LNG船运行业发展报告2024-2025

汇报人：陈嘉琪2024-08-012024-2025LNG船运行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01LNG船运定义定义LNG即液化天然气，是在一定的温度和压力条件下被液化了的以甲烷为主的天然气。LNG船运指将天然气液化后，通过LNG船运送至LNG接收终端，并在终端将LNG重新气化传送给用户的输送方式，广泛适用于中东、东南亚等的闲置天然气液化后输送至东亚等消费地区。按运输船体结构可将LNG船运分为自撑式和薄膜式两种，自撑有自持式棱柱型和球罐型。球罐型船运运营成本相对较低，但船体航行风阻较大。薄膜型因主屏壁薄、隔热性好、强度高、用材少、能耗低等优势，成为性能最好的LNG船运工具。自持式棱柱型LNG船设计自由度高，空间浪费小，结构牢固，可靠性高，但建造成本且技术工艺要求较高。LNG船运定义02产业链行业产业链产业链上游概述LNG船运产业链上游为船舶生产、船舶修理、燃油供应、天然气开采等行业。其中，船舶设计生产商为业内企业提供运输服务所需的船舶设计、建造以及船舶维修服务；大宗油品尤其是船舶行驶所用燃油的价格波动对行业经营成本变动具有直接影响，市场上燃油价格与国际原油价格直接挂钩，价格透明。随着相关产业链持续完善，高端、大型船舶制造技术的突破创新，促进我国LNG船运营运效率、经营效益持续提升。产业链下游包括天然气发电、城市燃气、工业锅炉、化工等应用领域。近年来，随着我国炼化一体化建设开启石化产业提质升级，国内千万吨级大型炼厂数量不断增加；叠加城市化进程不断加快，城市用气量进一步提升，我国LNG市场需求不断被释放，拉动LNG船运事业高速发展。行业产业链产业链中游概述招商局能源运输股份有限公司成立于2004年，是一家集油轮运输、散货船运输和液化天然气运输等能源运输为主业的航运企业。招商轮船通过下属合营企业中国液化天然气运输（控股）有限公司参与液化天然气专用船运输业务，该合营企业目前是中国唯一的投资并经营管理的进口液化天然气业务的公司，收益相对稳定。2023年，招商轮船旗下船队共完成货运量为45亿吨，同比下降6%，其中LNG船队完成货运量2201万吨，同比下降7%。行业产业链产业链下游概述中远海运能源运输股份有限公司是中国远洋海运集团有限公司旗下从事油品、液化天然气等能源运输的专业化公司，由原中远集团、中国海运两大集团能源运输板块重组而成，2016年6月6日成立于上海。中远海能聚焦油轮运输和LNG运输两大核心主业，是世界LNG运输市场的重要参与者。2023年，中远海能外贸LNG运输业务收入为121亿元，同比增长31%；毛利率为42%。03发展历程04政治环境主管部门和监管体制:LNG船运属于液货危险品水上运输服务，中华人民共和国交通运输部是航运业主要监管部门，承担规划协调运输体系、拟订监督行业规划、政策和标准、监管水路运输市场和建设市场等职能。交通运输部水运局、海事局、中国船级社作为交通运输部的部内司局或直属机构，承担航运监管功能。交通运输部水运局主要负责水路建设和运输市场监管工作，拟订水路工程建设、维护、运营和水路运输、航政、港政相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责港口、航道及设施、通航建筑物、引航管理工作；负责船舶代理、理货、港口设施保安、无船承运、船舶交易等管理工作等。交通运输部海事局主要负责拟订和组织实施国家水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障的方针、政策、法规和技术规范、标准；管理船舶及海上设施法定检验、发证工作；负责中国籍船舶登记、发证、检查和进出港（境）签证；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督等。中国船级社主要负责国内外船舶、海上设施、集装箱及相关工业产品的入级检验、公正检验、鉴证检验和经中国政府、外国（地区）政府主管机关授权执行法定检验等具体检验业务等。行业相关政策:随着我国经济水平迅速提高，能源消耗量也不断扩大，我国逐步推进能源结构清洁化进程，液化天然气作为绿色能源之一，对我国发展起着至关重要的作用。近年来，沿海省际LNG船运市场基本保持稳定，液化天然气船运力整体上供大于求，成为我国天然气产业物流供应链的重要环节。为大力发展LNG船运事业，我国各级政府及有关监管机构相继出台《“十四五”现代物流发展规划的通知》《中华人民共和国国际海运条例实施细则》等一系列法律和产业政策，从技术创新、智能融合、多式联运、规范管理等多维度引导行业健康有序发展，为我国LNG船运事业营造了积极良好的政策环境。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒准入壁垒:我国对LNG船运的市场准入、企业规模、运力增加等各方面施行较为严格的管控政策，从事LNG船运业务的企业，需要满足船舶资质、自有船舶运力、机海务管理人员数量及从业资历、高级船员比例、安全管理制度等一系列规定的要求，公司和营运船舶均需依照有关规定取得相应业务经营许可，行业准入壁垒较高。同时，外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务，国内水上运输公司必须由中方控股，极大提高行业进入门槛。资金壁垒:LNG船运属于资本密集型行业，企业发展前期船舶生产或租用、港口维护等固定资产投入较大。同时，随着安全、环保等监管规范要求逐步提高，且航运业向信息化、智能化发展，LNG船运企业在安全、环保、技术研发等各方面都需要投入大量资金，才能保持足够的市场竞争力。因此，大量的资金需求构成了进入LNG船运行业的重要壁垒。客户资源壁垒:LNG船运企业的市场竞争，集中体现在能否以专业、深入的服务成为客户长期稳定的合作伙伴。随着液化天然气运输对安全、环保的要求日益提高，客户对提供服务的企业会有更严格的要求，尤其是国内外大型化工企业，会高标准地审核企业资质和船舶资质，对其服务质量、安全管理、品牌声誉、运输效率、运营合规情况等均有很高的要求。此外，基于对供应商持着审慎的遴选态度，下游大型客户的粘性普遍较高，从而形成较高的客户资源壁垒。规模壁垒:目前，我国液化天然气主要应用于工业生产、城市燃气等领域。其中下游大型工业企业产品类型多、产量与运输需求均较大，且炼化基地分布在多个区域，运输航线多，因而对LNG船运企业的运力规模、船舶数量、运输效率、航线覆盖网络等均提出较高要求。只有具备一定的运力规模、合理的运力结构，以及完善的运输网络综合形成规模经济的业内企业方能满足其安全、多元、及时的运输要求与需求。同时，具备规模效应的企业具有更强的运力调度能力，能够提升市场覆盖率，对接更大规模的货运需求。行业新进入企业与小型企业受限于运力有限，且增长缓慢，缺乏迅速创造规模效益的基本条件，从而形成一定的规模壁垒。行业壁垒LNG船运企业的市场竞争，集中体现在能否以专业、深入的服务成为客户长期稳定的合作伙伴。随着液化天然气运输对安全、环保的要求日益提高，客户对提供服务的企业会有更严格的要求，尤其是国内外大型化工企业，会高标准地审核企业资质和船舶资质，对其服务质量、安全管理、品牌声誉、运输效率、运营合规情况等均有很高的要求。此外，基于对供应商持着审慎的遴选态度，下游大型客户的粘性普遍较高，从而形成较高的客户资源壁垒。LNG船运属于资本密集型行业，企业发展前期船舶生产或租用、港口维护等固定资产投入较大。同时，随着安全、环保等监管规范要求逐步提高，且航运业向信息化、智能化发展，LNG船运企业在安全、环保、技术研发等各方面都需要投入大量资金，才能保持足够的市场竞争力。因此，大量的资金需求构成了进入LNG船运行业的重要壁垒。客户资源壁垒资金壁垒准入壁垒我国对LNG船运的市场准入、企业规模、运力增加等各方面施行较为严格的管控政策，从事LNG船运业务的企业，需要满足船舶资质、自有船舶运力、机海务管理人员数量及从业资历、高级船员比例、安全管理制度等一系列规定的要求，公司和营运船舶均需依照有关规定取得相应业务经营许可，行业准入壁垒较高。同时，外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务，国内水上运输公司必须由中方控股，极大提高行业进入门槛。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状受工业发展以及能源结构转型等因素影响，全球LNG船舶数量、运力规模不断扩大。尤其是欧美等化工产业起步早、发展速度快的地区，LNG船舶运载量以及交易量增长速度明显，在全球LNG船运事业中占有重要地位。截至2023年底，全球LNG运输船队增长至744艘，运力规模达到2亿立方米，同比增长7%。中国是航运大国，航运业是国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。与陆运和空运相比，航运凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具有不可替代的地位。近年来，随着国民经济增长和政策支持，我国LNG船运市场收益整体处于高位，行业发展迅速。13行业痛点行业痛点010203LNG船运所需运输工具是一种设计建造难度大的高技术、高附加值船型，设计该类船舶既要满足船舶结构安全建造要求，又要防止LNG泄漏污染，因此相较于普通船舶建造成本更高。另外，随着监管政策和下游客户对安全、环保要求的不断提升，LNG船运污染物排放要求趋严，促使行业整体燃油成本不断增加，进而推高行业整体运营成本。运营成本上升目前，我国各大港口的液货危险品专用泊位数量不断增长，但仍较难满足日益增长的运输船舶的靠泊需求，LNG运输船舶往往需要原地抛锚、排队靠港装卸货，在一定程度上影响了船舶的运输效率与企业的营运效率。另外，码头信息网络建设滞后，码头方与运输方之间的信息不对称问题也降低了靠泊效率，进而影响企业经营效益。港口配套设施有待完善LNG船运具有危险性高且专业性强的特点，行业发展发展需要具备综合能力的专业人才的指导和推动。但相对于我国市场需求而言，受技术人员培育和积累不足的影响，我国仍面临复合型运输人才相对匮乏的发展瓶颈。同时，上游船舶建造以及修理的专业性人才储备不足对我国高质量LNG船舶供应产生一定影响，从而对LNG船运发展形成制约。专业人才储备不足14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景目前，国内采取运力宏观调控政策，通过提高资质准入门槛、保证市场有序竞争的方式，为行业内企业提供优质发展环境。同时，国内化工产业正经历着优质产能扩张、落后产能淘汰所带来的新一轮供给侧改革，行业规模化、集中化发展趋势明显。未来，头部企业将不断扩大规模，加速推动行业集中化发展。此外，随着国家对安全、环保要求以及下游客户对运输效率要求不断提高，我国传统LNG船运事业将与物联网、5G通信等新兴技术日益融合，推动行业智能化发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局目前，我国LNG船运正处于快速成长期，受我国对本行业实行严格的准入限制与运力管控的影响，业内企业数量较少，且在当前市场运力供需相对均衡状态下，市场表现出健康、有序的良性竞争态势