天然气管道项目可行性研究报告-消费量回归正增长能源转型长期趋势仍未改变

天然气管道项目可行性研究报告-消费量回归正增长，能源转型长期趋势仍未改变编制单位：北京智博睿项目管理有限公司（一）短期：受益城燃及气电发展，天然气消费量回归正增长天然气广泛应用于城市燃气、工业燃料、燃气发电及化工等多个领域。天然气作为清洁能源转型的重要桥梁，已广泛应用于居民生活及工商业的诸多领域。受城镇化率提高、“煤改气”政策推进等因素影响，目前我国天然气消费结构已经形成城镇和工业燃料用气“两超”、发电用气“一大”和化工用气“一小”的格局。从消费结构来看，2022年工业燃料用气占天然气总消费量约42%，城市燃气、发电用气和化工原料用气占天然气总消费量比重分别为33%、17%和8%。天然气消费的主要类别2022年我国天然气消费结构2021-2022年我国天然气消费情况“十三五”以来，政策推动天然气需求迅速发展。天然气作为优质高效且清洁低碳，在能源体系中被寄予厚望。2017年，发改委等13个部门联合发文，提出“逐步将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一”，明确了天然气在能源结构中的重要地位。同一时期，大气污染防治政策亦极大推动了天然气的发展。一方面，2017年是“大气十条”第一阶段的收官年，煤改气进程加快。另一方面，2018年《打赢蓝天保卫战三年行动计划》出台，大气污染治理及煤改气动力不减。在政策的支持下，总体来看天然气需求发展迅速，2015-2021年复合增速达12.4%。2015-2021天然气表观消费量变化（亿方）宏观环境影响+疫情反复+供给成本飙升，2022年天然气消费量首次下滑。2022年，全国天然气消费量3663亿方，同比小幅下滑1.7%。其中城燃仅小幅增长17亿方，主要受疫情影响下公服商业及交通用气有所下滑的拖累；工业用气主要行业为平板玻璃、陶瓷、粗钢及纺织等，行业产量下滑造成用气量减少45亿方；受气价高企影响，发电用气亦有所下滑，化工用气下滑幅度较小。2021-2022年天然气分部门消费量变化2023年受城市燃气和发电用气拉动，天然气消费量回归正增长。2023年，伴随国内生产生活秩序回归正常，公服、商业、交通用气需求恢复，推动城市燃气用气量增长。同时受益于区域气电装机增长，上游天然气价格有所回落，预计发电用气量亦有所提升。2023年，总体来看天然气表观消费量同比变化+7.2%，回归正向增长。2000-2023年天然气消费增速与GDP增速2020-2023年气电装机容量（二）长期：当前能源结构仍以煤为主，政策推动下天然气替代空间广阔从能源结构来看，天然气替代需求空间广阔。我国具有“富煤贫油少气”的资源禀赋，当前一次能源消耗仍以煤炭为主，天然气在能源消费占比仍有待提升。根据BP统计数据，2021年我国天然气在一次能源消耗占比仅为9%，煤炭消耗量是其6.3倍，石油消耗量是其2.2倍，而在全球范围内天然气占一次能源消耗比例已达24%。因此从能源结构来看，天然气对煤炭及石油仍有较大的替代空间。2021年我国一次能源消费结构2021年全球各类能源消耗量天然气替代的进度及节奏或有赖于政策端的催化。天然气相较于煤炭、石油等化石能源更加清洁，相较于风光等新能源更加稳定，是我国实现能源转型的重要桥梁。天然气对传统化石能源具有广阔的替代空间，但当前其在经济性上较煤炭并不占优，后续天然气的推广和替代需求的实现或仍有赖于政策端的发力。空气质量持续改善行动计划出台，天然气重要地位再凸显。2023年12月7日，国务院发布《空气质量持续改善行动计划》的通知，再次凸显天然气在能源结构转型中的重要地位。通知提出到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下滑10%和5%左右，同时亦强调了民用和工业领域的“以气代煤”进程。民用气方面，通知提出加大民用、农用散煤的清洁能源替代力度，重点区域平原散煤基本清零及推进山区散煤清洁能源替代，此前《打赢蓝天保卫战三年行动计划》表述为重点支持京津冀及周边地区和汾渭平原，实现“增气减煤”。工业气方面，通知提出稳妥推进工业炉窑的以气代煤过程，较《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的“鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热”的表述有所加强。空气质量持续改善行动计划和打赢蓝天保卫战三年行动计划能源结构相关表述对比项目可行性研究报告（2023年5月1日新版）编制大纲第一章概论第二章项目建设背景及必要性第三章项目需求分析与产出方案第四章项目选址