《岗位操作手册》

ERP项目

岗位操作手册一XX岗位

建立日期:2023-05-22

修改日期：

文控编号：UP_XXJPMP项目号）_03（阶段序号）_XX（流水号）

客户项目经理：_______________________________

日期：________________________________

用友项目经理：_______________________________

日期：

文档限制

更该记录

日期更改人版本号备注

批阅

批阅人职务日期

分发

份数姓名部门及职务

书目

文档限制.......................................................................2

更该记录......................................................................................................................................2

1.职责概要...................................................................4

2.主要流程...................................................................5

2.2.1【作业流程】................................................................9

B委外订单拷贝..................................................................11

C委外订单修改..................................................................11

D委外订单子件修改-1........................................................12

D委外订单子件修改-2........................................................13

2.3.1【作业流程】...............................................................15

1.职责概要

1.1.【主要工作】

1）每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成选购订单并刚好下达

到各合格供应商。

2）依据系统进行对物料交期的跟进，并要求刚好将物料异样信息反馈给PMC部。

3）定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料刚好录入到系统。

4）定期地对物料的价格进行比价，并刚好更新物料的最新价格。

5）对到货有异样的物料需刚好作处理。

1.2.【职责要求】

1）每天的选购订单必需逍过系统下达，并必需严格依据本作业规范进行作业。

2）刚好处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。

3）需刚好完善好系统的基本资料。

4）协同供应商严格依据我司的要求进行送货。

1.3.【关联部门】

1）PMC部：PMC部需严格依据物料申购原则，确保全部申购都在系统中执行。

2）品管部：对异样来料需刚好将异样报告传达给选购部，确保选购部在第

一时间内处理异样物料。

3）生产部：对于来料不良判定选择加工运用的物料须要退回供应商时，退回仓库时需

作好相应的数量及包装

要求。

4）工程部：刚好将新物料确认，并给选购部供应物料相应的图纸资料。

2.主要流程

2.1选购订单作业

2.1.1【作业流程】

步骤作业流程图对应程序流程说明

【请购单】L【菜单路径】选购管理〉请购>请购单

1请购单审核

【作业要点】

1）请购单由PMC物料安排员制定，PMC主管审核，

厂长批准后方可以进入选购订单生单过程。

【请购比价生单】2.【菜单路径】选购管理》选购订货>

2

请购比价1生单请购比价生单

【作业要点】

1）点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条

件选项过滤须要生单的明细，进入“请购比价生

单列表”界面。

2）在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或

通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，

表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后，

按“生单”完成生单动作，系统并提示生成结果

3ROP安排维护|【ROP选购安排对话框。

表】

3.【菜单路径】库存管理>ROP>ROP选购安

排表

【作业要点】

1）在保存状态下，在表体里“是否选中”列选项

中"Y”，然

41安排批量r生单|后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存

货比照表中

【安排批量生单】

设定的配额值进行配额。

2）在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配

额数量。

r3）R0P主划表需经过PMC主管审核，厂长批准后

方可执行.

5

1选购订单维护3.【菜单路径】选购管理〉选购订货>安排

批量生单

【选购订单】

【作业要点】

1）点击安排批量生单，进入过滤条件窗口，按条

件选项过滤须要生单的明细，进入“选购安

排批量生成选购订单”界面。

2）在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或

通过“全选”按钮进行全选项，按“0K”完成生

单动作，系统并提示生成结果对话框。

4.【菜单路径】选购管理〉选购订货>选购

订单

【作业要点】

6D选购订单可以通过“修改”按钮进行对

选购订单执行统供应商、存货单价、安排到货日期内容项修改。

【选购订单执行2）选购订单需由选购部主管审核，副总

计表

统计表】批准后，方可打印传真给供应商。

73）选购订单由供应商确认后回签，如有改

动需弃审后，作修改,假如订单己执行了入库动

【选购订单预警作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更

选购订单预警和

和报警表】也可通过“变更”来实现。

报警4）订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，

确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订

单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明

细，按鼠标右键，选取行关闭功能。

5.【菜单路径】选购管理〉选购订货》选购

订单执行统计表

【作业要点】通过此表可对选购订单的执行状

况查询

6.【菜单路径】选购管理〉选购订货〉选购订单预

警和报警表

【作业要点】

1）点取功能菜单，进入“选购订单预警和报

警表”过滤窗口，

在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所

需查询条件

按过滤，将进入结果歹1表，通过列表，进行对选

购订单的交

货状况进行跟进。

2.1.2【作业规范】

2.执行比价动

AoMRP件业务规范」

作，自动列印

:单选单外表

对应的供应

商和单价

请购比价生单夕‘住

选…濡供应商存贷编码存贷名称规格型号主计量数量含税单价无税单价表体税率百种

网PHC部

¥PR1.首先进行353-450...夹具PQ..PC2,006.000.0000000.00000017.0000人元市

米珈/JPMC部

¥PR315-400...成型灰...PC200.000.04^)000.03760717.0000人元市

米珈〃PHC部110.oo|O.O221\o

YPR土选土部315-180灰瞰...PC0.01880317.0000人小而

,照

YPR1.,同闵I人元市

明细11,II-11

YPR人先

MM•….JLIm

「左「右"包含r人元市

PR200602006-02-07人元市

卜供应商档案供应商编斯供应商名麻系应商管照供应商W0Fi^MS：

PR200602006-02-07S-01总部QXX001东莞领02005东莞长2005-11-o人元市

PR200602006-02-07,©・02潮阳工厂QXX002东莞市巨丰02005东莞市2005-11-o人无市

口02001五金夹南海币2005-11-10

PR20060\-020G2PVC类人元市

QXX0Q4东莞凤庆宇02005东芫市2005-11-10

口.02003灰纸板

PR20060QXX005东莞市岐荣02005东莞市2005-11-10人元市

102004EP制品

QXX006东莞市何宏明02005东莞市2005-11-10人元市

PR20060:0200S五金制4.如有单价、数

QXX007广州市瑞宝02005广州海2005-11-10

PR20060：02006或反制人兄而

臻达五金厂蛭达佛市

i-02007S3或助QXX00802005U2005-11-10

PR20050量需作变更可人兄而

02006针狼类QXX009惠州市东美华02005惠州市2005-11-10

QXX010金簿•灯饰厂金后02005东莞市2005-11-10

二02009化工类以通过此处进

i02010委外力0QXXOU力和通力和通02005深圳市2005-H-11

：.02011包司类QXX012东莞达鸿昌02005潮百区2005-12-12

；-02012PP原料QXX013宝施宝龙02005观兰镇2006-01-18行变列更。

3.有涉及需更改"02013H它类QXX014饿发诚发020052006-01-18

--02014杂*话QXX015利裹利法02005深圳宝2006-01-18

供应商可以通:…03观5肛口~

过查询按钮进

行

定位列名：帆商名称巳加我15条记录巳选中1条记录

MRP件业务规范.2

以直注册:企业流程0个性流程。工作中心公快速使用向导2辖助用反ERP

业务工作

，，光输出凸JX.,寻审核后弃审”查审I黑冬支更，:此二身犯行;定位•K

日财务会计

已莒理会计采购订单打E[J稹版130551无勘苴打印覆校

匕，供应链

or-销情者理

表体邦序I

j®H设置

中日销售界.价

B-a箱售订货

；(h-a梢皆发货供应厂商：米珈厂商线码：QXA002汇率：]订单编号:QX2006020038

ih-a捎售开票

业务部门：采购部标准采购111神：人民而订单日期：2006314

山•B代经费用

;由•B费用支出业务员：付雷云业务类型：管通采购税率：17Q000付款条件：______________

-©0包装物租借

m4«is物科名称主单位数量交货日期单价金醺

：s-a防伪机控

00销售计划1215-P403543720刈曦395-345P70纤雉向345平行PC1500.002006412-150.017949264

销售现存量查询

:B2215-P69354J720灰诋板585-350*0.70轩雉向35阡行PC2600.00■最存量?974962.C

HB月末结此

’：由的报表3315・5524Q~0720成型灰纸犊552*40*0,穴班组向40平行PC2680.002C116.€

存货泛

日•产枭购管理315-413400720成型灰4S板413・40*0.7(班组向40平行PC1500.002C55.：

；(=»M设置5

|向上决查]

=-0采购期初记殊单据或查

6

iL-0采购出项

(h-a供应商管理7行打开

-E>-0请购8行关闭

:!-0请购单

9

H0请购单列表定位记录

;-a请购单执行观计表10合并罡示

；s0采购订货

h-a^o£j

12

a计划批量生隼

：a请购比价生隼13

ht5采购可单列表14

2日来购订单执行妩讨表

15

；!-0采购订单预警和报警表

i(h-a采购到货16

(h-a采购入库等十8360.001160A

B0采购发票

:(h-a采购结其

・»g加%丁皈真7制单人：demo市核人：变更人：关用人:

CoROP件业务规范-1

B重注册，：，企业流程出个性流程。工作中心取快遑使用同身2初助用反ERP

\业缸作

■~»!蛹出■夕XA勺品再核13"弃审"查审■R七变更|飞通行争1行|■定位

ir财务含i+

由昔理会计显示移版|8173采购订单显示模板

已弧能采购订单

白销售省理

；由B设置

a-a销售报价2.按此新增

；00箱售订货

i由七箱告发货张选购厂商编码：__________汇率：]订单编号：QX2006Q20039

由•B悄曾开驾

订单瓢葭型：标准采购币种：人艮币订单日期：2006314

0U代垫费用

:0-0费用支出口型：普通采购说率：17.0000付款条件：_________________

i由包装物租借

i电色防伪收控物种铜码物料名称主单位数虽交货日期单价金领

:由色销售计划

?■H销售现存量垂询查看现存是

供应商

存货

n1.点此进入

拷贝NTS/皿计划

操作界面搭贝ROPi十划3.点表体按

7拷贝右键，选择拷

拷贝案购订单

8

拷贝销售订单贝ROP安排

9

10PTOi^E^入选项

S

11定位记录

12

t划批一生单

-H购比价生单13

a采购订隼列表14

a采购订单执行妩计表15

-0采购订单预警和报警表

16

I®-a采购到货

aa采购入库合计

:BH采购发票

I由白采购结苴

讲档#务工石制单人：demo审核人:变更人：关闭人：

账套:齐心文具测试炼套【005]愫作员:ds。业务日期2006-02-141用友软f

CoROP件业务规范.2

生单选单列表

栏目“执行所拷贝的记录r

采购订单拷贝采购计划

子:羔钮

选择单据编号存