2024年企业并购专业财务顾问服务协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业并购专业财务顾问服务协议版B版本合同目录一览1.服务内容1.1并购咨询1.1.1并购目标筛选1.1.2并购策略制定1.1.3并购交易结构设计1.1.4并购谈判支持1.2财务尽职调查1.2.1财务报表分析1.2.2财务风险评估1.2.3财务漏洞检测1.2.4财务重组方案设计1.3税务筹划1.3.1税收优化建议1.3.2税务风险评估1.3.3税务合规指导1.3.4税务申报辅导1.4融资安排1.4.1融资方案设计1.4.2融资谈判支持1.4.3融资文件准备1.4.4融资风险评估1.5并购后整合1.5.1财务整合方案设计1.5.2财务管理系统搭建1.5.3人力资源整合方案设计1.5.4企业文化和品牌整合2.服务期限2.1起始日期2.2终止日期2.3服务期延长条款3.服务费用3.1顾问费用3.1.1固定顾问费3.1.2成功费3.2额外费用3.2.1差旅费3.2.2专家咨询费3.2.3其它额外费用4.支付方式4.1支付时间4.2支付方式4.3支付条件5.双方责任5.1甲方责任5.2乙方责任6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3保密泄露责任7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径解决9.合同的变更和终止9.1变更条件9.2终止条件9.3合同终止后的权利和义务10.一般条款10.1适用法律10.2合同的解释10.3合同的附件11.签署日期12.甲方(委托方)盖章13.乙方(受托方)盖章14.见证单位（如有）盖章第一部分：合同如下：第一条：服务内容1.1并购咨询1.1.1乙方根据甲方的需求，提供并购目标筛选服务，包括但不限于对潜在并购目标的市场地位、财务状况、经营状况、管理团队、行业前景等方面进行调查、分析和评估，并向甲方提供筛选结果和建议。1.1.2乙方根据甲方的需求，提供并购策略制定服务，包括但不限于对并购目标的选择、并购方式的选择、并购时机的判断、并购价格的谈判策略等方面进行分析和制定，并向甲方提供策略方案和建议。1.1.3乙方根据甲方的需求，提供并购交易结构设计服务，包括但不限于对并购交易的股权比例、交易价格、支付方式、交割时间等方面进行设计和制定，并向甲方提供交易结构方案和建议。1.1.4乙方根据甲方的需求，提供并购谈判支持服务，包括但不限于对并购谈判的策略制定、谈判文件的准备、谈判过程中的问题解决等方面提供支持和服务。1.2财务尽职调查1.2.1乙方根据甲方的需求，对并购目标的财务报表进行分析，包括但不限于对财务报表的真实性、合规性、准确性等方面进行审核和评估，并向甲方提供分析结果和建议。1.2.2乙方根据甲方的需求，对并购目标的财务风险进行评估，包括但不限于对财务杠杆、流动性风险、盈利能力风险等方面进行评估，并向甲方提供风险评估结果和建议。1.2.3乙方根据甲方的需求，对并购目标的财务漏洞进行检测，包括但不限于对财务制度、财务流程、内部控制等方面进行审核和检查，并向甲方提供漏洞检测结果和建议。1.2.4乙方根据甲方的需求，提供并购目标的财务重组方案设计服务，包括但不限于对财务结构、财务优化、税收筹划等方面进行设计和制定，并向甲方提供财务重组方案和建议。1.3税务筹划1.3.1乙方根据甲方的需求，提供税收优化建议服务，包括但不限于对并购交易的税收影响进行分析、对税收优惠政策的研究和利用、对税务风险的评估和控制等方面提供建议。1.3.2乙方根据甲方的需求，提供税务风险评估服务，包括但不限于对并购交易的税务合规性、税务负担、税务审计风险等方面进行评估，并向甲方提供风险评估结果和建议。1.3.3乙方根据甲方的需求，提供税务合规指导服务，包括但不限于对并购交易的税务合规要求进行解析、对税务合规风险进行提示和指导、对税务合规文件进行审核和制定等方面提供指导。1.3.4乙方根据甲方的需求，提供税务申报辅导服务，包括但不限于对并购交易的税务申报流程进行解析、对税务申报文件进行准备和审核、对税务申报过程中的问题进行解决等方面提供辅导。1.4融资安排1.4.1乙方根据甲方的需求，提供融资方案设计服务，包括但不限于对融资方式的选择、融资额度的大小、融资期限的长短、融资成本的高低等方面进行设计和制定，并向甲方提供融资方案和建议。1.4.2乙方根据甲方的需求，提供融资谈判支持服务，包括但不限于对融资谈判的策略制定、融资文件的准备、融资过程中的问题解决等方面提供支持和服务。1.4.3乙方根据甲方的需求，提供融资文件准备服务，包括但不限于对融资协议、融资承诺函、融资条款说明等方面进行准备和审核，并向甲方提供融资文件。1.4.4乙方根据甲方的需求，提供融资风险评估服务，包括但不限于对融资方式的风险、融资主体的信用风险、融资市场的利率风险等方面进行评估，并向甲方提供风险评估结果和建议。1.5并购后整合1.5.1乙方根据甲方的需求，提供财务整合方案设计服务，包括但不限于对并购后的财务报表合并、财务管理制度统一、财务人员整合等方面进行设计和制定，并向甲方提供财务整合方案和建议。1.5.2乙方根据甲方的需求，提供财务管理系统搭建服务，包括但不限于对并购后的财务信息系统、财务流程、财务控制等方面进行搭建和优化，并向甲方提供财务管理系统搭建方案和建议。1.5.3乙方根据甲方的需求，提供人力资源整合方案设计服务，包括但不限于对并购后的人员配置、薪酬体系、激励机制等方面进行设计和制定，并向甲方提供人力资源整合方案和建议。1.5.4乙方根据甲方的需求，提供企业文化和品牌整合服务，包括但不限于对并购后的企业文化融合、品牌战略制定、品牌形象统一等方面进行设计和制定，并向甲方提供企业文化和品牌整合方案和建议。第八条：服务期限8.1起始日期为双方签署本合同之日起。8.2终止日期为并购交易完成之日。8.3如果双方协商一致，可以提前终止本合同。8.4如果乙方未按照约定完成服务，甲方有权终止本合同，并有权要求乙方支付违约金。第九条：服务费用9.1顾问费用为人民币万元整，乙方向甲方提供本合同约定的服务。9.1.1固定顾问费为人民币万元整，乙方向甲方提供本合同约定的服务。9.1.2成功费为人民币万元整，乙方在本合同约定的服务范围内，成功完成并购交易后支付。9.2额外费用包括但不限于差旅费、专家咨询费、其他额外费用，具体费用根据实际情况另行协商确定。第十条：支付方式10.1甲方在本合同签署后7个工作日内，向乙方支付固定顾问费的50%。10.2甲方在并购交易完成后的10个工作日内，向乙方支付成功费。10.3甲方在实际发生额外费用时，向乙方支付相应费用。第十一条：双方责任11.1甲方应提供乙方完成本合同约定服务所需的全部资料和信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整。11.2乙方应按照本合同约定，及时、高效地向甲方提供服务，并保守甲方的商业秘密。第十二条：保密条款12.1保密内容包括本合同、并购交易的财务数据、客户信息、商业计划等双方约定的保密信息。12.2保密期限为本合同终止后5年。12.3如果一方泄露了保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十三条：违约责任13.1如果甲方未按照约定支付费用，甲方应向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。13.2如果乙方未按照约定提供服务，乙方应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。第十四条：争议解决14.1双方应通过协商解决本合同履行过程中的争议。14.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十五条：合同的变更和终止15.1任何一方如需变更或终止本合同，应提前书面通知对方。15.2经双方协商一致，可以变更或终止本合同。15.3合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成后续的整合工作，并协助甲方处理与并购交易相关的后续事宜。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购目标筛选标准和方法附件二：并购策略制定框架和步骤附件三：并购交易结构设计模板附件四：并购谈判支持工具和模板附件五：财务尽职调查报告模板附件六：税务筹划方案模板附件七：融资方案设计模板附件八：并购后整合计划模板附件九：保密协议附件十：违约金计算公式附件一详细要求和说明：本附件应包括并购目标筛选的标准和方法，包括但不限于市场地位、财务状况、经营状况、管理团队、行业前景等方面的具体指标和评估方法。附件二详细要求和说明：本附件应包括并购策略制定的框架和步骤，包括但不限于并购目标的选择、并购方式的选择、并购时机的判断、并购价格的谈判策略等具体步骤和方法。附件三详细要求和说明：本附件应包括并购交易结构设计的模板，包括但不限于股权比例、交易价格、支付方式、交割时间等具体交易结构的设计模板。附件四详细要求和说明：本附件应包括并购谈判支持的工具和模板，包括但不限于谈判策略制定、谈判文件的准备、谈判过程中的问题解决等具体工具和模板。附件五详细要求和说明：本附件应包括财务尽职调查报告的模板，包括但不限于财务报表分析、财务风险评估、财务漏洞检测、财务重组方案设计等具体内容。附件六详细要求和说明：本附件应包括税务筹划方案的模板，包括但不限于税收优化建议、税务风险评估、税务合规指导、税务申报辅导等具体内容。附件七详细要求和说明：本附件应包括融资方案设计的模板，包括但不限于融资方式的选择、融资额度的大小、融资期限的长短、融资成本的高低等具体内容。附件八详细要求和说明：本附件应包括并购后整合计划的模板，包括但不限于财务整合方案设计、财务管理系统搭建、人力资源整合方案设计、企业文化和品牌整合等具体内容。附件九详细要求和说明：本附件应包括保密协议的具体内容，包括但不限于保密内容、保密期限、保密泄露责任等具体条款。附件十详细要求和说明：本附件应包括违约金计算公式的具体内容，包括但不限于违约金的计算方法、计算公式等具体条款。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定支付服务费用。2.乙方未按照约定提供服务。3.双方未按照约定履行合同义务。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定支付服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金金额为本合同约定服务费用总额的10%。2.乙方未按照约定提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金金额为本合同约定服务费用总额的10%。3.双方未按照约定履行合同义务的，应根据实际情况承担相应的违约责任。示例说明：如果甲方未按照约定支付服务费用，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为本合同约定服务费用总额的10%。例如，如果本合同约定的服务费用为100万元，甲方未支付，则甲方应向乙方支付10万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.并购：指一方取得另一方控制权或影响力的交易行为。2.财务报表：指企业用来反映其财务状况、经营成果和现金流量的文档。3.税务筹划：指通过合法手段，利用税收优惠政策，降低税务负担的行为。4.违约金：指当一方未履行合