金，负责工程总承包。 丙方持10%技术股，负责融资策划与实施。,2、甲方负责项目文件审批 乙方负责30%自有资金，存入项目公司在北京开立的账户。 丙方负责项目前期资金30%融资，项目后期建设资金的70%融资。,3、前期30%资金由中铁十六局为融资主体，丙方负责协调从银行贷出，投入项目公司，由项目公司控股股东中铁十六局管理，贷款利息由项目公司承担，主要用于后期70%项目建设资金融资满足自有资金30%。,4、备注：为什么30%自有资金放在项目公司在北京开立的账户? 该贷款是央企在北京的银行授信，银行要求存入贷款行。 该笔贷款数额较大，当地银行无法贷出。 70%建设资金融资在北京完成，自有资金需提供给金融机构核实。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,5,4、丙方利用以上项目公司为主体，具有30%自有资金，负责融资该项目的70%建设资金。,5、70%建设资金到位后，将30%自有资金还掉贷款，或退回中铁十六局。,6、项目公司建设进度、资金、中铁十六局控股管理。,7、项目总承包方为中铁十六局,8、项目建设完成后，按标准结算后、中铁十六局以1元钱溢价退出项目公司，退还51%的股权给丙方，丙方在项目运作初期，与中铁十六局签订股权转让合同。,9、由甲、丙方组成的项目公司承担建设资金的还本付息。,10. 项目公司还清银行贷款后，丙方择机以1元钱将61%股权转交甲方。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,6,各方优势,甲方,1、地方资源优势 2、地方政策优势 3、由代表地方政府的国有投资机构（城投、城建等）参与规划、设计、管理、建设。 4、不以盈利为目的，以建设花园宜居城市为宗旨。,乙方,1、央企的银行信用 2、央企的资源优势 3、央企的技术优势,丙方,1、金融技术优势 2、金融方案优势,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,7,财务管理,1、建设期间，财务管理以中铁十六局为主、具体事项由甲方派员管理、丙方协助管理,2、甲方（城建、城投）出资500万，500万的用途：、PPP公司由甲方、中铁十六局、广金国际共同组建，当地办公成员主要是甲方派驻人员， 公司日常办公费用； 公司工资、差旅费； 公司发债融资的前期会计事务所、律师事务所、评级机构的费用。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,8,风险,1、项目审批手续的完整性，事先要严格审核项目的合法性和相关手续，甲方全面负责手续办理，因为他们是政府负责该公路的投资机构，如城投、城建、等。,2、30%的自有资金监管，中铁十六局占股51%，全面控制项目公司财务，有利于资金安全，有利于项目管理，有利于工程款结算。,3、建成后，是否能顺利退出，股东变更，只要董事会同意，符合公司法，中铁十六局以1元钱溢价退出项目公司，退还51%的股权给丙方，丙方在项目运作初期，与中铁十六局签订股权转让合同。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,9,风险管控,1、融资利息，尽量做到银行融资和债券市场融资，控制在双方可接受范围内，县级政府融资年利息在5.25%10%。,2、融资利息、包括30%自有资金利息由项目公司承担。,3、地方政府拿出评估值2倍的国有土地证他项权证抵押。,4、要求省级国有资产控股集团对该项目贷款担保。,5、要求中国债券保险集团担保。,以上三条保措施是必须做到的，才能发债。,6、地方政府要拿出配套的商品房建设指标，商品房销售用于还贷，为了管控未来市场风险，商品房价格按照当地限价房价格计算，销售额要大于或等于3倍项目总投资额。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,10,7、70%的建设资金融资时需要上浮30%才能满足建设资金，可以以物价上涨，工程成本控制的原因，作为上浮的理由，金融机构是同意的。,8、由于是中长期贷款，10年15年期，项目公司可以用后期商品房销售逐步还清贷款；或七通一平净地销售还贷款。,还款模式,1、配套的商品房销售后还款，或七通一平土地销售还款。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,11,各方收益,甲方,政府不举债、不花钱的情况下，完成棚户区改造的政治任务，指标，为老百姓谋了福利。,2. 甲方在项目后面还本付息盈余中分成51%，形成真正的财政收入。,3、便于实现区域整体规划，整体实施。,4、本模式不是以房地产开发赚钱为目的，是以花园城市建设为目的，所以，在确保绿色、环保、还清银行贷款的前提下，微利运作，符合国家的大政方针。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,12,5. 中铁十六局各项建筑资质都是特级资质，拥有强大的技术力量和良好的社会声誉，能确保工程100%优质工程。,6. 假如当地房地产市场低迷，销售不旺，严重影响了银行还贷款，由于是中长期贷款，还款时间较长，压力分散较小，三通一平后土地可以根据销多少建多少，销售款还银行，或则，出售给地产开发商，用于还贷，都能化解还贷风险。,7. 彻底解决了旧城改造以零散型，单个项目型，房地产开发商型的融资难度，做到统一设计、统一规划、统一建设、上下一盘棋思想，为建设优质、花园般美丽城市创造条件。,8. 项目公司在还清银行贷款后，丙方择机以1元钱价格，将61%的股权转给甲方，给地方政府留下总投资额度的资产，产生的税收、物业管理费是地方政府持续收益。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,13,乙方,1. 利用自身央企的资源，利用自身在银行的信用，绝对控制风险的情况下，大力拓展业务范围。,2. 可以参与一路一带的大量工程建设，几十倍的提高企业利润，业绩。,3. 真正做到了，我建设，我管控、我结算、我退出，全面打破了争项目难、结算难、招投标难的瓶颈。,4. 不占用中铁十六局资金，只占用银行授信。,5. 全面参与全国旧城改造，新农村建设，地方基础设施建设，合理规避了投资风险，业绩、利润会成百倍增长。,广金国际金融信息服务（北京）有限公司,2019/6/21,14,丙方,1. 完成以上项目对接，策划、融资工作后，全面参与到该项目中，有一定的成就感。,2. 中铁十