电缆附件行业市场分析报告2024年

2024年电缆附件行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能，同时实现与其它设备的连接。按照电缆附件应用的电压等级划分，电缆附件产品可分为中低压电缆附件、高压电缆附件和超高压电缆附件。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述国家发改委:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》:重点发展方向包括“智能输配电及控制设备，包括500千伏级以上交直流输电技术设备，750千伏以上交流输电、交联聚乙烯绝缘电力电缆及电缆附件,现金可靠的配电网和供用电系统。国家能源局:《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》:为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设国家市场监督管理总局:《电线电缆产品生产许可证实施细则》:架空绞线、塑料绝缘控制线线、挤包绝缘低王电为电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆等电线电缆产品实行生产许可证制度部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容6行业政治环境11部门2部门3部门国家市场监督管理总局《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》:重点发展方向包括“智能输配电及控制设备，包括500千伏级以上交直流输电技术设备，750千伏以上交流输电、交联聚乙烯绝缘电力电缆及电缆附件,现金可靠的配电网和供用电系统。《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》:为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设《电线电缆产品生产许可证实施细则》:架空绞线、塑料绝缘控制线线、挤包绝缘低王电为电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆等电线电缆产品实行生产许可证制度国家能源局国家发改委7行业社会环境我国从2013年5月1日起新调整电线电缆制造业的产业政策。新政策要求产业的发展与经济的发展要相匹配，不可过度发展，避免出现严重的产能过剩。我国电力电缆产品产量在2016年之后呈现出波动趋势，2020年上半年我国电子电缆产品的产量达到2422公里，累计增长34%，据测算我国电线电缆行业销售规模每年平均增长率将最低不少于4%，最高可以达到8%。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状我国生产电缆附件的厂商在100家以上，但这些生产厂家主要生产技术含量较低的中低压电缆附件，导致市场销售的规模较小，每年的营业额均未达到1000万元，技术含量低且生产厂家多，导致竞争尤为激烈。而高端市场主要是高电压电缆附件，由于技术要求高，需要的投入的人力和物力要求都比较高。在35KV电缆附件市场生产厂商多，竞争较为激烈，但是到220KV超高压电缆附件领域仅5-6家国产厂商与少数外资厂商能够进行生产。根据国家电网公布的资料，达到国家电网供应商资格的电缆附件企业仅27家。10行业市场情况电缆附件作为输配电网络的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电网建设投资紧密相关。2020年至2024年，全球电缆附件市场规模有望增长61亿美元，并且市场的增长动力将以47%的复合年增长率加快。2020年，国家电网投资额达到4,600亿元，相比2019年投资额略有回升，我国持续较高规模的电网建设投资将为电缆附件行业提供稳定的下游市场需求。城市配电网及农网升级改造工程、特高压输变电工程、高速电气化铁路、城市轨道交通等一系列重大基础设施建设工程相继投入建设，新能源发电、新能源汽车等新型产业快速崛起，则为我国电缆附件行业的高速发展提供了巨大的市场空间，而远距离、大范围、高容量、高电压的格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求。11行业市场规模从我国电缆附件行业专利申请与公开情况来看，我国电缆附件行业专利申请开始于1986年，截至目前申请已公开专利1957件，并于2019年达到了申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最共计234件。在专利申请人申请量排名中，广东吉熙安电缆附件有限公司的表现最为突出，共申请专利91件，上海三原电缆附件有限公司与国家电网公司分列第二与第三位。专利申请量分别为88与70件。12行业现状中低压产品竞争激烈，高压和超高压产品集中度较高总体而言，电缆附件产品相关技术门槛较高，生产工艺较为复杂，该行业属于复合学科、多种专业综合应用的行业。目前，220kV及以下电压等级的生产技术已经比较成熟，国产产品已基本替代进口产品，国内电缆附件生产厂家主要集中在中低压电缆附件市场，竞争相对激烈。220kV以上电压等级的高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺更为复杂，存在较高的进入壁垒，处于国产产品和进口产品相互竞争的状态，高压、超高压电缆附件目前市场主要参与者为少量外资厂商、合资厂和内资龙头企业，竞争环境相对宽松。电缆附件的国产化程度稳步提高随着我国加大对特高压建设的投入，智能电网和能源互联网建设的积极推进，电缆附件行业也进入了快速发展期，科技创新的步伐进一步加快，产品的技术水平与发达国家的差距缩小，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，如超高压直流电缆附件、智能电缆附件、超导电缆附件、特种电缆附件，部分产品的技术水平已经达到国际先进水平，国外厂家垄断格局已逐渐被打破。在高压电缆附件领域，国内有包括长园电力技术有限公司、长缆科技、安靠智电等10余家企业具备生产能力，已经全部实现国产化。在超高压电缆附件领域，国内厂商目前亦正加紧研发，力争早日实现完全国产化。13流通环节有待完善电缆附件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电缆附件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电缆附件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电缆附件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电缆附件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电缆附件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电缆附件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电缆附件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电缆附件行业，对电缆附件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电缆附件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电缆附件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电缆附件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电缆附件行业企业数目较少，约占电缆附件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电缆附件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电缆附件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电缆附件行业企业各有优劣势：（1）电缆附件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电缆附件行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电缆附件行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从我国国内电缆附件行业竞争格局来看，高电压等级的电缆附件与中低电压等级相比:1）技术含量更高，对核心部件环氧件、橡胶件的研发及技术要求更高；2）产品开发周期更长，需要的投入的人力和物力更高，110kV及以下电压电缆附件须经过型式试验，而220kV及以上电压电缆附件在型式试验的基础上，还须通过预鉴定试验。这也就导致了中低压电缆附件生产厂商众多，市场竞争激烈；超高压电缆附件仅5-6家国产厂商与少数外资厂商能够进行生产，竞争相对宽松，毛利率水平较高。我国是全球第一大电缆制造国，电线电缆厂商众多，市场竞争激烈。2018年我国电线电缆CR10仅为87%，不足10%，与美国、日本、法国等海外国家相比差距明显。2020年我国电线电缆CR10提升至18%，相比2018年接近翻倍。随着电线电缆行业的并购速度加快，以及原材料价格波动下小企业的逐渐退出，电线电缆厂商集中度将会继续提升。电缆附件需要与电线电缆相配套使用，电线电缆厂商往往固定采购自己所认可的电缆附件品牌，电线电缆行业集中度的提升将带动电缆附件厂商集中度的提升。17行业竞争格局1）技术含量更高，对核心部件环氧件、橡胶件的研发及技术要求更高；2）产品开发周期更长，需要的投入的人力和物力更高，110kV及以下电压电缆附件须经过型式试验，而220kV及以上电压电缆附件在型式试验的基础上，还须通过预鉴定试验。这也就导致了中低压电缆附件生产厂商众多，市场竞争激烈；超高压电缆附件仅5-6家国产厂商与少数外资厂商能够进行生产，竞争相对宽松，毛利率水平较高。竞争格局1我国是全球第一大电缆制造国，电线电缆厂商众多，市场竞争激烈。2018年我国电线电缆CR10仅为87%，不足10%，与美国、日本、法国等海外国家相比差距明显。2020年我国电线电缆CR10提升至18%，相比2018年接近翻倍。随着电线电缆行业的并购速度加快，以及原材料价格波动下小企业的逐渐退出，电线电缆厂商集中度将会继续提升。电缆附件需要与电线电缆相配套使用，电线电缆厂商往往固定采购自己所认可的电缆附件品牌，电线电缆行业集中度的提升将带动电缆附件厂商集中度的提升。竞争格局218行业发展趋势描述高端化、智能化发展:电缆附件属于电线电缆的细分行业，梳理国家针对电线电缆行业近年来的产业政策，可以发现国家在积极推动产业升级，促进产业朝着高端化、智能化发展，对电线电缆产品的质量要求和监管力度逐渐加强。监管趋严的背景下，一些生产装备老旧、自动化程度低的中低压电缆附件厂商将被淘汰，拥有较好技术和产品质量的企业将受益，行业集中度有望提升向特高压方向发展:我国正加大对特高压建设的投入，而目前特高压输电以架空线为主，存在如占地较多、输电安全性易受气候条件影响、输电质量不高等缺点，会对整个电网的安全稳定性造成影响，因此，采用特高压电缆输电将成为发展趋势，与之相关的超高压、特高压交联电缆及电缆附件的研发将成为未来发展的重要方向。向直流高压、超高压方向发展:高压直流输电在远距离、大容量输电上较传统的交流输电无功损耗小，线路压降少，输送成本低，优势明显。自2000年以来，国外已有多项高压直流输电工程投入运行。近年，随着国际社会对环境保护要求的呼声高涨，各国对可再生能源、清洁能源的开发也成为电力开发的热点。近海风电、离岛风电和太阳能发电将成为我国东部和南部沿海的电力开发方向，而这些能源开发因离陆地较远，且必需用海缆输送，采用高压直流海缆输电将是最佳技术选择，而目前国内对高压直流电缆及电缆附件的研发处于起步阶段。向高温超导方向发展:超导技术以其无可比拟的技术优势得到越来越广泛的应用。对于电力行业而言，超导材料的应用，节能效果明显，意义重大。目前，超导材料在电力行业的应用尚需解决材料方面的技术问题。超导材料应有较高的临界温度和临界电流，提高超导材料的超导转变温度和临界电流是其得以广泛应用的基本前提。因此，在液氢温区大规模应用高温超导体的技术研究方面还需努力，并需进一步发展制备工艺，如果再加上高压、超高压条件下电场的处理与控制，整个系统将变得极为复杂。未来，随着高温超导材料和低温制冷技术的迅速发展，超导技术在输送电领域的运用空间将得到进一步拓展，因此，超导技术也将成为电缆及附件的重要发展方向。19行业发展趋势电缆附件属于电线电缆的细分行业，梳理国家针对电线电缆行业近年来的产业政策，可以发现国家在积极推动产业升级，促进产业朝着高端化、智能化发展，对电线电缆产品的质量要求和监管力度逐渐加强。监管趋严的背景下，一些生产装备老旧、自动化程度低的中低压电缆附件厂商将被淘汰，拥有较好技术和产品质量的企业将受益，行业集中度有望提升我国正加大对特高压建设的投入，而目前特高压输电以架空线为主，存在如占地较多、输电安全性易受气候条件影响、输电质量不高等缺点，会对整个电网的安全稳定性造成影响，因此，采用特高压电缆输电将成为发展趋势，与之相关的超高压