中国钢管行业现状和未来发展的趋势精讲

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中国.苏州

2015年11月

中国钢管行业发展与未来思考中（中国钢结构协会钢管分会）

经过近10多年的快速发展，中国钢管的产量已接近历史的顶峰，其中无缝钢管的产量已达到了峰值平台区；钢管的生产技术装备已处于世界先进水平，部分装备达到世界领先水平；钢管的品种、质量有了很大的提升，除极少部分产品还需要进口外，绝大部分产品完全可以满足国内各方面的需要并出口到国外；中国钢管的发展为国民经济建设做出了重要贡献。但是随着钢管的快速发展，行业也积累了一些深层次矛盾和问题，今年以来受经济下行和原油价格大幅度下降的影响中国钢管行业发展遇到了前所未有的困境。借用钢铁行业最近常说的一句话来修饰当前的中国钢管业——行业从“寒冬”进入“冰冻期”。前言

2内容提要

1、中国钢管行业的快速发展2、中国钢管行业出现一些新的变化3、3、十三五时期我国钢管行业发展的思考4、4、结语1、中国钢管行业的快速发展

1.1、产量的发展（1）钢管产量的快速发展

快速发展，我们也积累了一些深层次矛盾和问题，

2000-2014年：年均增长率17.56%1980-2000年：年均增长率7.57%1960-1080年：年均增长率7.57%1949-1960年：年均增长率55.13%1、中国钢管行业的快速发展1.1、产量的发展（2）焊接钢管产量发展的走势

2000-2014年：年均增长率18.76%1980-2000年：年均增长率7.57%1960-1080年：年均增长率8.09%1949-1960年：年均增长率45.84%1、中国钢管行业的快速发展

1.1、产量的发展（3）无缝钢管产量发展的走势

快速发展，我们也积累了一些深层次矛盾和问题，

2000-2014年：年均增长率15.54%1980-2000年：年均增长率7.57%1960-1080年：年均增长率7.03%1953-1960年：年均增长率87.77%1、中国钢管行业的快速发展

序号时间区段(年)产量增长(万吨)年均增速(%)备注11949—19600.4万吨至50万吨55.131960年钢管产量50.1万吨，其中无缝钢管由0到24.7万吨，焊管由0.4万吨到25.4万吨。焊管占比50.7%21960—197250万吨到100万吨6.341972年钢管产量104.8万吨，其中无缝钢管49.4万吨，年均增长6.5%，焊管55.4万吨，年均增长7.34%。三年自然灾害、文化大革命的影响。焊管占比52.9%31972—1980100万吨到200万吨9.491980年钢管产量216.5万吨，其中无缝钢管96.1万吨，焊管120.4万吨。焊管占比55.6%41980—1991200万吨到500万吨7.781991年钢管产量493万吨，其中无缝钢管231.2万吨，焊管261.8万吨。期间1985年宝钢引进第一条连轧管机组，宝鸡石油钢管引进第一条426ERW机组。焊管占比53.151991—2000500万吨到1000万吨7.362000年钢管产量934万吨，其中无缝钢管415万吨，焊管519万吨。期间天津钢管、衡阳钢管、大冶特钢、等企业从国外引进先进生产线，1997年钢管934万吨，成为世界第一钢管大国。1998年亚洲金融危机，钢管产量从934万吨下降到797万吨，下降了14.66%。焊管占比55.6%62000—20131000万到8000万吨18.452013年钢管产量8438.9万吨，其中无缝钢管3131.1万吨，焊管5307.8万吨，分别年均增长16.82%和19.59%。2000-2005年分别年均增长24.4%，是增长最快的的5年。2005-2010年分别年均增长14.98%，年均以两位数增长。序号6：2000-2013年我国钢管产量从1000万吨快速增长到8439万吨，增长了7倍多。其中2000-2005年是增长最快的5年，年均增长24.4%，其中2003年增长最多，达到41.78%。1、中国钢管行业的快速发展1.2、装备的发展（1）焊接钢管装备发展2000-2014年我国建设直缝埋弧焊接钢管机组35条，产能超过700万吨。下图是宝钢引进的德国梅尔公司的C成型机、U成型机和O成型机。1、中国钢管行业的快速发展1.2、装备的发展

（1）焊接钢管装备的发展

2000-2014年，我国新建Φ406以上HFW高频直缝电阻焊管机组超过30套

1.2、装备的发展（2）无缝钢管装备发展2000-2014年我国新建热轧无缝钢管机组146台/套。包括精密（A-R)和斜轧管机组58台/套、三辊轧管（Assel)机组29台/套、自动轧管机组32台/套、连轧管机组27台/套（其中最先进的三辊连轧管机组18套）、挤压管机组7台/套、周期式轧管机组5台/套；穿孔+冷轧/拔机组超过200台/套;新增产能超过了3000万吨。从右图中可以看出热轧无缝钢管主要产能增长是在2003-2012年，其中高峰期是在2005-2012年，2009年增长最多，共投产新建机组28台（套），产能408万吨。1、中国钢管行业的快速发展

1、中国钢管行业的快速发展

2、装备的发展

快速发展，我们也积累了一些深层次矛盾和问题，

1、中国钢管行业的快速发展1.3、产品开发（1）油井管产品开发近十多年来我国油井管在深井、超深井套管（8408米）、高抗挤套管（160TT)、稠油热采井用套管（125H)、高抗腐蚀油井管(C110、125S)、高密封性能的特殊螺纹接头油井管等高端产品取得了显著的成绩。在抗腐蚀材料方面的开发包括：3Cr、5Cr、不锈钢（13Cr、sup13Cr）、双相钢、镍基合金等也取得了重大进展。近年来又一抗腐蚀性能优异的钛合金油井管也研发成功并下井试用。我国油井管开发生产已在品种、质量等方面大大缩小了与国外同类产品的差距，并已迈入世界先进行列。1、中国钢管行业的快速发展1.3、产品开发（2）管线管产品开发在满足西气东输开发X70、X80高钢级管线管的基础上，近年来又开发出X90、X100钢级以及大壁厚（31.8mm）、抗大应变、抗氢致开裂（HIC）、抗硫化物应力腐蚀（SSC）、抗低温等管线管新品种；另外，南海深水天然气开发项目用大口径、大壁厚外输海底（UOE/JCOE）直缝埋弧焊管线管的研发也获成功；焊接管线管的品种开发取得显著进展。1、中国钢管行业的快速发展1.3、产品开发（3）、电站用钢管技术跃居国际先进行列我国实现了600℃超超临界机组全套钢管的大批量供货能力，使我国电站用钢管技术跃居国际先进行列，管材包括T/P系列：T22/23/24、T/P91、T/P92、T/P122等；不锈系列：TP347H、Super304H、TP321H、HR3C等，保障了国家能源安全和能源战略发展。近年来，我国600℃超超临界机组单位造价降低了20%，已建成600℃蒸汽参数超超临界火电机组约1.224亿千瓦（141台机组），这141台机组虽仅占我国现有火电机组的14.2%，但已占全球同类装机的80%。如今，国产高压锅炉管国内市场占有率从不足30%跃升到90%，并实现批量出口（电站装备也进入国际市场）。1、中国钢管行业的快速发展1.3、产品开发

（4）核电用钢管产品开发我国已成功批量生产CPR1000/AP1000/EPR百万千瓦级压水堆核电站蒸发器690U形合金传热管。2014年4月，新一代690合金U形管首批产品交付世界上功率最大的核电机组——国家重点示范工程CAP1400核电机组，这表明我国核电技术及关键设备制造能力跃居国际先进水平。1、中国钢管行业的快速发展1.3、产品开发（5）、海洋工程用管低温、超低温管：运输液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）等船用压力管，2.5Ni、3.5Ni、9Ni；海洋钻井平台结构用高性能钢管(含桩腿管）：X80Q、X100Q海底管线管：X52-X70隔水管：X80、X100、1、中国钢管行业的快速发展1.3、产品开发（6）、高压油管航天、航空、舰船、高铁、汽车、机器设备等用高压油管（7）建筑结构用管（高强度）包括方矩形管、电网铁塔用管Q395、Q420、Q460、Q490、Q690、1、中国钢管行业的快速发展1.3、产品开发

（8）双金属复合管产品开发冶金复合（堆焊、离心浇铸、直接挤压、轧制）爆炸复合机械复合（扩/拔/旋压、液压）新型的复合工艺——复合面达到冶金复合的结合强度，热传导率提高40%。2、中国钢管行业出现一些新的变化2.1、焊管产量与无缝管产量增长呈两极分化

2014年，我国共生产钢管8898万吨（占全球1.65亿吨的54%），增长5.44%，其中无缝钢管3137万吨，增幅仅为0.19%，焊接钢管产量5761万吨（占全球1.02亿吨的55%），

增长8.54%，无缝钢管产量(消费量）已到了峰值平台区。

2015年1～9月份，全国钢管产量7082.30万t，比上年同期增加652.10万t，增长10.14%。其中无缝钢管产量为2066.20万t，减少201.9万t，同比下降8.90%，以连续6个月呈下降趋势，预计全年下降接近10%，这是四十年来无缝钢管首出现下降（能源用管、工程机械、机械加工等用管下降，）；

焊接钢管产量5016.10万t，增加854.0万t，同比增长20.50%（房屋建筑用水煤气管；建筑结构用管、出口、替代无缝管等拉动），无缝钢管与焊接钢产量呈两极分化，分化值达29.4%。

2、中国钢管行业出现一些新的变化

2.2、出口量也呈两极分化，出口价格进一步下跌

2015年1～9月，钢管出口量为690.69万t，同比仅增长0.48%。其中无缝钢管出口344.96万吨同比下降11.62%（油井管同比下降了31%），焊接钢管出口345.73万吨，同比增长16.38%（管线管增长10.46%、＜φ406其它普碳焊管出口增长22.5%）。出口价格进一步下降，其中无缝钢管均价1109美元/吨，同比下降15%，比1-8月均价下降了5美元/吨。焊接钢管均价811美元/吨，同比下降17%，比1-8月均价下降了16美元/吨。焊接钢管出口量首次超过了无缝钢管，成为出口第一方阵。

无缝钢管出口焊接钢管出口2、中国钢管行业出现一些新的变化2.3、钢管价格持续创出新低

进入2015年，钢材价格下跌趋势不但没有减缓，反而进一步加剧。今年初以来，国内钢材综合价格指数已经超过去年全年的降幅，持续突破有价格指数记录以来的低点，中国钢铁工业协会监测数据显示，截至10月23日钢材综合价格指数已跌至60以下，从去年底的83.09点跌至59.83，下降23.26点，降幅为28%。国内市场八个监测品种中热轧无缝钢管的价格指数从去年年底的77.59点跌至58.65，下降18.94点，降幅为24.4%。

焊接钢管出口2、中国钢管行业出现一些新的变化

2.4、企业之间经营分化进一步加剧

今年以来，钢管企业之间经营状况分化进一步加剧，国企经营状况总体来看不如民企；经营生产高中端产品的企业不如经营低中端产品的企业；一些经营高中端产品的国有大中型钢管企业效益普遍下降，部分企业由于产品及经营策略上的差异化，仍然保持较好的经营业绩和盈利水平。另一方面经营分化也表现在无缝管企业与焊管企业的分化，总体看，无缝钢管企业经营更加艰难，焊接钢管企业经营进一步向好。一部分中小营企业由于产品上的同质化竞争，经营出现严重困难，少数企业因资金链问题，已停产或破产。部分企业生存难以为继，面临被淘汰出局的危险。

2、中国钢管行业出现一些新的变化2.5焊接技术进步和质量提高使焊管进一步取代部分无缝钢管

由于焊接技术的进步和板材质量的提高，使得焊管产品可以进一步取代一部分无缝钢管产品，例如低中档产品，甚至一部分高端产品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、部分抗击毁套管）、汽车用管（液压缸体管等）、化工用管（冶金复合双金属耐腐蚀管）、中压及低压锅炉管和核电站内常规岛部分用管、起重机械吊臂低合金管等。由于高端产品的市场应用范围更窄，竞争更加激烈，成为“红海”

年份2006200720082009201020112012201320142015.1-9焊管2121230825413039317542424775530757605016.1无缝管1540181821152204243225912754313131372066.2占比%57.955.9354.5757.9656.7162.0862.862.8964.7370.8下表是近十年来焊接钢管占比%的趋势2、中国钢管行业出现一些新的变化

据美国能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）预测，2015年油价跌幅可能高达30%～40%，跌价所造成的影响远大于2014年，因油价下跌，预计2015年石油企业将削减勘探及开采开支多达1000亿美元。在美国，开工钻机数从2014年末1924台降至10月最后一周的775台，下降了60%是2010年6月来最低水平。中国油气开采的投资预计也将下降20%左右。，这将使油井管市场的需求大幅度减少。（能源安全、保地方经济）特纳瑞斯(tenaris)将计划在墨西哥TAM厂削减产量10%-15%；加拿大Alogma厂裁员180人；加拿大Calgary焊管厂停产；美国Louisiana州管加工厂停产；意大利Dalmine厂裁员400人；国内攀成钢裁员超过9000人2.6原油价格大幅下降对钢管市场的影响3、“十三五”我国钢管行业发展的思考

近期召开的中共十八届五中全会已胜利闭幕，会议提出的指导思想、发展理念、目标要求等为钢管行业的发展指明了方向。大会提出的五大发展理念与行业未来发展需求非常贴近，根据行业当前的实际情况和学习五大发展理念结合钢管分会正在起草的十三五规划的提纲，谈一点行业发展的思考。

3.1、关于创新发展五中全会提出“必须把创新摆在国家发展全局的核心地位，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风”。

企业就是要在体制、机制、经营模式、科技、产品、信息化等各方面进行创新。

3、“十三五”我国钢管行业发展的思考3.1、主要目标（1）规模、产量（2）节能减排、绿色环保3.2、基本原则

——以提高发展的质量和效益为中心的原则——坚持优化品种结构、提高和稳定产品质量的原则

——坚持技术进步、自主创新的原则

——坚持节能减排、低碳制造的原则

——发展相关产业、延伸产业链原则

3.3、主要工作

（一）创新驱动，加强掌握制造业的核心技术和关键技术（二）强化基础建设，通过加强制造业的工艺技术基础和制造基础，突出制造业的质量稳定和品牌建设（三）加快兼并联合重组步伐，控制