2024年可转换公司债券主要条款范本

2024年可转换公司债券主要条款范本合同编号：____________一、定义与释义“债券”指本合同项下发行的可转换公司债券。“发行人”指_______（公司全称），一家依据_______（国家）法律设立并有效存在的公司。“债券持有人”指依法认购、购买或通过其他方式取得并持有债券的投资者。“转换期”指债券持有人有权按照本合同的约定将债券转换为发行人股票的期间。二、债券发行2.1发行规模：本次发行的可转换公司债券总额为人民币_______元（大写：____________________元整）。2.2发行价格：本次债券的发行价格为每张人民币_______元。2.3发行方式：本次债券采取_______（公开/非公开）方式发行。三、债券期限与利率3.1债券期限：本次债券的期限为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2利率：本次债券的票面利率为_______%，采用固定利率。四、债券的转换4.1转换权：债券持有人在转换期内有权按照本合同的约定将债券转换为发行人股票。4.2转换价格：债券转换为发行人股票的转换价格为每股人民币_______元。4.3转换程序：债券持有人拟行使转换权的，应按照本合同约定的程序办理。五、债券的偿还5.1债券的到期偿还：发行人应按照本合同的约定，在债券到期日一次性偿还债券本金及利息。5.2提前偿还：在债券到期日之前，发行人有权按本合同的约定提前偿还全部或部分债券。六、债券的转让与质押6.1债券的转让：债券持有人有权依法转让其所持有的债券。6.2债券的质押：债券持有人有权依法将其持有的债券设立质押。七、违约责任7.1发行人的违约责任：发行人未能履行本合同项下义务的，应承担违约责任，赔偿债券持有人因此受到的损失。7.2债券持有人的违约责任：债券持有人未能履行本合同项下义务的，应承担违约责任，赔偿发行人因此受到的损失。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用_______（国家）法律。8.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_______（法院/仲裁机构）提起诉讼/仲裁。九、其他条款9.1本合同一式_______份，发行人和债券持有人各执_______份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。发行人（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________日期：_______年_______月_______日债券持有人（盖章）：__________________法定代表人（或授权代表）：__________日期：_______年_______月_______日注意事项：1.注意债券发行规模、价格、方式等基本条款的准确填写，确保符合发行人实际情况及法律法规要求。一、注意事项：1.确保合同条款的合法性，不得违反相关法律法规。2.明确债券的转换权、转换价格及转换程序，避免后续纠纷。3.确保债券的偿还条款明确，包括到期偿还和提前偿还的相关规定。解决办法：1.由专业法律顾问对合同内容进行审核，确保合法合规。法律名词解释：1.债券持有人：指持有并拥有债券所有权的投资者，即债券的所有者。发行规模：指债券发行的总额度，这是法律名词，指的是债券发行的总量。转换期：指债券持有人可以将债券转换为股票的特定时间期限。票面利率：指债券上标明的利率，是债券发行时确定的利率。2.质押：指债券持有人将其持有的债券作为债务担保的一种方式。3.违约责任：指合同一方未能履行合同义务所应承担的法律责任。4.争议解决：指在合同执行过程中发生争议时，双方采取的解决争议的方式，如诉讼或仲裁。发行人：指发行债券的公司，他们有义务按照合同偿还债务。债券期限：指债券从发行到到期的时间长度。法律顾问审核：确保所有合同内容都经过法律专业人士的检查，以避免法律风险。特殊应用场合与合同补充条款：1.场合：如果债券发行人是上市公司，且股票市场波动较大。补充条款：考虑到市场波动，我们可以在合同中增加一个“市场稳定条款”，比如：“若发行人股票价格连续十个交易日低于某个特定价格，发行人应与债券持有人协商采取措施。”2.场合：债券持有人是机构投资者，可能涉及到大规模债券转让。补充条款：可以添加一个“大宗交易条款”，例如：“若债券持有人需进行大宗转让，发行人应提供必要的协助，并确保转让过程符合相关法律法规。”3.场合：如果发行人或债券持有人希望有更灵活的赎回选项。补充条款：增加“赎回选择权”条款，比如：“发行人有权在特定条件下提前赎回债券，但需给予债券持有人一定的赎回通知期。”附件列表：1.债券发行公告：这是发行债券时对外发布的正式公告，包含了债券的基本信息。2.公司章程：需要附件中的公司章程，以确认发行人的合法性和权力。3.债券持有人名册：记录所有债券持有人的详细信息。4.发行人最近年度的财务报表：提供发行人的财务状况。5.法律意见书：由法律顾问出具的，对本次债券发行合法性的意见书。债券发行公告：就是那个我们发出去告诉大家我们要发债的那个文件。公司章程：这个是公