快消市场全域发展图景和趋势展望

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Reserved.释放全域增长新动能2024年上半年快消市场全域发展图景和趋势展望2宏观消费变化：中国经济持续恢复发展，消费市场温和复苏数据来源：国家统计局+5.0%2024年上半年国民生产总值同比2024年Q2同比+4.7%+3.7%2024年上半年社消零售总额同比2024年Q2同比+2.6%+0.1%2024年上半年CPI同比2024年Q2同比+0.3%+5.3%2024年上半年全国居民人均可支配收入同比2024年Q2同比+5.3%+19.0%2024年上半年国内旅游收入同比2024年Q2同比+15.0%©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.健康成为消费者最关注的产品本质卖点，情绪价值与消费体验推动消费升级TOP5影响消费者尝试不同产品的因素质量（功能和品质）使用体验

（速度／服务等）品牌个性化消费体验（愉悦）身份／品味展示精神和审美上的满足追求取舍消费者同一品类中消费选择解构中国vs

亚太72%vs

66%选择对健康有益的产品70%vs

59%尝试有助于我的健康目标的新品66%vs

59%尝试或增加对健康水平有益的维生素及补剂66%vs

60%尝试、保持或增加对抗焦虑产品65%vs

56%选择绿色可持续型产品更健康的选择（低糖/无糖，盐，酒精等）营养添加（富含、添加、强化矿物质、维生素等）根据我个人独特的饮食或健康需求量身定制消费升级消费降级花更多的钱花更少的钱消费者更关注产品为自身所带来的实质性受益下面哪种属性你会更愿意花费更多？TOP3健康营养相关的关注卖点55%37%23%TOP3产品及成分源头相关的关注卖点成分/供应链透明度不含转基因/有机/天然（0种化学物质）/生物友好型当地来源26%18%13%数据来源：2024中国消费者洞察与展望报告

–上半年版,

BASE

报告©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.4数据来源：桌面研究2024年上半年国内出游人次同比增长14.3%出游旅行2024年上半年餐饮业收入同比增长7.9%疫情后每月户外活动至少一次该类人群超过60%便携、分享、情绪价值：出行/社交/旅游热度持续攀升激发更多消费场景户外野营 享乐聚会©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.5精致生活：独居青年/小型家庭对生活品质的持续追求带动“精致化”需求成长20-39青年人独居占比>30%独居人群呈现年轻化对于舒适的私人空间以及精致的居住环境的需求更为重视追求自由、品质、健康的生活状态2024年，抖音话题＃独居日记、#一人食记均超百亿播放量2024年，小红书笔记＃提升独居生活品质的物件、#记录一人食

均超百万笔记量数据来源：桌面研究©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.16.2%7.4%5.0%3.2%4.1%7.7%2.0%

7.7%22.4%2.0%0.9%3.8%1.9%2.9%6.1%6.7%TheFull

View食杂店+4%2023全年

-0.04%2024H1

+1.9%数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类，拼多多/微信小程序/零食店/餐饮渠道/远西区域根据公开资料进行整理估算6便利店+5%小超-5%综合电商+1%大卖场-10%内容电商+30%超市-3%折扣电商+35%*私域及其他电商+10%*线下:

68%线上:

32%餐饮及娱乐渠道+9%*零食店+20%*远西区域会员店+25%*母婴店

-13%化妆品店

-9%其他+2.6%24年1-8月中国快消品全渠道销额同比增幅线上零售：+11.2%

(H1:

+9.6%)线下实体：-1.8%

(H1:

-2.2%)(7月线下实体首次止跌回升+0.5%)快消费品行业越来越碎片化的零售结构亟需全景洞察快消品全渠道重要性及增长率

2024上半年

vs.

2023全年©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.7品类渠道碎片化：个护家清，内容电商成为增长引擎，综合电商大促爆发亦十分重要8183673437566084867377818489896366141360 34304041272817161288242445542722171212

412

2118413 6331310YTD

2306YTD

2406YTD

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2406YTD

2306YTD

2406线下渠道 综合电商 内容电商YTD

2306YTD

2406食品饮料，线下仍是核心市场，电商渗透空间大值得持续挖掘FMCG渠道销售额占比

|YTD2年 FMCG渠道销售额占比

|

23/24年

5-6月数据来源：尼尔森IQ

全渠道零售数据研究2406期数据整体快消品饮料粮油主食零食乳制品家庭护理个人护理母婴酒类83836228305382837776787988886061131346473055 3114151415158928284457 38 534 42623171314 438106633131123

5+624

5+623

5+624

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5+623

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5+623

5+624

5+6线下渠道 综合电商 内容电商整体快消品饮料粮油主食零食乳制品家庭护理个人护理母婴酒类23年

5-6月24年

5-6月©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.电商支撑“情绪补偿”和“精致生活”的品类拥有更持续的成长韧性全渠道品类增速

|

YTD

2406

vs

24年5-6月数据来源：尼尔森IQ

全渠道零售数据研究2406期数据长期+短期领涨品类母婴饮料家庭护理酒类个人护理粮油主食0%2%4%6%8%10%-6%-4%-2%乳制品-2%0%2%4%6%8%10%YTD

2406-4%-6%零食-8%-10%24年5-6月X轴：YTD2406对比去年销售额增幅Y轴：24年5-6月对比去年销售额增幅泡泡大小：YTD2406销售额全渠道重点品类增速

|

YTD

2406重点品类销售额增速全渠道线下实体综合电商内容电商饮料6.46.15.120.2即饮茶17.818.24.619.9包装水6.63.923.487.8家庭护理5.9-1.52.152.3家居清洁剂14.3-3.17.265.5洗衣剂6.3-1.50.655.8酒类5.43.311.131.1白兰地26.02.545.943.8啤酒5.55.15.041.7个人护理2.5-6.4-1.525.3护发素8.3-9.811.632.1面巾纸7.8-1.93.939.3卫生用品5.7-0.312.044.1粮油主食1.7-1.18.634.3包装米14.812.514.437.2即食面6.35.73.720.3酱油2.2-0.114.587.4©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.618现货销售时段2023202417天06.04-

06.2032天05.20-

06.2021天05.31-

06.2029天05.23-

06.2019天05.31-

06.1825天05.25-

06.189数据来源：尼尔森IQ

全渠道零售数据研究2406期数据综合电商渠道节奏变迁：综合电商大促节奏平摊，内容电商大促节点效应增强618（5+6月）

表现速览内容电商2024增速+1.1%2024增速+14.7%FMCG电商主要平台占NIQ监控全渠道贡献率

月度趋势618春节三八节202461820.7%27.9%16.3%8.5%9.1%14.1%8.7%0.0%24年618节奏拉长，大促销售集中度减少5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23Jan24Feb24Mar24Apr24May24Jun24天猫京东双11抖音©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.10因势利导，释放全域增长新动能厂商需把握消费需求精细化、渠道碎片化、节点运营新变化给品牌带来全新的市场制胜赋能要求把握品类精致健康新趋势构建线上线下交融新策略拥抱线上大促运营新常态1 2 3©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.把握品类精致健康新趋势©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.虾青素4.3%护发5.6%抗敏感1.3%

护龈1.3%维生素口腔酱油减盐2.4%

不添加添加剂21.3%0防腐剂2.1%零添加1.8%精致 健康留香3.0%香氛2.7%家庭4.9%卫生用品家清用品饮用水聚餐5.0%聚会分享30.0%运动1.6%数据来源：尼尔森IQ

MyEcom数据；标注数据为单品效率，单品效率=销售占比

/商品占比修护2.5% 羟基磷灰石

5.9%水渍4.8%

实木2.0%瓷面14.3%紧跟精致/健康趋势的产品拥有更高的单品效率护理分龄8.6%天山白棉3.0%

蚕丝2.6%益生菌7.6% 海岛棉4.7%辅酶1.4%©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.精致：直击痛点激发消费者各场景下的需求高洁丝海岛奢棉销额

+157.1%数据来源：尼尔森IQ

MyEcom数据；

销额增长为线上电商5+6月销售额同比用得精致▼

身体触感激发超越产品基础功能的“精致进阶”体验需求洁伶淘淘氧棉销额

+359.0%▼

香味感受水卫仕浴室清洁剂

白桃乌龙销额

+315.4%立白大师香氛洗衣凝珠

格拉斯玫瑰半年销额

1200w▼

场景细分食得精致即饮装加速发展，满足分享场景的需求百岁山

–

矿泉水

570ml*24瓶装销额

+42.9%怡宝

–

纯净水

555ml*24瓶装销额

+27.2%景田

–

纯净水

560ml*24瓶装销额

+73.0%农夫山泉

–

东方树叶

335ml*15瓶装销额

+124.3%怡宝

–

蜜水柠檬饮料

350ml*12瓶装销额

+74.9%蔬果园阳光森语洁厕剂4个月销额

900w绽家地板清洁剂销额+315.4%马桶木地板沫檬地板清洁剂销额+61.0%大理石老管家厨房清洁剂销额+117.4%抽油烟机灶台兔力不锈钢清洁剂销额+268.4%不锈钢白倍极墙面清洁剂销额+2885.3%墙面©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.雀巢醉茄素健康：国人自我保健意识不断觉醒，催生更多保健需求自由点益生菌卫生巾销额

+1351.1%数据来源：尼尔森IQ

MyEcom数据；

销额增长为线上电商5+6月销售额同比满足消费者全面化健康需求用得健康 食得健康全方位健康的饮食习惯趋势需要及时把握舒适达护釉健牙膏销额

+105.9%从零添加到零醇

–

减少额外摄入，减轻身体负担东方树叶全渠道销额：+89%无糖茶热度不减，0添加的风吹向更多品类千禾原香本味酱油销额

+148.6%海天“裸“酱油销额

+18.4%喜力0醇系列销额

+65.4%社会场景刺激对应保健品类增长46.146.9中国人均工作时间小时/周49.0

工作压力大2018 2021 20247.57.16.8201820212024中国人均睡眠时间小时/天熬夜通宵DoppelHerz辅酶Q10金凯撒鱼油NYO3南极磷虾油洁伶天山白消毒级卫生巾销额

+502.4%俊小白羟基磷灰石修护牙膏销额

+70.1%©2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.MyEcom可以提供宝贝级别,

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