IT运维管理行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026IT运维管理行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：吴惠劭目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是IT运维管理IT运维管理是时下IT界最热门的话题之一.随着IT建设的不断深入和完善,计算机硬软件系统的运行维护已经成为了各行各业各单位领导和信息服务部门普遍关注和不堪重负的问题.由于这是一个随着计算机信息技术的深入应用而产生的新课题,因此如何进行有效的IT运维管理,这方面的知识积累和应用技术还刚刚起步.对这一领域的研究和探索,将具有广阔的发展前景和巨大的现实意义所谓IT运维管理,是指单位IT部门采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等,对IT软硬运行环境、IT业务系统和IT运维人员进行的综合管理。企业将IT部门的职能全部或部分外包给专业的第三方IT外包公司管理，集中精力发展企业的核心业务。简单的说就是企业在内部专职IT运维人员不足或没有的情况下，将企业的IT外包服务流程，包括全部办公硬件、网络及外设的维护工作转交给专业从事IT运维的公司来进行全方位的维护。定义产业链02发展历程03发展历程人工运维01企业IT系统构造简单,维护量少，人工运维占据大部分工作量;运维人员缺乏运维软硬件系统支持,运维效率偏低。这种被动式运维普遍存在管理不顺畅、缺乏知识积累的问题,严重阻碍运营效率的提升，因此"被动运维"向“主动运维"转变颇为关键;020304ITIL流程化运维随着企业IT运维人员不断增加,运维团队的建立有助于对运维人员的行为活动规范管理;ITIL强调流程、规范、分工。流程化:以ITIL为理念核心的(ITSM系统将运维操作流程化,运维人员按照流程工作。规范化:规范人员行为，避免偏离方向。分工化:运维人员按照技能有效分工,相互协作;DevOps自动化运维当前运维所处的阶段。IT技术革新走向互联网时代,企业业务变更愈加频繁,ITIL流程化运行的负面效应明显;DeVOps体系让开发和运维信息更加透明化,有效将运维过程中遇到的问题反馈到开发部门;AIOps智能运维AlOps是DevOps的有力补充，基于已有的运维数据,通过机器学习方式检测到运维人员及自动化运维忽略的潜在的系统安全和运维问题;我国AIOps行业处于初级阶段，目前运维产品以传统的被动式监管和运营为主,AIlOps仅应用于单一场景;步入大数据5G时代,云计算、微服务和容器化等新技术不断深入,将带领AIOps实现故障预测和故障自愈等多场景智能决策,成为ITOM领域的新增长点政治环境04描述:《关于积极推进“互联网+"行动的指导意见》:坚持开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序的基本原则，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，坚持改革创新和市场需求导向，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度:《促进大数据发展行动纲要》:坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择:《国家信息化发展战略纲要》:坚持"统筹推进、创新引领、驱动发展、惠及民生、合作共赢、确保安全"的基本方针，提出网络强国"三步走"战略目标。到2020年，核心关键技术部分领域达到国际先进水平;到2025年，建成国际领先移动通信网络,根本改变核心关键技术受制于人局面政治环境1政治环境《关于积极推进“互联网+"行动的指导意见》:坚持开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序的基本原则，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，坚持改革创新和市场需求导向，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度《促进大数据发展行动纲要》:坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择政治环境《“十三五"国家信息化规划》到2020年“数字中国"建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力跻身国际前列,具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》到2020年，力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及《国家新一代人工智能标准体系建设指南》到2021年，明确人工智能标准化顶层设计，研究标准体系建设和标准研制的总体规则,明确标准之间的关系，到2023年，初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准，并率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育、医疗健康、司法等重点行业和领域进行推进《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》在已有工作基础上，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，构建设备数字化-生产线数字化-车间数字化-工厂数字化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的典型范式。商业模式05经济环境06信息产业是与国民经济发展息息相关的战略性、支柱性产业，云计算、大数据、移动互联网等新业态的出现驱动信息产业迈向新的阶段，IT服务也发展为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量。2012-2019年，我国IT服务市场规模呈现上升趋势。从增速来看，2017年的增速达到了161%，市场规模达到6044亿元。2019年，中国IT服务市场规模达到7958亿元，同比增长112%。根据近年来中国IT服务市场的发展，前瞻预测2020年我国IT服务市场规模将达8254亿元左右。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素各政府部门推动《企业上云实施指南(2018-2020年)》、《国家新一代人工智能标准体系建设指南》等一系列政策推动智能运维行业发展政策支持云计算凭借其低成本、按需灵活配置和高资源利用率等核心优势．将逐步实现对传统IT模式的替代。我国云计算经过多年的产业培育期，目前产业链和商业模式已发展成熟，获得广泛应用;云计算按后台位置主要划分为私有去、公宥云和混合会竺种形态。随着智能时代的发展，传统企业为降低信息化建设成本和优化运营管理流程eaHl云进程加快。2020年中国公有云市场规模达1277亿元，同比2019年增长82%，增速远超过同期私有云市场和全球公有云市场增长增速云计算不断发展人工智能算法融合机器学习和深度学习，将IT运维工具和服务平台收集的大数据进行异常诊断分析和故障处理，促使大量依赖人脑决策以及收购操作的传统IT运维模式转型为AlOps。2020.年中国人工智能产业规模达1606亿元，同比2019年增长24%。人工智能行业发展IT运维管理外包在降低管理成本、提高运营效率方面的优势日益凸显。综合来看，企业管理日渐成熟、运维工作日益繁重、运维工作特殊性质、服务公司的成长是IT运维管理外包的主要驱动因素。IT架构复杂度和多样性不断提高行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状根据企查猫的数据显示，2015-2019年以来我国IT运维管理行业新成立企业呈现逐年递增趋；2019年新成立的IT运维管理行业企业有245家，相比2015年的2家增长了125倍。从注册资本在1千万以上的新企业来看，2015-2019年呈现上升趋势，在2019年共有48家新成立企业注册资本在1千万以上，达到近年来高峰。2020年1-10月，我国IT运维管理行业新成立企业有104家；其中，注册资本在1千万以上的企业有23家。行业现状01市场份额变化传统T运维存在人工运维成本高、运维人员被动、告警滞后等问题。AIOps利用人工智能算法迅速查找故障、分析原因，形成动态基线预测故障。AlOps2006年在中国大陆提出，当前还处于初步探索阶段。政府、金融、电信等领域是下游主要应用场景，重点应用企业如国家电网、中石油、医保局、省市委存在数据中心基础架构愈加复杂、服务器数量急剧增长、机房能耗快速攀升等特点，促使智能运维服务的需求产生。2016-2020年中国IT智能运维行业市场规模由263亿元增长至560.8亿元，年复合增长率为20.1%。十四五国家政策提出加快企业数字化发展，人工智能产业全面提速，建设数字政府和医疗以及推动制造业优化升级。随着5G技术在中国市场全面商用，云计算、大数据技术高速发展AIOps基于ITOM/ITOA系统将实现技术进一步演变。作为企业数字化转型关键支撑力，AIOps在下游企业间的渗透率将逐步提高。未来可期∶到2025年中国I智能运维行业规模将达1095亿元，复合增长率达约19%。行业现状02市场情况随着5G的全面商用，IT运维成为企业的技术管理中的重中之中。在2012年，我国IT运维服务市场仅为838亿元，到2019年市场规模上升到了2323亿元，上升了1709%。而从新成立企业数来看，整体市场并没有真正实现它的价值。因此，前瞻预测2025年市场规模将达到3668亿元左右。行业现状数据中心IT运维服务市场规模增长的首要原因是数据中心本身的扩张。信息化建设进程的深入让数据的价值显现，政府和企业对数据中心的需求都在不断提高，无论是数据中心的建设数量或是建设规模都表现出持续的增长。由于企业业务的不断扩张，在金融、电信等重点应用领域，数据中心运维的合同额呈现出逐年上升的趋势。数据中心基础架构复杂度提高、服务器数量急剧增长、机房能耗快速攀升等因素，对数据中心的空间优化和容量扩展能力带来巨大挑战，从而促使新的运维服务需求产生。01ITOA增速逐年放缓ITOA是ITOM行业中新兴的细分市场，是企业对IT运维管理提出更高要求的表现。随着IT运维管理发展越来越深入，企业对运维管理的需求已经不仅是追求系统的稳定和健康运行，以运维数据指导业务和决策是ITOM发展到一定阶段必然的产物。但是，ITOA与传统的IT运维管理间的关系并非是割裂的，相反的，企业进行大数据分析所需要的数据正是来源于原有的IT运维系统，即ITOA必须建立在传统运维的基础之上，两者的发展应当是相辅相成的。与传统IT运维管理不同的是，ITOA要求CIO能够站在企业的战略高度审视整个IT系统，将IT性能数据和业务数据结合，通过综合的诊断和分析了解企业内部的运营状态，能够为企业的经营管理创造更大的价值。相比新兴的细分ITOA领域，ITOM市场经过多年发展已经逐渐过渡到稳定增长阶段。ITOM市场规模的增长主要来自于IT运维体系内部的迭代升级。2019年ITOM整体市场规模达到104亿元，同比增速16%。02行业痛点13设备种类繁多、管理地域分散成本控制过高单位IT系统涉及的设备种类繁多、管理地域分散，IT服务水平远远跟不上企业规模的扩大。系统常需要在根据用户的实际应用需求进行个性化定制，这将需要用户为系统的二次开发的工作流支付一笔额外的高昂费用。而且在定制后的强工作流模式的系统使用中，用户还是会发现它操作不够灵活，影响了事件处理的及时性，改得多了就失去运维系统其原先本身的目标与价值，致使IT运维成本失控IT运维机制不完善，流程操作层面缺乏统一没有建立起稳定、规范的IT运维机制。现有的IT运维流程的操作层面缺乏统一。如事件单提交之后，事件预判和优先级的设定缺少统一、规范的指导文档，仅以人员的主观经验或约定俗成的方式指导事件的处理过程。有识别但无规范，有处理但无管理，有人员但忙于救火，有工具但支持力度不足，直接影响维护体系的效果。IT运维的绩效考核机制尚不完善主观的绩效考核难执行，客观的绩效考核难制定，模糊的绩效考核难见效。目前在绩效考核方面虽然采用填写工作表的方式对不同岗位的工作时间进行收集、评测和考核，在一定程度上体现了IT运维人员的工作量情况，但还是很难全面准确的反映IT运维人员真实的工作绩效表现。因此，IT运维人员绩效考核机制需要进一步完善，帮助组织构建奖惩分明的文化和环境，推动IT运维团队的良性持续的发展。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案通过IT流程处理模式，简化事件处理流程:ServicehotITSM通过IT流程处理模式，简化事件处理流程，为业务部门提供的IT服务与支持更为及时和高效。平台快速记录工单申报，建立工单的处理级别和对应的负责人，快速区分工作职责及优先级，工单处理流程图记录全程操作过程，并进行下一步指引工作，最终形成报表数据，方便对工单进行有据可查及对下属工作进行考核，通过知识库获取已有的解决方案，从而帮助运维人员及时处理当前故障。同时结合资产和合同的管理，提高资源的可用率，使得资产的信息一目了然。实现“四化运维”的价值:运维管理制度化、运维内容明细化、运维服务流程化、运维专家虚拟化。建立统一的IT运维管理体系，完善并规范IT运维流程:参照ITIL最佳实践并结合公司的实际情况，将IT运维管理规范化为一系列标准流程，包括服务台、事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理和服务级别管理等。然后通过IT服务管理工具将各个IT运维流程集中在同一个平台上进行管理。基于标准的流程体系和统一的管理平台，与IT运维相关的资源（包括部门、人员）得以有效整合，并采用相互识别的“相同语言”进行深入、充分的沟通，提高生产效率和信息传递的及时性。支持经验和知识的共享化:提供丰富知识库和完善管理。用户通过知识库，如FAQ、关键词检索等，可以初步搜寻解决方法，这样问题就会以最小的资源开销和最快的处理效率得以解决；IT维护人员通过知识库及时、准确地选择解决最优方案，可解决大部分常规问题；资深运维人员、专家，可以根据故障发生的频度，把经过实践证明正确的解决方案形成知识库，供其他运维人员使用；另外，相关应用系统的业务处理人员可以通过共享的知识库或实践指导库，提交或者获取相关业务处理的知识。01问题及解决方案通过IT流程处理模式，简化事件处理流程ServicehotITSM通过IT流程处理模式，简化事件处理流程，为业务部门提供的IT服务与支持更为及时和高效。平台快速记录工单申报，建立工单的处理级别和对应的负责人，快速区分工作职责及优先级，工单处理流程图记录全程操作过程，并进行下一步指引工作，最终形成报表数据，方便对工单进行有据可查及对下属工作进行考核，通过知识库获取已有的解决方案，从而帮助运维人员及时处理当前故障。同时结合资产和合同的管理，提高资源的可用率，使得资产的信息一目了然。实现“四化运维”的价值:运维管理制度化、运维内容明细化、运维服务流程化、运维专家虚拟化。建立统一的IT运维管理体系，完善并规范IT运维流程参照ITIL最佳实践并结合公司的实际情况，将IT运维管理规范化为一系列标准流程，包括服务台、事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理和服务级别管理等。然后通过IT服务管理工具将各个IT运维流程集中在同一个平台上进行管理。基于标准的流程体系和统一的管理平台，与IT运维相关的资源（包括部门、人员）得以有效整合，并采用相互识别的“相同语言”进行深入、充分的沟通，提高生产效率和信息传递的及时性。支持经验和知识的共享化提供丰富知识库和完善管理。用户通过知识库，如FAQ、关键词检索等，可以初步搜寻解决方法，这样问题就会以最小的资源开销和最快的处理效率得以解决；IT维护人员通过知识库及时、准确地选择解决最优方案，可解决大部分常规问题；资深运维人员、专家，可以根据故障发生的频度，把经过实践证明正确的解决方案形成知识库，供其他运维人员使用；另外，相关应用系统的业务处理人员可以通过共享的知识库或实践指导库，提交或者获取相关业务处理的知识。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述落地多样化及产业生态化:AIOps落地多样化。目前AIOps在互联网公司、银行领域间渗透率较高，而证券、保险，电力、运营商、工业制造、国家机关、自动驾驶公司也逐渐尝试AlOps落地。场景多样化和场景精细化:AlOps场景多样化。AIOps通常分为5大场景:即异常发现、事件发现、事件分析、系统画像、图谱丰富等。每一个大场景会包含许多具体场景,比如"事件分析"大场景包括"异常机器定位”、“交易链条定位"、“多维度异常定位"等多种类型的事件分析。快速增长的中国经济和国内IT服务需求:迅速增长的中国经济推动着中国各类型企业发展，无论是私营企业还是国有企业，同时国家和地方政府大幅增加技术投资，以支持他们的业务发展。随着中国企业规模增长的迅速和全球领先地位的确立，国家和地方政府随即做出重大投资以提升其现有的IT基础设施。相比国外发达市场的同类公司，中国企业的IT投资一直保持在相对较低的水平。此外，中国政府正增加基础设施建设投资，包括铁路和公共工程，医疗，教育和社会福利等，其中将包括技术系统和IT服务方面的大量支出。IT运维管理外包规模稳步增长:过去运维服务商的竞争格局非常分散，市场上存在着大量的中小型本地运维服务商。云计算时代的到来让中小企业开始转向公有云服务，由于阿里云、腾讯云等大型云服务商往往更专注于自身的云产品，企业在运维管理方面的个性化需求往往不能得到满足，行业内领先的第三方运维服务商通过与云服务商积极合作，向云运维市场渗透，进而抢占中小运维厂商的市场空间，行业集中度进一步提升。行业发展趋势前景落地多样化及产业生态化AIOps落地多样化。目前AIOps在互联网公司、银行领域间渗透率较高，而证券、保险，电力、运营商、工业制造、国家机关、自动驾驶公司也逐渐尝试AlOps落地。行业发展趋势前景01020304场景多样化和场景精细化AlOps场景多样化。AIOps通常分为5大场景:即异常发现、事件发现、事件分析、系统画像、图谱丰富等。每一个大场景会包含许多具体场景,比如"事件分析"大场景包括"异常机器定位”、“交易链条定位"、“多维度异常定位"等多种类型的事件分析。快速增长的中国经济和国内IT服务需求迅速增长的中国经济推动着中国各类型企业发展，无论是私营企业还是国有企业，同时国家和地方政府大幅增加技术投资，以支持他们的业务发展。随着中国企业规模增长的迅速和全球领先地位的确立，国家和地方政府随即做出重大投资以提升其现有的IT基础设施。相比国外发达市场的同类公司，中国企业的IT投资一直保持在相对较低的水平。此外，中国政府正增加基础设施建设投资，包括铁路和公共工程，医疗，教育和社会福利等，其中将包括技术系统和IT服务方面的大量支出。IT运维管理外包规模稳步增长过去运维服务商的竞争格局非常分散，市场上存在着大量的中小型本地运维服务商。云计算时代的到来让中小企业开始转向公有云服务，由于阿里云、腾讯云等大型云服务商往往更专注于自身的云产品，企业在运维管理方面的个性化需求往往不能得到满足，行业内领先的第三方运维服务商通过与云服务商积极合作，向云运维市场渗透，进而抢占中小运维厂商的市场空间，行业集中度进一步提升。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局IT运维管理的主体包括企业自身和原厂服务商、第三方运维服务商。企业通常会自建IT运维团队来处理简单的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来解决。目前，数据中心核心系统的运维依然以原厂服务商为主，原厂服务商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等国际知名厂商，以及华为、浪潮、曙光、联想等国内厂商。IT国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比持续增加。随着数据中心运维市场的深入发展，数据中心软硬件设备越来越复杂和多样化，企业更愿意接受第三方运维服务，实现跨厂商的硬件维保和软件运维服务，第三方运维服务商已经逐渐成长为和原厂服务商势均力敌的力量。以专业的数据中心运维服务为核心业务的IT服务商包括银信科技、天玑科技、新炬网络、海量数据等。这类企业在下游行业客户的布局当中各有侧重，如天玑科技重点服务于电信运营商，而银信科技则更多的面向金融行业客户提供运维服务。在国内的ITOM领域，金融、电信等高端用户群体中“四大国际巨头”依然占据大部分的市场份额，国内的ITOM厂商则集中在大量的长尾市场中服务于中小型企业。相比国际巨头所提供的ITOM产品和服务，国内厂商在解决方案和实施落地等本地化方面具有更强的能力。2013年的棱镜门事件让企业运维管理中潜在的信息安全问题浮出水面，对信息自主可控的要求为国内ITOM厂商在高端市场的拓展提供了绝佳的机遇。国内厂商通过积极运用新的运维技术和理念，提升自身能力，缩小与四大国际巨头的差距，加速运维国产化的趋势。在现有的ITOM三类产品中，ITOM市场中监控类产品占据了主导地位，份额超过50%，监控类产品中又以APM和可用性&性能管理产品为重。部分统计显示，海外营业额超过20亿美元的传统大型企业中，有70%都在一定程度上使用APM。由于自动化类的产品研发成本较高，管理类工具研发周期偏长，发展仍处于较早期。竞争格局IT运维管理的主体包括企业自身和原厂服务商、第三方运维服务商。企业通常会自建IT运维团队来处理简单的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来解决。目前，数据中心核心系统的运维依然以原厂服务商为主，原厂服务商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等国际知名厂商，