生物制剂项目实施方案

青岛生物制剂项目

实施方案

XX有限公司

目录

第一章项目建设背景及必要性分析..................................6

一、微生物和酶制剂的子行业市场空间分析............................6

二、微生物和酶制剂应用于饲料添加剂领域市场空间分析................6

三、项目实施的必要性..............................................6

第二章项目建设单位说明...........................................8

一、公司基本信息...................................................8

二、公司简介.......................................................8

三、公司竞争优势...................................................9

四、公司主要财务数据.............................................10

公司合并资产负债表主要数据........................................10

公司合并利润表主要数据............................................10

五、核心人员介绍..................................................11

六、经营宗旨......................................................12

七、公司发展规划..................................................13

第三章行业、市场分析............................................18

一、生物制造业....................................................18

二、生物制造业....................................................18

三、微生物和酶制剂应用于环保领域市场空间分析....................19

第四章选址分析..................................................20

一、项目选址原则..................................................20

二、建设区基本情况................................................20

三、创新驱动发展..................................................24

四、社会经济发展目标.............................................29

五、产业发展方向..................................................32

六、项目选址综合评价.............................................37

第五章建筑工程可行性分析........................................39

一、项目工程设计总体要求.........................................39

二、建设方案......................................................40

三、建筑工程建设指标.............................................41

建筑工程投资一览表................................................41

第六章运营模式分析..............................................43

一、公司经营宗旨..................................................43

二、公司的目标、主要职责.........................................43

三、各部门职责及权限.............................................44

四、财务会计制度..................................................47

第七章发展规划分析..............................................55

一、公司发展规划..................................................55

二、保障措施......................................................59

第八章原辅材料分析..............................................62

一、项目建设期原辅材料供应情况...................................62

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.............................62

第九章附表附件..................................................64

主要经济指标一览表................................................64

建设投资估算表....................................................65

建设期利息估算表..................................................66

固定资产投资估算表................................................67

流动资金估算表....................................................67

总投资及构成一览表................................................68

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................69

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................70

综合总成本费用估算表..............................................71

固定资产折旧费估算表..............................................72

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................72

利润及利润分配表..................................................73

项目投资现金流量表................................................74

借款还本付息计划表................................................75

建筑工程投资一览表................................................76

项目实施进度计划一览表............................................77

主要设备购置一览表................................................78

能耗分析一览表....................................................78

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章项目建设背景及必要性分析

一、微生物和酶制剂的子行业市场空间分析

由于我国微生物和酶制剂行业起步较晚，在行业起步初期，相对

于跨国企业，国内企业的菌种基因改造和产品应用效果还存在差距。

近年来，国内企业的崛起逐步打破了国外企业对我国微生物和酶制剂

行业的垄断，目前国内企业不仅占据绝大部分市场，而且已经出口到

欧美等发达国家，未来国内酶菌制剂产品将更深入地应用在各个领域。

二、微生物和酶制剂应用于饲料添加剂领域市场空间分析

根据中国饲料工业协会统计，2006年我国饲用酶制剂总产量2.65

万吨，2010年达到8.49万吨，年均复合增长率33.78%,其中，饲用

复合酶总产量4.62万吨，饲用植酸酶总产量3.87万吨。2006年我国

饲用酶制剂均价约为2.38万元/吨，产值为6.3亿元，2010年我国饲

用酶制剂的均价为1.79万元/吨，产值达到15.2亿元，年均复合增长

率为24.63%o

三、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠

定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水

准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第二章项目建设单位说明

一、公司基本信息

1、公司名称：XX有限公司

2、法定代表人：宋xx

3、注册资本：1000万元

4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2015-6-1

7、营业期限：2015-6T至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事生物制剂相关业务（企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。）

二、公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质

量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立

了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制

度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进

一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、

业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，

持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发

展的良性互动。

三、公司竞争优势

（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出

公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，

形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的

技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而

成。

（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队

公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验

的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公

司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司

保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。

（三）公司具有优质的行业头部客户群体

公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌

形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合

作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解

更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞

争力。

（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位

公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞

争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保

障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品

的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有

力支撑。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额18231.3814585.1013673.53

负债总额8899.587119.666674.68

股东权益合计9331.807465.446998.85

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入58975.9447180.7544231.96

营业利润10885.618708.498164.21

利润总额10159.768127.817619.82

净利润7619.825943.465486.27

归属于母公司所有

7619.825943.465486.27

者的净利润

五、核心人员介绍

1、宋XX,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

2、周xx,中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

3、严xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

4、段xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

5、杨xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

6、邹xx,中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司独立董事。

7、侯xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

8、戴xx,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

六、经营宗旨

根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原

则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的

投资回报。

七、公司发展规划

（一）公司未来发展战略

公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营

理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供

高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内

领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩

固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密

契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推

广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

（二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和

技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，

产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行

业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率,

满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提

高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不

断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业

中的竞争地位。

（三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发

资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引

近先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产

品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持

续稳定发展提供源源不断的技术动力。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产

品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行

技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管

理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产

品、新工艺的持续开发。

（四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行

持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的

同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品

自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，

强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的

综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公

司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来

三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产双，提

高盈利水平。

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专

业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专

业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才

的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技

术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘

和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足

客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、

研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技

术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水

平，进一步强化公司在行业内的影响力。

（五）市场开发规划

公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：

苣先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客

户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的

差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现

有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量

逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完

善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水

平，实现整体业务的协同及平衡发展。

（六）人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司

将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建

立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，

为公司的可持续发展提供人才保障。

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化

的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将

根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将

建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，

提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提

升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，

确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以

培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，

形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训

体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的

培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职

业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考

察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的

整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才

成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高

员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间,

全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从

而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

第三章行业、市场分析

一、生物制造业

生物产业是指以生命科学理论和生物技术为基础，结合信息学、

系统科学、工程控制等理论和技术手段，通过对生物体及其细胞、亚

细胞和分子的组分、结构、功能与作用机理开展研究并制造产品，或

改造动物、植物、微生物等并使其具有所期望的品质特性，为社会提

供商品和服务的行业的统称，包括生物医药（服务产业）、生物农业

（资源产业）、生物能源、生物制造、生物环保等。

生物制造业是其中重点发展的方向之一。酶菌制剂的生产属于生

物制造业，其产品主要通过自然菌种诱变筛选技术、固体发酵技术、

液体发酵技术、复合酶菌协同复配技术等生物技术生成，其主要原料

.来源于微生物。生物酶制剂在国家七大战略性新兴产业中，属于生物

产业-生物制造业-微生物制造业。

二、生物制造业

生物产业是指以生命科学理论和生物技术为基础，结合信息学、

系统科学、工程控制等理论和技术手段，通过对生物体及其细胞、亚

细胞和分子的组分、结构、功能与作用机理开展研究并制造产品，或

改造动物、植物、微生物等并使其具有所期望的品质特性，为社会提

供商品和服务的行业的统称，包括生物医药（服务产业）、生物农业

（资源产业）、生物能源、生物制造、生物环保等。

生物制造业是其中重点发展的方向之一。酶菌制剂的生产属于生

物制造业，其产品主要通过自然菌种诱变筛选技术、固体发酵技术、

液体发酵技术、复合酶菌协同复配技术等生物技术生成，其主要原料

来源于微生物。生物酶制剂在国家七大战略性新兴产业中，属于生物

产业-生物制造业-微生物制造业。

三、微生物和酶制剂应用于环保领域市场空间分析

目前国内每年城市垃圾产生量在1.8亿吨左右，90%为填埋，只有

7%为焚烧，其余为堆肥等处理方式。在全国1636个县城里，每年的垃

圾产生量在5000万吨左右。在全国650多座城市当中，325个城市还

没有建设生活垃圾处理设施。大量的垃圾只是做简单的堆放，在城市

里产生了大量的异味以及一氧化碳等，严重污染了水体、大气、土壤。

2015和2020年中国城市垃圾年产量将达1.79亿吨和2.1亿吨。如今

中国的垃圾产量世界第一，历年来堆积的垃圾已经超过60亿吨，侵占

了300多万亩的土地并对周边产生严重的环境污染甚至灾难，全国600

多座城市有三分之二被垃圾包围。按照每吨垃圾添加25元菌种计算，

每年1.8亿吨的垃圾产生量，该领域内每年的市场空间约为45亿。

第四章选址分析

一、项目选址原则

1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的

要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和

其它特别需要保护的敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占

良田或少占耕地。

4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的

建设需要。

5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生

产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原

料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

二、建设区基本情况

青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市,

国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际

性港口城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面

积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区

常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒

黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要

的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基

地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支

点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季

常青而得名。1891年清政府驻兵建制，青岛是2008北京奥运会和第

13届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，

世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明

城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛

是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大

学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、北京大学等

29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大

关建筑群荣膺中国最美城区称号。

全市生产总值增长6.5%,固定资产投资增长21.6%,社会消费品

零售总额增长8.1虬货物进出口总额增长11.2%,全体居民人均可支

配收入增长8.2%,城镇登记失业率2.9796。在全省各市经济社会发展

综合考核和“双招双引”考核中位居第一，并同时获得新旧功能转换、

高质量“双招双引”、乡村振兴战略三个单项考核第一。综合分析各

种有利和不利因素，经充分征求意见、深入论证和慎重研究，全市生

产总值增长目标确定为6.5%左右。

从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全

球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲

折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变

革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同

时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易

增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人

才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统

安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。

从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物

质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发

展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型

转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优

增量并举，发展动力从主要依靠资源和低戌本劳动力等要素投入转向

创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、

发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化

同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性

和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题

仍然突出。

从青岛看，过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启

了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。海洋强国战略的实

施，为青岛发展海洋经济，推进军民融合创新，建设国内海洋强市提

供广阔空间。“一带一路”和自贸区战略的实施，为青岛更高水平开

放，建设新亚欧大陆桥陆海口岸支点、中日韩深度合作核心城市和财

富管理特色的金融改革发展示范区提供有力支撑。创新驱动战略的实

施，为青岛建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中

心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为青岛深化全域统筹战略,

集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建海湾型大都市区提供强

大动力。

同时，“十三五”时期制约青岛向更高水平发展的困难和矛盾依

然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞

争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系

质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是

体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度

不高，民营经济发展K快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深

度需要进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展

积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是

民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够

均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长

的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益

诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。

三、创新驱动发展

把发展基点放在创新上，以科技创新为核心，以培育激励人才为

支撑，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，优化创新创

业生态，建设创新之城、创业之都、创客之岛。

（一）推进创新引领工程

强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学

研结合的技术创新体系。鼓励企业开展基础性前沿创新研究，重视颠

覆性技术创新，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业，实施科技

型中小企业培育工程。2020年，规模以上企业中有研发活动的达到

32%、建立研发中心的达到30%,培育科技型中小企业1万家。构建产

业技术创新联盟，发展面向市场的新型研发机构，推动跨领域跨行业

协同创新，构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。

吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定，支持企业承

担或参与国家重大专项和重大科技攻关。

推动战略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、

新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性

关键技术，构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示范的纵向

仓］新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康、公共

服务等领域瓶颈制约，率先提出系统性技术解决方案。组织实施先进

轨道交通装备、石墨烯及先进碳材料、机器人、三维（3D）打印、仪

器仪表设备、新能源汽车及充电设施、海洋生物医药、干细胞、虚拟

现实、基因技术、深海技术装备等一批重点专项。积极参与国家大科

学计划和大科学工程。加快深海等领域战略高技术突破，开展海洋与

全球气候变化、海洋生物资源保护和可持续利用、海洋数值模拟与观

测、深海科学探测等基础研究，实施“透明海洋”等重大项目，建设

国际一流的海洋科研中心。

建设重大创新平台。瞄准国际科技前沿，加快建设海洋科技创新

中心、高速列车国家技术创新中心、橡胶材料与装备科技创新中心、

智能制造科技创新中心、虚拟现实科技创新中心等十大科技创新中心。

面向世界顶级海洋科研机构共建联合实验室，建设世界级智能家电、

交通运输装备、橡塑材料、服装服饰和食品生物产业五大创新基地。

深化与央企、大院大所、重点高校战略合作，推进国家海洋设备质量

监督检验中心、天津大学海洋工程研究院、哈尔滨工程大学船舶科技

园、青岛科技大学国家大学科技园等载体建设。集中支持一批有特色、

高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队，支持企业

与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验室、工程（技术）研

究中心。加快重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息等资

源面向社会开放共享。筹划举办国际性创新发明博览会。

（二）营造良好创新生态

构建创新成果转化机制。扩大高校和科研院所自主权，实行中长

期目标导向和突出研究质量、原创价值、实际贡献的考核评价机制，

赋予创新领军人才更大财务支配权、技术路线决策权。完善科技成果

转化制度，落实创新成果处置权、使用权和收益权，健全科技成果转

化收益分享机制，提高科研成果转化收益分享比例，支持科研人员兼

职和离岗转化科技成果。建立市、区（市）全覆盖、多层次技术（产

权）交易市场架构，形成政府、行业、机构、技术经纪人“四位一体”

的技术市场服务体系，推进国家海洋技术转移中心建设。鼓励有实力

的企业、产业联盟、工程中心面向市场开展中试和技术熟化等集成服

务，促进科技成果资本化、产业化。

创新科技金融服务。更多采用政策性融资担保、风险补偿、后补

偿等方式，建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度。建

立财政科技投入与社会资金搭配机制，构建从实验研究、中试到生产

的全过程科技融资模式。大力发展天使投资和创业投资，组建青岛高

仓］等科技金融机构，依托众筹平台等资本渠道支持创新全过程。建设

综合性科技金融服务平台，实现科技资源与信贷资源常态化、交互式

对接。加快国有平台公司向“科技+金融+物业”转型。鼓励金融服务

机构开发股权融资、知识产权质押、融资租赁等特色金融产品。

强化创新制度保障。制定事中事后监管办法，建立便捷的市场退

出机制。完善专利发明运用的激励政策，制定自主创新产品目录，采

用首购、远期约定采购、政府购买服务等方式，促进创新产品研发和

规模化应用。全面落实企业研发费用加计扣除和固定资产加速折旧等

所得税优惠政策。把创新主体信用与市场准入、享受优惠政策挂钩，

完善以信用管理为基础的创新监管模式。深入实施知识产权战略行动

计划，争取设立知识产权法院，建设国家知识产权复审中心和知识产

权服务业发展综合试验区。加大创新创造活动及其成果激励和保护力

度，让知识密集型创造性劳动获得应有的更高报酬。树立崇尚创业创

新的价值导向，厚植创业创新文化。

（三）实施百万人才工程

加大引才引智力度。推行更加开放灵活的柔性引才政策，实施重

大人才工程、“211英才计划”和“111引才工程“，促进人才结构的

战略性调整，建设人才强市。发挥政府投入引导作用，鼓励人才资源

开发和人才引进，更大力度引进急需紧缺人才，面向全球招才聚才。

突出“高精尖缺”导向，围绕新兴产业和金融、航运、法律、教育、

医疗等领域，集聚一批战略科学家、科技领军人才、企业家人才、高

技能人才队伍。加强高层次人才平台建设，依托高层次人才创业中心、

留学生创业园、博士创业园等载体，吸引国内外科研创新团队、优秀

中青年人才来青发展。积极推荐优秀人才入选国家“百千万”人才工

程。完善外国人永久居住权制度，放宽技术技能型人才取得永久居留

权条件。加快完善高效便捷的海外人才来青工作、出入境居留管理服

务。探索外籍人士专家证和就业证“两证合一”、技术移民等制度。

2020年，全市人才资源总量超过200万人。

创新人才培养模式。推动人才培养链与产业链、创新链有机衔接。

实施创新创业领军人才培养工程，发挥重大研发平台、重点实验室、

工程技术中心、企业技术中心、博士后工作站、技师工作站等创新基

地作用，培养创新型领军人才。建立高层次人才和紧缺人才国内外交

流、培训资助制度。推进高校重点学科市校共建，鼓励高校围绕本地

需求调整学科设置，实行校企联合招生、联合培养模式，有序开展企

业与学校“双导师制”试点。大力引进高水平大学和一流学科来青创

建研究院、二级学院、实验室和孵化基地，鼓励高校与区（市）联合

创建教学、科技、产业“三位一体”的高教园区，建设科技创业实习

基地。

优化人才发展环境。发挥科研人员、技术工人、企业家、创业者

仓］造力，实行以增加知识价值为导向的分配政策，加强创新人才股权、

期权、分红奖励。完善业绩和贡献导向的人才评价标准，保障人才以

知识、技术、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报

人才价值，倡导崇尚专业、爱岗敬业、尊重工匠的社会氛围。清除人

才流动障碍，鼓励人才向基层、企业、农村流动，建立企业与高校、

科研机构间社保体系接续制度。支持高校、科研院所、大企业利用自

有存量土地建设租赁型人才周转公寓，做好人才配偶就业、子女教育

等配套服务。拓展蓝色人才港、中国海洋人才市场（山东）、海洋人

才创业中心等综合服务平台。创建人才管理改革试验区。

四、社会经济发展目标

综合考虑未来发展趋势和条件，围绕率先全面建成较高水平小康

社会，建立健全更加成熟、更加定型的国际化、市场化、法治叱制度

规范，着力打造国家东部沿海重要的创新中心、国内重要的区域性服

务中心和国际先进的海洋发展中心，基本建成具有国际影响力的区域

性经济中心城市，青岛在世界城市体系和区域发展中的价值和影响力

进一步提升。

——经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续

性的基础上，提前实现经济总量和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

生产总值年均增长7.5%左右，人均达到2万美元，消费对增长贡献稳

步提高，投资效率显著提升，全球贸易重要节点功能明显增强，发展

质量效益进一步提高。

——转方式调结构取得突破进展。服务经济为主的产业结构基本

形成，信息化和工业化深度融合，互联网工业强市加快建设，农业现

代化水平明显提高，新产业、新业态不断成长，产业迈向中高端水平。

仓］新之城、创业之都、创客之岛建设深入推进，创新能力和科技进步

贡献率大幅提升，打造青岛蓝谷。

——发展协调性全面增强。区域协调、城乡统筹发展体制机制日

臻完善，全域空间布局更加优化，环湾三城、重点组团、轴带城镇、

特色乡村协同发展，功能互补、特色鲜明、优美宜居的现代城乡形态

基本形成。以人为核心的新型城镇化加快推进，户籍人口城镇叱率明

显提高，全域南北差距、城乡差距大幅缩小。军民深度融合共创共建

取得明显成效。

人民生活水立和质量普遍提高。创业带动就业取得明显成效,

收入分配差距缩小，中等收入人口比重上升，市定标准贫困人口脱贫

任务提前完成。基本公共服务水平和均等化程度稳步提升，劳动年龄

人口平均受教育年限明显增加，终身教育体系更加完善，人人享有基

本卫生医疗服务，社会保障全民覆盖，养老和社会救助体系更加完善,

住房保障水平进一步提高，城区棚户区和危房改造任务全面完成。改

革发展成果更多更公平地惠及全体市民，群众获得感明显增强。

——市民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心

价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬,

文明创建活动向纵深发展，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚,

市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高。公共文化服

务体系更加完善，文化产业成为国民经济支柱性产业。

——生态环境质量显著改善。生态文明理念深入人心，生态文明

制度基本健全，生产生活方式绿色低碳水平明显提升，能源资源开发

利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到

有效控制，主要污染物排放总量大幅减少，空气质量达到国家标准，

胶州湾水环境质量整体达到良好水平，全面完成政府履行职责的约束

性任务目标。生态安全屏障基本形成，人居生态环境建设走在全国前

列。

——体制机制创新取得新突破。重要领域和关键环节改革取得决

定性成果，城市治理体系和治理能力现代化实现重大进展。城市管理

更加科学高效，城市国际品质和宜居水平明显提升。开放型经济新体

制基本建成。“法治青岛”建设成效显著，人民民主更加健全，法治

政府基本建成，司法公信力明显提高。人民群众权益得到切实保障，

产权得到有效保护。基层社会治理体系更加健全。

五、产业发展方向

把握消费升级大趋势，实施供给侧结构性调整，突出信息化、服

务化、融合化、绿色化发展，加快构筑以现代农业为基础、新兴产业

为引领、先进制造业和现代服务业为支撑的现代产业体系，做强“青

岛智造”和“青岛服务”品牌。

（一）建设智能制造基地

壮大十大新型工业千亿级产业。坚持制造业分工细化、协作紧密

发展方向，壮大原有优势产业，扶持未来支柱产业，发展轨道交通装

冬、汽车、船舶海工、机械装备、家电、石化、橡胶、服装、食品、

电子信息等十大新型工业千亿级产业。强化制造要素集聚和布局优化,

做强轨道交通装备、汽车、船舶海工、机械装备4个装备制造业，加

快主导产业引导配套产业集群式发展，建设国内重要的先进装备制造

基地。促进传统和优势产业升级，提升家电、石化、橡胶、服装、食

品、电子信息等6个重点产业，实施工业转型升级强基工程，打造具

有竞争力的新型工业产业链。注重市场导向和政策引导，建立能耗、

环保、质量、安全为约束条件的淘汰落后产能、削减低效产能推进机

制。

培育十大战略性新兴产业。把握产业融合、产业链整合等产业分

工新趋势，培育发展与市场需求相结合、引发产业体系重大变革的战

略性新兴产业，重点发展新一代信息技术、新材料、新能源、节能环

保、生物医药等具有基础的优势产业，培育工业机器人、新能源汽车、

航空航天等科技密集型产业，布局人工智能、三维(3D)打印等前沿

产业。加大战略性新兴产业领军企业引导力度，聚焦细分领域，开展

“四个一批工程”：组织实施一批国家重大科技专项、产业化项目和

示范工程，形成一批拥有自主知识产权的技术和产品，培育一批行业

龙头型企业，建设一批专业性、集聚度高的产业园。

大力发展互联网工业。以智能制造为主攻方向，促进信息技术向

市场、设计、生产等环节渗透，生产方式向智能、精细、协同、绿色

转变，发展基于互联网的众包设计、柔性制造、个性化定制等制造新

模式，打造国内重要的互联网工业强市。实施智能制造工程，推进制

造装备和关键部件智能化，组织研发工业机器人、三维(3D)打印、

高档数控机床等智能装备和智能化生产线，推进高端芯片、智能仪器

仪表等关键智能部件研发与产业化。实施传统行业关键岗位“矶器换

人”，加快船舶、机械、汽车、家电等行业生产设备智能化改造。打

造家电、服装、轮胎、新能源汽车、三维（3D）打印等领域云制造服

务平台，建设以行业云平台为支撑的智能互联工厂。到2020年，打造

50个智能工厂和500个数字化车间，全市两化融合发展指数达到85以

上。

优化制造业”两廊十区多园”发展布局。加快园区升级，推动要

素整合，实现主导产业差异化发展，重点建设十大工业功能区和50个

工业集聚区，发展烟威青“智造业”产业走廊和济潍青“高增值”产

业走廊。统筹规划产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护

区，加快开发区、园区向生产、生活、生态一体化的功能区转型，构

建以产带城、以城促产的产城融合发展新模式。

（二）打造区域性服务中心

加快发展十大现代服务业。围绕提升区域性服务中心功能，突出

服务高端化，构建高效生产服务体系和优质生活服务体系，重点发展

金融、科技服务（含信息服务）、现代物流、现代旅游、现代商贸、

高端商务（含总部经济）、文化创意、教育、健康养老（含体育）、

会展等十大现代服务业。引导生产性服务业向专业化和价值链高端延

伸，做大做强金融、现代物流、高端商务、科技服务、会展5个生产

性服务业，建设具有竞争力的生产性服务业中心。引领生活性服务业

向精细和高品质转变，大力发展现代旅游、现代商贸、文化创意、教

育、健康养老5个生活性服务业，建设功能完善的生活性服务业生态

圈。2020年,生产性服务业增加值占服务业比重达到60虬

大力支持服务业新业态新模式。深入推进国家电子商务示范城市

建设，推进商贸流通、大宗商品、农产品交易等与电子商务深度融合,

实现线上线下融合发展，引导发展社区电商、农村电商等新型商业模

式。搭建股权众筹、第三方支付等互联网金融平台。壮大快递、仓储

和物流规划咨询、物流信息系统、供应链管理等智慧物流业态规模。

培育提升“互联网+”文化、旅游等特色经济，在影视动漫、数字出版、

现代传媒等领域建设3-5个具有全国影响力的创新平台，探索020旅

游、大数据旅游、虚拟现实旅游等新模式，2020年互联网技术应用在

星级饭店、A级景区和旅行社覆盖率超过95%。培育平台经济和分享经

济，引进阿里巴巴、优步等平台型、分享型企业，支持本地龙头企业

发展区域性交易平台。

促进服务业与制造业深度融合。推动制造业服务化，引导和支持

制造企业延伸服务链条，利用互联网技术整合线F服务资源，推动制

造业由生产型向生产服务型转变。发展研发设计、第三方物流、产业

金融、融资租赁、信息技术服务、鉴证咨询、节能环保服务、人力资

源服务等生产性服务业，加快科技服务业集聚发展。鼓励生产性服务

企业以提供核心装备、专业设备和整体解决方案为主带动项目总承包、

总集成、总代理服务，通过服务引导生产、控制生产。推动服务业制

造化，引导服务业企业强化消费需求大数据分析，推广个性化、多样

化以销定产模式，实现精准生产和精确制造。

完善服务业发展格局。统筹发展胶州湾东岸总部金融服务业发展

带、西岸航运物流服务业发展带、北岸科技信息服务业发展带。环湾

中心城区立足增强综合服务功能，重在提升服务业发展能级，实现城

市功能转型。把加快郊区服务业发展作为重要战略导向，依托新城区、

重点功能区、产业园区发展生产性服务业和特色服务业，突出胶州物

流、即墨商贸两个特色服务业集聚板块发展。

（三）培育形成新供给新动力

全面释放新需求。发挥消费对增长的基础作用，顺应跨界融合和

消费升级趋势，支持服务、信息、绿色、时尚、品质等新型消费，扶

持信息消费、健康服务、教育培训、社交娱乐、智能家居、旅游休闲、

养老消费、农村消费等消费性服务业态。加快信息网络、充电设施、

旅游休闲和健康养老服务等新消费基础设施建设，大幅改善消费环境。

提升旅游目的地功能，培育发展国际消费中心。开展国内贸易流通体

制改革发展综合试点，推动内外贸融合发展，建立商贸流通法规规则

体系、新型流通管理体制、内外贸融合现代流通发展模式和流通业转

型升级创新发展模式C发挥投资对增长的关键作用，扩大对基础设施、

城市空间综合开发、新技术新产品等领域的有效投资，引导资本更多

投向智能家电、信息服务、电商微商、文化创意等消费型产业和基础

设施，强化重大项目、重大工程策划、储备和滚动实施。发挥出口对

增长的促进作用，支持建立售后维修服务等出口产品服务体系，促进

在岸、离岸外包协调发展。

努力创造新供给。加强供给侧结构性改革，优化劳动力、资本、

土地、技术、管理等生产要素配置，更多依靠改革、转型、创新提升

全要素生产率，激发创新创业活力。与个人需求增长衔接，加大去过

剩产能力度，健全优胜劣汰的市场化配置机制，完善企业破产制度。

加大房地产去库存力度，以增加有效供给、改善住宅质量、提升人居

环境为重点，加大房地产供给制度改革，推进住宅设计标准化、部件

生产工厂化、现场施工装备化、土建装修一体化，提升住宅产业化率。

加大金融去杠杆力度，提高资本供给有效性和稳定性，有效防范化解

各类金融风险。加大财税支持力度，发挥财政引导发展基金作用，为

科技型企业、中小微企业、走出去企业松绑减负。全面引入竞争机制,

有效动员和综合利用社会资源提供公共服务。

六、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第五章建筑工程可行性分析

一、项目工程设计总体要求

（一）土建工程原则

根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：

1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能

设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，

又方便交通。

2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利

用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，

方便生产。

在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有

关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建

设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设

计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设

计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土

建工程采用的标准

为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑

物严格按照相关标准进行施工建设。

1、《工业企业设计卫生标准》

2、《公共建筑节能设计标准》

3、《绿色建筑评价标准》

4、《外墙外保温工程技术规程》

5、《建筑照明设计标准》

6、《建筑采光设计标准》

7、《民用建筑电气设计规范》

8、《民用建筑热工设计规范》

二、建设方案

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用IIRB400,箍筋及其它次要构件为IIPB300o

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度

MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建

（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积111246.60疔，其中：生产工程72293.80nf,

仓储工程26829.71itf,行政办公及生活服务设施9481.50肝,公共工

2

程2641.59mo

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程18777.6172293.809523.55

1.11#生产车间5633.2821688.142857.06

1.22#生产车问4694.4018073.452380.89

1.33#生产车间4506.6317350.512285.65

1.44#生产车间3943.3015181.701999.95

2仓储工程9547.9426829.713018.96

2.11#仓库2864.388048.91905.69

2.22#仓库2386.996707.43754.74

2.33#仓库2291.516439.13724.55

2.44#仓库2005.075634.24633.98

3办公生活配套1855.489481.501433.13

3.1行政办公楼1206.066162.98931.53

3.2宿舍及食堂649.423318.52501.60

4公共工程1591.322641.59227.68辅助用房等

5绿化工程6791.36128.40绿化率13.23%

6其他工程12715.1833.73

7合计51333.00111246.6014365.45

第六章运营模式分析

一、公司经营宗旨

根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原

贝1,以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的

投资回报。

二、公司的目标、主要职责

（一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强

企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场

竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思

路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国

内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，

力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞

争实力的大型企业集团。

（二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管

下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、生物制剂行业发展规划和市场需求,

制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大

经营决策。

3、根据国家法律、法规和生物制剂行业有关政策，优化配置经营

要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争

力，促进区域内生物制剂行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

三、各部门职责及权限

（一）销售部职责说明

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并

负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展

销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预

期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展

状况等，并定期将信