景观设计行业发展报告2024-2025

汇报人：刘耀梅2024-08-012024-2025景观设计行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01景观设计定义定义一般而言，景观设计是指利用自然景观要素和人工景观要素为素材，在城市空间环境中对各种景观要素进行系统的组织，形成完整有序的空间形态。就景观设计产业分类状况而言，按照设计产品的规模大小可划分为大型规模如城镇区域总体规划，中等规模如城市主题公园、城市广场等，小型规模如住宅小区、家庭庭院等；按照设计产品可分为市政园林景观设计与地产园林景观设计。景观设计定义02产业链设计师、设计软件、施工图设计上游中游产业链010203就景观设计产业链而言，景观设计是一个综合性学科，除涉及植物、设计、规划等学科外，还涉及土建、文化、历史、艺术、美学等方面的知识，对人才水平要求较高。从整个产业链来看，上游主要为各类别设计师及设计软件，中游为景观设计企业，下游客户主要包括房地产开发商和各级政府及行政单位等。设计师、设计软件、施工图设计景观设计企业别墅、市政工程、房地厂、公园景观设计企业别墅、市政工程、房地厂、公园下游行业产业链产业链上游概述就景观设计上游端而言，除了相关的设计软件，主要包括设计人员，加之景观设计行业是典型的知识密集型行业，对于从业人员的技术水平及综合素养要求较高，导致行业具有较强的人才壁垒。根据数据显示，中国具有勘察设计资质的企业设计人员数量在2020年达到了105万人，同比2019年增加了3万人。整体而言，上游人才的供给是景观设计发展的关键因素。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述根据国家统计局数据显示，2009年我国建成区绿化覆盖率为322%;到2019年，我国住建系统完成城市建成区绿地217万公顷，城市建成区绿化覆盖率达%45%，以“300米见绿、500米见园”为目标，建设小微绿地、口袋公园等，均衡公园绿地布局，为公众提供更多的生态休闲空间。随着下游绿化产业需求持续增长，我国景观设计产业前景广阔。景观设计中公园是关键的下游需求，就我国公园数量及面积情况而言，自2010年起我国公园数量及面积快速增长，增长近一倍，根据国家统计局数据显示，到2019公园数量和面积分别达18038个和50.24万公顷。03发展历程04政治环境描述十三届全国人大四次会议:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。坚持农业农村优先发展，实施乡村建设行动，健全城乡融合发展体制机制；深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量；推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，加快发展方式绿色转型，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护；推动文化和旅游融合发展，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区；住房和城乡建设部等部门:《关于印发绿色社区创建行动方案的通知》:绿色社区创建行动以广大城市社区为创建对象，将绿色发展理念贯穿社区设计、建设、管理和服务等活动的全过程，以简约适度、绿色低碳的方式，推进社区人居环境建设和整治，不断满足人民群众对美好环境与幸福生活的向往。通过绿色社区创建行动，使生态文明理念在社区进一步深入人心，推动社区最大限度地节约资源、保护环境。到2022年，绿色社区创建行动取得显著成效，力争全国60%以上的城市社区参与创建行动并达到创建要求，基本实现社区人居环境整洁、舒适、安全、美丽的目标。发改委:《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》:大力优化国内市场供给，全面提升国产商品和服务竞争力。尽快完善服务业标准体系，推动养老、家政、托育、文化和旅游、体育、健康等领域服务标准制修订与试点示范。重点推进文旅休闲消费提质升级。丰富特色文化旅游产品。构建文旅多产业多领域融合互通的休闲消费体系，建设文化产业和旅游产业融合发展示范区。推动非物质文化遗产保护传承，打造具有中国文化特色的旅游购物场所。培育新型文化和旅游业态，开发一批适应境内外游客需求的旅游线路、旅游目的地、旅游演艺及具有地域和民族特色的创意旅游商品。促进全域旅游发展，鼓励各地区因地制宜发展入境海岛游、近海旅游、乡村旅游、冰雪游、历史古都文化游等特色旅游。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1十三届全国人大四次会议《十四五规划和2035年远景目标纲要》:全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。坚持农业农村优先发展，实施乡村建设行动，健全城乡融合发展体制机制；深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量；推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，加快发展方式绿色转型，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护；推动文化和旅游融合发展，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区；住房和城乡建设部等部门《关于印发绿色社区创建行动方案的通知》:绿色社区创建行动以广大城市社区为创建对象，将绿色发展理念贯穿社区设计、建设、管理和服务等活动的全过程，以简约适度、绿色低碳的方式，推进社区人居环境建设和整治，不断满足人民群众对美好环境与幸福生活的向往。通过绿色社区创建行动，使生态文明理念在社区进一步深入人心，推动社区最大限度地节约资源、保护环境。到2022年，绿色社区创建行动取得显著成效，力争全国60%以上的城市社区参与创建行动并达到创建要求，基本实现社区人居环境整洁、舒适、安全、美丽的目标。发改委《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》:大力优化国内市场供给，全面提升国产商品和服务竞争力。尽快完善服务业标准体系，推动养老、家政、托育、文化和旅游、体育、健康等领域服务标准制修订与试点示范。重点推进文旅休闲消费提质升级。丰富特色文化旅游产品。构建文旅多产业多领域融合互通的休闲消费体系，建设文化产业和旅游产业融合发展示范区。推动非物质文化遗产保护传承，打造具有中国文化特色的旅游购物场所。培育新型文化和旅游业态，开发一批适应境内外游客需求的旅游线路、旅游目的地、旅游演艺及具有地域和民族特色的创意旅游商品。促进全域旅游发展，鼓励各地区因地制宜发展入境海岛游、近海旅游、乡村旅游、冰雪游、历史古都文化游等特色旅游。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素近年来国家在低碳、可持续发展的指导思想下，已制定和出台多项政策措施，为景观设计行业的发展营造了良好的政策环境。产业政策的支持绿色、健康，是近年来人们对现代人居环境的共同认识。随着绿色人居环境观念的深入，人们对居住环境的生态价值，表现出强烈的兴趣，并逐渐带动楼市的绿色人居消费潮。随着人居观念的转变以及人们对生态价值的需求增长，生态条件的优劣成为许多置业者心中的购房标尺。地产开发商跟随这一市场变化，不断推出生态产品，促进绿色生态行业发展。人居观念的改变作为房地产行业的上游行业，景观设计营业收入随房地产开发投资的持续增长而增长，其增长速度在近十年已超过房地产开发投资的增长速度，原因之一是随着人们居住观念和住房需求的变化人们对“住”的要求已经从简单的“生存居住”转向“生活居住”，从以前注重实用、价格等因素，发展到对园林景观、环境绿化的优美、舒适、自然生态性等高标准要求。当前的消费者在购房时除了考虑住房的地理位置、房屋户型、建筑质量等要素外，比以前更关注小区及周边的景观环境，甚至视作选房的第一要素。因应上述诉求，楼盘小区环境逐渐成为决定楼盘品质的重要指标，开发商将园林景观作为房地产营销的重要手段，提升地产品牌竞争力的有力工具；加之地产行业竞争集中度进一步提升，优势房地产企业投资于景观园林的意愿和能力进一步增强，因此整个地产行业对景观设计的投入都在持续稳定攀升。房地产市场需求城市规划应该尊重城市的自然生态基底，进而促进城市与自然的交融。一个城市是众多复杂系统的组合，自然系统与生态廊道是一个城市基本的基础设施，应该在保证自然运动过程所要求的条件下，给城市中的自然系统，如河流廊道、自然山体留出所需要的系统空间，这些空间廊道与城市道路等基础设施一起形成了一个城市的构架。市政及公共设施市场需求10行业壁垒11行业风险12行业现状行业现状01市场份额变化随着城镇化率的提升，加之下游绿化产业持续发展，同时房地产开发规模不断扩大及人们对绿色居住环境需求的提升，致使外观以景观设计市场持续扩大。根据上海园林绿化行业协会数据显示，2019年中国景观设计行业市场规模达2800亿元，2020年中国景观设计市场规模超3000亿元，市场仍有较大发展空间。就细分市场而言，随着近些年来人们可支配收入不断增加，在居住方面的消费支出逐步扩大，对居住环境的要求也随之提高，给我国别墅庭院景观设计行业提供了充足的成长空间和发展前景。整体而言，园林及别墅庭院景观设计规模自2015年起快速增长，到2020年中国地产园林景观设计市场规模约为748亿元，别墅庭院景观设计市场规模约为65亿元。行业现状城市园林绿化不断发展对景观设计需求扩大在城镇化推进的过程中，伴随着一系列城市病的出现和盲目扩张带来的生态环境问题与污染问题，我国对生态文明建设和城市园林绿化重视程度不断加强，我国已将城市林业作为建设生态文明和美丽中国的重要内容，纳入了国家中长期经济社会发展规划，并确立了城市林业的重要战略地位。近年来，经过大规模植树造绿活动，我国城市绿地面积不断扩大，城市建成区绿化覆盖率逐年上升，为城市园林景观设计行业带来广阔的下游应用需求。城市园林绿化行业伴随城市化率的不断提高而稳步成长。根据国家统计局数据显示，我国城市绿地面积从2006年的1312万公顷增长至2015年的2696万公顷，增长了1006%;到2018年达到3071万公顷，前瞻初步测算2019年我国城市绿地面积为320万公顷。01旅游业转型升级推动旅游地产景观设计需求2016年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》颁布，明确提出“大力发展旅游业”，“支持发展休闲旅游”，“适度开发公众休闲、旅游观光、生态康养服务和产品”。在国民经济发展和宏观政策支持的双重利好刺激下，人们对于休闲度假的需求正逐步上升，这在一定程度上也加大了休闲度假景观行业的建设需求，为园林景观行业的发展带来了新的增长动力。根据中国文化和旅游部统计数据显示，2012年以来，我国国内旅游及入境旅游市场均平稳增长。2019年全年，国内旅游人数达到了60.06亿人次，比上年同期增长4%。2020年上半年，受新冠疫情影响，国内旅游人数168亿人次，同比下降62%。0213行业痛点行业痛点010203景观设计是一门涵盖理论和专业知识较多的综合性学科，它不仅包括建筑学、植物学、生态学、园林美学、建筑材料学、大众心理学、传统美学等多门基础性学科，还包括植物栽培学、景观营造学、园林工程学等多门技术应用性学科。但目前相关设计专业的教育水平仍较低，人才成长速度较慢，这导致行业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才难以满足行业快速发展的需要。另外，由于景观设计是一门横跨工程技术和人文艺术的学科，既懂景观设计又懂项目施工管理的复合型人才极为匮乏，随着我国新型城镇化的发展和升级，专业人才缺口将在长期内影响行业的发展。现有设计人才规模不足近年来，各级政府采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。这些宏观调控政策一方面影响到开发商的开发规模和开发进度，另一方面使得房地产开发商资金紧张，支付能力下降。这些都会对景观设计行业产生不利影响。房地产行业宏观调控政策为保证建设工程勘察、设计质量，加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理，我国对从事相关业务的企业实行市场准入制度。根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，由行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，规定不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目。因此，业务资质成为进入行业的主要壁垒之一。景观设计行业是典型的知识密集型服务行业，人才是企业的核心竞争力，设计团队的创新和设计能力决定了设计企业的技术水平和行业竞争实力。但目前业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才，特别是既具备专业水平，又具备管理能力的复合型人才较为匮乏。高端人力资源稀缺和优秀管理团队不易建立是影响企业在行业发展的一大制约因素。行业进入壁垒高14问题及解决方案问题及解决方案结合具体情况更有效的引入地域文化每一个地区都有自身独特的地域文化，设计师必须对当地文化进行深入了解和领会，确保地域文化和设计充分融合，这样才能确保设计方案新颖独特，富有创新性。设计师要在前期做好大量的调研和勘察工作，结合具体的调查资料与当地地域文化的理解融入在整体的设计过程中，以此形成的设计方案在实践的过程中充分体现出地方特色和地域文化特征。在设计过程中贯彻落实以人为本的基本原则从根本上来讲，优秀的园林景观设计作品不仅要具备独一无二的设计风格和良好的审美情趣，同时要体现以人为本的基本设计原则，这样才能确保设计从根本上满足人们的需求，从而为人们创造出更舒适更优质的景观空间。在设计的过程中，要进一步结合不同群体的需求做专题类的研发设计。比如，对老年人和儿童这两类群体而言，可以设立老人休闲健身区和儿童活动区等等。在儿童活动区，设置相对应的主题活动设施，这样能够使儿童的合作精神和冒险精神得到充分的培养。在老人的休闲健身区，要满足遮阴需求和配置健身功能的活动设施。通过满足不同群体的需求，从而使园林景观的功能性得到更大程度的提升。对园林景观植物进行科学合理的搭配园林景观设计的另一个重要环节，就是要确保植物种类间的和谐搭配，设计师要充分了解植物的生长习性和个性化特征，这样才能让不同植物搭配的效果最大化。在植物品种选择的过程中，要尽可能选择乡土树种，以此规避外来树种对于当地气候的不适应性，提升成活率并保证生长效果。如果必须要引进外来树种，要严格把关，着重做好检疫检验等相关措施，从根本上杜绝外来病虫害问题。在园林景观植物配置的过程中，保证植物品种多样性，这样可在不同季节里都可呈现不同的景观效果。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述互联网+景观设计:传统行业都受到了互联网尤其是移动互联网带来的影响。互联网平台是构建多主体共享的商业生态系统、产生网络协同效应实现多主体共赢的一种生态，也是未来商业竞争的主要模式。虽然目前设计行业还受到准入制度的保护，但是随着互联网技术的发展和进一步普及，互联网、大数据、云计算等新经济、新产业导致跨界融合成为必然趋势，跨行业、同行业的竞争对手将使行业竞争形式发生质的变化，可能使景观设计行业产生较大变革。绿色环保化:随着国家经济结构调整的加快，国家陆续出台多项鼓励政策，对绿色建筑、节能减排和环境保护的投入和对保障性住房建设的支持，加上新型城镇化建设，走集约、智能、绿色、低碳等发展道路，对景观设计行业的业态创新带来重要影响。此外，应用新型材料景观工程材料的选用也是景观设计的重要内容之一。在选用材料时应注意两个方面:其一，尽可能的选用在当地比较常见、容易获取的材料，即所谓就地取材，不仅节约成本，也能够体现当地的自然特色。其二，随着我们国家对环境保护的日益重视，无论建筑行业还是园林景观行业，都在大力提倡选用节能、环保的优质材料，注重对生态环境的保护，尽可能的减少对环境的污染和损害。而我国的建筑材料行业发展非常迅速，已研究出许多性能优异、价格低廉、节能环保的材料，景观设计人员在进行选用时，应优先考虑此类材料，并进行大力推广。艺术化:随着人们生活水平的大幅改善，人们对居住环境的要求已不再是简单的空间布局，还要能提高生活品味的艺术性设计。上世纪90年代开始，居住区的景观设计开始注重艺术性的体现，虽然曾经盛行一时的欧式庭院风格大肆泛滥，造成了风格的单一化、重复化，但随着景观设计行业从业人员综合素养的不断提升，以及多种风格的不断尝试和融合，今后的景观设计将更多的体现多元化的艺术风格，比如现代简约风格与古典园林风格的融合。业发展前景看好市场规模有望突破4000亿元:景观建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标，发达的城市景观不仅提高了市民的生活质量和满足感，而且有利于旅游开发和招商引资，因此，越来越多的城市、县区将景观建设作为发展规划的重点之一，不断加大景观建设的投入。十九大提出的“金山银山，不如绿水青山”，更是极大地促进景观行业的快速发展。此外，下游各领域投资规模的持续稳定上升以及我国新型城镇化进程的稳步推进将对我国景观设计行业的发展起到较大推动作用。未来，景观设计的宜居舒适化、生态化、科技创意化及注重文化传承的趋势将逐步推广，将进一步提升产业附加值和市场需求空间。这些前进的目标和潜在市场为园林景观行业提供了巨大的发展契机和无限商机，前瞻今后我国景观设计行业市场规模将会进一步增长，到2025年有望突破4000亿元。行业发展趋势前景互联网+景观设计传统行业都受到了互联网尤其是移动互联网带来的影响。互联网平台是构建多主体共享的商业生态系统、产生网络协同效应实现多主体共赢的一种生态，也是未来商业竞争的主要模式。虽然目前设计行业还受到准入制度的保护，但是随着互联网技术的发展和进一步普及，互联网、大数据、云计算等新经济、新产业导致跨界融合成为必然趋势，跨行业、同行业的竞争对手将使行业竞争形式发生质的变化，可能使景观设计行业产生较大变革。绿色环保化随着国家经济结构调整的加快，国家陆续出台多项鼓励政策，对绿色建筑、节能减排和环境保护的投入和对保障性住房建设的支持，加上新型城镇化建设，走集约、智能、绿色、低碳等发展道路，对景观设计行业的业态创新带来重要影响。此外，应用新型材料景观工程材料的选用也是景观设计的重要内容之一。在选用材料时应注意两个方面:其一，尽可能的选用在当地比较常见、容易获取的材料，即所谓就地取材，不仅节约成本，也能够体现当地的自然特色。其二，随着我们国