轮胎项目可行性研究报告-万亿市场加速海外建厂节奏

轮胎项目可行性研究报告-万亿市场，加速海外建厂节奏编制单位：北京智博睿项目管理有限公司1、全球轮胎为万亿级别市场。根据《轮胎商业》数据，2022年全球轮胎市场显著回暖，全球轮胎销售额达到了1868亿美元，同比增长5.24%。2016-2022年年平均销售额为1666亿美元，市场巨大。据米其林年报数据显示，除特种轮胎外，2022年全球轮胎销量达到17.64亿条，同比增长1.64%，2023年上半年全球轮胎销量达到8.63亿条，同比增长0.98%。全球轮胎市场销售额及增速全球轮胎市场销量及增速2、分车型看，乘用车/轻卡轮胎市场为主要销售市场。据米其林数据统计，2023年上半年全球乘用车/轻卡轮胎市场销量为7.6亿条，同比增长0.84%，卡车轮胎市场销量1.03亿条，同比增长2.07%。从不同车型用轮胎销量占比来看，近年来乘用车/轻卡轮胎市场销量占比较为稳定，维持在88%左右，为主要轮胎销售市场。全球乘用车/轻卡轮胎市场销量及增速全球卡车轮胎市场销量及增速3、轮胎以替换市场为主，2023年上半年配套市场拉动需求提升。轮胎市场依照是否为主机厂配套可划分为替换市场和配套市场，分别对应旧车更换需求和新车新增需求。近年来，替换市场轮胎销量占比呈现上升态势，2022年全球替换市场规模13.36亿条，占比为75.72%，相比于2016年的71.75%提升3.97pct。2023年上半年，全球配套市场轮胎销量2.24亿条，同比增长9.30%，替换市场销量6.38亿条，同比下滑1.65%。由此可见，2023年全球轮胎需求上涨主要系配套市场需求增加所致。全球轮胎市场销量（百万条）及替换市场占比全球轮胎市场销量（百万条）及增速分区域看，欧洲、北美、亚洲为主要市场，中国市场占比约17.52%。据米其林统计数据显示，2023年上半年，欧洲、北美市场轮胎销量分别为2.41、2.08亿条，占比为27.98%、24.09%。2023年上半年中国市场轮胎销量为1.51亿条，占比17.52%。2023H1全球各区域轮胎市场销量（百万条）2023H1全球各区域轮胎销量占比欧洲为最大乘用车/轻卡轮胎市场，中国是最大的卡车轮胎市场。细分来看，2023年H1欧洲、北美、中国乘用车/轻卡轮胎市场占比分别为29.94%、24.95%、15.91%，整体相对均衡。卡车轮胎市场方面，欧洲、北美、中国乘用车/轻卡轮胎市场占比分别为15.76%、17.79%、29.30%，中国是全球最大的卡车轮胎市场。2023H1各区域乘用车/轻卡轮胎市场占比2023H1各区域卡车轮胎市场占比4、全球竞争格局高度集中，2022年CR5为49.42%。据轮胎商业数据，2022年米其林、普利司通、固特异为全球轮胎销售额前三的厂商，市占率分别为15.13%，14.24%、9.58%，合计38.94%。大陆马牌和住友橡胶位列第四、第五位，市占率分别为6.65%、3.83%。轮胎市场CR5为49.42%。2022年，中国仅有中策橡胶、正新轮胎、玲珑轮胎和赛轮轮胎销售额进入全球前20名，合计市占率仅为8.13%。2022年轮胎厂商全球销售额占比2022年全球轮胎厂商销售额前20名5、中国是全球最大的轮胎生产国和出口国，年产量近全球总需求量的50%。2014年，我国橡胶外胎产量达到历史最高的11.19亿条，之后随落后产能的不断出清，我国橡胶外胎产量有所回落。2022年，我国橡胶轮胎产量8.6亿条，同年全球轮胎需求量在17.6亿条，我国产量约占年需求量的一半。2023年，中国橡胶外胎产量为9.8亿条，同比增长14.96%。出口方面，据海关数据显示，近年来我国新的充气橡胶轮胎年出口量均在4.5亿条以上，2023年出口量达到6.16亿条，同比增长11.5%。中国橡胶外胎产量（亿条）及增速中国新的充气橡胶轮胎出口量（亿条）及增速我国橡胶轮胎产能较为分散。据车辕车辙网统计，全国轮胎在统计的有369家轮胎制造企业，较具规模的约80家。中策橡胶为我国产能最大的轮胎企业，现有产能1.8亿条，其中半钢胎产能5500万条，全钢胎产能3000万条。此外，有多家外资企业在国内投建轮胎厂，如佳通轮胎、米其林、米斯通等。中国厂商轮胎产能（万条）（含海外工厂）外资企业在中国工厂的产能情况（万条）6、受需求复苏影响，轮胎厂家纷纷开启新一轮扩产计划。2022年6月，赛轮集团发布公告，拟在青岛市西海岸新区董家口化工园区内投建年产3000万套高性能子午胎、15万吨非公路轮胎项目，其中包含2000万条半钢胎和1000万条全钢胎。2023年10月，万力轮胎股份有限公司三期工程扩建项目环评公示，拟扩建1200万条半钢胎产能，分两期进行。据《2023年度中国轮胎排名企业数据评析及2024年预测》统计，当前国内累计在建或拟建半钢胎产能3983万条，全钢胎产能3023.6万条。近期我国在建或规划橡胶轮胎项目情况中国厂家海外建厂节奏加快。在国际贸易摩擦日益加剧、外贸市场占比越来越大、市场微利竞争矛盾升级背景下，叠加海外原材料和运输成本优势，国产轮胎厂商逐渐走向海外进行全球化布局。2012年，赛轮集团在越南创建国内首个海外轮胎生产基地，成为中国轮胎行业第一家在海外设立生产基地的轮胎企业。此后，中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟等厂家纷纷开始海外工厂布局建设。据车辕车辙网统计，截至2023年底，中国轮胎厂商已经有18家海外工厂建成投产。此外，仅2023年，就有7家国内轮胎厂商宣布新一轮海外建厂计划。当前中国厂商海外全钢胎、半钢胎产能分别约2000万条、7650万条，加上获批在建中的全钢胎和半钢胎的产能分别为1445万条和6950万，中国在海外将很快达到半钢胎1.46亿条产能，全钢胎3450万条产能。中国轮胎厂商海外建厂情况项目可行性研究报告（2023年5月1日新版）编制大纲第一章概论第二章