投资咨询服务协议书范本

投资咨询服务协议书范本合同编号：__________甲方（委托方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：法定代表人：地址：联系方式：一、总则1.1协议背景鉴于甲方在投资领域存在信息需求和决策支持的需要，乙方作为在投资咨询服务方面具有专业知识和丰富经验的机构，双方经友好协商，达成本投资咨询服务协议，以明确双方在投资咨询服务过程中的权利和义务关系。1.2协议目的本协议的目的在于确立乙方为甲方提供专业投资咨询服务的合作关系，乙方将依据自身的专业能力和市场研究成果，为甲方在投资决策、项目评估、市场分析等方面提供准确、全面、及时的咨询建议，帮助甲方实现投资目标并降低投资风险。1.3定义与解释（1）“投资咨询服务”：指乙方为甲方提供的与投资相关的分析、建议、规划等服务，包括但不限于市场研究、项目可行性分析、投资策略制定等。（2）“咨询报告”：乙方根据本协议向甲方提供的包含投资咨询服务成果的书面或电子文档。二、服务内容2.1咨询服务范围（1）市场研究：乙方将对甲方关注的投资市场进行深入研究，包括宏观经济环境、行业发展趋势、竞争态势等，定期向甲方提供市场研究报告。（2）项目评估：对于甲方拟投资的项目，乙方将从财务、技术、市场、法律等多方面进行全面评估，出具项目评估报告，分析项目的潜在风险和收益。（3）投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力和资金状况，乙方为甲方量身定制投资策略，包括资产配置方案、投资组合构建等。2.2服务方式（1）乙方将指定专业的投资咨询团队为甲方提供服务，团队成员具备相关的专业知识和丰富的从业经验。（2）服务方式包括但不限于定期会议、书面报告、电话沟通、邮件交流等。乙方将根据甲方的需求和项目进展情况，及时安排沟通和汇报。2.3服务成果（1）乙方应按照约定的服务范围和要求，向甲方提供准确、详实的咨询报告。报告应包含清晰的分析逻辑、合理的数据支持和明确的结论与建议。（2）乙方提供的服务成果应符合行业标准和相关法律法规的要求，并且能够为甲方的投资决策提供有效的参考依据。三、双方权利与义务3.1甲方权利与义务（1）权利①有权要求乙方按照本协议约定提供投资咨询服务。②有权对乙方的服务进行监督，提出改进意见和要求。③有权获取乙方提供的服务成果。（2）义务①向乙方提供与投资咨询服务相关的必要信息，包括但不限于投资目标、资金状况、风险承受能力等，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。②按照本协议约定向乙方支付服务费用。③对乙方提供的服务成果予以保密，不得向第三方泄露（法律法规另有规定的除外）。3.2乙方权利与义务（1）权利①有权要求甲方按照本协议约定提供相关信息。②有权按照本协议约定收取服务费用。（2）义务①按照本协议约定的服务范围、方式和标准为甲方提供投资咨询服务。②保证所提供的服务成果是基于专业知识、市场研究和合理分析得出的，不存在故意误导或欺诈行为。③对甲方提供的信息予以保密，不得用于本协议以外的其他目的。四、服务费用及支付4.1服务费用（1）甲方应向乙方支付的服务费用为[具体金额或收费标准]。该服务费用涵盖乙方按照本协议约定提供的全部投资咨询服务。（2）服务费用的计算方式可以根据服务内容的不同进行细分，例如市场研究部分费用为[X]元，项目评估部分费用为[Y]元，投资策略制定部分费用为[Z]元等。4.2支付方式（1）甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用：[具体支付方式，如银行转账、支票等]。（2）支付时间安排如下：[详细列出各阶段的支付时间节点，如在协议签订后的[X]个工作日内支付预付款[X]元；在收到特定服务成果后的[X]个工作日内支付相应部分的费用等]。4.3费用调整（1）在本协议履行过程中，如因甲方增加服务内容、提高服务要求或其他特殊原因导致乙方服务成本显著增加的，乙方有权提出调整服务费用的要求。（2）乙方提出费用调整要求时，应向甲方提供详细的成本增加说明和合理的调整依据。甲方在收到乙方的调整要求后，应在[X]个工作日内给予答复。如双方协商一致，可以对服务费用进行调整，并签订补充协议予以确认。五、服务期限5.1服务起始日本协议的服务起始日为[具体日期]，自该日起乙方开始为甲方提供投资咨询服务。5.2服务终止日（1）本协议的服务终止日为[具体日期]，服务期限届满后，除非双方另行协商一致并签订补充协议，乙方不再承担本协议项下的服务义务。（2）如在服务期限内，甲方提前终止本协议的，应按照本协议约定向乙方支付已完成服务对应的服务费用，并承担相应的违约责任（如有）。5.3服务期限的延长（1）在服务期限届满前，如甲方需要乙方提供投资咨询服务的，可以向乙方提出服务期限延长的请求。（2）乙方在收到甲方的延长请求后，应在[X]个工作日内给予答复。如双方就服务期限延长事宜达成一致，应签订补充协议，明确延长后的服务期限、服务内容、服务费用等相关事项。六、保密条款6.1保密信息范围（1）本协议中的保密信息包括但不限于双方在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、客户信息、投资计划、财务信息等。（2）对于乙方提供的投资咨询服务成果，包括但不限于咨询报告、分析数据、投资策略等，也属于保密信息的范畴。6.2保密义务（1）双方应采取合理的保密措施，保证保密信息不被泄露给任何第三方。保密措施应包括但不限于限制访问、加密存储、标记保密标识等。（2）未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息用于本协议以外的其他目的。（3）双方应要求其员工、代理人、顾问等相关人员遵守保密义务，并对其违反保密义务的行为承担责任。6.3保密期限（1）本协议的保密期限自本协议生效之日起开始计算，至本协议终止后[X]年届满。（2）在保密期限届满后，双方仍应遵守保密义务，对于在保密期限内知悉的保密信息，不得恶意利用。七、知识产权7.1咨询成果的知识产权归属（1）乙方为甲方提供的投资咨询服务成果（包括但不限于咨询报告、分析模型、投资策略等）的知识产权归乙方所有。（2）甲方有权在本协议约定的范围内使用乙方提供的咨询成果，但不得将其用于本协议以外的其他目的，也不得擅自修改、复制、传播或转让给第三方。7.2知识产权的使用限制（1）甲方在使用乙方的咨询成果时，应注明出处并遵守乙方对成果使用的相关限制和要求。（2）如甲方需要将乙方的咨询成果用于本协议以外的其他目的，应事先获得乙方的书面同意，并可能需要支付额外的费用。八、违约责任8.1甲方违约责任（1）若甲方未按照本协议约定向乙方提供相关信息，导致乙方无法正常提供投资咨询服务的，甲方应承担相应的责任。乙方有权暂停服务，直至甲方提供完整信息，并按照服务延误的情况适当调整服务期限。（2）如果甲方未按照本协议约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成服务对应的服务费用以及违约金。（3）若甲方违反保密义务，将乙方的保密信息泄露给第三方的，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、商业信誉损失等。8.2乙方违约责任（1）若乙方未按照本协议约定的服务范围、方式或标准为甲方提供投资咨询服务，乙方应承担违约责任。乙方应及时采取补救措施，按照甲方的要求重新提供服务或者对已提供的服务进行修正。（2）如果乙方提供的服务成果存在重大错误或故意误导甲方的情况，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。乙方应退还已收取的服务费用，并按照服务费用的[X%]向甲方支付违约金。（3）若乙方违反保密义务，将甲方的保密信息泄露给第三方的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、投资机会损失等。8.3违约赔偿计算方式（1）违约方应承担的赔偿金额应包括对方因违约行为所遭受的直接损失、间接损失以及为维护自身权益所支出的合理费用（如律师费、诉讼费等）。（2）对于难以直接计算损失金额的情况，可以根据本协议的服务费用、违约行为的性质、对对方造成的影响等因素，由双方协商确定合理的赔偿金额，或者由有管辖权的法院或仲裁机构根据具体情况进行判定。九、协议变更与解除9.1协议变更（1）本协议的任何变更都需要双方协商一致，并签订书面的补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。（2）在协议变更前，双方应按照原协议履行各自的义务。9.2协议解除（1）经双方协商一致，可以解除本协议。协议解除后，双方应按照本协议的约定进行结算，乙方应将已收取的未完成服务对应的服务费用退还给甲方（如有）。（2）在下列情况下，一方有权解除本协议：①因不可抗力事件导致本协议无法继续履行，且不可抗力事件的影响在合理期限内无法消除的，任何一方有权解除本协议。②若一方违反本协议的主要条款，且在另一方书面通知后的[X]个工作日内未能采取有效补救措施的，另一方有权解除本协议。十、不可抗力10.1不可抗力事件定义（1）本协议所称不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、战争、行为（如政策调整、征收、禁令等）、社会异常事件（如停工、骚乱等）。（2）对于一方因自身经营管理不善、技术故障、财务困难等原因导致无法履行本协议的情况，不属于不可抗力事件。10.2不可抗力事件的通知（1）如果一方遭遇不可抗力事件影响其履行本协议的能力，该方应在不可抗力事件发生后的[X]个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如公告、气象证明等）。（2）通知内容应包括不可抗力事件的性质、预计持续时间、对本协议履行的影响等。10.3不可抗力事件的后果（1）在不可抗力事件持续期间，受影响的一方可以暂停履行本协议项下的义务，但应采取合理措施尽量减少不可抗力事件对对方造成的损失。（2）如果不可抗力事件导致本协议部分或全部无法履行，双方应协商解决协议的变更或解除事宜。如因不可抗力事件导致一方违约的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件结束后的[X]个工作日内恢复履行本协议（如果可行）。十一、争议解决11.1协商解决（1）双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在一方书面提出争议后的[X]个工作日内开始进行。（2）在协商过程中，双方应本着诚实信用、公平合理的原则，充分交换意见，寻求解决争议的最佳方案。11.2仲裁或诉讼（1）如果双方在协商后的[X]个工作日内未能达成一致解决方案，双方可以选择将争议提交仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。（2）如选择仲裁，双方应事先确定仲裁机构（如[具