2024年海外手游市场洞察-2024.08-30正式版

2024年海外⼿游市场洞SensorTower介绍/说明—报告提供2024年关于AppStore和GooglePlay渠道海外⼿游市场的深度分析。其中包括近年来海外⼿游收⼊趋势，海外主要市场⼿游收⼊增⻓与头部发⾏商排⾏，近⼀年内购收⼊超过1亿美元的⼿游分布，以及中国⼿游出海热⻔市场收⼊表现。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解海外头部发⾏商Supercell和热⻔出海⼿游《鸣潮》的成功经验。关于收⼊与下载量统计的说明SensorTower统计的收⼊数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。SensorTower统计的下载量数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。SensorTower统计的海外市场指中国⼤陆以外的市场。2©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved⽬录02040813介绍/说明海外⼿游市场总览中国⼿游海外市场表现案例分析：

Supercell案例分析：鸣潮重点摘要20253©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved海外⼿游市场总4©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved2024H1海外⼿游收⼊达325亿美元，AppStore海外⼿游收⼊同⽐增⻓11%说明：数据统计2022年H1-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报2024年上半年，海外⼿游收⼊呈上升态势，AppStore和GooglePlay渠道收⼊同⽐增⻓6%，达到325亿美元。其中AppStore平台海外市场⼿游收⼊同⽐增⻓⾼达11%。美国、欧洲、拉美和中东市场AppStore和GooglePlay⼿游收⼊均显著增⻓，韩国AppStore⼿游收⼊同⽐提升11%，受汇率影响⽇本双平台⼿游收⼊出现下滑。2022年H1-2024年H1海外市场⼿游内购收⼊趋势2024年H1海外主要市场⼿游内购收⼊与同⽐增⻓率AppStoreGooglePlayAppStoreGooglePlay90亿美元60亿美元30亿美元0亿美元350亿美元175亿美元0亿美元+20%+8%-10%+8%+25%-27%-3%+2%+11%-5%+5%-5%+28%+5%+18%+21%2022H12022H22023H12023H22024H1美国⽇本欧洲韩国

中国台港澳

东南亚

拉丁美洲

中东5©2024SensorTowerInc.-AllRightsReservedSupercell收⼊环⽐增⻓70%排名上升8位⾄收⼊榜第4名2024H1⼿游发⾏商海外收⼊榜与增⻓榜TOP10增⻓榜收⼊榜+2733%+70%1FirstFun1ScopelyScopely凭借⼤富翁IP⼿游《MONOPOLYGO!》的突出表现，稳居发⾏商海外收⼊榜冠军。截⾄2024年6⽉，Scopely旗下⼿游全球累计收⼊超过90亿美元，《MONOPOLYGO!》收⼊接近29亿美元，占⽐超30%。22ActivisionBlizzardPlayrixSupercell3Scopely+18%+554%+38%34JoyNetGamesCenturyGames4Supercell55Take-TwoInteractive2024年上半年，《荒野乱⽃》海外收⼊环⽐增⻓近4倍

，

吸⾦

达

5亿

美

元

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成为Supercell旗下收⼊最⾼⼿游，同时带领发⾏商海外收⼊上涨70%，排名上升8位⾄收⼊榜第4名，是收⼊排名唯

⼀上涨的Top10发⾏商。6Take-TwoInteractive+15%6DreamGamesRobloxCorporationPlaytika7DreamGames+11%+92%788柠檬微趣9MagmaticGames+101%9MoonActive10+1254%10NetmarbleGames库洛游戏以上榜单来源于SensorTower2024年H1海外AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊估算。说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉:SensorTower商店情报全球领先的⼿游及应⽤情报平台数据来源6©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved2023H2-2024H1期间122款⼿游海外收⼊超过1亿美元，其中5款海外收⼊突破10亿美元说明：数据统计2023年H2-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报3H2-2024H1海外收⼊超1亿美元⼿游收⼊与数量分布

-按类型内购收⼊数量元元元元元28211470RPG棋牌解谜策略模拟射击7©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved中国⼿游海外市8©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved中国⼿游海外内购收⼊近⼀年超154亿美元，2024H1Top30出海⼿游收⼊反弹⾄45亿美元说明：数据统计2022年H1-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报2023H2-2024H1的⼀年间，Top300出海中国⼿游收⼊之和达到154亿美元，其中Top30出海⼿游收⼊均超过1亿美元，总和达到85亿美元，占Top300出海⼿游海外⽐增⻓15%，接近45亿美元，达到2022年上半年⽔平。总收⼊的56%。2024年上半年，头部出海⼿游收⼊呈反弹趋势，Top30出海⼿游海外收⼊之和环Top30海外内购收⼊半年度趋势中国⼿游海外内购收⼊年度趋势中国出海⼿游Top30其他180亿美元120亿美元60亿美元0亿美元45亿美元30亿美元15亿美元0美元2022H12022H22023H12023H22024H1201920202021202220232023H2-2024H19©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《LastWar》、《

WhiteoutSurvival》和《菇勇者传说》包揽出海⼿游收⼊前三甲2024年H1海外市场中国⼿游内购收⼊榜Top30说明：数据统计2024年1-6⽉。数据来源：SensorTower商店情报LastWar:SurvivalGame2122232425123451112131415+2733%+62%明⽇⽅⾈万国觉醒鹰⻆⽹络

&悠星⽹络

&⼼动⽹络FirstFun莉莉丝WhiteoutSurvival!!Music+2%偶像梦幻祭⼝袋奇兵乐元素点点互动江娱互动ProjectMakeover+1644%暗⿊破坏神：不朽菇勇者传说动视暴雪&⽹易JoyNetGamesMagicTavernPUBGMOBILE战⽕与秩序王国纪元CamelGamesIGG腾讯GossipHarbor®:Merge&Story·战略版+70%三国志崩坏：星穹铁道灵犀互娱⽶哈游柠檬微趣2627282930671617181920恋与深空原神荒野⾏动叠纸⽹络⽶哈游⽹易Survivor!.io⻢赛克英雄使命召唤⼿游More2Game&UjoyGames&易幻⽹络

&HaoPlay动视暴雪

&腾讯海彼SeasideEscape®:Merge&StorAgeofOrigins8+205%⿊道⻛云CamelGames友塔游戏柠檬微趣TopHeroesPuzzles&Survival9鸣潮江娱互动三七互娱库洛游戏MobileLegends:BangBangTheGrandMafiaAFKJourney10+9%友塔游戏沐瞳科技莉莉丝10©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserveduserid:139428,docid:169973,date:2024-08-05,《菇勇者传说》在⽇本和韩国收⼊均超过1亿美元，夺得2024H1⽇韩⼿游收⼊增⻓冠亚军说明：数据统计2023年11⽉

-2024年6⽉。数据来源：SensorTower商店情报2024H1⽇本⼿游收⼊增⻓榜勇者传说valGame正义传说偶像⼤师Survival0亿美元1.2亿美元2024H1韩国⼿游收⼊增⻓榜valGame勇者传说awlStarsing:ArisefMajesty0亿美元1.5亿美元11©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《GossipHarbor》与《SeasideEscape》⾼速增⻓，柠檬微趣盘踞合成⼿游赛道之⾸说明：数据统计2022年H1-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报2023年11⽉⾄2024年6⽉，柠檬微趣⻓期领先合成⼿游赛道其他头部发⾏商，连续8个⽉盘踞收⼊榜⾸。2024年6⽉，柠檬微趣合成⼿游收⼊逼近3600万美元，相⽐第近年来柠檬微趣旗下两款合成⼿游《GossipHarbor》与《SeasideEscape》收⼊⼀路攀升，2024年6⽉收⼊分别接近1800万美元和1400万美元，仅次于《TravelTown》位列6⽉全球合成⼿游收⼊榜2、3名。2名MagmaticGames超出27%。全球Top4合成⼿游发⾏商及旗下合成游戏⽉度内购收⼊趋势《GossipHarbor》与《SeasideEscape》⽉度内购收⼊趋势MetacoreGamesGossipHarbor®SeasideEscape®柠檬微趣Take-TwoInteractiveMagmaticGames1800万美元900万美元0万美元3600万美元1800万美元0万美元12©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved案例分析：Su13©2024SensorTowerInc.-AllRightsReservedSupercell旗下6款热⻔⼿游累计收⼊超过200亿美元，《部落冲突》收⼊突破100亿美元说明：数据统计截⾄2024年6⽉。数据来源：SensorTower商店情报排名

应⽤图标应⽤名称发布时间⼿游类型-⼦类型策略

-建造

&战⽃模拟

-模拟经营⽃全球累计下载量和收⼊9.1亿123456ClashofClans/部落冲突HayDay/卡通农场2012年100.8亿美元4.2亿2012年22.9亿美元1.7亿BoomBeach/9.8亿美元6.6亿ClashRoyale/皇室战争BrawlStars/荒野乱⽃SquadBusters/爆裂⼩队2016年2018年2024年策略

-即时策略43亿美元4.7亿23.8亿美元策略

-MOBA0.5亿策略

-MOBA0.4亿美元14©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《荒野乱⽃》和《爆裂⼩队》带动Supercell2024H1收⼊和下载量增⻓70%和126%说明：数据统计2019年Q1-2024年Q2。数据来源：SensorTower商店情报在下载量⽅⾯，新游《爆裂⼩队》表现⼗分突出，跃居全球5⽉⼿游下载榜亚军和下载增⻓榜冠军，《爆裂⼩队》和《荒野乱⽃》同时带动发⾏商2024年上半年下载量环⽐上涨126%，创历史新⾼。得益于奖励机制和变现模式的更新，《荒野乱⽃》从2023年第四季度开始重回增⻓通道，2024年上半年收⼊环⽐提升400%，成为Supercell当前收⼊最⾼的产品，带动发⾏商2024年上半年收⼊环⽐增⻓70%。Supercell旗下热⻔⼿游季度下载量趋势Supercell旗下热⻔⼿游季度内购收⼊趋势部落冲突皇室战争卡通农场海岛奇兵荒野乱⽃爆裂⼩队部落冲突皇室战争卡通农场海岛奇兵爆裂⼩队荒野乱⽃1.2亿0.6亿0亿7亿美元3.5亿美元0亿美元15©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《爆裂⼩队》上线⾸⽇登顶多市场下载总榜，成为2024年5-6⽉Supercell下载量最⼤的⼿游数据来源：SensorTower商店情报2024年5⽉末上线以来《爆裂⼩队》累计下载量快速突破5000万次

(截⾄2024年7⽉3⽇)。2024年5-6⽉，该游戏成为Supercell旗下下载量最⼤的⼿游，在Supercell双⽉总下载量中，贡献了超过50%的份额。《爆裂⼩队》美术⻛格Q萌可爱，玩法以动作和策略为核⼼引⼊社交派对机制，吸引年轻休闲玩家，游戏⻆⾊包含Supercell旗下⼿游全明星⻆⾊，上线⾸⽇即登顶美国、⽇本、韩国等多市场iOS和Android下载总榜。2024年5-6⽉Supercell旗下⼿游下载量与占⽐《爆裂⼩队》在美国市场应⽤下载总榜排名iPhoneiPadAndroid53%SquadBustersBrawlStarsClashofClansHayDay4530-11-44万26%2220万7-7680万570万520万51万10-1013-13ClashRoyaleBoomBeach16-160万1500万3000万4500万16©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《荒野乱⽃》收⼊连续9个⽉增⻓，2024H1吸⾦5亿美元，超过2022年与2023年之和说明：数据统计2022年1⽉

-2024年6⽉。数据来源：SensorTower商店情报从2024年9⽉开始，《荒野乱⽃》全球内购收⼊和下载量逐步增⻓，并迅速在2024年4⽉突破1亿美元营收。2024年上半年《荒野乱⽃》全球吸⾦突破5亿美元，超过2022年与2023年收⼊之和。2024年，《荒野乱⽃》在全球不同市场收⼊普遍快速上涨，显示了该游戏更新策略的有效性，以及Supercell在全球⼿游市场⼴泛的影响⼒。《荒野乱⽃》内购收⼊趋势

-按市场分布《荒野乱⽃》下载量与内购收⼊趋势1300万650万0万1.2亿美元0.6亿美元0亿美元1.2亿美元下载量内购收⼊欧洲美国⽇本韩国其他0.6亿美元0亿美元17©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved应⽤内活动运营和全新奖励机制的引⼊，推动《荒野乱⽃》⽇流⽔屡创新⾼2024年《荒野乱⽃》全球每⽇内购收⼊和典型线上活动。数据来源：SensorTower商店情报GodzillaAttacksBrawlStarsCyberBrawl为了扭转游戏在收⼊和活跃⽤户规模的低迷态势，2024年《荒野乱⽃》频繁推出多样的应⽤内活动，并借此上线全新战⽃通⾏证、新赛季和排位赛，同时引⼊⼤量福利、奖品、Hypercharges系统，以及炫酷的⽪肤、饰品、主题等产品，持续激励玩家保持对

游

戏

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性

和

付

费

意愿，推动《荒野乱⽃》⽇流⽔屡攀新⾼。TheSandsofTime640万美元RagnarokBrawlLikeAGirl500万美元DragonPitStarrToonsStudio360万美元220万美元80万美元18©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved2024H1《荒野乱⽃》加⼤数字⼴告投放⼒度，跃居美国市场⼿游⼴告SOV前列数据来源：SensorTower商店情报2024年初《荒野乱⽃》开始加⼤数字⼴告投放⼒度，在美国市场的⼴告曝光量节节攀升，2024年6⽉突破10亿次。其中YouTube和TikTok是《荒野乱⽃》数字⼴告主要曝光平台，分别占据了2024年1-6⽉美国市场总曝光的49%和46%。⼤量的⼴告投放助⼒《荒野乱⽃》⼿游SOV排名迅速上涨，跃居美国市场2024年第⼆季度YouTube平台⼿游SOV第1名，和TikTok平台⼿游SOV第2名，也成为推动该游戏下载和收⼊增⻓的动⼒。2024年1-6⽉《荒野乱⽃》美国市场⼴告曝光量2024年Q2《荒野乱⽃》美国市场⼿游⼴告SOV排名12亿YouTube其他5%BrawlStarsYouTubeTikTok46%49%AFKJourney8亿4亿0亿0%10%TikTokRobloxBrawlStars0%9%Jan2024Feb2024Mar2024Apr2024May2024Jun202419©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved案例分析：鸣潮20©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved鸣潮库洛游戏游

戏

概

览发⾏商：库洛游戏发⾏时间：2024年5⽉23⽇游戏类别

-⼦品类：RPG-开放世界冒险产品模型：中度游戏题材：冒险美术⻛格：3D动漫盈利模式：线上活动，赛季通⾏证，订阅货币包，新⼿礼包，战利品宝箱，抽卡游戏标签：⻆⾊收集，多⼈协作，放置，剧情故事全球下载量：1550万次全球内购收⼊：8800万美元21©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《鸣潮》上线后下载量快速飙升，版本更新推动游戏⽇流⽔再迎⾼峰数据来源：SensorTower商店情报2024年5⽉21⽇，库洛游戏《鸣潮》开放预下载，次⽇该游戏下载量飙升⾄325万次，迅速登顶美国、⽇本等多市场iOS和Android下载总榜。发布⾸周，该游戏全球下载量超过1000万次，位居⼆次元⼿游赛道前列。2024年6⽉6⽇，《鸣潮》迎来1.0下半版本更新，“此际我独⾏”任务的开启和限定共鸣者吟霖的上线推动该游戏⽇流⽔急速上涨。6⽉28⽇，《鸣潮》推出1.1版本“往岁乘霄醒惊蛰”，⽇流⽔再攀⾼峰，显示出该游戏强⼤的⻓线运营能⼒。头部⼆次元⼿游发布前10天单⽇下载量趋势《鸣潮》单⽇内购收⼊趋势600万美元鸣潮崩坏：星穹铁道原神400万300万200万100万0万限定共鸣者吟霖上线，“此际我独⾏”同步开启1.1版本“往岁乘霄醒惊蛰”450万美元300万美元150万美元0万美元限定共鸣者今汐等上线第1天

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第10天发布时间22©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《鸣潮》跻身6⽉全球⼆次元⼿游收⼊榜前三，跃居韩国⼆次元⼿游收⼊榜冠军说明：数据统计2024年6⽉。数据来源：SensorTower商店情报在全球⼆次元⼿游市场，《崩坏：星穹铁道》、《原神》和《鸣潮》包揽6⽉收⼊前三甲，并成为6⽉全球收⼊增⻓最⾼的⼆次元⼿游。在韩国市场，《鸣潮》收⼊增⻓显著，更是超越《SoloLeveling:Arise》，夺得6⽉韩国⼆次元⼿游收⼊冠军。2024年6⽉全球及韩国市场⼆次元⼿游内购收⼊榜与增⻓榜全球

-增⻓榜全球

-收⼊榜韩国

-收⼊榜增⻓榜收⼊榜收⼊榜12345123451鸣潮崩坏：星穹铁道鸣潮库洛游戏⽶哈游库洛游戏原神原神⽶哈游⽶哈游DRAGONBALLLEGENDSBANDAINAMCOEntertainment鸣潮库洛游戏Puzzle&DragonsGungHoOnlineEntertainmentSoloLeveling:AriseNetmarbleGames45原神⽶哈游DRAGONBALLLEGENDSBANDAINAMCOEntertainment光与夜之恋胜利⼥神：妮姬腾讯腾讯23©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved《鸣潮》⽤户画像主要包含核⼼玩家和动漫爱好者，与头部⼆次元⼿游⽤户有所重叠说明：数据统计2024年Q2。数据来源：SensorTower商店情报在美国市场，核⼼玩家、动漫爱好者以及社交媒体活跃⽤户是《鸣潮》的主要⽤户画像。与此同时，《鸣潮》玩家也对⽶哈游旗下《崩坏：星穹铁道》和《原神》表现出强烈的兴趣，42%的《鸣潮》⽤户同时也是《崩坏：星穹铁道》玩家。2024年Q2《鸣潮》在美国市场⽤户画像2024年Q2《鸣潮》在美国市场受众喜欢的应⽤受众相⽐于普通⼈⼝属于该⽤户画像的可能性受众中使⽤该应⽤的份额1,484%核⼼玩家漫画与动漫爱好者⽹络社交名流PC游戏玩家42%40%崩坏：星穹铁道573%Roblox395%375%30%原神主机玩家24©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved重点摘要2024H1海外⼿游收⼊达325亿美元，AppStore海外⼿游收⼊同⽐增⻓11%。1222023H2-2024H11超过亿美元。中国⼿游近⼀年海外内购收⼊超154亿美元，Top30出海⼿游海外收⼊均超过1亿美元。款⼿游期间海外收⼊2024年上半年，AppStore平台海外⼿游收⼊同⽐增⻓11%，带动海外⼿游市场整体收⼊同⽐回升6%。其中53%的⼿游收⼊在1-2亿美元区间，《MONOPOLYGO!》、《RoyalMatch》、《Roblox》、《CandyCrushSaga》和《CoinMaster》等5款游戏收⼊超过10亿美元。2023H2-2024H1期间Top300出海中国⼿游收⼊之和达到154亿美元，其中Top30出海⼿游海外收⼊均超过1亿美元。美国、欧洲、韩国市场AppStore⼿游收⼊分别同⽐提升20%、25%和11%，受汇率影响⽇本市场表现明显下滑。2024年上半年，Top30出海⼿游海外收⼊之和环⽐增⻓15%，接近45亿美元。©2024Se