我国沥青混合料搅拌设备行业发展现状与方向

我国沥青混合料搅拌设备行业发展现状与方向 作者:覃雪 北京科技大学 132 6167 0591 摘要： 沥青混合料搅拌设备在国外有着悠久的历史，近 20 年来，随着我国公路交通事业的迅 猛发展，公路机械化施工因此取得巨大进步，沥青混合料搅拌设备成为我国高等级公路施 工的必备机械设备之一。鉴于我国沥青混合料搅拌设备行业市场潜力巨大，国外厂家纷纷 入驻我国，在为市场带来更大的竞争压力的同时，也不断促进国内企业吸收引进先进技术， 提高国内沥青混合料搅拌设备的技术水平。本文通过综合分析该行业的现状和发展趋势， 希望能为行业企业提供一些新的发展思路。 关键词:沥青混合料搅拌设备 沥青再生 The Situation and Development Trand of Chinas Hot Mix Asphalt Batching Plant Qin xue University of Science and Technology Beijing 132 6167 0591 Summary: Hot mix asphalt batching plant has a long history in foreign countries, over the past 20 years, with the rapid development of highway transportation industry, highway mechanical construction has made a great progress, hot mix asphalt batching plant has become a necessary mechanical equipment in Chinas highway construction. In our country, potential hot mix asphalt batching plant market is tremendous, many foreign manufacturers came into our country. Though it brought to the market more competitive pressure, but also constantly promoted the domestic enterprise absorbing the advanced technology, enhancing the domestic hot mix asphalt batching plants technical level. Through the comprehensive analysis of the situation and development trend of the industry, I hope this paper will provide some new ideas for further development to the enterprises. Keywords: Hot Mix Asphalt Batching Plant Asphalt hot mix recycling plant 3 / 8 近年来我国沥青路面公路建设快速发展，截至 2011 年底，全国沥青路面总里程突破 57 万千公里，其中沥青高速公路 8.4 万公里，普通沥青路面公路 48.7 万公里。 “十二五” 期间沥青路面公路年均增长率达到 9%以上，高速公路将达到 13 万公里以上，沥青路面公 路建设仍处于快速发展时期。 “十一五”期间，全国累计用于公路养护工程的资金约 8011 亿元，其中公路大修工程 16.7 万公里，中修工程 36.4 万公里，完成路网改建工程 55 万公里。 “十二五”期间，投入的资金和需要养护的公路工程将会有 10-20%的增长。沥 青混合料搅拌设备作为沥青路面公路建设和养护中不可缺少的设备之一，其市场也相应水 涨船高。 一、行业总规模 据中国工程机械工业协会统计年鉴显示，2006 年至 2011 年，我国沥青搅拌设备的年 销售量从 360 台增长至 812 台，年均增长率约 18%。这期间，由 2007 年 4 月美国次贷危机 引发的全球金融危机对本行业的发展造成极大的冲击，2007 年行业销售增长率出现负值。 随着 2008 年底国家 4 万亿经济刺激计划的出台，对国内基础设施，尤其是铁路、公路等重 大基础设施建设起到极大的推动作用。1.8 万亿的交通建设投资带动了我国沥青混合料搅 拌设备的爆发式增长。 图表：2006-2011 年我国沥青混合料搅拌设备年销售台数 根据工程机械行业“十二五”规划， “十二五”期间，我国沥青混合料搅拌设备总生 产量预计为 1600 台，其中出口 500 台。由于我国沥青路面公路建设仍将保持快速增长， 预计 2015 年我国沥青路面公路建设对沥青混合料混合料搅拌设备的需求量如下图所示。 图表：“十二五”期间我国沥青混合料搅拌设备需求台数情况预测 单位：台 本行业市场的供应主要受需求推动。目前我国沥青混合料搅拌设备生产厂商众多，且 行业内优质企业通过技术合作、成本控制、销售渠道与品牌建设等手段实现良性发展，从 而能够保证市场需求的生产量。同时，行业上游原材料的钢材、工程机械配件等原材料供 应充沛，能够全面满足生产所需。 二、行业内企业情况 目前我国有沥青混合料搅拌设备企业 60 多家，但具有一定效益规模的只有 20 家左右， 包括中交西筑、玛连尼、日工、德基、 安迈、南方路机 、铁拓、陆德、吉工、辽筑、加 隆、雪桃、无锡华通、锡通、华通动力、三一重工、中联重科等行业骨干企业，其中，行 业 2011 年销售收入排名前五的企业为中交西筑、德基机械、安曼、玛连尼以及、南阳陆德。 在这些企业中，外资企业凭借其雄厚的资本和技术优势形成了一定的垄断，对价格具 有一定的主导权，因此利润水平较高。但国内外商合资企业的建设，加剧了市场的竞争， 且随着国内客户的成熟，其在中国的发展日趋完全竞争；国内优势企业通过自身的技术积 累与品牌培育，产品质量与外资企业产品差距逐渐缩小，尤其是针对 3000 型及以上型号设 备由于具有较高的技术壁垒，产品价格较高，从而具有较高的收入水平；在低端领域，生 5 / 8 产企业数量较多，其产品质量并不可靠，价格相对较低，从而很难形成一定的收入规模。 总体而言，行业收入与利润水平近几年逐年增长,但优势企业增长明显快于小企业，且 3000 型及以上设备生产企业利润高于 2000 型及以下的小型设备生产企业。 目前，国内沥青混合料搅拌设备的生产企业中，除安迈、玛连尼、日工等外资品牌在 国内投资建立的企业外，中交西筑、德基机械、南方路机等优势企业凭借其产品的先进技 术、可靠性与稳定性等优势，占据较大市场份额。 图表：行业收入水平 时间 2009 2010 2011 收入（亿元） 34 41 45 图表：行业骨干企业利润率 时间 2009 2010 2011 净利率 12.21% 15.82% 17.93% 三、行业未来发展方向 国内沥青混合料搅拌设备企业要想保持竞争优势，需要在顺应行业大的发展趋势的同 时，不断提升自身的技术水平、产品质量，重视品牌建设，建立适合自身的销售渠道。未 来行业对产品及技术发展的主要趋势包括：发展大型沥青混合料搅拌设备、研发节能、减 排、环保及废旧沥青混合料再生利用设备、重视产品的自动、智能控制技术、配套件尤其 是关键零部件的自主研发和制造。 1、发展大型沥青混合料搅拌设备：国内大型沥青混合料搅拌设备主要是指在 4000 型 5000 型设备。4000 型及以上型号的搅拌设备，其技术含量、制造难度、工控方式以及节 能环保方面的要求，与小型搅拌设备在技术水平上不在同一个层面，而且随着型号的增大， 需要解决的技术问题将越来越多、越来越复杂，相关配套部件，如振动筛、除尘系统、燃 烧系统的供应将更加受到制约。但相应的，大型沥青混合料搅拌设备的单台利润率也相对 较高。目前国内较有规模的沥青混合料搅拌设备制造企业都会把一定的精力放在大型搅拌 设备的研发优化上。2011 年国内 4000 型以上沥青混合料搅拌设备生产企业销售台数排名 前五的是中交西筑、德基、玛连尼、安迈以及日工。 2、节能、减排、环保：随着国家对环保要求的提高，近期出台的中国工程机械行业 “十二五”发展规划中也明确提出低碳、环保、高效、节能的发展目标，对设备噪声、粉 尘排放、有害气体(沥青烟雾)的排放、节能降耗等控制越来越严格，对沥青混合料搅拌设 备的技术发展提出更高的要求。目前，国内外先进的沥青混合料搅拌设备制造企业,如中交 西筑、南方路机、德基机械、玛连尼、安迈等生产厂家纷纷倡导和运用技术革新，角逐资 源循环利用和节能减排领域。而层出不穷的沥青混合料搅拌设备产品，也在能耗和环保方 面取得了质的飞跃。 3、废旧沥青混合料再生利用设备：研发沥青混合料搅拌再生设备，将废旧沥青路面混 合料进行回收、加热、破碎、筛分后，与再生剂、新沥青、新集料等按一定比例重新拌和 成新混合料，重新铺设到路面，不仅能够节约大量的沥青、砂石等原材料，同时有利于处 理废料、保护环境。废旧沥青混合料再生利用产品将大量普及，甚至逐步替代常规型号产 品。目前国内能够生产废旧沥青混合料再生利用设备的生产企业包括南方路机、德基机械、 福建铁拓等行业内领先企业。目前我国年回收沥青 6000 万吨，废旧沥青利用率为 30%，按 照每台沥青再生设备年处理能力 20 万吨计算，我国沥青再生设备年需求量为 90 套；预计 “十二五”期末，我国年回收废旧沥青将达到一亿吨，回收利用率将提高至 70%，按每台 沥青再生设备年处理能力 30 万吨计算， “十二五”期末我国沥青再生设备年需求量将达到 230 套以上(以上仅考虑专用成套沥青再生设备，如果考虑到沥青搅拌与再生多用设备，市 场需求量将更高） 。随着废旧沥青混合料再生循环利用率势必不断提高，我国对再生沥青混 合料设备的需求也会日益增长。目前在国内沥青混合料搅拌成套设备生产企业中，德基机 械的市场占有率相对较高。 4、自动、智能控制技术：随着用户对设备人性化、自动化控制、智能化控制的要求提 高，搅拌设备的控制系统将大量应用人机工程学设计、机电一体化技术，在进一步提高沥 青混合料搅拌设备的计量精度的同时，自动化、智能化控制、监测技术的要求也越来越高。 未来的控制中心需要对所有电机减速机、放料门、气路油路管道阀门进行动态监控,实时反 馈部件运行状态；具备自诊断、自修复、自动检测故障、实时报警功能；建立设备运行数 据库，用于设备检测和维护的依据；建立用户数据库，记录所有搅拌配次的计量数据，可 追溯原始配比参数等功能，从而初步实现无人值守自动化生产，有效提高强拌设备控制的 舒适性、直观性和操作的简易性。 5、配套件尤其是核心零部件的自主研发和制造：核心配套件是工程机械行业发展的基 础、支撑和制约瓶颈。当工程机械发展到一定阶段后，行业高技术的研究将主要聚集在发 动机、燃烧器、液压、传动和控制系统等核心配套件上。但是，随着我国沥青混合料搅拌 7 / 8 设备主机市场的不断向好，核心配套件的发展却有些力不从心，核心技术和人才等的匮乏 让核心配套件受制于人的局面短时间内难以改观。因此，行业内企业在可能的情况下可以 拓展行业产业链，通过自主研发与制造核心配套件，从而摆脱国外零部件厂商的束缚。 结束语： 随着我国沥青混合料搅拌设备行业逐步理性回归，市场竞争更为有序，行业内优胜劣 汰趋势明显，行业内优势企业需要不断提升自身技术实力，同时保持对行业发展趋势的敏 锐嗅觉并及时根据行业发展方向进行战略调整，从而在未来的竞争中保持优势；另一方面， 小企业需要及时调整产业结构，或者被具有良好规模效益、行业结构、整体赢利能力强的 企业整合重组。 参考资料： 1 工业和信息化部装备工业司、中国工程机械工业协会.工程机械行业“十二五” 发展规划Z.2011-07-31 2 International Monetary Fund. IMF Country Report No. 11/192 PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Z. 2011-07-01 3 中国机械年鉴社.中国工程机械工业年鉴 2011M.北京. 机械工业出版社, 2011 4 中国机械年鉴社.中国工程机械工业年鉴 2010M.北京. 机械工业出版社, 2010 5中国机械年鉴社.中国工程机械工业年鉴 2009M.北京. 机械工业出版社, 2009 6 交通运输部综合规划司.2011 年公路水路交通运输行业发展统计公报Z. 2012-04-25 7 交通运输部综合规划司.2010 年公路水路交通运输行业发展统计公报Z. 2011-04-28 8