券商的IPO项目尽职调查清单(简要)

IPO项目尽职调查清单PAGE5IPO项目尽职调查清单尽职调查工作说明本尽职调查清单根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》等文件要求，并结合贵公司实际情况编写；本尽职调查清单包涵内容繁多，部分内容需要建立或进一步完善，我公司将利用辅导工作期间与贵公司共同完成相关工作；除本调查清单内容之外，还将涉及贵公司的业务发展规划、管理层讨论分析、风险评估等内容，我公司将通过访谈、讨论会等方式不断深入完善；本尽职调查清单中涉及贵公司商业机密内容可视情况提供，我公司将向证监会提出相关豁免；我公司将遵守《保密协议》约定及执业操守，对本尽职调查相关内容严格保密，并协助贵公司做好文件归档工作。第一部分：基本情况调查（本部分资料贵公司可通过复印全套工商资料取得）编号调查目标简述责任人备注01-01公司股份改制设立前情况

01-01-01有限公司设立时的营业执照、验资报告

01-01-02设立时的公司章程、工商登记资料

01-01-03有限公司历次增资验资报告及增资变更后的营业执照

01-01-04有限公司整体变更的营业执照

01-01-05有限公司历次股权转让协议

01-01-06历次股东会同意股权转让的决议

01-01-07历次股权转让工商变更登记资料

01-02公司股份改制设立情况

01-02-01关于股份公司设立批准文件

01-04股份公司发起人、股东出资情况

01-04-05土地、无形资产等主要资产过户情况

01-05股份公司股权变动情况

01-05-01历次股权转让协议

01-05-02历次股权转让的工商变更登记资料

01-06公司重大资产重组情况

01-06-01是否存在重大收购、出售资产、债务重组、增减资等情况

01-07公司股东情况

01-07-01最近的股东名册、持股比例

01-07-02股东之间的关联关系说明

01-08公司员工情况

01-08-01员工名册、员工总人数

01-08-05员工劳动保护制度

01-08-06员工社会保障制度

01-10公司内部职工股情况

01-10-01是否发行过内部职工股

第二部分：业务和技术调查编号调查目标简述责任人备注02-01行业情况和竞争状况

02-01-01公司所属行业的发展规划和纲要和产业政策

02-01-02行业的管理体制、有关法律法规及规范性文件

02-01-05公司的主要产品及其市场容量

02-01-06市场供求状况

02-01-07进入本行业的主要壁垒有哪些

02-01-08行业利润水平及变动趋势

02-01-09行业发展趋势，发展有利、不利因素

02-01-10市场的竞争程度、主要竞争对手及基本情况

02-01-11市场份额细分情况

02-01-13公司的市场地位，（提供相关证明文件，如行业协会证明）

02-03生产

02-03-01公司的生产模式、主要产品制造流程图

02-03-02主要产品的核心技术及关键制造环节，在技术、生产工艺等方面在行业中的领先程度

02-03-03主要产品的设计生产能力，近三年的实际产量，说明生产环节存在的瓶颈所在

02-03-05全部房产证；

02-03-06全部房产、设备租赁合同；

02-03-07全部房产、设备抵押贷款合同

02-03-23近三年公司是否存在受到环保部门处罚的情形

02-05核心技术人员、技术与研发情况

02-05-01说明公司的研发体制、研发机构设置

02-05-02主要研发人员简历

02-05-03主要产品的核心技术，说明其技术水平、技术成熟度、同行业技术发展水平、及技术进步情况

02-05-04公司主要产品技术所处阶段（基础研究、小试、中试、小批量生产还是大规模生产）

02-05-05核心技术的取得方式，是否存在潜在知识产权纠纷

02-05-06核心技术的保护措施

02-05-07核心技术人员的激励措施、奖励制度等

02-05-08如何避免核心技术人员流失

02-05-09公司在研发方面取得的技术创新成果

02-05-10研发目标和在研项目

02-05-11公司近三年研发费用占发行人主营业务收入的比重

02-05-12公司技术储备情况

02-05-13公司各项对外合作研发协议

第三部分：同业竞争和关联交易调查编号调查目标简述责任人备注03-01同业竞争

03-01-01控股股东控制的其他企业

03-01-02上述控股股东控制的企业实际业务范围、业务性质、客户对象、与发行人产品的可替代性

03-02关联交易

03-02-01列示关联方及关联关系

03-02-02高管及核心技术人员是否在关联方任职、领薪

03-02-03关联采购金额及占采购总额比例

第四部分：董事、监事、高级管理人员调查编号调查目标简述责任人备注04-01董、监、高管人员

04-01-01董事、监事、高管人员名单

04-01-02上述人员简历

04-01-03上述人员是否存在受到处罚和对曾任职的破产企业负个人责任的情况

04-01-04上述人员与公司签订的有关协议或承诺文件

04-01-05公司为高管人员制定的薪酬方案及股权激励计划

04-01-06近三年高管人员变动情况

04-01-08董、监、高管人员持股情况，所持股份质押情况

04-01-09上述人员对外投资情况，包括持股对象、持股数量、持股比例以及有关承诺和协议

04-01-10上述人员及其直系亲属是否存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况

04-01-11上述人员是否存在重大债务负担

第五部分：组织结构及内控调查编号调查目标简述责任人备注05-01公司治理

05-01-01股份公司设立以来历次章程及其修订情况

05-01-16公司组织结构图

第六部分：财务会计调查编号调查目标简述责任人备注06-01-02参股公司最近一年及一期的财务报告及审计报告（如有）

06-01-09注册会计师验证的报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表

06-01-10应收帐款明细表、帐龄分析表

06-01-11主要债务人及逾期债务人明细清单、大额款项收款计划

06-01-12账龄较长的大额应收账款相关合同及单证

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