2024年全球家具行业贸易报告-ATLAS跨境贸易研究所

2024.10ATLAS跨境贸易研究所Vanda1家具出口，东山再起ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所22023年7月，我们回顾了之前三年中，发生的种种大事大流行到欧洲能源危机，再到俄乌冲突。可以说一夕之间，从1960年代逐步建立的世界秩序和不断加深的经济全球化进程就发生了急遽的变化。而在2024年，由于巴以冲突升级、欧洲能源危机和美国大选，全球贸易所面临的不可控因素越来l东西两大阵营内部抱团更为明显，阵营内部的供应链体系正在重建。传统生产大国的过剩产能正在积极寻求新的出路。l为了争夺新一轮产业革命的先机，各国政府都优先扶持高精尖相关行业，然而为保障就业率和贸易总量，传统产业得到的政策倾斜比2023年显著增加；l宏观经济指标稳步下降已成为常态，各国原料采购及个人消费开始出现降级，贸易总额也有l发达国家宏观经济政策的拉动作用有限，金融行业疲软，实体经济稳定在低增长状态。家具行业作为实体经济的重要部分，理所当然地受到宏观经济的一系列影响。为了研究目前家具行业的贸易现状和未来可能的变化趋势，ATLAS跨境贸易研究所于2024年10月整理了与家具贸易及实体经济相关的一系列数据，并据此描述了全球家具贸易的现状、美国家具行业的关键情况，以及对未来基本情况的预测。希望能给中国的家具贸易从业者带来有价值ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所33ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所44ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所5ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所6ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所7家具行业是一个传统的生产行业，产品主要用于终端消费，且为耐用消费品，替换率低。其行业起落与经济环境特别是个人可支配收入密切相关。当经济上行时，更多的公司开业、宾馆与餐饮开张、个人消费预期乐但企业和个人消费者都会倾向于降低替换率、更加注重价格优势（青睐低价及二手产品）以及压缩需求。因此，研究经济环境影响和自身经家具行业的产业链并不长。其发展状况主要受到消费端的拉动和上下图表图表1ATLAS家具贸易上下游影响因素模型数据来源：ATLAS跨境贸易研究所根据市场调研及宏观数据自主研发，2023年7月。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所8•下游商家规则：线上线下零售商地位、工程采购方需求•需求侧：宾馆酒店新建及重新装修、餐厅新建及翻新、新建办公楼、在家具贸易中，以上因素都会对行业总体状况正向的，也可以是负向的。这些因素既可以通过现来影响行业状，也可以通过预期来影响行业。在本报告中，我们将分别讨论现状和预期条件，ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所992.1家具行业上游贸易现状钢材、塑料、皮革、布料等。其中木材和钢材为各国的配给资源，产量主要受各国经济政策调控，而期货价格则反映了实际市场预期。而塑料、皮革、布料等为非配给资源，产量（出口量）直接反映同期的市场。通过解读配给资源和非配给资源的现状数据，我们可以了解到上游市场对家具行配给资源主要是指木材、钢材等不可再生资源。各国对开采速度和出口配额都有严格限制。以下我们分别观察木材和钢材木材是家具行业不可或缺的原材料。图表2是世ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所10数据来源：国际木材贸易门户网，2020年12月更新数据。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所11图表图表32024年美国重点行业经济指数（含木材生产）数据来源：UNECE《UnitedStatesForestProductsAnnualMarketReviewandProspects:CountryMarketReport,2021-2025》，2023年11月更新。20,00014,0008,0002,00002015-2023年中国木材产量统计木材产量（万立方米）同比增长(%)13.0%14.0%13.0%4.9%-7.7%11,58972008,39872007,776,201520162017201820192020202120222023数据来源：国家统计局，2024年6月。ATLAS跨境贸易研究所整理制图数据来源：搜狐新闻，2024年6月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所12量出现了不同的走向。美国产量正在进一步下降，而中国20223年的木材产量已恢复2021年水平，提示木制品的生产正在恢复中，而这一趋势2022-2024全球木材出口总额（美元）18,000,000,00016,000,000,00014,000,000,00012,000,000,00010,000,000,0008,000,000,0006,000,000,0004,000,000,0002,000,000,000数据来源：UNComtrade数据，2024年9月摘录。ATLAS跨境贸易研究所整理制图。家具行业2025年度的生产和出口也将逐另一方面，钢材也是家具行业的主要原料之ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所13数据来源：MEPS钢材价格指数，2024年9月摘录。上半年持平，略高于2023年秋季的低位，不会对2025年的成本控制造成非配给资源主要是塑料、皮革、布料等不受严格配额限制的生产原料。这些原料在家具生产中虽然也属必须，但只要供应稳定，我国的皮革行业目前拥有非常宽广的生产适应性，可以生产各种用途、各种档次的皮料和皮具。发达的畜牧业也使我国皮革工业拥有丰富的本地原材料资源。考虑到国际厂商的额外采购成本和较长付款周期，皮革行业ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所14断地位的纺织大国，我国有完整的纺织工艺生产线，从窗帘到Kevlar都可生产，目前沙发行业所常用的“科技布”（涂层特种涤纶面料）也能数据来源：Acumen咨询国际皮革交易数据，2023年2月发布。数据来源：Zolak《2024FurnitureEcommerce:Data-drivenTrendsand8ExpertOpinions》，2024年10月发布。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所15由以上数据可见，目前皮革和纺织品的供应都大致稳定。对于家具行业下半年2025的原料采购不会造成重大限给资源还是非配给资源，其供应能力和价格都是平稳的，中期内未见原材料价格极速上涨的可能性。因此原材料供应量的上升直接提示下游对生产2.2中国家具行业自身贸易现状家具行业如同其他耐用消费品行业一样，需要稳定的营销能力和成本核算能力，才能确保稳定的收入和满意的利润率。该行业也有着独特的限制因素，如设计能力、工艺技术水平等。在微观层面看，这些因素的差异会决定同行间的生态位和竞争排名，而在宏观层面，一个国家的限制因素上限会决定该国的家具行业能否形成独立的产业链，以及是否会受国际供应链波动的影响。在本章节中，我们将分别讨论中国家具行业的普适性和家具行业的特征性限制因素主要集中在设计打样和制造工艺两个方面。在制造工艺方面，无论是木材家具、钢塑家具还是板材家具，我国都有完整的设备制造和加工厂家。常见的切割、磨砂、抛光、成型、封至雕刻等工艺都能实现自动化。在高端的手工雕刻领域，我国也有质优秀的工艺师，特别是在我国广东省，多年的内外贸需求，使得ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所16工艺师可以熟练掌握中式、传统欧式、甚至是东南亚等多种风格的雕刻技艺。这些良好的工艺基础使中国家具制造业有能力完整地呈现设计师在设计方面，目前全球的家具设计师主要集中在欧洲、美国和中国，这些国家和地区都开设有排名前列的家具设计专业，学校层级包括本科、专科和专门技术学校，可培养的人才层次丰富。由于目前家具设计高度依赖工具软件，我们也考察了市场主流的一些软件，发现CAD类常用工具虽由Autodesk首创，但目前国内有尧创、中望、浩辰等替代品牌，并且已经受到市场的认可；3D类的设计软件主要用于软体家具设计，虽然目前全部归属于国外公司，但因SketchUp和Blender等优秀软件开源且免费，所以耐用消费品行业的普适性限制因素主要包括经营能力（财务规划、成本控制等）和营销能力（市场及销售）。我国大中型家具厂商多为工贸一体，在改革开放最初的岁月里锻炼了非常强的客户开发能力，积累了大量优质客户，也都在阿里国际等主流平台开设了网店，作为新开客户的源头。部分大品牌每年还投入大量资金在世界各地参加专业展会，用以维护品牌知名度。除此之外，部分互联网意识非常强的厂商会购买互联网数据接口，直接从海量大数据中筛选特定的ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所17在财务规划和成本控制方面，我国已经有越来越多的家具厂商管理层对于将国际贸易作为主要销路的厂家，除了流费用也是一个重要的成本影响因素。在2020～2021如图表9～10所示，在度过了2023年全年的平稳运价蜜月期后，从2024年初起，航运价格再次连续上涨。但因美东港口罢工谈判迅速结束，数据来源：Freightos航运指数，2024年10月摘录。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所18数据来源：Drewry《WorldContainerIndex:Correlationsandmethodology》，2024年6月发布。行业产生重大影响的可能性较低。同时由于运价稳定，在处理订货和补货ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所19根据国家统计局的数据，2023年中国家具行业的产值约有6555因此，研究国际市场的需求、特别是目的国市场的零售情况，对于我国的并以我国家具最大出口目的国美国为例，深入探讨家具零售的现状，并对3.1国际家具行业现状数据来源：Zolak《2024FurnitureEcommerce:Data-drivenTrendsand8ExpertOpinions》，2024年10月发布。数据来源：Statista，2024年9月摘录。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所202023年，全球家具行业的总产值约为2658亿美元，其中1734亿美元来自进口，贸易占比达65.2%，相较2022年有进一步增长。该数据显示全值731亿美元，行业占比27.5%，超越卧室家具升至第2位。再次为以床和2023年，美国的家具行业产值约为1892亿美元，占全球家具总产值的71.2%，这一惊人的数字提示，原来为贸易输入的家具产值，正以种种2022年总额和占比双双下降近1/3。707亿美元，占美国家具行业产值的37.3%。其次厨家具，产值375亿美元，行业占比19.8%，与2022年形势类似。办公家数据来源：Statista，2024年9月摘录。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所21数据来源：Statista，2024年9月摘录。3.1.2全球家具行业主要贸易国情况仍占全球出口的31%。以墨西哥为代表的国家在贸易战中虽占据地理优势，厂，除了利用当地森林资源外，还可利用当地相对廉价的劳动力。在克服异地管理、跨文化、跨语言、公共关系等多重障碍后，中国企业终于落地生根。2019年左右，由于国家产业重心调整，又有大批中国家具企业赴越口非洲木材，使两个国家的家具厂商都风声鹤唳。2023年因为越南工资上涨，不少美国品牌家具厂商又瞄准了劳动力更为便宜的柬埔寨。不可思议在主流家具出口国中，中国和越南的出口份额近年来受贸易战的影响显著下降（见图表15～18）。但美国和欧盟本身也因为种种对外制裁政策而进口额下降。反而英国和日本两个老牌进口国，虽然也有种种环保法案，但从未向外输出，故而在动荡的经济环境中保持了进口的稳定（见图表16～17）。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所22动荡的经济环境中保持了进口的稳定（见图表16～17）。2023～2024年，中美贸易战的影响正对家具产业产生不可估量的影响。在3.3.1节我们曾提到发现美国2023年的家具产值居然占全球的71.2%，贸易商正在进行种种快速本土化行动，其中海外仓就是一个最大的合规本早在二十一世纪初海外仓就以留学生公寓和车库的形式暂露头角[26]，2006年起出口易、递四方等首批玩家就正式开展第三方海外仓业务。而2013～2014年亚马逊电商的崛起，更是给了众多仓储物流企新机遇。至2015年，退换货、VAT结算等高级功能的成为海外仓的标配服务。而在2022年疫情高峰后，各地政府为了打通贸易最后一公里困难，出台种种政策，其中亦包括海外仓。仅宁波一地，就向外投资200个海外仓[27]。其中浙江拥有三分之一，面积占总建设规模四成[28]。5月24日，国务院常务会议审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，其中指出了金融支持、物流保障（含海外仓）及合规经营的重要性，为家具数据来源：UNComtrade数据，2024年9月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所23数据来源：UNComtrade数据，2024年9月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。100.0080.0060.0040.0020.000.00%%%---3%-3%52%44%37%44%-40%-44%-57%-29%-25%-18%-23%-16%46.248.248.349.046.243.342.9.41.741.539.743.642.943.5.40.820230120230220230320230420230520230620230720230820230920231020231120231220240120出口额（亿美元）同比增长（%）数据来源：UNComtrade数据，2024年9月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所242022-2024主要家具进口国进口月度趋势（美元）0 uSAEuropeanunionunitedkingdomJapan数据来源：UNComtrade数据，2024年9月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。数据来源：UNComtrade数据，2024年9月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。虽然全球家具行业产值预期增长，但是家具贸易额正在显著下降。主要出口国中，中国、越南等东南亚国家受贸易战影响，正在以海外仓、海外投资等方式在出口目标国家实现合规本地化。而墨西哥等占地缘优势的中南美洲国家的转口及本地生产已经稳定，份额不再增加。主要进口国中，美国的产值和进口额双双居于首位，但因发动贸易战引来出口国的相应对策，进口额有所下降。欧盟虽然有种种环保提案，但离实行还有一段时间，进口未受影响。英国和日本因置身事外，在复杂的国际环境下，家具进口ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所253.2美国家具零售现状根据国家统计局的数据，2023年中国家具行业的产值约有6555因此，研究国际市场的需求、特别是目的国市场的零售情况，对于我国的并以我国家具最大出口目的国美国为例，深入探讨家具零售的现状，并对3.2.1美国家具线下零售动向[15]美国家具零售业在2023年上半年曾极速扩张门店，零售百强共新开门店160家，截至2023年5月的业务收入增幅仅为1%，但其规模效年下半年起逐渐显现（见图表20）。2023年全年美国家具线下零售市场总量883亿美元，比2022年上升172亿美元。2024年全年预2024年，美国家具线下零售TOP10的利期平均2.4%的通胀率，且高于总体GDP增长预期，情况比较乐观。宜家从2022年的第五名直线跃升至第二，且利2024年新开4家店，除了大洛杉矶区域2加外，另有ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所26图表202017-2024年美国家居、家具店铺月度销售额（百万美元）数据来源：Statista，2024年9月摘录。3.2.2美国家具零售线上线下互动[31]2024年上半年，美国家具零售线上线下总量都同比在线上线下混合零售商中，AshleyFurnitures以51亿美元的Sonoma自从2022年疫情期间以线上起家后，我们推测，美国家具行业销售额上升主要是因为线上销售手化、3D模拟的普及、且2023年线下扩张的收益开始显现。随着东部和中部的已批待建房屋总量增长，6~12个月内该行业还会向好。但由于房贷利率ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所27数据来源：Statista，2024年9月摘录。数据来源：Statista，2024年9月摘录。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所28数据来源：From数据来源：FromForbes《HomeFurnishingsRetailersStruggleAsFewerHousesSell—WilliamsSonomaToWayfairToHomeDepot》，2024年6月。数据来源：数据来源：From242019-2024美国30年期房贷利率及标普Forbes《HomeFurnishingsRetailersStruggleAsFewerHousesSell—WilliamsSonomaToWayfairToHomeDepot》，2024年6月。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所29拓威天海研究院综合3.1.1～3.2.2中所述数据、中美贸易数据、美国各主流电商及家具零售商的财报数据，运用自研模型，对2025年的美国家2.家具电商占比将下降到40%，其中亚马逊约占30%。3.家具电商开始多极化发展，头部五家平台的总占比不超过50%。4.线下零售额将进一步减少，但各大零售商仍将继续扩张门店，以5.中国到美国的家具出口额2025年预计达到248亿美元，仍然是相当ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所30项目2025年预测值（亿美元）美国家具零售市场总盘A到其余电商平台的总额52数据来源：ATLAS跨境贸易研究所根据市场调研、宏观数据及自主研发模型预测，2024年10月。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所31本章仍以美国为例，探讨终端市场的未来趋势及其对家具4.1美国住宅建设情况根据USCensusBureau数据，2024年1～82023年下跌之势，全部实现正增长[16]。其中批长3.6%，将积极影响未来6个月的市场。美国东北部的这一指标增幅仍然领数据来源：USCensusBureau《MONTHLYNEWRESIDENTIALCONSTRUCTION,AUG2024》，2024年9月18日发布。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所324.2美国家具行业订单趋势美国家具企业已经从2022年的大幅下降中完全缓解，2023年未生产订单进一步去化，提示供应链趋于正常化。同时新订单的同比增幅已在2023年的复苏后恢复稳定，市场预计将逐渐回到疫情前2021的水平得注意的是，但运单数量并未随新订单增长及未生产订单去化而增长，提示数据来源：数据来源：Smith&LeonardPLLC《June2023FurnitureInsights》，2023年7月。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所33图表图表28美国家具订单分类金额（百万美元）数据来源：Smith&LeonardPLLC《June2023FurnitureInsights》，2023年7月。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所344.3美国大选对家具行业的可能影响分析党候选人哈里斯（KamalaHarris）在民生经济促进中产消费提高最低工资加强工会促进低收入者稳定就业废除平价医保法案增加可支配收入扩大平价医保法案减轻疾病负担推动能源独立支持化石燃料加强路桥建设拉动GDP增长投资清洁能源行业新增就业岗位重新谈判贸易协定“美国优先”对FDI企业不利更严苛的移民政策保障国内就业规划合法身份路线图更低的劳动力成本数据来源：ATLAS跨境贸易研究所根据互联网新闻整理制表，截止2024年9月30日。特朗普上台对国内厂商来说将会“痛并快乐着”，一方面民众的消费意愿和基建需求将会显著提高，拉动行业大盘，另一方面贸易壁垒和对FDI限制又将使国内厂商更为艰难。而哈里斯上台则不会如此极端，国内厂商的ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所354.4美国其他经济指标及预测在本节中，我们汇总了一些常见的终端市场经济指标，这些美国9月综合物价指数为2.4，其中除能源和食品外的其他品类CPI为数据来源：U.S.BUREAUOFLABORSTATISTICS《ConsumerPriceIndex》，2024年10月摘录。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所362024年第二季度，美国调整后实际GDP增长为3.0%，按2024年全年的GDP增长至少可以达到3.0%，与2023年数据来源：BEA《GrossDomesticProduct(ThirdEstimate),CorporateProfits(RevisedEstimate),andGDPbyIndustry,FirstQuarter2023》，2024年月。数据来源：2024数据来源：2024U.S.BUREAUOFLABORSTATISTICS《ConsumerPriceIndex》，年10月摘录。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所372024年10月以来，美联储的基准利率已经调降2023年6月14日的峰值5.25%。在过去一年中经济平稳月的增幅分别为43%和20.5%[22数据来源：S&P500数据，2024年10月摘录。数据来源：S&P500数据，2024年10月摘录。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所384.5预测结论如图表所示，2025年中美家具贸易同时受到利好和利空的影响，根据拓威天海研究院的模型计算，最终中国对美国出口家具贸易额涨幅预计在木材同比出口增加5.6%原材料供应家具生产商工贸一体设计师主要分布在中国和家具生产商工贸一体设计打样工艺技术生产2025预期下降11%2025预期下降11%CPI稳定在3.0%预计出口增加15%以上2025预期增加40%2025年预期GDP增长预计出口增加15%以上2025预期增加40%个人消费线下门店工程线下门店工程集采美联储降息至4.85%美国5月计划新建住宅增加1.5%公司采购运费稳定供应链保障2025新订单增加30%消费贸易餐饮、宾馆行业过去一年股指平均运费稳定供应链保障2025新订单增加30%消费贸易数据来源：ATLAS跨境贸易研究所根据市场调研、宏观数据及自主研发模型预测，2024年10月。ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所392022~2023曾是我国家具行业自改革开放后从未面虽然世界局势瞬息万变，局部战争不曾停息，但家体稳定。美国在严厉的贸易保护措施下仍将长期占据消费大国和订单大国的地位，为了获得价格和服务优势，贸易商必须倾注大部分的注意力来维护和开拓新的贸易方式，以期获得稳定的收入。与此同时，欧盟、英国与日本呈现了相当稳定的发展趋势。美国的东北部和中部也显示出了强劲的潜力。如品门类，线下体验的风气重新回潮。在这一情况下，利用线下门店与经销商来提升品