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轻卡动力竞争态势及未来发展趋势 戚扬学 一、轻卡动力发展趋势 作为传统汽车的核心，发动机被誉为“汽车的心脏”。根据csm的统计，中国的轻型车发动机将从2004年的682万台增加到今年将达到或超过1500万台左右。由于技术上的差异以及政府的相关法规等原因，中国汽车市场的复杂性出现了不同技术时代的发动机同时使用的局面。 表1：国内轻卡发动机技术发展阶段 时间 机型 20世纪80年代 从日本引进丰田的491系列汽油机和五十铃的4jb1柴油机，目前4jb1仍在大量轻卡特别是中高端请卡上使用。 上世纪末、本世纪由国外的整车厂或者发动机制造商在中国以独资或者合资形式生产的各种发动机，其技术含初 量高于第一类发动机，但是与同期国外的发动机技术相比，仍然有着一代产品以上的技术差距。 2005年以后 国内很多厂商引进外国先进机型，康明斯、日产、五十铃新机型等。 二、国内高端轻卡动力匹配情况 在目前的轻卡市场上，特别是高端轻卡市场，五十铃4jb1发动机是绝对的主导地位，在很多用户的眼中，只要装配此发动机就是高端轻卡，但实际上此发动机进入中国已经快20年了。可见这些年来在高端轻卡动力方面更新换代确实非常缓慢，但在这两年，高端轻卡市场高利润的吸引力越来越强，各个厂家对此投入也越来越大，康明斯、日产、美国纳威司达，甚至五十铃自己都在推出新的机型来竞争，高端轻卡的动力匹配不再单调。 表2：国内高档轻卡主配发动机情况 品牌 发动机 技术路线 庆铃 4kh1-tc（600p），4jb1-tc1五十铃4jb1系列，及最新的4kh1系列 （100p） 江铃 jx493zlq3，jx493zq3 五十铃4jb1 1江淮 帅铃 hfc4da1-2b1 江淮自主研发，但实际上也是基于五十铃4jb1发动机技术 n721（新品） hfc4dd系列发动机 江淮与美国纳威司达联手打造 福田 欧马可 bj493zlq3 五十铃4jb1 欧马可c280（新品） 康明斯isf2.8升、3.8升 康明斯 奥铃ctx（新品） 康明斯isf3.8l发动机 康明斯 日产凯普斯达（新品） zd30ddti高压共轨柴油发动机日产技术 东风凯普特n300t01（新品） zd30高压共轨发动机 日产技术 南京依维柯欧卡 sofim8140.43s3 意大利菲亚特技术 广汽日野300j 原装日本进口的4jh1 五十铃技术 1、福田康明斯 2008年3月26日，北京福田康明斯发动机有限公司开工建设，主要产品是由康明斯为合资公司开发的两款新型轻型柴油机。这两款发动机为康明斯在世界首发，排放达到国、国标准，并具备升级到国六标准的潜力，预计年生产能力40万台。康明斯最近却在轻型柴油机领域开始了两大动作：一个是和克莱斯勒合作的4.2升和5.6升柴油机项目，另一个就是和北汽福田合作的年产40万台2.8升和3.8升isf系列柴油机项目。前者拟于2010年以前在美国印地安纳州投产，后者于2009年在北京投产。2010年2.8升和3.8升isf系列柴油机将为北汽福田轻型卡车、轻型客车和皮卡、suv等车型所配套，并可做为社会资源，外卖给其他厂家。其中福田康明斯isf系列发动机的升级能力欧、欧、欧共用同一平台开发，计划在2013年开始试生产，2013年底将大规模量产。 2、东风轻型发动机 由东风汽车有限公司和东风汽车股份有限公司共同出资组建的合资公司东风轻型发动机有限公司成立，其首台轻型柴油发动机zd30也成功下线。新的轻型动力总成改变和完善了东风发动机的结构，填补了东风在高端轻型柴油机项目上的空白，对借助日产品牌轻型柴油机来提升东风轻型商用车整体竞争力具有战略意义。国产化率达到60%的zd30发动机的整体刚度、强度高于国内同类产品，动力性能比其他同类型发动机高10%左右，全负荷最低比油耗比国内同类型3升欧发动机低3%5%，排放达到欧、欧标准。同时，小型化、轻量化设计及具有机油液位自动感应功能。 23、江铃发动机 江铃凯锐标配五十铃4jb1高压共轨欧iii发动机。江铃凯威采用五十铃4hk1技术的江铃4d系列发动机、156马力的功率，厢式车采用朝柴cy4d115-c3系列国iii柴油发动机，这款机型在朝柴cy4d47ti的基础上开发而成，排量4.751升，功率156马力（115千瓦），扭矩450牛/13001600，采用博世电控高压共轨技术。 4、江淮发动机 江淮n721轻卡动力系统是江淮自主研发的4da1国、国系列发动机和sprint 3.0升以及acteon 4.8升发动机技术平台。sprint 3.0升和acteon 4.8升发动机是由美国纳威斯达公司和江淮汽车联合开发的发动机。江淮借助卡特彼勒和纳威司达的重卡整车技术、发动机技术，在重卡领域获得突破。并巩固轻、中卡地位。提升轻型车的竞争力，同时健全轻型车产业链。与此同时，卡特彼勒和纳威司达也借助江淮生产和销售其重卡产品，其maxxforce系列发动机成为江淮格尔发重卡以及轻型车的供应商，并且成为江淮近20万台的轻、中卡、客车底盘的重要发动机供应商，并延伸至其它厂家。 世界最大的工程机械生产商卡特彼勒公司(caterpillar)与北美商用车及发动机生产巨头纳威司达公司(navistar)与江淮汽车成立50：50的合资公司，卡特彼勒和纳威司达则主要以现金加技术的形式入股。此次合作主要集中在中重型卡车和发动机领域。纳威司达的“万国;发动机系列包括7升、9升、10升、11升和13升，能够采用egr(废气再循环)+dpf(颗粒捕集器)技术路线达到美国epa2010排放标准，相当于欧vi。 5、庆铃发动机 庆铃600p 庆铃600p搭载五十铃最新研发的全电子控制4kh1tc柴油发动机，输出功率130马力，排放达到国标准。 6、依维柯发动机 依维柯欧霸采用索菲姆系列发动机，应用电控共轨技术，动力高达118125马力，达到欧iii排放标准。 7、广汽日野 广汽日野320d系列轻卡则装配大柴ca4dc2-10e3柴油发动机，100匹强劲动力，加速性能颇佳。日野300j轻卡系列是一款由日野品质控制技术的高端轻卡，原装日本进口的4jh1柴油发动机可以达到125匹马力。 3三、 中低端轻卡发动机同质化现象严重 近年以来，我国轻卡市场的迅猛发展，以及短途运输和农村汽车市场的开发，给轻型柴油发动机行业带来新机遇。整车需求爆发性的增长，引发轻型柴油机的市场大战。尽管产销增速很大，但困扰轻型柴油发动机行业多年的问题仍没有得到有效改善。 由于中低端轻卡进入门槛相对较低，对于上量、扩大抢占市场份额作用明显。特别是近年来轻卡市场增长迅猛，潜力巨大，中低端轻卡的市场大部分集中在农村和城乡之间，市场需求庞大，因此，众多自主和合资品牌的发动机主机厂商看重轻型柴油发动机市场，而争先恐后地涉及或涌入中低端轻型柴油发动机市场，从中分得一杯羹。 表3：主要中端轻卡品牌及采用发动机情况 配套发动机情况 生产企业 品牌 排量 型号 配套企业 奥铃 超越 3.99l phaser135ti 天津雷沃动力股份有限公司 北汽福田 奥铃 捷运 2.088l yz485 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 3.707 l cy4100q 东风朝阳柴油机有限责任公司 2.54l qc490q 全柴动力股份有限公司 康铃 2.54l a490bzl 浙江新柴股份有限公司 2.54l 490b 安徽江淮 3.66l yz4102qb 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 3.856 l cy4102q 东风朝阳柴油机有限责任公司 骏铃 2.977l 4d30y 山东华源莱动内燃机有限公司 3.298 l 4100qb-1a 昆明云内动力股份有限公司 4.087 l yz4105qf 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 3.707 l 朝柴4100 东风朝阳柴油机有限责任公司 3.856 l 朝柴4102 东风汽车股份 多利卡 3.76l 云内4102 昆明云内动力股份有限公司 1.808 l 常柴480 常柴股份有限公司 2.156 l 常柴485 4低端产品主要来自早期引进轻卡技术和农用车技术，产品性能相对差些，但价格便宜，性价比最高，是国内轻卡市场上需求量最大的产品。低端轻卡产品，目前最主要的代表是福田的时代系列轻卡，此外山东凯马、山东唐骏欧铃、一汽红塔等企业的低端轻卡产品，也在市场上占有一定份额。 表4：主要低端轻卡品牌及采用发动机情况 配套发动机情况 生产企业 品牌 排量 型号 配套企业 2.659 l yc4f90-30 广西玉柴机器集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分时代领航（2.0t） 2.540 l 4dw93-84e3 公司厂 2.596 l 4d26 全柴动力股份有限公司 时代领航（2.5t） 3.168 l ca4dc2-10e3 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 4.087 l yz4db1-30 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 时代领航（3.0t） 3.856 l cy4102-c3c 东风朝阳柴油机有限责任公司 3.856 l yn38cr 昆明云内动力股份有限公司 4.752 l ca4df3-14e3 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 时代领航（4.0t） 4.257 l yc4e140-30 广西玉柴机器集团有限公司 北汽福田 小卡之星（1.0t） 1.809 l qc480zlq 全柴动力股份有限公司 1.809 l qc480zlq 全柴动力股份有限公司 小卡之星（1.5t） 2.156 l n485zlq 安徽全柴动力股份有限公司 小卡之星（2.0t） 2.156 l n485zlq 安徽全柴动力股份有限公司 2.544l n490zlq 安徽全柴动力股份有限公司 3.168 l ca4d32-09 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 小卡之星（2.5t） 3.298 l 4100qbzl 昆明云内动力股份有限公司 3.707 l cy4100zlq 东风朝阳柴油机有限责任公司 1.809 l 4l18 山东华源莱动内燃机有限公司 时代驭菱 1.809 l qc480zlq 全柴动力股份有限公司 安徽江淮 好运 1.809 l qc480zlq 全柴动力股份有限公司 2.540 l n490zlq 52.540 l 490qzl 3.707 l cy4100zlq 东风朝阳柴油机有限责任公司 目前，轻卡配装的柴油发动机大多是中低端，中高端如朝柴、东风和江淮的份额比较大，而江铃、庆铃、福田的中高端轻卡都用自产的柴油发动机，但与此同时，也有相当多的轻卡主机车企目前都还没有体系内的发动机厂，因此，造成中、低端轻型商用车市场上发动产品的社会配套资源鱼龙混杂。 四、轻型发动机市场发展形势 目前，严重的同质化竞争造成产品附加值低，为了争夺市场价格战频繁，企业利润变得越来越薄。如锡柴、玉柴以前主要做6缸以上的柴油发动机，主要为4105、4108系列以上的产品，但现在也开始生产4100、4102等系列。目前大部分低端轻卡使用485、490柴油发动机，价格较为便宜，而具备这两种机型生产能力的厂家特别多，像云内490柴油发动机价格在6000元左右，而485机型是4000-5000元左右。 表5：2010年1-11月份我国部分企业4缸机产销量情况 单位：台 2010年1-11月销量 企业名称 2010年1-11月产量合计 其中欧 全柴动力 374824 375832 昆明云内(车用) 197390 219899 玉柴 226255 282462 锡柴 242134 228758 东风朝柴 192021 189846 江西江铃(车用) 167759 167449 浙江新柴 179199 181148 一拖洛阳 64660 64660 扬柴 110271 111646 华源莱动 104231 102680 江苏四达 108698 110186 道依茨一汽 70684 70992 24131 长城汽车(车用) 78007 77980 福田环保动力 45111 45532 庆铃汽车(车用) 57035 57035 南京依维柯 37170 31654 东风康明斯 36071 36000 成都成发 12162 11939 东风商用车 8791 8791 绵阳新晨 13077 13060 13060 6合计 2325550 2387549 37191 注：以上数据仅供参考，其中标“-”表示其数据未获得 数据来源：中国发动机行业信息联席会 1、安徽全柴 09年全柴销售多缸柴油机36.45万台，比上年增长76%，今年1-11月份全柴销售车用柴油机403254台，同比增长21.06%。安徽全柴主要生产车用轻型柴油机，主要为轻卡、工程机械和农机等配套，下游主要客户有北汽福田、江淮、合力、一汽红塔等。2009年国家安排130亿元农机补贴及50亿元汽车下乡补贴政策，我国轻卡和微客的销量大幅度增长，该公司轻型柴油机产品销量大增。 在技术研发方面，今年6月份，全柴4b1、4b2两款国四发动机相继成功点火，标志着其产品创新能力又上了一个新台阶。4b1、4b2国四柴油机由全柴与国际知名技术公司合作开发，采用高压共轨、电动水冷egr（废气再循环系统）以及尾气后处理系统，主要面向轻卡、皮卡和suv配套。 2、昆明云内 2010年1-11月，昆明云内累计销售车用柴油发动机219899台，同比下降10.16%。云内动力是国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业，主要从事为商用车配套的多缸小缸径柴油机的开发，主要应用于1-3吨级轻型载货车、轻型客车、农用运输车。云内动力主要产品有yn4100、yn4102、yn27、yn33、yn38等轻型车用柴油机。产品配套华晨、江淮、一汽的部分轻型车产品，同时也为部分规模较小的轻型车企业配套柴油机。 3、一汽解放无锡柴油机厂 一汽锡柴产品排量覆盖2.0-12.6l，中重型产品布局合理，其轻型机外供，而中、重型产品主要为母公司一汽解放配套，锡柴轻机主要与金杯、凯马、红塔、江淮等轻卡、轻客等配套。今年主要柴油机企业配套中型以上各类商用车的六缸柴油机产量大幅增长，锡柴四缸柴油机的销量比重比去年同期有所下降。 一汽锡柴4dw富威吸收了奥威柴油机的成功开发经验和技术，进行了奥地利avl的技术咨询，并与上海内燃机研究所合作成功。这款机型有自然吸气、增压和增压中冷三种形式，其中4dw93-96e3、4dw93-84e3等机型达到国排放标准，是我国目前小功率柴油机系列中品质比较好的。4dw富威柴油机的最大优势是柴油机的整机互换性高，适配范围：4dw富威国三系列主要适配1.5-3吨载货车、4-12吨载货车、6-7米客车、叉车、农业机械等。目前与锡柴4dw93b-84e3共轨发动机配套的单位有红塔卡车和江淮客车。 74、广西玉柴 2010年1-11月份，玉柴销售车用柴油发动机694650台，同比增长11.71%， 产销量继续保持行业领先地位，1-11月份玉柴四缸柴油机销量为282462台，四缸柴油机的销量比重与去年同期基本持平。玉柴集团产品主要有yc4d、4e、4f、4g、yc6m、yc6l、yc6g、yc6a等，产品排量覆盖1.210l，功率覆盖65280千瓦，满足国、国、国和国排放水平，其产品为东风、福田、宇通、一汽等国内整车厂配套，范围十分广泛。玉柴的主打产品主要集中在7升级及以下的轻、中和准重型机产品上，其市场份额占其销售总量的75以上，这也是玉柴能保持销量持续增长的主要原因。 yc4f型柴油机是玉柴适应轻型车市场发展、弥补自身中型发动机市场空白开发的节能环保型轻型柴油机，定位于中高档轻型卡车、客车、皮卡、suv、面包车等商用车和乘用车。广西玉柴yc4f型发动机是玉柴与德国fev和日本yamaha合作设计。国机型采用美国delphi电控高压共轨技术、低涡流燃烧室等多项现代柴油机技术成果。玉柴按德国fev公司机械开发程序进行大量的可靠性和适应性开发，据称，正常使用维护下发动机大修里程可以超过50万公里，鉴于yc4f采用湿式缸套结构，缸盖四缸一盖，可接近性好，易于维修。其中，yc4f90-33柴油机就是为满足n1类国排放已搭载于福田奥铃，yc4f系列柴油机配套厂家还有力帆、红塔、苏州金龙、厦门金旅等。 5、东风朝柴 东风朝柴2010年1-11月份销售车用柴油机209294台，同比增长28.07%。按照玉柴的分类型统计中，轻卡中间段即4100、4102系列表现颇优，都比去年好。qd系列机型也有比较好的表现。2009年，小卡、微卡增长较快，因此朝柴485、490系列的机器销售比较好，而今年这两个系列增速有所减缓。 东风朝柴以生产中轻型柴油机为主，其中，轻型比重更大。主要为东风公司及国内一些轻型车厂配套。主要产品有cy4100、cy4102、cy6102、cyqd32（3.2l，引进日产柴产品）、ngd3.0（3.0l，引进美国万国产品），新开发的4a系列新产品也成功在朝柴合肥工厂投产，该系列主要为江淮汽车配套。 在三年前，东风朝柴就已获得了美国纳威司达万国的授权许可，开始生产新型ngd3.0升车用柴油发动机。这款3.0升直列四缸涡轮柴油发动机在设计上采用压电式喷嘴的电控高压共轨燃油系统，目前达到欧标准，具备欧、欧排放法规的升级能力。预计该工厂每年的发动机初步产量将达到4万到5万台。ngd3.0柴油机在技术含量、排放水平、动力性等方面都有实质性的提高，该机最大功率可达120kw;废气排放达到欧标准，具备欧、欧排放法规的升级能力，并可广泛适用于各种轻型卡车、轻型客车、越野车和皮卡车等车型。 86、江西江铃 2010年1-11月份，累计销售发动机167449台，同比增长54.95%。全国轻型车及江铃轻型车产量的增长拉动其产销量增长。江铃控股以生产轻型车用柴油机为主，主要有4jb1改进型产品（2.8l）和引进意大利vm公司产品，主要为江铃轻型车、suv和全顺轻客等配套。 江铃前几年引进的意大利戴-克vm公司的r428dohc和r425dohc两款柴油机，排量分别为2.5l和2.8l。jx4d24为江铃引进福特的轻型柴油机，升功率高达43kw/l，最大功率103kw，另有最大功率74kw和85kw的不同配置，以满足不同车型的市场需求;采用低排放的四气门、dohc凸轮轴，缸体带裙架结构，egr循环及冷却系统、vgt增压中冷技术、燃油共轨系统等先进的排放控制技术，达到国iv排放标准;低油耗，全负荷最低燃油消耗率小于210g/kwh;低速扭矩好，在转速为16002200rpm时，扭矩达到285375nm，加速及爬坡性能极佳，超低噪声。r428dohc和r425dohc两款柴油机，主要搭载车型是陆风x6、黄海旗胜、中兴无限和长丰猎豹。r425dohc、r425dohc发动机以替代日本五十铃公司上世纪80年代技术的4jb1发动机。 7、潍柴动力扬州柴油机 2010年1-11月份，扬柴累计销售发动机106914台，同比增长11.26%。扬柴主要生产轻型卡车、客车用柴油机，主要产品有yz4105（4.087l）、yz4de（2.97l）、yz4d3t（3.7l）等。 今年2月，潍柴动力与扬柴合资重组后，斥资引进了国际领先的意大鸙m公司的d、ra两个系列的产品，搭建起全新的产品研发平台。此次双方合作，引进d系列d704、d754两个产品和ra系列ra425、ra428两个产品。d系列发动机采用ve转子泵、液压挺柱、铝制缸盖、隧道式机体等技术，产品定位于高端小型工程机械，兼顾中高端轻型车、发电和船舶发动机市场。ra系列清洁型柴油发动机采用了最新电控高压共轨燃油喷射系统，运用中冷增压、冷却废气再循环技术、可变几何涡轮增压器、双轴平衡、双顶置凸轮轴、16气门等领先技术。一直专注于农用机、轻卡等中低端市场的扬柴，将借此机会到高中端市场去分享蛋糕，扩大市场占有率。 8、道依茨一汽(大连)柴油机 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司拥有c、e、d三大产品平台，功率覆盖85340马力，各种变型和适应性产品300余种，能够为中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等不同需求领域提供科技含量更高、专业化程度更强的动力产品。该公司轻型车发动机主打产品为ca498系列、 ca4dc系列和ca4df系列。 ca4dc型柴油机是道依茨一汽大柴在ca498柴油机基础上开发，采用bosch