项目精细化管理督导巡视评分表及评分标准

附件3

项目精细化管理督导巡视评分表

项目名称：济齐黄河公路大桥第三合同段项目经理部所属公司：中铁四局二公司

所占扣分检查

检查内容评分标准扣分说明备注

序分值

分值得分

号

精细化管理阶段具体要求

1.精细化管理相关文件齐全（不含安

全、质量、作业层建设文件,此部分精细化管理相关文件不齐

文件在其它相关模块包含），并按收全扣2分；未按公文流程

精细化管理文、分发、传阅、学习等流程处理；处理的扣1分；未进行有

14

推进2.精细化管理相关制度进行全员培计划的培训I、考试扣0.5分；

训、考试等有计划实施；未进行相关活动的扣0.5

3.利用生产会、周例会、早点名等形分。

式进行精细化管理、责任成本管理

宣传培训活动。

未参加公司组织的施工调

1.积极参与公司组织的施工调查；查，扣2分；不具有公司

2施工调查2.具有公司下发的施工调查报告；4下发的施工调查报告扣1

前3.拟任项目经理参加。分；拟任项目经理未参加

期扣1分。

策

划1.接受公司组织的管理交底；管理交底没有执行扣2分；

3管理交底2.对交底内容进行内部学习，使交底3交底内容没有进行内部学

内容传递到相关业务人员。习与传递，扣1分。

1.根据合同、施工调查报告和公司管

理交底及时编制项目策划书，项目

中标后1个月内编制完成；

2.主要内容：应包括（但不限于）以

下内容：项目概况、管理目标、产未按照要求在规定时间内

品清单、管理责任矩阵、现金流分编制完成《项目管理策划

前析及资金计划、责任成本预算、机书》扣1分；《项目管理策

期构和部门责任书、项目部一般员工划书》主要内容每缺一项

4项目策划书5

策绩效考核办法、项目的管理模式及扣0.2分，扣完3分为止。

划分包模式、实施要点、资源配置计《项目管理策划书》未经

戈I］、进度计划、风险分析与对策、过相关部门评审、分管领

变更索赔、主要施工方案及大临工导审批的扣1分。

程布置方案、安全质量管控重点及

措施、成本管理等；

3.《项目管理策划书》经过相关部门

评审、分管领导审批。

成立以项目经理为主任，有关分管

领导为副主任，相关部门负责人为

成员的项目管理委员会，负责项目没有成立项管会扣1分；

5成立项管会1

安全管理、质量管理、成本控制、无活动记录扣0.5分。

项进度管理等重大事项的决策和管

目理。

部

1.项目部建立管理工作责任矩阵；

组未建立责任矩阵扣1分；

管理工作责2.以管理工作责任矩阵为基础，制定

62未制定部门机构和员工岗

建任矩阵部门机构责任书和员工岗位责任

位责任书扣1分。

书。

1.具有一定规模的项目设置五部两未按规定设置五部两室及

设置项目机

7室及党群组织；2党群组织的扣1分；未按

构

2.按照公司定编定员确定项目人数。照公司定编定员确定项目

人数扣1分。

按照《项目管理策划书》的内容和

项目管理报未上报扣2分；少上报1

8格式编制月、季、年度报告并上报2

告次扣0.2分，扣完1分为止。

公司。

1.分包结算必须坚持量价控制，必须

实行业务部门联合会签制度，并报分包结算不合规一次扣0.5

公司审批，在办理分包结算时必须分，扣完3分为止；未及

做到“三统一”、“四不结算”；时办理末次结算，签订合

9分包管理6

2.对已完成合同约定工作量的项目，同封帐协议，每出现一次

项目部要及时与分包企业办理末次违规扣0.5分，扣完3分为

结算，按程序报公司审批后，签订止。

合同封帐协议。

L将合同按照分包合同、物资设备采

施购合同、机械周转材料租赁合同、

合同未实行分类管理扣1

工其他合同（临时用地、技术服务咨询）

分；未成立合同评审小组

准等进行分类管理，并指定专人管理

扣1分；合同签订程序不

备合同，实行“一合同一登记”原则；

规范,每出现一次扣0.2分，

2.应成立合同评审小组，项目经理任

扣完1分为止；项目部为

组长，合同评审应形成书面评审意

另一方提供任何形式的担

10合同管理见并上报公司；5

保，每出现一次扣0.2分，

3.合同在完成评审后，按照要求上报

扣完1分为止；项目实施

公司审批，按审批的意见签订正式

过程中发生“例外事件”，

合同，并及时上报备案；

未实行例外管理，每出现

4.未经公司批准，项目部不得为另一

一次扣0.2分，扣完1分为

方提供任何形式的担保；

止。

5.项目实施过程中，发生偏离制度、

程序、计划和预算的特殊事件，项

目部需将偏离事件以“例外事件”

报告给公司审批，实行例外管理。

项目责任成本预算下达后，项目经

经济承包未按规定时间签订项目部

11理与公司总经理签订项目部经济承3

责任书经济承包责任书扣3分。

包责任书。

未建立以项目经理为第一

责任1.建立以项目经理为第一责任人的责任人的成本管理责任体

项

12成本成本管理责任体系；3系扣1分；未建立项目责

过目

体系2.建立项目责任成本管理责任矩阵。任成本管理责任矩阵扣2

程成

分。

管本

未按照分部分项工程进行

理管责任

责任成本按照分部分项工程进行分责任成本分解扣3分;进行

13理成本3

解。了但未完全分解到分部分

分解

项扣2分。

1.严格执行公司针对本项目发布的

劳务分包、材料采购、周转材料及

机械租赁限价；

2.加强材料的计划、采购、验收、领

用、消耗、核算等各环节的管理，

严格执行第1项限价规定

加快项目周转材料的周转次数，降

得3分，其余4项分别得1

责任低周转材料成本；

分,否则扣减对应分值；执

14成本3.做好机械设备租赁和购买方案的7

行了但未到位时，每出现

控制经济比选工作，按台班产量进行考

一次扣0.2分，直到扣完对

核，严格按工程量进行费用结算；

应分值为止。

及时进行租赁设备的清退，严禁机

械设备闲置；

4.严格控制现场管理费支出；

5.建立工程数量、物资、机械等总控

台账，并与工程分包相对应。

未分析扣3分；已进行分

责任析但未按照要求的频次执

按月或季进行责任成本分析，查找

15成本3行或分析活动流于形式，

问题、分析原因，制定整改措施。

分析每次扣0.2分，扣完2分为

止。

1.编制变更索赔策划书，报公司审

项批；

过目2.定期召开变更索赔分析例会,查找

变更

程成存在的问题，制定《清收工作方案》，

16索赔3其中有一项未执行扣1分。

管本明确相关责任人，提出具体措施，

管理

理管推进变更索赔（清收）工作；

理3.及时收集变更、索赔相关证据，按

要求上报资料。

成本

信息符合条件的项目部，未使

17使用成本信息系统办理日常业务。3

化应用时扣3分。

用

1.项目经理负责组织编制施工组织

设计；项目总工负责编制专项施工

方案;实施性施工组织设计完善、审

批合规、并按审批意见修订完善；

2.项目总工程师对技术人员按专业

和技能进行详细分工，明确技术管

理部门和技术管理岗位职责；

3.设计文件审核记录、图纸会审记录

等有关资料应登记保存，建立管理

台帐，跟踪处理结果；

4.应安排专人管理设计变更资料，建

技术管理其中有一项未执行扣分。

18立设计变更动态台帐。71

5.制定科研、工法及专利工作计划，

积极开展“四新”技术的推广应用

工作；

6.应明确节能减排主责部门，设置专

（兼）职管理人员，常态化开展节

能减排工作，填报相关报表；

7.临时工程实施前应由项目部根据

公司临时建设标准及建设单位相关

标准要求编制临时工程施工方案及

预算，并上报公司进行审批后执行。

1.工程部提出《机械设备配置计划》，

物机部按照优先使用自有设备的原

贝!1,明确机械名称、规格型号、数

量、使用日期、来源等，上报公司

机械设备配置计划未按要

审批执行；

求执行扣1分；机械租赁

2.机械租赁合同经项目部评审、会

合同未评审、会签或审批，

签，并报公司审批后签订，严格执

每出现一次扣0.5分，扣完

行公司发布的限价；

2分为止；机械设备进

3.机械设备进（退）场时，要对设备

（退）场时，未按要求进

19机械管理的完好状态、安全及环保性能进行6

行验证及价值评估，每出

验收，验收时出卖方、出租方、安

现一次扣0.5分，扣完2分

过装单位、项目部机械工程师要共同

为止；未制定机械设备使

程到场按规定验收签字，并做好价值

用核算办法、未建立消耗

管评估及机械设备进（退）场验证记

台账、未进行使用费用成

理录；

本分析，扣1分。

4.制定以机械设备的台班或工作量

核算办法；建立燃油、电力、配件

消耗台账，定期开展机械使用费用

成本分析。

未进行物资市场调查扣1

1.组织人员分施工前、施工中，定期、

分；调查了但未撰写调查

物不定期进行物资市场调查，并撰写

物资报告（调查纪要）并备案

资书面调查报告或调查纪要备案；

20市场1扣0.5分；调查了但调查内

管2.调查内容包括：当地及周边各种资

调查容不齐全，缺一项扣0」

理源状况、价格、主要物资供应商情

分，扣完0.5分为止。

况等。

项目不使用系统扣1分；须在8

物资项目物资设备部应全面应用中国中项（计划、供应、采购、

管理铁项目物资管理信息系统，通过信验收、发料、库存盘点、

211

信息息系统的应用，实现项目部物资管核算、周转材料）管理过

系统理的全过程管控。程中使用系统，缺一项扣

应用0.2分，扣完1分为止。

1.工程部通过项目管理信息系统编

制《分工号主要物资需用量明细表》

未编制《分工号主要物资

表（0901）,经项目总工程师复核、

需用量明细表》扣0.5分；

签认；

未编制《主要物资需用限

2.物机部据此通过项目管理信息系

物资（定）额数量总计划表》

统编制《主要物资需用限（定）额

22计划1扣0.3分；物资计划未按程

数量总计划表》表（0902）,作为整

过物管理序审核、审批，每出现一

个项目物资采购、消耗的总控目标，

程资次扣0.1分，扣完0.2分为

当有变更时，及时调整；

管管止。

.季（月）度物资申请（采购）计划

理理3

经项目工程部、工经部和财务部等

部门审核，领导审批后组织实施。

1.供应商调查：对不在上级管理单位

发布的《合格物资供方名录》中的

供应商须进行调查，办理相关手续

未按规定对供应商进行调

后方可使用；

物资查，每出现一次扣0.1分，

2.供应商评价:根据“谁采购谁评价”

供应扣完0.5分为止；未按规定

23的原则，对物机部调查的供应商进1

商管对供应商进行评审，每出

行评审，经评审“合格”的供应商，

理现一次扣0.1分，扣完0.5

上报公司纳入《合格物资供方名

分为止。

录》；每年项目部对本单位所评价的

合格供应商进行一次复评，复评不

合格的列入《不合格物资供方名

录》，三年内不得使用。

1.注册使用中国中铁电子商务系统；未注册、未使用中国中铁

2.严格按照上级公司的物资采购制电子商务系统扣0.5分；未

度、采购计划进行材料采购，实行按照物资采购制度或采购

集中采购，施工辅助用料实行网购；计划进行材料采购的，每

3.招标及批量采购物资必须与供方出现一次扣01分，扣完

物资

24签订采购合同，采购合同及相关补20.5分为止；未按规定进行

采购

充协议签订前须进行两级合同评采购合同的签订、未建立

审，报公司审批后签订，物机部建合同管理台账，每出现一

过物

立物资采购合同管理台帐；次扣0.1分，扣完0.5分为

程资

4.严禁劳务企业自行采购工程实体止；劳务企业自行采购工

管管

物资。程实体物资，扣0.5分。

理理

1.物机部负责对进场物资的数量和

质量验收把关；对所有进场物资必

物资须实行两人或以上共同验收制度，其中有一项未执行扣0.5

验收及时填写《进场/入库物资验收登记分；执行了但未到位时，

252

与检簿》（0907）；每出现一次扣0.1分，直到

验2.物资、材料质量保证书原件、抄件扣完0.5分为止。

必须与原厂核对，检验报告完整，

保存完备；

3.按规定程序进行检验和试验，建立

《物资送检台账》（0908）；

4.物资进场经验收合格后，应及时办

理入库手续，填制材料验收单，并

对入库物资按要求进行标识。

1.物机部必须依据工程部提供的《主

要物资需用量核算表》，建立《分工

号主要物资限（定）额供应台帐》，

按照材料计划执行，定额控制；根

据施工进度分次、分批发放，严禁

一次性超计划供应；

2.按照合同规定进行劳务企业的物

资发放，领料必须是有权领料人签

字；对劳务企业的施工用料进行动

过物物资态管理，及时掌握现场材料的消耗其中有一项未执行扣0.5

程资使用情况，严禁劳务企业在施工过程中分；执行了但未到位时，

2

管管与盘偷工减料以及将施工用料或工地剩每出现一次扣0.1分，直到

理理点余物资对外处理或销售；扣完0.5分为止。

3.物机部应使用中国中铁工程项目

物资管理信息系统，按工号、单位，

发料、核销、核算、盘点，月末编

制物资收、发、存动态表、周转材

料摊销单等，财务部按月审核单据、

进行对账处理；

4.实行物资月末盘点制度，物资盘点

与项目收方、结算同步，库存盘点

不仅包括库房及料场的原材料库

存，还包括各工号、各工序未投入

使用原材料、在制品、半成品库存。

1.项目部对主要物资应坚持“月核

算、季分析”的核算原则，定期开

展材料核算工作。每季度应进行一

次详细“量、价、费用”三方面的

物

物资核算、分析，基础数据真实、严格执行得1分，每一项

资物资

27完整；1未执行扣0.5分，执行未到

管核算

2.项目部应对劳务企业施工用主要位扣0.2分。

理

材料消耗月核算、定期考核；制定

节超奖惩机制，分析节超原因，提

出改进措施，并对超耗材料按合同

约定进行结算。

过1.物机部依据《施工组织设计》中的

程周转材料和小型机具编制需用计

周转

管戈根据使用情况形成使用成本预

材料其中有一项未执行扣0.5

理算，经项目经理审核后，报公司审

和小分；执行了但未到位时，

28定后确定是否新购或租赁；1

型机每出现一次扣0.1分，直到

2.项目部建立健全周转材料和小型

具管扣完0.5分为止。

机具的收、发、存、领、用、退、

理

租赁台帐，加强周转材料的现场管

理。

1.项目部应成立项目废旧物资处理

领导小组；

工地2.领导小组需对处理的废旧物资按

剩余公司规定进行评估，提出报告上报

其中有一项未执行扣0.5

物资公司；

分；执行了但未到位时，

29和废3.废旧物资处理须由财务、物资、工2

每出现一次扣0.1分，直到

旧物程技术、纪委人员组成的工作小组

扣完0.5分为止。

资处实施，对定价、计量、发货、收款

理等环节进行监督；

4.项目部处理后，须向公司提交完整

处理报告。

过物物资工经部、物机部等部门及时收集、

程资调差妥善保管相应阶段物资采购资料、

301未严格执行时扣1分。

管管资料原始票据，以便向业主提供全面、

理理管理真实的调价依据。

1.项目部应实施全面预算管理，以成

本预算为基础，编制现金流预算，

利用现金流预算约束成本费用支

出；

全面预算管理未执行扣1

2.制定《清欠工作方案》，提出具体

分；未制定《清欠工作方

措施，开展清欠工作；

案》、开展清欠工作扣1分；

3.劳务款、材料款、机械租赁费等费

外部单位付款每出现一次

用的支付，必须将款项直接转账支

违规扣0.2分，扣完1分为

付到对方账户；

止；未按责任成本计价，

4.实施责任成本计价，作为公司拨付

31财务管理7每出现一次违规扣0.2分，

项目资金的控制依据。

扣完1分为止；资金支付

5.资金支付实行党政会签、以收定支

每出现一次违规扣0.2分，

原则；

扣完1分为止；私设小金

6.严禁私设任何形式的小金库，项目

库扣1分；对发票未履行

部的一切经济行为必须纳入统一的

鉴别真伪程序并做相应台

会计账簿进行核算；

账记录扣1分。

7.严禁假发票报销入账，对单笔金额

5000元（含）以上的发票，必须履

行鉴别真伪程序并做相应台账记

录。

1.收尾项目发生的各项费用由公司

相关部门审核，经公司总会计师审

批后，列支项目成本费用；收尾项目发生费用未按规

2.明确项目经理是收尾项目清收清定审核、审批的，每出现

欠管理第一责任人，工程部、工经一笔扣0.2分，扣完1分为

部、财务部负责人是具体落实人，止；竣工清收清欠管理未

且不因工作岗位的调整而改变；明确相关责任人及职责的

收3.明确项目总工程师为工程资料移扣0.5分；未明确工程资料

尾项目收尾管交资料第一责任人，项目部归档资移交责任人扣0.5分；归档

324

管理料齐全并按规定办理，应填好《撤资料未及时编制、移交的

理销项目应上报资料清单》表(2101)扣0.5分；外业完成后，剩

和《项目管理资料归档移交表》表余业务和资料未按规定移

(2102)；交的扣0.5分；未认真对待

4.外业完成后，剩余业务和资料移交针对项目的各种投诉，对

公司对口部门，原项目责任人的责企业形象和信誉造成了一

任不变；定影响扣1分。

5.应高度重视投诉处置工作，及时处

理好各种投诉事件。

未进行项目后评价、未编

项目完工后，与《项目管理策划书》

后写后评价报告扣1分；后

比照，对工程项目的准备、过程管理

33评项目后评价2评价工作虽进行了，但内

至收尾的整个过程进行分析评价，

价容不全，每缺一项扣0.2

编写后评价报告。

分，扣完1分为止。

合计100/

注：1.以上检查内容中表格的编号为《工程项目精细化管理办法（试行）》附件中的表格编号；

2.结合每项检查内容的具体要求，视实际完成工作的质量情况，酌情扣减对应项分值；

3.精细化管理办法中“安全、质量、进度、职业健康卫生、作业层建设”等内容，在督导巡视实施办法相应模块内

评分。

督导巡视组：（第组）小组组长签字：组长签字:

项目经理签字：项目经理联系方式:

（评分依据：项目精细化管理督导巡视评分标准）

项目精细化管理督导巡视评分表（自评）

所占扣分检查

检查内容评分标准扣分说明备注

序分值

分值得分

号

精细化管理阶段具体要求