纸制品行业市场分析报告2024年

2024年纸制品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义关于“造纸业”的定义，根据《国民经济分类》中的对“造纸和纸制品业”的定义，造纸和纸制品业包括纸浆制造、造纸和纸制品制造三类。从广义来看，造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等；即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看，造纸业仅指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。纸制品制造指用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。根据《中国造纸工业可持续发展白皮书》的定义，造纸工业包括纸浆制造、纸及纸板制造和纸制品制造三个子行业:纸浆制造用植物原料(木、竹、苇、草、棉、麻、甘蔗渣等）和废纸制造纸浆。包括机制纸和纸板、手工纸和加工纸制造，产品分为文化用纸、生活用纸、包装用纸、特殊技术用纸、其它类用纸等。4行业发展历程起步阶段20世纪80年代1980年全国包装行业管理机构诞生后，纸制品包装产品生产企业逐渐增多，个别企业开始引进单面机或自动生产线,此阶段企业规模相对较小，利润空间较高。野蛮生长阶段20世纪90年代该阶段行业产能相对过剩，价格竞争成为主要竞争手段;部分中高档纸制品包装产品生产企业凭借成本管理、以及品质优势和营销推广的差异化经营方式，逐渐扩大市场份额。该阶段我国纸制品包装行业虽然发展较快，但由于价格竞争较为激烈，行业平均利润水平有所下降。快速增长阶段21世纪初企业逐渐注重成本控制、内部管理、生产技术及设备更新、营销整合与服务模式革新，部分企业推行包装一体化经营模式，行业竞争逐渐规范，企亚间竞争已不局限于价格层面，产品本身质及服务成为企业获得生存发展的关键因素，一批企亚得以在币场竞争中脱颖而出,在区域或全国范围初具领先优势。平稳发展阶段2011一至今经过多年的快速增长，行业渐趋成熟，增速有所放缓。更由于经济危机后全球性的需求不振，下游消费品行业的不景气传导到纸制品包装行业,行业开始大规模整合，企业数量大幅下降。生存下来的企业在淘汰落后产能的同时，也开始探索新的发展方向，如研发和引进自动化包装系统、提供完整的包装解决方案、实现跨区域多点生产布局等。这一阶段，龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额,产能落后的中小企业面临着淘汰困境，行业集中度进一步提高。5行业产业链从产业链角度看，纸制品行业上游为纸和纸板、手工纸和加工纸等原料；下游主要包括纸箱纸盒、纸扇、笔记本、餐巾纸、卷纸等多个领域。纸和纸板、手工纸、加工纸纸制品纸箱、纸盒、笔记本、餐巾纸、卷纸产业链概述6行业产业链纸和纸板、手工纸、加工纸产业链上游纸制品产业链中游纸箱、纸盒、笔记本、餐巾纸、卷纸产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述:《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产万式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。未来随看曾能制造的不断普及，智能包装印刷将成为行业未来的发展方向。工信部、财务部:《重点行业挥发性有机物削减计划通知》:《计划》明确提出,包装印刷行业要实施工艺技术改造工程,推广应用低(无)voCs含量的绿色油里、上光油、润版液、活洗剂、胶黏剂、稀释剂等原铺材料:鼓励采用柔版印刷工艺和无溶剂复合工艺,逐步派少凹版印刷工艺、干式复合工艺。工信部、商务部:《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:将包装定位为服务型制造业;围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系;确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力;加大研发投入,提升关键技术的自主突被能力和国际竞争力;提高产业的信息化、自动化和智能化水平。9行业政治环境11部门2部门3部门工信部、商务部《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产万式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。未来随看曾能制造的不断普及，智能包装印刷将成为行业未来的发展方向。《重点行业挥发性有机物削减计划通知》:《计划》明确提出,包装印刷行业要实施工艺技术改造工程,推广应用低(无)voCs含量的绿色油里、上光油、润版液、活洗剂、胶黏剂、稀释剂等原铺材料:鼓励采用柔版印刷工艺和无溶剂复合工艺,逐步派少凹版印刷工艺、干式复合工艺。《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:将包装定位为服务型制造业;围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系;确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力;加大研发投入,提升关键技术的自主突被能力和国际竞争力;提高产业的信息化、自动化和智能化水平。工信部、财务部10行业政治环境2将绿色包装、智能包装、安全包装确定为包装工业的“三大万向”,并确定“十三五”时期中国包装工业的主要目标是包装工业规模持续增长,质虽系质增强,区域协调发展,结构调整优化,动力逐步转换,“干三五”时期包装业的核心目标是提升对国民经济和社会发展的支挥能力和贡献能力,提升品牌影响力和国际竞争力。《中国包装工业发展规划（2016-2020年》加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计,建设绿色制造体系。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《规划》明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理,推动电商与生产商合作,实现重点品类的快件原装直发。鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟,支持建立快递包装产品合格供应商制度,推动生产企业自贡开展包装减量化。《十四五循环经济发展规划》开展绿色产业示范基地建设,搭建绿色发展促进平台,培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场王体,推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见1101020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状我国规模以上纸制品生产企业数量稳步增长，据国家统计局数据，2021年，全国规模以上纸制品企业数量达到4278家，较2020年增加94家。从供给端看，近年我国纸制品产量呈现出波动变化趋势，2021年，全国纸制品行业规模以上企业生产量达到7739万吨，同比增长181%。2021年纸制品产量排在前五位的地区依次为广东、浙江、湖北、福建、湖南。其中，广东省以10593万吨排名第一，占比167%；浙江省紧随其后，累计完成产量8838万吨，占比141%；湖北排在第三位，占比94%。13行业市场情况长期来看，下游行业尤其是IT电子类产品，及电子商务的迅猛发展，仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产能扩张、降低成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。2022-2027年，行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业市场规模将达3780亿元。14行业市场规模由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。根据中国包装联合会发布的《2020年纸和纸板容器行业运行情况》，我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2510家，较2019年增加58家。从供给情况来看，2017年以来，中国包装行业整体供给量呈现震荡走势。根据中国包装联合会统计数据，2020年中国纸包装产量达82541万吨，其中，箱纸板与纸制品产量分别为13970万吨和68571万吨，分别同比增长67%和-35%。另外，作为我国纸包装产品中运用最为广泛的产品，纸制品下属瓦楞纸箱产量在2020年继续保持3000万吨以上水平，为3170.84万吨，同比减少31%。15行业现状市场集中度提升2020年，我国纸制品包装行业内前五大生产商销售收入合计占行业规模以上企业收入总额比例为101%，相比2016年前五大生产商的相应比例40%，市场集中度进一步提升。受下游消费行业品牌化及集中度提升影响，具备客户资源优势的纸制品包装生产商能够抓住本行业市场集中度提升带来的业务增长机遇。:内容纸制品生产商综合服务能力升级随着经济和社会的快速发展，下游消费行业呈现需求多样化、产品迭代加速化的发展趋势，纸制品包装行业作为下游消费行业的包装配套行业，未来与下游核心客户的粘性将进一步增强。纸制品生产商将由原先的产品生产商升级为综合服务商，下游客户对综合服务能力要求逐渐升级。16流通环节有待完善纸制品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致纸制品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，纸制品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。纸制品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事纸制品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，纸制品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对纸制品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土纸制品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议建议1纸制品的生产者应提高质量意识，加强对产品标准、生产许可细则、相关法律法规的学习，严格控制原辅材料质量关，严把生产工艺关键质量控制点，使得原材料进厂、生产过程、出厂得到有效控制，保障产品质量。建议2纸制品的消费者一定要购买包装上标注生产许可证号、标识齐全的合格产品，不要购买无任何标识的产品。食品用纸质容器一般应包装封口完整，字体印刷清晰、产品洁净无污渍，消费者如果有小型的紫外手电筒等也可以照射并观察纸杯的内表面，如果呈现明显的蓝色荧光，应谨慎购买。纸质制品容易受潮，开封后的产品宜存放在通风、干燥、不易受潮的地方，及时封口，尽快使用。快餐、外卖食品要尽早食用，减少包装物与食品的接触时间。建议2政府监管人员应加大风险监测的力度和执法力度，通过政府部门的监管让技术水平高、管理规范的企业占领市场。对于那些生产劣质产品的企业，勒令停止生产销售，严重者予以取缔。建议开展更多的风险监测，对产品特定使用条件下的安全性和标准之外潜在风险项目进行检测，实现食品安全风险的早预防、早发现、早跟踪、早控制。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入纸制品行业，对纸制品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，纸制品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。纸制品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的纸制品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土纸制品行业企业数目较少，约占纸制品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入纸制品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土纸制品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类纸制品行业企业各有优劣势：（1）纸制品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系纸制品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系纸制品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局-17页[竞争格局:]随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省(区、市)纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达721%;中部地区8个省(区)纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的178%;西部地区12个省(市、区)纸及纸板产量为1128万吨，占比02%，均与2019年基本持平。与造纸工业主要集中在我国东部地区类似，我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域也处于绝对领先地位。据中国包装联合会统计数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及山东省，五省箱纸板合计产量占全国产量的607%;纸制品产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省纸制品产量合计占全国产量的48%。根据中国包装联合会发布的“2020年度中国包装百强企业排名”，在纸包装行业中，胜达集团有限公司收入最高，市场份额为43%;合兴包装排名第二，市场份额为16%;裕同包装排名第三，市场份额为00%。我国纸包装行业中小企业占比超60%，CR5市场份额仅为15%左右，CR10仅为20%左右。竞争格局分散主因:行业人力密集，印刷设备虽具备一定的资本壁垒，但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活，行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感，存在100-150km运输半径，导致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业，需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。21行业竞争格局随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省(区、市)纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达721%;中部地区8个省(区)纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的178%;西部地区12个省(市、区)纸及纸板产量为1128万吨，占比02%，均与2019年基本持平。竞争格局1行业人力密集，印刷设备虽具备一定的资本壁垒，但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活，行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感，存在100-150km运输半径，导致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业，需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。竞争格局222行业发展趋势描述24页[行业发展趋势前景:描述]需求增加，供给结构优化:造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。随着经济的回暖，各行各业的纸需求都会回升。而从供给上看，随着环保措施和供给侧改革的推进，造纸行业的阶段性和结构性过剩将显著改善，供给结构将不断优化。未来，造纸行业供需将呈趋紧态势。造纸是传统产业，但产品不再传统:从历史发展和公众认知来看，造纸业是传统行业；尽管通过技术与装备在不断提升产品品质和满足市场多样化和个性化的需求，但大众日常熟知的印刷用纸、包装用纸、生活用纸等主要大宗产品的产品形态和功能没有发生本质上的变化。然而，随着创新意识的不断增加，纸和纸板产品将不仅仅以传统形态直接出现在生活中，可以以功能性材料存在，如目前已经应用的建材行业复合木地板使用的装饰纸、飞机高铁使用的芳纶蜂窝纸、汽车和空气净化器用的过滤纸等。未来，造纸业的产品的应用领域将更加广泛，产品类型将更加丰富。企业去海外布局制浆、造纸:针对国内造纸行业海外原材料依赖较严重，而废纸进口又受限，导致原材料受限于海外市场等问题，众多企业开始纷纷布局海外产能以获得更多的发展空间。例如，部分龙头企业凭借显著的资金实力优势，已经在海外进行了大量的产能布局或建设原料基地，以获得充足的原料供给。其中，玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业均加速海外布局，通过在老挝、越南、马来西亚等东南亚林木资源丰富、人工成本较低的地区进行产能布局，以获得成本优势；通过在美国地区布局以便于获得高质量外废原料。此外，恒安国际、金光APP、亚太森博、中国纸业、正隆纸业等企业也在加速海外产能布局，未来国内造纸企业的海外产能布局还将持续。综上，越来越多的企业会选择去海外投资建厂，中国的造纸业有一部分将转移到海外。多功能包装兴起:随着新材料、新工艺科学的持续突破，纸制品包装已经具备防水、防油、透气等多种功能。下游消费领域对于纸制品包装多样化功能要求的不断提高带动了纸制品包装在耐油、耐水、保温、杀菌等功能方面将持续突破。行业内领先的企业在上述功能方面开展研发应用才能适应行业发展趋势，进一步强化领先地位。23行业发展趋势造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。随着经济的回暖，各行各业的纸需求都会回升。而从供给上看，随着环保措施和供给侧改革的推进，造纸行业的阶段性和