2024年新型储能产业规模现状与发展前景

2024年新型储能产业规模现状与发展前景日期：2024年3月行业概述储能（storedenergy）是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能可分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能、化学类储能等。其中机械类储能、电化学类储能应用较多，电气类储能即电磁储能，电储能又被成为电力系统储能。具体从分类上来看，抽水储能:电网低谷时利用过剩电力将水从下池水库抽到上池水库转化为重力势能储存的形式。电化学储能:指各种二次电池储能。利用化学元素做储能介质，充放电过程伴随储能介质的化学反应。包括铅酸电池、锂电池等。热储能:进一步分为显热储存和潜热储存，熔盐储能是潜热储存。化学类储能:目前主要应用形式为氢储能。从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。从不同场景来看，发电侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等；输配电侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等；用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。新型储能参与主体应借助政策与市场机制改革之风，探索建立成熟商业模式，实现真正的主体独立性并在储能服务市场中取得议价权才能保障行业稳健发展。当前，我国储能企业已在发电侧、输配侧、用户侧开拓多种盈利模式，主要有削峰填谷收益、调峰调频等电网辅助服务、配套储能租赁、共享储能、能源合同管理等模式。什么是新型储能目录

/CONTENTS0102030405新型储能行业概述新型储能行业背景环境新型储能行业现状新型储能行业发展趋势新型储能行业格局及企业第一章新型储能行业概述行业产业链行业上游正极材料、负极材料、电解液、隔膜行业中游电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成行业下游用户侧、电网侧、新能源新型储能产业链围绕电池（PACK）开展，主要包括上游原材料及零部件的供应商，中游的电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成，下游包括发电侧、电网侧、用电侧的应用场景。储能的产业链逐渐成熟，叠加政策支持，将迎来快速发展期。正极材料、负极材料、电解液、隔膜电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成用户侧、电网侧、新能源第二章新型储能行业环境行业政治环境《关于加快推动新型储能发展的指导意见》:明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。相较于2020年末累计3GW，未来五年复合增速超56%，储能行业迎来最大发展机遇期，指导意见从发展规划与机制完善两方面锚定储能发展方向，储能产业化、规模化发展正式起步。国家发改委、国家能源局《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》:新型储能可作为独立储能参与电力市场。具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。国家发改委“十四五"现代能原体系规划:加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能，发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展，提高用户供电可靠性，鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景，推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能、飞轮储能等技术多元化应用，探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。国家发改委、国家能源局010203第三章新型储能行业现状行业现状从全球新型储能行业装机情况来看，全球新型储能市场保持着高速增长态势。2021年，全球已投运电力储能项目累计装机规模204GW，同比增长9%。其中新型储能累计装机规模达到24GW，同比增长673%。从全球储能市场装机结构来看，根据CNESA不完全统计，截至2021年底，全球抽水蓄能的累计装机占比首次低于90%，比去年同期下降1个百分点；新型储能的累计装机规模紧随其后，同比增长67%，其中，锂离子电池占据绝对主导地位，市场份额超过90%。从新增投运项目分布情况来看，2021年，全球新增投运电力储能项目装机规模13GW，同比增长185%，其中，新型储能的新增投运规模最大，并且首次突破10GW，达到2GW，是2020年新增投运规模的2倍，同比增长117%。美国、中国和欧洲依然引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的80%。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额566亿净利润5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）新型储能行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土新型储能企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了新型储能行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得新型储能的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对新型储能行业的政策法律相继出台，新型储能企业的技术研发水平不断提高，促使新型储能行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2545亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国新型储能行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。市场规模从国内新型储能行业累计装机容量来看，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模41GW，占全球市场总规模的22%，同比增长30%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为38GW，同比增长25%，所占比重与去年同期相比再次下降，下降了3个百分点；市场增量主要来自新型储能，累计装机规模达到5727MW，同比增长750%。2021年，中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW，达到5GW，其中，抽水蓄能新增规模8GW，同比增长437%；新型储能新增规模首次突破2GW，达到4GW/9GWh，同比增长54%；新型储能中，锂离子电池和压缩空气均有百兆瓦级项目并网运行，特别是后者，在2021年实现了跨越式增长，新增投运规模170MW，接近2020年底累计装机规模的15倍。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长新型储能行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。新型储能行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对新型储能行业产品的需求攀升。新型储能行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。竞争格局1从储能系统集成市场竞争格局来看，行业集中度不高，国内主要供应商为阳光电源和海博思创，2020年市场份额分别占比10%、5%。行业竞争格局竞争格局2因行业壁垒较高，我国储能电池竞争格局高度集中，储能电池市场CR5为79%。按市场份额来看，2020年宁德时代占据27%的市场份额，位居榜首；力神、海基新能源、亿纬锂能和上海电气国轩新能源依次位列第二至第五位，市场占有率分别为11%、14%、10%、19%。从储能系统PCS行业市场竞争格局来看，目前我国龙头企业是阳光电源，主要从光伏逆变器领域切入，有一定先发优势，目前在海内外市场都排名第一，国内储能逆变器市占率达到了20.4%，拥有18款一