绿色建材行业市场分析报告2024年

2024年绿色建材行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义绿色建材是指采用清洁生产技术，不用或少用天然资源和能源，大量使用工农业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性，达到使用周期后可回收利用，有利于环境保护和人体健康的建筑材料。绿色建材具有消磁、消声、调光、调温、隔热、防火、抗静电的性能，并且部分特种新型功能建筑材料还具有调节人体机能的作用，因此在国内外都受到较大关注。根据绿色建材的特点，绿色建材大致可分为资源节约型、能源节约型、环境友好型，其中典型产品包括新型墙体材料、保温隔热材料、节能建筑玻璃、防水密封材料、空气净化材料和抗菌材料等。4行业产业链上游绿色建材行业是国民经济的重要基础产业，我国作为全球最大的建材生产国和消费国，绿色建材产品种类众多，包括木塑复合材料、新型墙体材料、保温隔热材料、节能建筑玻璃、防水密封材料等，因此绿色建材产业链上游环节涉及的原材料产品众多，如铝合金、聚乙烯、聚苯乙烯树脂、丁基橡胶、玻璃。随着环保要求的提高和资源的日益紧张，原材料的供应成为制约绿色建材行业发展的重要因素之一，企业需要与供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料的质量和供应稳定性。中国绿色建材行业产业链如下图所示：绿色建材产业链的中游主要包括绿色建材产品的生产和加工。在生产方面，绿色建材企业需要采用环保的生产技术和工艺，确保产品的环保性能和安全性，同时还要注重生产过程中的能源消耗和废弃物排放，采用清洁生产技术和高效能源，降低生产成本和环境负荷。在加工方面，绿色建材企业需要根据市场需求和客户要求，对原材料进行加工和定制化生产，并积极推动技术创新和产品革新，持续提升企业自身核心竞争力。绿色建材的下游应用领域主要包括房地产、工业厂房建设、基础设施建设等，其中房地产市场是绿色建材的主要应用领域，产品被广泛应用于住宅、商业和办公楼等建筑中。此外，由于绿色建材无毒无害、环保健康，可以提高室内空气质量和居住舒适度，满足人们对美好生活的追求，随着人们对生活品质和健康要求的提高，绿色建材也逐渐被应用于家庭装修和室内装饰中。产业链上游概述5行业产业链中游北新建材的绿色建材产品主要包括石膏板、防水材料和涂料，其中石膏板是北新建材的优势产品。北新建材石膏板聚焦中高端市场，旗下的“龙牌”“泰山”和“梦牌”等品牌都获得了较高的市场认可度，其产能优势和品牌影响力都较为突出。2023年上半年，北新建材石膏板营业收入为70.18亿元，同比下降0.62%，降幅明显放缓；同期毛利率为344%，同比增加98个百分点，毛利率重回上涨趋势。产业链中游概述6行业产业链下游海螺新材是海螺集团实施“跨地区、跨行业”发展战略的标志性企业之一，公司始建于1995年，经营业务主要分为新型绿色建材和环保新材料两大板块，在新型绿色建材领域，公司主要从事高中档塑料新材、门窗等产品的生产、销售，产品包括白色、彩色、木塑复合、覆膜异型材，以及系统门窗、耐火窗、百叶窗、被动窗等。2023年上半年，海螺新材塑料型材及板材业务、门窗业务的营业收入分别为04亿元、83亿元，毛利率为57%、102%。同时，随着光伏产业快速发展，海螺新材也在积极布局新型铝型材市场，产品用于制造高端节能系统门窗、光伏边框、光伏支架等，2023年上半年，铝型材业务营收为18亿元，毛利率77%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对绿色建材行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对绿色建材行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对绿色建材行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的建材行业建筑构件及材料环境条件与环境试验标准化技术委员会、全国能源基础与管理标准化技术委员会、全国绝热材料标准化技术委员会、全国轻质与装饰装修材料标准化技术委员会等负责制定和修订绿色建材行业相关标准。中国建筑材料联合会等是绿色建材行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责绿色建材行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。行业相关政策:随着低碳经济的持续发展，绿色化是建材行业的必然趋势，现有存量建材需求也为绿色建材的发展提供了广阔的上升空间。为加快推动绿色建材行业的发展，国家和政府制定一系列新材料和节能环保产业支持政策，鼓励各类绿色建材产业快速发展，并积极推进绿色建材产品下乡，助力绿色建材产业高质量发展。在2023年相继发布的《关于恢复和扩大消费的措施》《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》《关于促进家居消费若干措施的通知》等政策中，均提到要开展绿色建材下乡活动，进一步扩大试点地区范围，鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。我国农村区域广泛，随着国家经济的发展，农村居民的消费能力也有所提升，农村消费市场开发潜力巨大。通过开展绿色建材下乡活动，可以激发农村市场消费活力，促进国内绿色建材消费需求增长；同时，还能引导树立绿色消费理念，带动农村地区绿色产业的发展，助力乡村振兴。9采购模式:行业的采购模式主要包括集中采购、竞争性采购、电子化采购、战略合作采购几类。集中采购模式作为绿色建材行业较为普遍的一类采购模式，通过集中采购，能够进一步提升采购效率，有效降低采购成本，还能确保采购过程的标准化、规范化，有利于建立完善的供应商管理体系。在互联网产业的快速发展下，电子化采购模式应用得到快速普及，该模式能够较好地简化采购流程，同时还可以实现信息的快速传递和共享。生产模式:以销定产、适当备货是绿色建材企业的主要生产模式之一，即生产部在接到来自销售部的客户订单后，根据订单制定生产计划。企业制定《生产计划制定控制程序》等相关文件，组织各相关部门进行生产订单评估，确定排产计划，以确保满足产品交期、质量和成本的要求，合理配置及使用生产材料、人员、机器设备，顺利完成生产任务目标。生产计划执行过程中遇到如订单增加、减少或变更等情况时，生产部组织相关部门及时调整生产计划，并重新分发新的生产计划。销售模式:绿色建材企业的销售模式通常分为直销、分销、网络销售、绿色建材超市销售等几大类。其中直销模式是最为常见的一种销售方式，企业通过自己的销售团队，直接与客户建立联系，完成销售过程，该模式有利于企业直接了解客户需求，提供定制化服务，并方便对销售过程进行控制与管理。对于规模较大的企业，可能选择通过分销商或代理商进行销售，这种方式可以利用分销商的渠道资源，快速覆盖市场，提高销售额。研发模式:技术研发和业务创新是企业发展的基石，绿色建材企业通常以自主研发、自主创新为主，密切关注国内国际领先公司的新品动向，通过网络、展会、学术会议、客户等多种渠道收集信息，同时与高校等外部单位建立良好的长效合作研发机制，积极开展多层次、多方式的合作研发。此外，各企业还通过建立研发项目评审管理制度，进一步规范新品研发流程，对研发项目的开发方案进行可实施性评审，以便及时对开发方案中存在的问题提出修改和完善。商业模式采购模式行业的采购模式主要包括集中采购、竞争性采购、电子化采购、战略合作采购几类。集中采购模式作为绿色建材行业较为普遍的一类采购模式，通过集中采购，能够进一步提升采购效率，有效降低采购成本，还能确保采购过程的标准化、规范化，有利于建立完善的供应商管理体系。在互联网产业的快速发展下，电子化采购模式应用得到快速普及，该模式能够较好地简化采购流程，同时还可以实现信息的快速传递和共享。商业模式生产模式以销定产、适当备货是绿色建材企业的主要生产模式之一，即生产部在接到来自销售部的客户订单后，根据订单制定生产计划。企业制定《生产计划制定控制程序》等相关文件，组织各相关部门进行生产订单评估，确定排产计划，以确保满足产品交期、质量和成本的要求，合理配置及使用生产材料、人员、机器设备，顺利完成生产任务目标。生产计划执行过程中遇到如订单增加、减少或变更等情况时，生产部组织相关部门及时调整生产计划，并重新分发新的生产计划。销售模式绿色建材企业的销售模式通常分为直销、分销、网络销售、绿色建材超市销售等几大类。其中直销模式是最为常见的一种销售方式，企业通过自己的销售团队，直接与客户建立联系，完成销售过程，该模式有利于企业直接了解客户需求，提供定制化服务，并方便对销售过程进行控制与管理。对于规模较大的企业，可能选择通过分销商或代理商进行销售，这种方式可以利用分销商的渠道资源，快速覆盖市场，提高销售额。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状从证书地区分布来看，我国东部地区的绿色建材产业发展相对较好，东部各省市绿色建材认证证书占比普遍偏高。其中广东省是绿色建材认证证书占比最高的省份，截止2023年9月底，证书数量达到704张，占比17%。其次是浙江省和江苏省，绿色建材认证证书数量分别为686张、637张，分别占比14%、58%。东部地区作为我国经济发展的领头羊，绿色建材产业政策落实速度和效率更为显著，企业积极推动建材产业绿色低碳转型，纷纷加大绿色建材产品的研发力度。在政策支持下，东部地区各企业将不断积累产业运行经验，进一步发挥带头引领作用，带动其他地区绿色建材产业发展，同时也将持续推进绿色建材产品的研发工作，助力我国建材产业高质量发展。13行业痛点成本压力大成本压力大是绿色建材行业面临的一个重要不利因素。在原材料方面，绿色建材通常需要使用高品质、环保型的原材料，由于环保政策不断趋严，部分传统原材料的供应可能受到影响，导致成本增加。在技术研发方面，为满足市场需求，绿色建材企业需要不断进行产品研发和创新，技术研发需要投入大量的资金，若企业未投入足够的研发费用，则难以跟上行业技术更新的步伐，容易被市场淘汰。产品质量风险绿色建材相关产品的质量和性能既受到主要原材料及专用助剂质量稳定性的影响，又受到整个生产工艺流程的影响，存在影响因素多、技术难度大、工艺复杂的特点。若绿色建材企业在产品生产过程中出现质量合格率大幅波动的情况，影响企业产品正常供应，可能会给企业在客户的认证评审方面带来一定负面影响甚至客户流失，从而对企业持续盈利能力产生不利影响。市场认知度相对较低相较于传统建材，绿色建材的市场普及率相对偏低，产品的市场推广力度不够，缺乏有效的宣传和推广渠道，导致消费者获取绿色建材信息的途径有限，难以形成广泛的认知。许多消费者对绿色建材的概念、特点、优势等了解不足，对其环保性能、健康保障等方面缺乏认知，在购买或使用时难以选择绿色建材。14123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:技术壁垒是绿色建材行业的主要进入壁垒之一。由于绿色建材行业的技术要求较高，需要企业在研发、生产、检测等方面具备一定的技术实力。如塑木复合材料产业是一个涉及多领域的新兴产业，主要采用大量循环再生原料制成，具有较高的科技含量和鲜明的产业特点，需要企业在材料研发、配方、生产工艺及检验检测等方面进行长期的研发投入和持续的技术积淀。同时，生产过程中还需要履行严格的质量控制程序，以确保产品的质量可靠性和性能稳定性，对新进入企业形成了一定的技术壁垒。资质壁垒:绿色建材行业的资质壁垒主要表现在企业需要具备相应的资质和认证才能进入市场，如ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环境标志认证等，这些资质和认证是对企业技术实力、产品质量和环保性能等方面的认可，是企业在市场上获得信任和认可的重要依据。相关资质和认证的申请，需要企业具备一定的实力和经验，并且需要投入大量资源来满足相关标准和要求，对于新进入企业而言，资质壁垒的存在使得它们需要花费更多的时间和资金来获取这些资质和认证，从而增加进入市场的难度。规模壁垒:由于绿色建材行业的规模效应较为明显，大型企业有着更强的市场竞争力，通常具有更低的成本、更强的采购能力和更广泛的销售网络，使其在市场竞争中更具优势。而新进入企业往往规模较小，在成本、采购和销售等方面可能无法与大型企业竞争，为了克服规模壁垒，新进入企业需要逐步扩大规模，提高生产效率和产品质量，降低成本，并建立广泛的销售网络。行业壁垒由于绿色建材行业的规模效应较为明显，大型企业有着更强的市场竞争力，通常具有更低的成本、更强的采购能力和更广泛的销售网络，使其在市场竞争中更具优势。而新进入企业往往规模较小，在成本、采购和销售等方面可能无法与大型企业竞争，为了克服规模壁垒，新进入企业需要逐步扩大规模，提高生产效率和产品质量，降低成本，并建立广泛的销售网络。绿色建材行业的资质壁垒主要表现在企业需要具备相应的资质和认证才能进入市场，如ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环境标志认证等，这些资质和认证是对企业技术实力、产品质量和环保性能等方面的认可，是企业在市场上获得信任和认可的重要依据。相关资质和认证的申请，需要企业具备一定的实力和经验，并且需要投入大量资源来满足相关标准和要求，对于新进入企业而言，资质壁垒的存在使得它们需要花费更多的时间和资金来获取这些资质和认证，从而增加进入市场的难度。规模壁垒资质壁垒技术壁垒技术壁垒是绿色建材行业的主要进入壁垒之一。由于绿色建材行业的技术要求较高，需要企业在研发、生产、检测等方面具备一定的技术实力。如塑木复合材料产业是一个涉及多领域的新兴产业，主要采用大量循环再生原料制成，具有较高的科技含量和鲜明的产业特点，需要企业在材料研发、配方、生产工艺及检验检测等方面进行长期的研发投入和持续的技术积淀。同时，生产过程中还需要履行严格的质量控制程序，以确保产品的质量可靠性和性能稳定性，对新进入企业形成了一定的技术壁垒。流通环节有待完善绿色建材产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致绿色建材行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，绿色建材行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。绿色建材产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事绿色建材行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，绿色建材行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对绿色建材行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土绿色建材行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入绿色建材行业，对绿色建材行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，绿色建材行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。绿色建材行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的绿色建材行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土绿色建材行业企业数目较少，约占绿色建材行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入绿色建材行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土绿色建材行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类绿色建材行业企业各有优劣势：（1）绿色建材行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系绿色建材行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系绿