中小银行上云趋势研究分析报告

中小银行上云趋势研究分析报告目 录一、中小银行云发展历程 1（一）中小银行概况分析 1（二）银行业云计算架构演进 1（三）中小银行上云政策解读 3二、中小银行上云现状分析 6（一）调研方式 6（二）中小银行云市场情况 6（三）中小银行云改造分化差异较大 13三、中小银行上云面临的困难与挑战 18（一）中小银行云改造整体速度放缓 18（二）云上业务的安全合规成为中小银行上云痛难点 20四、中小银行上云趋势与展望 22（一）政策支持与市场需求双向驱动中小银行上云 22（二）23（三）自主创新成为中小银行上云安全关注重点 24（四）金融行业云/团体云或成中小银行上云新选择 25（五）AI大模型结合云业务，助力中小银行用云上云 27附录中小银行上云典型案例 29（一）上海银行新一代云上数据仓库建设项目 29（二）昆山农商银行分布式云平台项目 31一、 中小银行云发展历程（一）中小银行概况分析农村信用社等银行业机构。根据国家金融监督管理总局最新公开的2024063936391899.5国家金融监督管理总局统计数据，20241来源：国家金融监督管理总局图12024年第二季度商业银行总资产占比情况（二）银行业云计算架构演进行业务提供更便利的服务方向演进。单体架构阶段ITPower小型机和X86设备CPU混合云架构阶段云原生架构阶段ITDevOpsSDK（三）中小银行上云政策解读之一的重要性。表1中小银行上云相关政策（部分）时间政策文件名称重点内容2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会2035景目标纲要》加快推动数字产业化：培区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器2021年6月《金融云备案管理办法（试行）征求意见稿》任何机构和个人未经备案不得从事或变相从事金融业云服务业务，金融机构不得使用未经备案的金融云产品。2021年11月《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》加快超大规模分布式存异构资源调度等技术研发，加速云操作系统选代升级，布局下一代云计算软件体系。鼓励企业构建高性能云平台，优化公有云、行业专有云、区域混合云平台布局。提升云安全水平和智能云服务能力。2022年1月《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》推进基础设施虚拟化、云化管理。建立对信息科技资源全方位覆盖的统一监控平台。2022年1月《金融科技发展规划（2022-2025）》加快云计算技术规范应用，稳妥推进信息系统向多节点并行运行、数据分布存储、动态负载均衡的分布式架构转型，为金融业务提供跨地域数据中心资源高效管理、弹性供给云网联动、多地多活部署能力，实现敏态与稳态双模并存、分布式与集中式互相融合。2022年1月《金融标准化“十四五”发展规划》要求合理布局云计算，引导金融机构探索云计算解决方案，构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构，强化云计算安全技术研究与应用。2023年4月《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》鼓励推动IPv6与云计算等技术的融合创新，促进云计算和网络协同发展。2023年10月《算力基础设施高质量发展行动计划》推动以云服务方式整合算力资源，充分发挥云计算资源弹性调度优势。2024年1月《云计算综合标准化体系建设指南》明确优先制定云计算创新技术产品、新型服务应用和重要缺失领域的关键标准。2024年11月《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027）》该行动方案明确了未来三年推动中小企业数字化转型的主要思路和重点任务。来源：根据公开资料整理二、 中小银行上云现状分析（一）调研方式507（二）中小银行云市场情况中小银行云服务渗透率与投入趋势分析图2中小银行云服务渗透率场需求增速预期良好。对于未使用云计算的中小银行，调查显示，62.5%机构表示已有上云计划，将把业务迁移到云端。中小银行云市拥有巨大潜力，各中小银行正在积极规划和实施相应的云计算策略。图3尚未上云中小银行未来计划上云情况30.8%，23.1和私（3.8%）。图4未上云考虑因素中小银行云服务投入趋势分析值，持续增强公司云服务领域投入。21-2222-2310.57图52021-2023年中小银行上云部分总投入中位数（万元）中小银行云原生应用现状分析（）据调查数据显示，未上云的中小银行中，75%认为云原生架构在速度快方面的优势主要体现在征的应用。据调查数据显示，已上云的中小银行中，73.2%认为云原生业务75%图6已上云和未上云机构对云原生优势看法2023IT1%-10%，中小银行对云原生服务应用程度存在明显差异。调研数据显示，2023（142.31%-10%范围内，中小银行整体对云原生有一定的认知和采用；15.4%的机构投1040%。分析表示，一部分机构在深度应用图72023年中小银行云原生投入占IT总投入分布3/4图8中小银行近三年云原生投入变化趋势分布中小银行规模积极影响公司云计算投入额。数据分析结果表示，中小银行云服务厂商竞争格局分析我国金融云市场形成了以综合型云厂商、产品型云厂商、传统IT综合型云厂商代表提升。产品型云厂商包括ZStack、飞虎互动、百融云创等，专注金融行业细分业务需求，提供IaaS、PaaS、SaaS精细化、定制化水平较高，但整体服务生态相对不完整。传统IT服3126%23.8%。图9中小银行云服务商合作情况中小银行选择云厂商考虑因素88.171.4//5042和AI28。图10中小银行供应商选择考虑因素（三）中小银行云改造分化差异较大中小银行上云部署方式选择差异较大图11中小银行部署云服务模式情况统计70.7%29.3%。分析表示，同时有助于降低机构对某一云服务提供商服务故障或安全漏洞的过图12中小银行倾向云部署策略统计成为中小银行选择上（30.2%）和技术创新需要（28.6%）。据调查，机构表示技术创新包括多方面以与行内微服务架构结合，以实现更细粒度的服务治理能力。图13中小银行选择上云模式的原因中小银行用云服务方式差异较大为中小银行集中选择的云服务97.6%71.4%。分析表示，中小银行在云求。相较之下，软件即服务（SaaS）7.1%。在使用场景上，IaaSPaaSDevOpsSaaS图14中小银行更倾向的基础设施服务中小银行云化过程中关心的问题中小银行在云化过程中最关心的问题主要集中在交付能力和应用服务能力两个方面。79%66%的企业将信息技术应用创新列为关切问题，52%的企业关图15中小银行云化过程中关心的问题三、 中小银行上云面临的困难与挑战（一）中小银行云改造整体速度放缓图16中小银行上云总投入变化33%67%这表明中小银行近年云改造速图17近三年虚拟化投入变化趋势44%IT（二）云上业务的安全合规成为中小银行上云痛难点根据调研结果，安全合规成为中小银行关注的重点问题。90.5%中小银行选择云服务商更关注合规性，71.4%的中小银行更关注高数据安全性。安全合规会成为中小银行上云的痛难点的主要原因有以下几个方面：最后，技术成熟度与适配性问题也是中小银行上云过程中的一个挑战。许多中小银行的IT系统已经运行多年，技术架构相对陈旧，与现代云服务的对接存在困难。这不仅涉及到技术升级的成本问题，还包括数据迁移风险、系统兼容性问题以及员工技能更新培训等。四、 中小银行上云趋势与展望（一）政策支持与市场需求双向驱动中小银行上云政策支持方面，《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027）202740%，初步构建起供需适配、保障有力的中小企业数字化转型生态。2023115020%新建系统需具备云原生特性，为后续145500市场需求方面，中小银行需要通过上云为机构降本增效和提升行资源配置，降低IT70%（二）银行业用云上云呈阶梯状分布，中小银行成影响上云进程关键17041200虚拟化为核心的云平台1.02.0IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）在内的多样化用云比例不断提高。（三）自主创新成为中小银行上云安全关注重点随着核心技术自主化的呼声越来越大，云作为银行业数字化的关键基础底座，其自主创新能力也成为中小银行上云安全的关注重点。（四）金融行业云/团体云或成中小银行上云新选择（JR/T0166-2020）（JR/T0167-2020）（JR/T0168-2020）2018工信部方面，202412025运维人员，从而最大程度减轻中小银行在财力和人力上的负担，在监管与行业的双向驱动下，金融行业云/团体云或成中小银行/团体（五）AI大模型结合云业务，助力中小银行用云上云AIAI析。而AIAIAI估，识别风险并采取相应的预防措施。AI三是AI大模型结合云业务还可以提高中小银行的客户体验。通过分析客户的交易数据、历史记录和行为模式，AI大模型可以帮助银AIAIAI附录中小银行上云典型案例（一）上海银行新一代云上数据仓库建设项目案例背景TeraData（TD）MPP10030TB32024（2022-2025案例建设内容根据行内现有业务场景，基于鲲鹏服务器、麒麟操作系统、GaussDB(DWS)等软硬件搭建新一代云数据仓库以及云数据管理平台，提升上海银行未来数据仓库系统的高扩展性和可用性的同时保留了未来大数据平台上云后对接及融合，以统一云管理为契机，为未来云上湖仓一体化的探索道路留下了充足的可能性。图18上海银行云底座数据管理中心案例成果32处理最大性能提升35%。二是扩容，容量承载能力提升3.8310（2022-2025100（2030TD（二）