个人理财规划与服务合同指南

个人理财规划与服务合同指南合同编号：__________甲方（服务提供方）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（服务接受方）：姓名：____________________地址：____________________联系方式：____________________第一章定义与术语1.1本合同中，以下术语具有以下含义：1.1.1“甲方”指提供个人理财规划服务的公司。1.1.2“乙方”指接受甲方提供个人理财规划服务的个人。1.1.3“服务”指甲方为乙方提供的个人理财规划服务，包括但不限于财务分析、投资咨询、理财规划等。第二章服务内容与范围2.1甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力及理财目标，为乙方制定个人理财规划方案。2.2甲方提供的服务范围包括：2.2.1财务状况分析：甲方将根据乙方提供的财务信息，对乙方的资产负债、收入支出等进行详细分析。2.2.2投资咨询：甲方将根据乙方的风险承受能力和投资目标，为乙方提供投资建议。2.2.3理财规划：甲方将根据乙方的财务状况和理财目标，为乙方制定合理的理财规划方案。第三章甲方义务3.1甲方应保证所提供的服务符合相关法律法规，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则。3.2甲方应尊重乙方的隐私，对乙方提供的个人信息予以保密。3.3甲方应及时向乙方反馈理财规划方案的实施情况，并对乙方的疑问予以解答。第四章乙方义务4.1乙方应如实向甲方提供个人财务信息，以便甲方为其制定合理的理财规划方案。4.2乙方应按照甲方的建议，积极实施理财规划方案。4.3乙方应承担因未按甲方建议实施理财规划方案而产生的风险。第五章服务费用与支付5.1乙方应支付甲方提供的服务费用，具体金额及支付方式由双方协商确定。5.2乙方支付服务费用后，甲方开始为乙方提供个人理财规划服务。5.3若乙方在服务过程中提出终止合同，已支付的服务费用不予退还。甲方（服务提供方）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（服务接受方）：姓名：____________________地址：____________________联系方式：____________________第六章服务期限与续约6.1本合同服务期限为____个月，自双方签署之日起计算。6.2服务期限届满前，双方如需续约，应提前____日书面通知对方。6.3续约条件由双方协商确定，并签订书面续约协议。第七章信息提供与更新7.1乙方应保证向甲方提供的所有信息真实、准确、完整。7.2乙方应在以下情况下及时更新个人信息：7.2.1财务状况发生变化；7.2.2联系方式变更；7.2.3其他可能影响理财规划方案实施的信息。7.3甲方应及时审查乙方更新的信息，并根据更新后的信息调整理财规划方案。第八章风险提示与免责8.1甲方应在提供服务过程中，向乙方充分提示投资风险。8.2甲方不对乙方因市场波动、政策变动等原因导致的投资损失承担责任。8.3甲方不承担因乙方未按建议实施理财规划方案而产生的损失。8.4甲方不承担因不可抗力因素导致的合同履行障碍。第九章保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。9.2保密期限自合同终止之日起计算，期限为____年。9.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。9.4双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十章违约责任10.1双方应严格按照本合同的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。10.2甲方未按照约定提供服务，乙方有权要求甲方退还已支付的服务费用。10.3乙方未按照约定支付服务费用，甲方有权暂停或终止服务，并要求乙方支付违约金。10.4双方因违约导致的损失，应按照实际损失金额承担赔偿责任。10.5双方发生争议时，应首先通过友好协商解决，如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方（服务提供方）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（服务接受方）：姓名：____________________地址：____________________联系方式：____________________第十一章合同的修改与补充11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出修改或补充。11.2修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。11.3任何修改或补充均需双方签署书面文件。第十二章合同的终止12.1在合同服务期限内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面终止合同。12.2若乙方违反本合同约定的义务，甲方有权书面通知乙方终止合同。12.3合同终止后，双方应按照约定处理未了事宜。第十三章争议解决13.1双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。13.2若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其余部分。第十四章法律适用14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。14.2若本合同的任何条款与中华人民共和国法律法规相抵触，该条款将自动失效，其余条款仍然有效。第十五章其他15.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。15.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。15.3本合同的任何附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。签字部分：甲方（服务提供方）签字：__